Sette opp og administrere pipelines for objekter

Pipelines hjelper deg med å visualisere prosessene dine gjennom stadier, som er trinn som signaliserer hvor en oppføring befinner seg i en prosess. Du kan for eksempel opprette avtale-pipelines for å spore inntekter, Ticket-pipelines for å spore kundeproblemer eller liste-pipelines for å spore Salgs-pipelines for å spore egenskaper som er til salgs.

Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). Denne artikkelen refererer til objekter med deres HubSpot-standardnavn.

Følgende objekter har pipelines:

• Leads
• Avtaler
• Tickets
• Avtaler (hvis aktivert)
• Kurs (hvis aktivert)
• Lister (hvis aktivert)
• Aktiviteter(hvis aktivert)
• Prosjekter (hvis aktivert)
• Bestillinger
• Egendefinerte objekter

Når du har satt opp pipelines, kan du lære hvordan du administrerer oppføringene dine i Tavlevisning.

Opprett en ny pipeline

Hvis kontoen din har mer enn én unik prosess, kan du opprette flere pipelines. Separate pipelines anbefales bare hvis prosessene dine har unike stadier som krever forskjellige pipelines. Ellers kan du bruke den samme pipelinen på tvers av flere brukere og team og administrere tilgangen via brukerrettigheter. For eksempel:

• Virksomheten din har en salgsprosess på nett direkte til forbruker med noen få trinn, for eksempel I handlekurv, Lukking av salg i boks og Lukking av salg tapt. Du har også en prosess for salg av grossisttjenester som krever flere trinn, for eksempel avtaleplanlegging og kontraktsforhandlinger. I dette scenariet bør du opprette separate pipelines.
• Virksomheten din selger flere varemerker, og HubSpot-kontoen din har team for hvert varemerke. Prosessen for å selge produkter for hvert varemerke er den samme, og du kan bruke de samme trinnene for alle salg. I dette scenariet anbefales det ikke å opprette separate pipelines. I stedet kan du bruke den samme pipelinen og angi brukerrettigheter kun for team, slik at hvert team bare får tilgang til avtalene for sitt varemerke.

Slik oppretter du en ny pipeline:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette en pipeline for.
3. Klikk på Pipelines-fanen .
4. Klikk på rullegardinmenyen Opprett pipeline , og velg Opprett fra bunnen av.
5. Skriv inn et navn på Pipeline i dialogboksen, og klikk på Create (opprett).

Når du har lagt til oppføringer i pipelinen, kan du lære hvordan du redigerer oppføringene i en pipeline.

Du kan også bruke Breeze Assistant til å opprette en pipeline med objekter.

Klone en pipeline

Du kan klone en eksisterende pipeline for å kopiere over informasjon som pipeline-regler, automatiseringer og egenskaper for betingede trinn.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette en pipeline for.
3. Klikk på Pipelines-fanen .
4. Klikk på rullegardinmenyen Opprett pipeline , og velg Klone fra eksisterende.
5. I dialogboksen konfigurerer du følgende:
   • Pipeline name( Pipeline-navn ): I tekstfeltet Pipeline name (Pipeline-navn ) skriver du inn et navn på den klonede pipelinen.
   • Pipeline som skal klones: Klikk på rullegardinmenyen Velg pipeline som skal klones , og velg en pipeline.
   • Funksjoner som skal klones: I delen Velg funksjoner som skal klones , merker du av i avkrysningsboksene ved siden av funksjonene du vil klone.
     • Egenskaper for betinget scene
     • Pipeline-regler (kontrollerer redigeringstilgang, krever godkjenning)

• Automatisering av Pipeline (mal og tilpasset)
• Avtale tagger
• Tilgang til Pipeline
• Når du er ferdig, klikker du på Clone pipeline.

Rediger eller slett pipelines

Merk: Hvis du tilkobler en integrering av e-handel til HubSpot, blir det automatisk lagt til en Avtale-pipeline på kontoen din som du ikke kan endre.

