Hantera CRM-postassociationer med arbetsflöden

Använd arbetsflöden för att automatisera hanteringen av dina posters associationsetiketter och skapa nya associationer.

Observera: följande åtgärder är tillgängliga för arbetsflöden för kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt. Dessa åtgärder kan inte användas med andra objekt, t.ex. produkter, offerter, kurser, listor osv.

Skapa nya associationer mellan poster

Använd denna åtgärd för att skapa nya associationer inom CRM-poster. Du kan till exempel skapa associationer mellan kontakter och företag när de har matchande värden för egenskapen Företagets namn.

Så här skapar du en ny association:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Ställ in dina registreringstriggers.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM-avsnittet . Klicka sedan på Skapa associationer.
  • Registreratobjekt: detta kommer att ställas in på arbetsflödets objekttyp som standard. Om du t.ex. har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Contact enrolled.
  • Objekt att associera: objekttypen för den post som ska associeras med den inskrivna posten.
  • Skapa association endast utan att använda någon etikett: markera den här kryssrutan om du vill associera poster utan att använda en associationsetikett.
  • Välj en etikett att använda: välj den associationsetikett som ska användas för den nyligen associerade posten. Det här alternativet visas bara om du har valt att skapa en association med en associationsetikett.
  • Skapa association när det finns: för åtgärden Skapa associationer väljer du alternativet Matchande egenskaper .
    • Vid matchning av egenskaper mellan poster används endast egenskapernas värden för att fastställa matchningen. Etiketten och det interna namnet för de valda egenskaperna används inte för matchning.
    • Om till exempel en kontakt har en City-egenskap med värdet Boston och ett företag har en Location-egenskap med värdet Boston, matchas kontakten och företaget och en association skapas.

• • Select aproperty of enrolled record: välj en egenskap från den inskrivna posten som ska matchas med en motsvarande egenskap från den post som ska associeras.
  • Välj en egenskap att matcha på: välj en egenskap från den post som ska associeras för att matchas med en motsvarande egenskap från den inskrivna posten.
• När du har konfigurerat åtgärdsuppsättningen Skapa associationer klickar du på Spara längst upp.

Observera: Du kan bara använda egenskaperna text på en rad, text på flera rader eller telefonnummer när du matchar poster för att skapa associationer.

Tillämpa associationsetiketter på en post

Använd den här åtgärden för att lägga till en associationsetikett till redan associerade poster. Du kan välja att tillämpa associationsetiketter på alla associerade poster av en viss objekttyp eller ytterligare förfina vilka associerade poster som ska tillämpa associationsetiketten.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Ställ in dina registreringstriggers.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM-avsnittet . Klicka sedan på Tillämpa associationsetiketter.
• Konfigurera detaljerna för åtgärden Tillämpa associationsetikett :
  
  • Registrerat objekt: detta kommer att ställas in på arbetsflödets objekttyp som standard. Om du t.ex. har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Contact enrolled.
  • Associerat objekt: objekttypen för poster som är associerade med den registrerade posten. Endast objekt med definierade associationsetiketter visas.
  • Välj etikett för associeratobjekt: den associationsetikett som ska tillämpas på de associerade posterna.
  • Apply selected label to all associated records: markera den här kryssrutan för att tillämpa associationsetiketten på alla poster av den valda objekttypen som är associerade med den inskrivna posten.
  • Avgränsa vilka poster som ska nås: välj att avgränsa vilka associerade poster som åtgärden ska gälla för. Detta fält visas endast om Apply selected label to all associated records inte har markerats.
    • Genom matchande egenskap: associeringsetiketten kommer endast att tillämpas när den angivna egenskapens värde matchar motsvarande egenskapens värde i den registrerade posten. Du kanske t.ex. bara vill ange en beslutsfattare när både kontakten och det associerade företaget har samma värde för egenskapen Country/Region.
      • Välj enegenskap för den registrerade posten: välj en egenskap från den registrerade posten som ska matchas med en motsvarande egenskap från den associerade posten.
      • Select a property of associated record: välj en egenskap från den associerade posten som ska matchas med en motsvarande egenskap från den registrerade posten.

