Hantera associationer till CRM-register med arbetsflöden

Använd arbetsflöden för att automatisera hanteringen av dina registers associationsetiketter och skapa nya associationer.

Observera: följande åtgärder är tillgängliga för arbetsflöden för kontakter, företag, affärer, biljetter, möten, kurser, listningar, tjänster och anpassade objekt. Dessa åtgärder kan inte användas med andra objekt, t.ex. produkter, offerter osv.

Skapa nya associationer mellan register

Använd den här åtgärden för att skapa nya Associations inom CRM register. Du kan t.ex. skapa associationer mellan kontakter och företag när de har matchande värden för Företagsegenskap.

För att skapa en ny association:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina utlösare för registrering.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM-avsnittet . Klicka sedan på Create associations.
6. Konfigurera detaljerna för åtgärden Skapa associationer :
   • Registrerat objekt: detta kommer att ställas in på arbetsflödets typ av objekt som standard. Om du till exempel har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Registrerad kontakt.
   • Objektatt associera : Typen av objekt för det register som ska associeras med det registrerade registret.
   • Create association only without applying any label: markera den här kryssrutan för att associera register utan att använda en associationsetikett.
   • Välj en etikett att använda: välj den Associationsetikett som ska användas för det nyligen associerade registret. Det här alternativet visas bara om du har valt att skapa en association med en Associationsetikett.
   • Skapa association när det finns: för åtgärden Skapa associationer väljer du alternativet Matchande egenskaper .
     • Vid matchning av egenskaper mellan register används endast egenskapernas värden för att avgöra matchningen. I allmänhet används inte etiketten och det interna namnet för de valda egenskaperna för matchning, utom för enumerationsegenskaper där det interna namnet används för matchning.
     • Om t.ex. en kontakt har egenskapen City med värdet Boston och ett företag har egenskapen Location med värdet Boston, matchas kontakten och företaget och en association skapas.
     • Alternativt, om ett Kontaktegenskap har en City-uppräkningsegenskap med etiketten Boston Logan International Airport och det interna namnet Boston, kommer Boston att användas för matchning av egenskapens värde.
   • Select a property of enrolled record: välj en egenskap från den registrerade registreringen som ska matchas med en motsvarande egenskap från det register som ska associeras.
   • Välj en egenskap att matcha på: välj en egenskap från registret som ska kopplas till en matchande egenskap från den registrerade registreringen.
7. När du har konfigureratåtgärden Skapa associationer klickar du på Sparahögst upp.

Tillämpa Associationsetiketter på ett register

Använd den här åtgärden för att lägga till en Associationsetikett till redan associerade register. Du kan välja att tillämpa Associationsetiketter på alla associerade register av en viss typ av objekt eller ytterligare förfina vilka associerade register som ska tillämpa Associationsetiketten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina utlösare för registrering.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på i den vänstra panelen för att expandera avsnittet CRM . Klicka sedan på Apply association labels.
6. Konfigurera detaljerna för åtgärden Tillämpa Associationsetikett :
   
   • Registrerat objekt: detta kommer att ställas in på arbetsflödets typ av objekt som standard. Om du till exempel har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Registrerad kontakt.
   • Associated object: Typen av objekt för poster som är associerade med den registrerade posten. Endast objekt med definierade associationsetiketter visas.
   • Välj etikett för associeratobjekt : Associationsetiketten som ska tillämpas på de associerade registren.
   • Tillämpa vald etikett på alla associerade register: markera kryssrutan för att tillämpa associationsetiketten på alla register av den valda typen av objekt som är associerade med det registrerade registret.
   • Avgränsa vilka register som ska nås: välj att avgränsa vilka associerade register som åtgärden ska gälla för. Detta fält visas endast om Apply selected label to all associated records inte har markerats.
     • Genom matchande egenskap: Associationsetiketten kommer endast att tillämpas när den angivna egenskapens värde matchar motsvarande egenskapens värde i det registrerade registret. Du kanske t.ex. bara vill ange en beslutsfattare när både kontakten och det associerade företaget har samma värde för egenskapen Country/Region.
       • Select a property for the enrolled record: välj en egenskap från den registrerade posten som ska matchas med en motsvarande egenskap från det associerade registret.
       • Select a property of associated record: välj en egenskap från det associerade registret som ska matchas med en motsvarande egenskap från den registrerade registreringen.