Du kan også gi nytt navn til, endre rekkefølge på, administrere tilgang til eller slette pipelines.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere pipelines for.
3. Klikk på Pipelines-fanen .
4. I delen Angi farger for visning av pipeline velger du et fargealternativ for egenskapen Pipeline . Det valgte alternativet gjelder for alle pipelines i objektet.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg en pipeline.
6. Klikk på fargevelgerknappen, og velg deretter en farge for pipelinen.
7. Klikk på code kodeikonet for å vise pipelinens interne navn. Det interne navnet brukes av integreringer og Programmeringsgrensesnitt.
8. Til høyre klikker du på Handlinger, og velger deretter en av følgende:
   
   • Gi nytt navn til denne pipelinen: Endre navnet på pipelinen. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Endre navn.
   • Endre rekkefølgen på pipelines: Endre rekkefølgen på pipelines. I popup-boksen drar du pipelines for å flytte dem til en ny posisjon, og deretter klikker du på Save (Lagre).
   • Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan se og redigere pipelinen.
   • Klone denne pipelinen: Opprett en ny pipeline ved å bruke den valgte pipelinen som mal.
   • Delete this pipeline: Slett pipelinen. I dialogboksen klikker du på Delete pipeline for å bekrefte. Du kan ikke slette en pipeline hvis den inneholder oppføringer eller brukes i andre HubSpot-verktøy eller integreringer. Før du sletter, må du slette eller flytte oppføringer til en annen pipeline og fjerne referanser til pipelinen fra andre verktøy.
9. Klikk på Customize board and card view (Tilpass Tavlevisning og kortvisning ) for å velge hvilke egenskaper som skal vises på tavlen og tavlekortene for pipelinen .
10. Klikk på fanen Automatiser for å tilpasse automatiseringsinnstillingene for en avtale-, ticket-,lead- eller egendefinert objekt-pipeline.
11. Klikk på Tilpass tagger [objekt] for åopprette og administrere fargekodede etiketter som kategoriserer oppføringer.
12. Klikk på Pipeline-regler-fanen for å sette opp regler for en avtale-, ticket-, lead- eller egendefinert objekt-pipeline.

Administrer stadier i en pipeline

Bruk stadier til å kategorisere og spore fremdriften til oppføringene dine gjennom pipelines. 

Standard trinn i pipelinen

Avhengig av objektet finnes det en standard pipeline med standardfaser:

• Leads: en standard Lead-stadie med fem lead-stadier: Ny, Forsøk, Tilkoblet, Kvalifisert, Kvalifisert, Diskvalifisert.
• Deals: en standard Salgs-pipeline der hvert trinn har en tilknyttet sannsynlighet som angir sannsynligheten for lukking av avtaler i det aktuelle trinnet. Etappesannsynligheten brukes til å bestemme det vektede beløpet som vises i Tavlevisning, som beregnes ved å multiplisere det totale beløpet i hver etappe med etappesannsynligheten. Standard avtale-pipeline har syv avtalestadier: Avtale planlagt (20 %), Kvalifisert til å kjøpe (40 %), Presentasjon planlagt (60 %), Beslutningstaker kjøpt inn (80 %), Kontrakt sendt (90 %), Lukking av salg i boks (100 %, Vunnet), Lukking av salg tapt (0 %, Tapt).
• Tickets: en standard support-pipeline med fire ticket-statuser: Ny, Venter på kontakt, Venter på oss, Lukking.

Merk: For tickets anropes pipeline-stadier som standard statuser, men de er de samme som andre objektstadier.

• Avtaler: en standard pipeline for avtaler med fem stadier: Planlagt, Pågående, Fullført, Avlyst, Omlagt.
• Kurs: en standard pipeline med en Open Stage og en Lukking Stage.
• Lister: En standard pipeline for lister med en Open Stage og en Closed Stage.
• Tjenester: en standard pipeline for tjenester med tre trinn: Ny, Pågående, Lukking.
• Ordrer: en standard pipeline for nye ordrer med to trinn: Pågående, Kontrakt signert.
• Prosjekter: en standard pipeline for prosjekter med seks stadier: Planlegging, Gjennomføring, Gjennomgå, Fullført, På vent, Kansellert. 

