Gebruik records die in een workflow zijn aangemaakt, later in diezelfde workflow. In een bedrijfsgerichte workflow maak je bijvoorbeeld een nieuw contactrecord aan. Binnen diezelfde workflow kun je acties toevoegen om de marketingcontactstatus van dat contact in te stellen en de eigenschappen ervan gebruiken bij het aanmaken van een taak of een notitie voor je team.
- Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
- Voeg een actie 'Record aanmaken ' of 'Taak aanmaken ' toe om een nieuw record in uw workflow aan te maken.
- Klik in de workflow-editor op het pictogram + toevoegen.
- Selecteer in het linkerpaneel je actie. Lees meer over de verschillende beschikbare workflowacties.
- Om actie te ondernemen op het nieuw aangemaakte record, kunt u op het vervolgkeuzemenu [objecttype] klikken en 'Het aangemaakte object' selecteren. Dit is mogelijk niet bij alle acties beschikbaar.
- Om eigenschappen van het nieuw aangemaakte record te gebruiken:
- Klik, nadat u uw actie hebt geselecteerd, in het linkerpaneel op het veld waarvan u de gegevens wilt gebruiken.
- Klik in het gedeelte 'Actiegegevens ' op 'Record aanmaken'.
- In het gedeelte 'Het aangemaakte object ' kunt u eigenschappen selecteren uit uw nieuw aangemaakte record. Lees meer over het toevoegen van gegevensvariabelen in workflows.
- Ga verder met het instellen van uw workflowactie.
- Klik bovenaan op 'Opslaan'.