Observera: Vid matchning av egenskaper mellan register kommer endast egenskapernas värden att användas för att fastställa matchningen. Etiketten och det interna namnet på de valda egenskaperna kommer inte att användas för matchning. I allmänhet används inte etiketten och det interna namnet på de valda egenskaperna för matchning, utom för uppräkningsegenskaper där det interna namnet används för matchning. Om t.ex. en kontakt har egenskapen City med värdet Boston och ett företag har egenskapen Location med värdet Boston, matchas kontakten och företaget och en association skapas.

• • • Efter egenskapsvärde för registrerat register: Associationsetiketten används endast när det registrerade registret uppfyller kraven för de angivna egenskaperna. Du kanske t.ex. bara vill använda Associationsetiketten Beslutsfattare när det registrerade företaget har fler än fem anställda.
      • Select a property of enrolled record: välj en egenskap från det registrerade registret.
      • Operatör: välj bland operatörerna är lika med eller är inte lika med
      • Inmatningsvärde för registrerat register: välj eller ange ett värde för en egenskap som ska användas med operatorn.
        

7. • • By property value of associated record: Associationsetiketten används endast när det associerade registret uppfyller kraven för de angivna egenskaperna. Du kanske t.ex. vill använda Associationsetiketten Beslutsfattare endast på när egenskapen Job Title för kontakten har ställts in på Manager.
       • Select a property of associated record: välj en egenskap från det associerade registret.
       • Operatör: välj bland operatörerna är lika med eller är inte lika med
       • Associated record input value: välj eller ange ett värde för en egenskap som ska användas med operatorn.

7. När du har ställt in åtgärden Skapa associationer klickar du på Spara högst upp
   

Uppdatera ditt registers associationsetiketter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina utlösare för registrering.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på i den vänstra panelen för att expandera avsnittet CRM . Klicka sedan på Uppdatera associationsetiketter.
6. Konfigurera detaljerna för åtgärden Uppdatera Associationsetikett :
   
   • Registrerat objekt: detta kommer att ställas in på arbetsflödets typ av objekt som standard. Om du till exempel har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Kontakt registrerad.
   • Associated object: det objekt som är associerat med registret. Endast objekt med definierade associationsetiketter visas.
   • Välj befintlig etikett: den aktuella Associationsetiketten som används för att associera de olika registren.
   • Lägg till eller ersätt befintlig etikett: du kan välja att lägga till eller ersätta den befintliga associationsetiketten.
     • Add to existing label: lägg till en associationsetikett till den befintliga associationsetiketten. Om en kontakt t.ex. har Associationsetiketten Primär och du lägger till Associationsetiketten Beslutsfattare uppdateras de kontakter som är associerade med de registrerade registren till Associationsetiketten Primär och Beslutsfattare .
     • Replace an existing label: rensa den befintliga Associationsetiketten och lägg till en ny Associationsetikett. Om en kontakt t.ex. har Associationsetiketten Primär kontakt och du väljer den här åtgärden med Associationsetiketten Beslutsfattare uppdateras de kontakter som är associerade med de registrerade registren endast till Associationsetiketten Beslutsfattare.
   • Välj etikett att lägga till eller Ersätt befintlig etikett med: välj den nya Associationsetikett som ska läggas till eller ersätt den befintliga Associationsetiketten med.
7. När du har ställt in åtgärdsuppsättningen Uppdatera Associationsetikett klickar du på Spara högst upp
   
   
   

Ta bort Associationsetiketten på ditt register

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina utlösare för registrering.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på i den vänstra panelen för att expandera avsnittet CRM . Klicka sedan på Ta bort Associationsetiketter.
6. Konfigurera detaljerna för åtgärden Ta bort Associationsetiketter :
   
   • Registrerat objekt: detta kommer att ställas in på arbetsflödets typ av objekt som standard. Om du till exempel har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Registrerad kontakt.
   • Associated object: det objekt som är associerat till registret. Endast objekt med definierade associationsetiketter visas.
   • Välj befintliga etiketter att ta bort: välj de associationsetiketter som ska tas bort från både registrerade och associerade objekt.
   • Ta bort befintliga associationer med denna etikett : markera kryssrutan för att ta bort associationerna mellan registren.
7. När du har ställt in åtgärdsuppsättningen Uppdatera associationsetikett klickar du på Spara högst upp.

Observera: Denna åtgärd har en daglig gräns på 5 miljoner åtgärdsexekveringar, inklusive misslyckade åtgärdsexekveringar.