Legge til, redigere eller slette stadier i pipelinen

Du kan også legge til egne etapper eller redigere og slette eksisterende etapper. Slik tilpasser du trinnene i en pipeline:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objekter, og velger deretter objektet du vil redigere etapper for.
3. Klikk på Pipelines-fanen .
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter pipelinen du vil redigere.
5. Slik legger du til en ny scene:
   
   • Klikk på + Legg til etappe under de eksisterende etappene.
   • Skriv inn et kunstnernavn.
   • For alle objekter unntatt avtaler velger du om scenen skal være Åpen eller Lukking.
   • For avtaler klikker du på rullegardinmenyen Avtale-sannsynlighet og velger en sannsynlighet. Hvis du vil bruke en egendefinert sannsynlighet, skriver du inn en egendefinert verdi, klikker på Legg til alternativ og velger den nye sannsynligheten. Vunnet og Tapt er lukkede etapper.

Merk: For å sikre at alle salgsrapporter, tilpassede rapporter om avtaler eller inntekter og verktøy for salgsanalyse behandler avtalene dine riktig, må du inkludere avtalestadier for både vunnet og tapt under Sannsynlighet for avtale.

6. Slik legger du til fargeindikatorer per trinn i pipelinen:
   • Klikk på fargeknappen i kolonnen Farge , og velg en farge.
   • Om ønskelig kan du angi en farge for hvert trinn i pipelinen.
7.  Klikk på etappenavnet, og skriv deretter inn et nytt navn i tekstboksen for å endre navnet på en eksisterende etappe. 
8. Klikk på scenen og dra den til en ny posisjon for å endre rekkefølgen i pipelinen.
9. Hold markøren over scenen, og klikk på code ikonet for internt navn. Det interne navnet brukes av integreringer og Programmeringsgrensesnitt.
10. Slik sletter du en etappe:
    •  Hold musepekeren over en scene, og klikk på Slett.
    • Du kan ikke slette et trinn hvis det finnes oppføringer i trinnet, eller hvis trinnet har betingede egenskaper som er i bruk.
    • Før du sletter, må du flytte eksisterende oppføringer til et annet trinn (f.eks. redigere egenskapen [Objekt] Trinn i bulk) og fjerne logikken for betingede egenskaper for trinn.

11. Hold musepekeren over kolonnen Betingede egenskaper for trinn, og klikk på Rediger egenskaper for å redigere egenskapene som vises når en oppføring flyttes til et bestemt trinn.
12. Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på Lagre nederst til venstre.

Konfigurer betingede egenskaper for scenen

Du kan angi betinget stadielogikk for å vise visse egenskaper når brukere manuelt oppretter en oppføring i eller flytter en oppføring til et bestemt stadium. Konfigurer logikken til å være et forslag eller et krav for brukerne.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre navigerer du til Objekter, og deretter velger du objektet du vil redigere egenskaper for.
3. Klikk på Pipelines-fanen .
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter pipelinen du vil redigere.
5. Hold musepekeren over kolonnen Betingede egenskaper for etappe i raden for en etappe, og klikk på Rediger egenskaper.

6. I venstre panel klikker du på + Legg til avhengig egenskap.
7. Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap , og velg egenskapen du vil at skal vises. 

Merk: Egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke angis av brukerne, f.eks. poengsum eller beregnede egenskaper) kan ikke brukes som sceneegenskaper, og vil ikke vises som alternativer som kan velges. Lær hvordan du inkluderer disse egenskapene i en egenskapsdel på en oppføring i stedet.

8. Merk av i avkrysningsboksen Obligatorisk for å kreve en verdi for en egenskap. Når en egenskap er påkrevd, vil brukerne ikke kunne opprette en oppføring i eller flytte en oppføring til det aktuelle stadiet med mindre de oppgir en verdi for egenskapen.

9. Klikk og dra egenskapen til en ny posisjon for å endre rekkefølgen på egenskapsvisningen
10. Klikk på delete sletteikonet ved siden av egenskapen for å fjerne den.
11. Når du har angitt egenskapene, klikker du på Lagre logikk øverst til høyre. Egenskapene du har valgt, vises automatisk når du manuelt oppretter en ny oppføring i det aktuelle stadiet, eller når du flytter en eksisterende oppføring til det aktuelle stadiet.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer betinget logikk for egenskaper for oppramsing.