Bruk kreditnotaer på fakturaer

Når du har opprettet kreditnotaer, kan du bruke dem på fakturaer for å holde postene nøyaktige og faktureringen organisert. Når en kreditnota er lagt til, kan du redigere eller fjerne den fra fakturaen.

Bruk en kreditnota på en faktura

Før du legger til en kreditnota på en faktura, må du huske på følgende:

• Kredittnotaer kan ikke brukes på betalte eller annullerte fakturaer.
• Kreditnotaen og fakturaen må ha samme faktureringskontakt.

Slik legger du til en kreditnota på en faktura:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
2. Klikk på fakturanummeret til fakturaen.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Bruk tilgjengelig kreditt.
4. I dialogboksen:
   • Hvis mer enn én kreditnota er tilgjengelig for fakturakontakten, klikker du på rullegardinmenyen Kreditnota og velger en kreditnota.
   • I feltet Beløp som skal brukes skriver du inn kredittbeløpet. Krediteringer kan gjelde hele eller deler av fakturabeløpet.
   • Klikk på + Legg til tilgjengelig kreditt for å legge til en ny kreditnota. Hvis du vil fjerne en kreditnota, klikker du på delete sletteikonet ved siden av den.
   • Klikk på Bruk.
     
     
     
   • Bruk dialogboksen Send faktura til å sende, laste ned eller kopiere lenken til den oppdaterte fakturaen.

Se den tilknyttede kreditnotaen

Slik viser du den tilknyttede kreditnotaen og den justerte utestående saldoen:

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
2. Klikk på fakturanummeret til fakturaen.
3. Den justerte forfalte saldoen vises på kortet Om denne fakturaen. Den påførte kreditnotaen vises på kortet Kreditnotaer. Hvis kortet Kredittnotaer ikke vises i posten din som standard, kan du legge til kortet manuelt i HubSpot-posten din.
   
   
   
4. Klikk på Vis tilknyttede kreditnotaer for å se de tilknyttede kreditnotaene på indekssiden.
   
   
   

Rediger en anvendt kreditnota

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
2. Klikk på fakturanummeret til fakturaen.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Rediger anvendt kreditt.
4. I dialogboksen:
   • Hvis mer enn én kreditnota er tilgjengelig for faktureringskontakten, klikker du på nedtrekksmenyen Kreditnota og velger en kreditnota for å endre kreditnotaen som er brukt.
   • For å justere beløpet skriver du inn kredittbeløpet i feltet Beløp brukt . Krediteringer kan gjelde hele eller deler av fakturabeløpet.
   • Klikk på + Legg til tilgjengelig kreditt for å legge til en ny kreditnota.
   • Hvis du vil fjerne en kreditnota, klikker du på delete sletteikonet ved siden av den.
   • Klikk på Bruk.
   • Bruk dialogboksen Send faktura til å sende, laste ned eller kopiere lenken til den oppdaterte fakturaen.

Fjerne en kreditnota fra en faktura

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
2. Klikk på fakturanummeret til fakturaen.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i høyre panel, og velg deretter Fjern kreditnota.
4. I dialogboksen klikker du på Fjern for å bekrefte.
5. Bruk dialogboksen Send faktura til å sende, laste ned eller kopiere lenken til den oppdaterte fakturaen.

Neste trinn

• Administrer kreditnotaer, inkludert redigering av utkast, nedlasting, annullering, sletting, eksport og tilknytning av kreditnotaer til andre poster.

• Administrere fakturaer, inkludert redigering, annullering, sletting, sporing og eksport.

• Administrere betalinger, inkludert utstedelse av refusjoner, videresending av kvitteringer, nedlasting av rapporter over betalinger og utbetalinger, eksport av betalingsdata og mer.