Customize your HubSpot Sales Outlook desktop add-in | Knowledge Base

I innstillingene for Outlook-skrivebordstillegget kan du konfigurere standardalternativene for tillegget. Du kan koble tillegget til en annen HubSpot-konto, konfigurere standardinnstillingene for logg og sporing og få tilgang til innstillingene for e-postintegrering.

Merk: På grunn av de betydelige endringene som Microsoft har innført som en del av det nye Outlook for Windows, vil HubSpot ikke lenger utvikle ny funksjonalitet for skrivebordstillegget HubSpot Sales Outlook. Desktop-tillegget vil fortsatt støttes, men vi anbefaler på det sterkeste at du i stedet aktiverer HubSpot Sales-netttillegget. Les mer i dette innlegget fra HubSpot Community.

Slik får du tilgang til innstillingene:

• Logg inn på Outlook-kontoen din.
• Klikk på HubSpot Sales i innboksen i Outlook, og velg Innstillinger. En dialogboks vises med en liste over innstillinger du kan konfigurere.

Informasjon om HubSpot-kontoen

Informasjon om HubSpot-kontoen som tilleggsprogrammet er koblet til, vises, inkludert brukerens e-postadresse og status for innboksforbindelsen.

Sidepanelet for kontaktprofiler

Hvis du vil at sidepanelet for kontaktprofiler skal vises i e-postkontoen din når du sender e-post til kontaktene dine, merker du av for Vis kontaktprofiler . Hvis du har slått på personverninnstillinger i kontoen din, må innstillingen for kontaktprofiler være slått på.

Loggføre og spore preferanser

Du kan tilpasse standardinnstillingene for logg og sporing slik at innstillingene brukes hver gang du sender en e-post.

• Hvis du vil logge alle e-poster du sender til HubSpot, merker du av for Logg e-post.
• Hvis du vil spore alle e-poster du sender, merker du av for Spor e-post .

Standardinnstillinger for tilknytning

Du kan også tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene automatisk skal logges til. Du kan for eksempel velge å bare logge e-poster til postens tilknyttede avtaleposter eller bare til eksisterende kontakter i CRM-systemet.

• Merk av i avmerkingsboksene ved siden av de tilknyttede postene som e-postene automatisk skal logges til:
  
  • Eksisterende kontakter: automatisk loggføring av e-poster til eksisterende kontakters oppføringer i CRM-systemet.
  • Nye kontakter: logger automatisk e-poster til nye kontakter som er inkludert i e-posten. Hvis e-posten sendes til en e-postadresse som ikke er knyttet til en eksisterende kontakt i CRM, opprettes en ny kontaktoppføring, og e-posten logges til denne.
  • Bedrifter: logger automatisk e-poster til tilknyttede bedriftsposter.
  • Avtaler: logger automatisk e-poster til tilknyttede avtaleoppføringer.
  • Billetter: logger automatisk e-postmeldinger til tilknyttede billettoppføringer.

Logg aldri

E-poster som sendes til en e-postadresse eller et domene som er inkludert i listen Logg aldri, lagres aldri i CRM-systemet. Sporing av e-post vises heller ikke på kontaktens tidslinje.

• I feltet Logg aldri angir du e-postadresser eller domener du ikke vil logge e-poster for, og klikker på Legg til.
• Klikk på Fjern ved siden av en e-postadresse eller et e-postdomene for å fjerne det fra listen .

Du kan også angi at e-postadresser og domener aldri skal logges i HubSpot-kontoinnstillingene og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.

Når du er ferdig med å konfigurere skrivebordstillegget, klikker du på Lagre nederst.

Hjelp

Hvis du trenger ytterligere hjelp til å konfigurere Outlook-tillegget, klikker du på rullegardinmenyen Hjelp i dialogboksen. Velg Academy for å få tilgang til opplæringsressurser, eller klikk på Customer Terms of Service hvis du vil vite mer om hvordan HubSpot håndterer dataene dine.