Appliquer des notes de crédit à des factures

Une fois les notes de crédit créées, appliquez-les aux factures pour que vos registres restent exacts et que votre facturation soit organisée. Une fois qu’une note de crédit a été appliquée, vous pouvez la modifier ou la supprimer de la facture.

Appliquer une note de crédit à une facture

Avant d’appliquer une note de crédit à une facture, gardez à l’esprit ce qui suit :

• Les notes de crédit ne peuvent pas être appliquées sur des factures réglées ou annulées.
• L’avoir et la facture doivent partager le même contact de facturation.

Pour répartir un avoir à une facture :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
2. Cliquez sur le numéro de facture de la facture.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Appliquer le crédit disponible. 
4. Dans la boîte de dialogue :
   • Si plusieurs notes de crédit sont disponibles pour le contact de facturation, cliquez sur le menu déroulant Avoir et sélectionnez une note de crédit.
   • Dans le champ Montant appliqué , saisissez le montant du crédit. Les crédits peuvent correspondre à un montant partiel ou total de la facture.
   • Pour ajouter une autre note de crédit, cliquez sur + Ajouter un crédit disponible. Pour supprimer une note de crédit, cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté.
   • Cliquez sur Appliquer.
     
     
     
   • Utilisez la boîte de dialogue Envoyer la facture pour envoyer, télécharger ou copier le lien de la facture mise à jour.

Consulter l’avoir associé

Pour consulter l’avoir associé et le solde ajusté dû :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
2. Cliquez sur le numéro de facture de la facture.
3. Le solde rajusté à payer s’affiche sur la carte À propos de cette facture . L’avoir imputée est affiché sur la fiche Mémodes de crédit . Si la carte Ménotes de crédit n’apparaît pas sur votre fiche d’informations par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
   
   
   
4. Cliquez sur Afficher les notes de crédit associées pour voir les notes de crédit associées sur la page d’index.
   
   
   

Modifier une note de crédit appliquée

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
2. Cliquez sur le numéro de facture de la facture.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier le crédit appliqué.
4. Dans la boîte de dialogue :
   • Si plusieurs notes de crédit sont disponibles pour le contact de facturation, pour modifier la note de crédit appliquée, cliquez sur le menu déroulant Note de crédit et sélectionnez une note de crédit.
   • Pour ajuster le montant, dans le champ Montant appliqué , saisissez le montant du crédit. Les crédits peuvent correspondre à un montant partiel ou total de la facture.
   • Pour ajouter une autre note de crédit, cliquez sur + Ajouter un crédit disponible.
   • Pour supprimer une note de crédit, cliquez sur l’icône delete Supprimer à côté.
   • Cliquez sur Appliquer.
   • Utilisez la boîte de dialogue Envoyer la facture pour envoyer, télécharger ou copier le lien de la facture mise à jour.

Supprimer un avoir d’une facture

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
2. Cliquez sur le numéro de facture de la facture.
3. Dans le panneau de droite, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer le crédit appliqué. 
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
5. Utilisez la boîte de dialogue Envoyer la facture pour envoyer, télécharger ou copier le lien de la facture mise à jour.

Étapes suivantes

• Gérer les notes de crédit, y compris la modification des brouillons, le téléchargement, l’annulation, la suppression, l’exportation et l’association des notes de crédit à d’autres enregistrements.

• Gérer les factures , y compris la modification, l’annulation, la suppression, le suivi et l’exportation.

• Gérer les paiements, y compris l’émission de remboursements, le renvoi de reçus, le téléchargement de rapports de paiements et de paiements, l’export des données de paiement, etc.