Observera: vid matchning av egenskaper mellan poster kommer endast egenskapernas värden att användas för att fastställa matchningen. Etiketten och det interna namnet för de valda egenskaperna används inte för matchning. Om till exempel en kontakt har en City-egenskap med värdet Boston och ett företag har en Location-egenskap med värdet Boston, kommer kontakten och företaget att matchas och en association skapas.

• • • By property value of enrolled record: associationsetiketten används endast när den registrerade posten uppfyller kraven för de angivna egenskaperna. Du kanske t.ex. bara vill använda associationsetiketten Decision maker när det registrerade företaget har fler än fem anställda.
      • Select a property of enrolled record: välj en egenskap från den registrerade posten.
      • Operatör: välj bland operatörerna är lika med eller är inte lika med
      • Inmatningsvärde för registrerad post: välj eller ange ett värde för en egenskap som ska användas med operatorn.
        

• • • Efter den associerade postens egenskap: associationsetiketten används endast när den associerade posten uppfyller kraven för de angivna egenskaperna. Du kanske t.ex. vill använda associationsetiketten Beslutsfattare endast på när egenskapen Job Title för kontaktpersonen har ställts in på Manager.
      • Select a property of associated record: välj en egenskap från den associerade posten.
      • Operatör: välj bland operatörerna är lika med eller är inte lika med
      • Associated record input value: välj eller ange ett värde för en egenskap som ska användas med operatorn.
• När du har konfigurerat åtgärdsuppsättningen Skapa associationer klickar du på Spara längst upp
  

Uppdatera din skivas associationsetiketter

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Ställ in dina registreringstriggers.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM-avsnittet . Klicka sedan på Uppdatera associationsetiketter.
• Konfigurera detaljerna för åtgärden Uppdatera associations etikett:
  
  • Registrerat objekt: detta kommer att ställas in på arbetsflödets objekttyp som standard. Om du t.ex. har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Contact enrolled.
  • Associerat objekt: det objekt som är associerat med posten. Endast objekt med definierade associeringsetiketter visas.
  • Välj befintlig etikett: den aktuella associationsetiketten som används för att associera de olika posterna.
  • Lägg till eller ersätt befintlig etikett: du kan välja att lägga till eller ersätta den befintliga associationsetiketten.
    • Lägg till i befintlig etikett: lägg till en associationsetikett i den befintliga associationsetiketten. Om en kontakt t.ex. har associationsetiketten Primary uppdateras de kontakter som är associerade med de registrerade posterna till associationsetiketten Primary och Decision maker om du lägger till associationsetiketten Decision maker.
    • Replace an existing label: rensa den befintliga associationsetiketten och lägg till en ny associationsetikett. Om en kontakt t.ex. har associationsetiketten Primär kontakt och du väljer den här åtgärden med associationsetiketten Beslutsfattare uppdateras de kontakter som är associerade med de registrerade posterna endast till associationsetiketten Beslutsfattare.
  • Välj etikett att lägga till eller Ersätt befintlig etikett med: välj den nya associationsetiketten att lägga till eller ersätt den befintliga associationsetiketten med.
• När du har konfigurerat åtgärdsuppsättningen Uppdatera associationsetikett klickar du på Spara högst upp
  
  
  

Ta bort din skivas associationsetiketter

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
• Ställ in dina registreringstriggers.
• Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM-avsnittet . Klicka sedan på Ta bort associationsetiketter.
• Konfigurera detaljerna för åtgärden Ta bort associations etiketter:
  
  • Registrerat objekt: detta kommer att ställas in på arbetsflödets objekttyp som standard. Om du t.ex. har skapat ett kontaktbaserat arbetsflöde kommer detta att ställas in på Contact enrolled.
  • Associerat objekt: det objekt som är associerat med posten. Endast objekt med definierade associeringsetiketter visas.
  • Välj befintliga etiketter att ta bort: välj de associationsetiketter som ska tas bort från både de inskrivna och associerade objekten.
  • Ta bort befintliga associationer med den häretiketten : markera den här kryssrutan för att ta bort associationerna mellan posterna.
• När du har konfigurerat åtgärdsuppsättningen Update association label klickar du på Save högst upp