Customize your HubSpot Sales Outlook desktop add-in | Knowledge Base

I innstillingene for Outlook-skrivebordstillegget kan du konfigurere standardalternativene for tillegget. Du kan koble tillegget til en annen HubSpot-konto, konfigurere standardinnstillingene for logg og sporing og få tilgang til innstillingene for e-postintegrering. 

Merk: På grunn av de betydelige endringene som er innført av Microsoft som en del av den nye Outlook for Windows, vil HubSpot ikke lenger aktivt utvikle eller forbedre HubSpot Sales Outlook-skrivebordstillegget. Selv om HubSpot Sales Outlook-skrivebordstillegget fortsatt er tilgjengelig i det gamle Outlook for Windows og fortsatt støttes, anbefales det på det sterkeste at du aktiverer HubSpot Sales-nettillegget i stedet. Hvis du bruker Outlook-skrivebordstillegget, installeres nettillegget HubSpot Sales automatisk hvis du bytter til det nye Outlook for Windows. Finn ut mer i dette HubSpot Community-innlegget. 

For å få tilgang til innstillingene dine:

• Logg på Outlook-skrivebordskontoen.
• Klikk på HubSpot Sales på båndet i Outlook-innboksen, og velg Innstillinger. Det vises en dialogboks med en liste over innstillinger du kan konfigurere.

HubSpot kontoinformasjon

Informasjon om HubSpot-kontoen som tillegget er koblet til, vises, inkludert brukerens e-postadresse og innboksens tilkoblingsstatus. 

Sidepanel for kontaktprofiler

Hvis du vil at sidepanelet for kontaktprofiler skal vises i e-postkontoen din når du sender e-post til kontaktene dine, merker du av for Vis kontaktprofiler. Hvis du har slått på innstillingene for personvern i kontoen din, må innstillingen for kontaktprofiler være slått på. 

Logg og spor preferanser

Merk: Hvis du har slått på personverninnstillinger i kontoen din, vil HubSpot Sales Outlook-tillegget ikke spore e-poståpninger og -klikk for kontakter som ikke har oppgitt et lovlig grunnlag for databehandling. Finn ut mer om å gi kontakter rettslig grunnlag for behandling av data. 

Før du kommer i gang, merk forskjellen mellom en sporet e-post og en logget e-post:

Du kan tilpasse standardinnstillingene for logg og sporing slik at innstillingene brukes hver gang du sender en e-post. 

• Hvis du vil logge alle e-postene du sender til HubSpot, merker du av for Logg e-post.
• For å spore hver epost du sender, merker du av for Spor epost .

Tilknytningsstandarder

Du kan også tilpasse hvilke tilknyttede poster e-postene automatisk logger på. Du kan for eksempel velge å bare logge e-poster til postens tilknyttede avtaleoppføringer eller bare til eksisterende kontakter i CRM. 

• Merk av i avmerkingsboksene ved siden av de tilknyttede postene for automatisk å logge e-poster til: 
  
  • Eksisterende kontakter: logger automatisk e-poster til eksisterende kontaktoppføringer i CRM. 
  • Nye kontakter: logger automatisk e-poster til nye kontakter som er inkludert i e-posten. Hvis e-posten sendes til en e-postadresse som ikke er knyttet til en eksisterende kontakt i CRM-systemet, opprettes en ny kontaktpost, og e-posten logges på denne posten. 
  • Selskaper: logger automatisk e-poster til tilknyttede selskapsposter. 
  • Tilbud: logger automatisk e-poster til tilknyttede avtaleposter. 
  • Billetter: logger automatisk e-poster til tilknyttede billettoppføringer.

Logg aldri

E-poster som sendes til en e-postadresse eller et domene som er inkludert i listen Aldri logg, lagres aldri i CRM-systemet. E-postsporingsaktivitet vil heller ikke vises på kontaktens tidslinje. 

• Skriv inn e-postadresser eller domener du ikke vil logge e-poster for, i feltet Logg aldri , og klikk på Legg til.
• Klikk på Fjern ved siden av en e-postadresse eller et epostdomene for å fjerne det fra denne listen.

Du kan også angi at du aldri skal logge e-poster og domener fra HubSpot-kontoinnstillingene og blokkere bestemte IP-adresser fra e-postsporing i HubSpot.

Når du er ferdig med å konfigurere skrivebordstillegget, klikker du på Lagre nederst.

Hjelp

Hvis du trenger mer hjelp med å konfigurere Outlook-programtillegget, klikker du på rullegardinmenyen Hjelp i dialogboksen. Velg Academy for å få tilgang til opplæringsressurser, eller klikk på Kundens tjenestevilkår hvis du vil vite mer om hvordan HubSpot håndterer dataene dine.