Stosowanie not kredytowych do faktur

Po utworzeniu not kredytowych należy zastosować je do faktur, aby zachować dokładność zapisów i uporządkować rozliczenia. Po zastosowaniu noty kredytowej można ją edytować lub usunąć z faktury.

Stosowanie noty kredytowej do faktury

Zanim zastosujesz notę kredytową do faktury, pamiętaj:

• Not kredytowych nie można stosować do faktur opłaconych lub anulowanych.
• Nota kredytowa i faktura muszą mieć ten sam kontakt rozliczeniowy.

Aby zastosować notę kredytową do faktury:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury..
2. Kliknij numer faktury.
3. W prawym górnym rogu panelu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Zastosuj dostępny kredyt.
4. W oknie dialogowym:
   • Jeśli dla kontaktu rozliczeniowego dostępna jest więcej niż jedna nota kredytowa, kliknij menu rozwijane Nota kredytowa i wybierz notę kredytową.
   • W polu Zastosowana kwota wprowadź kwotę kredytu. Kredyty mogą dotyczyć częściowej lub pełnej kwoty faktury.
   • Aby dodać kolejną notę kredytową, kliknij + Dodaj dostępny kredyt. Aby usunąć notę kredytową, kliknijikonę usuwania delete obok niej.
   • Kliknij przycisk Zastosuj.
     
     
     
   • Użyj okna dialogowego wysyłania faktury, aby wysłać, pobrać lub skopiować łącze do zaktualizowanej faktury.

Wyświetlanie powiązanej noty kredytowej

Aby wyświetlić powiązaną notę kredytową i skorygowane saldo należności:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury..
2. Kliknij numer faktury.
3. Skorygowane saldo należności jest wyświetlane na karcie Informacje o tej fakturze. Zastosowana nota kredytowa jest wyświetlana na karcie Noty kredytowe. Jeśli karta Notatki kredytowe nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać kartę do swojego rekordu HubSpot.
   
   
   
4. Kliknij opcję Wyświetl powiązane noty kredytowe, aby zobaczyć powiązane noty kredytowe na stronie indeksu.
   
   
   

Edycja zastosowanej noty kredytowej

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Kliknij numer faktury.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Edytuj zastosowany kredyt.
4. W oknie dialogowym:
   • Jeśli dla kontaktu rozliczeniowego dostępna jest więcej niż jedna nota kredytowa, aby zmienić zastosowaną notę kredytową, kliknij menu rozwijane Nota kredyt owa i wybierz notę kredytową.
   • Aby dostosować kwotę, w polu Zastosowana kwota wprowadź kwotę kredytu. Kredyty mogą dotyczyć częściowej lub pełnej kwoty faktury.
   • Aby dodać kolejną notę kredytową, kliknij + Dodaj dostępny kredyt.
   • Aby usunąć notę kredytową, kliknijikonę usuwania delete obok niej.
   • Kliknij przycisk Zastosuj.
   • Użyj okna dialogowego wysyłania faktury, aby wysłać, pobrać lub skopiować łącze do zaktualizowanej faktury.

Usuwanie noty kredytowej z faktury

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Kliknij numer faktury.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń zastosowany kredyt.
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
5. Użyj okna dialogowego wysyłania faktury, aby wysłać, pobrać lub skopiować link do zaktualizowanej faktury.

Następne kroki

• Zarządzanie notami kredytowymi, w tym edytowanie wersji roboczych, pobieranie, unieważnianie, usuwanie, eksportowanie i kojarzenie not kredytowych z innymi rekordami.

• Zarządzanie fakturami, w tym edytowanie, unieważnianie, usuwanie, śledzenie i eksportowanie.

• Zarządzanie płatnościami, w tym wystawianie zwrotów, ponowne wysyłanie pokwitowań, pobieranie raportów płatności i wypłat, eksportowanie danych płatności i nie tylko.