ตั้งค่าและจัดการท่อส่งวัตถุ

ท่อช่วยให้เห็นภาพกระบวนการของคุณผ่านขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส่งสัญญาณว่าบันทึกอยู่ในขั้นตอนใด ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างท่อส่งข้อเสนอเพื่อติดตามรายได้ท่อส่งตั๋วเพื่อติดตามปัญหาของลูกค้าหรือท่อส่งที่พักเพื่อติดตามทรัพย์สินที่ขายได้

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) บทความนี้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

วัตถุต่อไปนี้มีท่อ:

• ลูกค้าเป้าหมาย
• ดีล
• ตั๋ว
• การนัดหมาย (หาก เปิดใช้งาน)
• หลักสูตร (หาก เปิดใช้งาน)
• ที่พัก (หาก เปิดใช้งาน)
• บริการ (หาก เปิดใช้งาน)
• โครงการ (หาก เปิดใช้งาน)
• คำสั่งซื้อ
• วัตถุที่กำหนดเอง

เมื่อคุณตั้งค่าท่อแล้วให้เรียนรู้วิธี จัดการบันทึกของคุณในมุมมองบอร์ด

สร้างไปป์ไลน์ใหม่

หากบัญชีของคุณมีกระบวนการที่ไม่ซ้ำกันมากกว่าหนึ่งขั้นตอนคุณสามารถสร้างท่อส่งเพิ่มเติมได้ แนะนำให้ใช้ท่อแยกเฉพาะในกรณีที่กระบวนการของคุณมีขั้นตอนที่ไม่ซ้ำกันซึ่งต้องใช้ท่อที่แตกต่างกัน มิฉะนั้นคุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันในผู้ใช้และทีมหลายคนและจัดการการเข้าถึงผ่านสิทธิ์ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น:

• ธุรกิจของคุณมีกระบวนการขายผู้บริโภคออนไลน์โดยตรงโดยมีขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนเช่น In cart, Closed Won และ Closed Lost นอกจากนี้คุณยังมีกระบวนการขายแบบขายส่งที่ต้องใช้ขั้นตอนมากขึ้นเช่นการนัดหมายและการเจรจาต่อรองสัญญา ในสถานการณ์นี้คุณควรสร้างท่อแยกต่างหาก
• ธุรกิจของคุณขายหลายแบรนด์และบัญชี HubSpot ของคุณมีทีมสำหรับแต่ละแบรนด์ กระบวนการในการขายผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละแบรนด์นั้นเหมือนกันและคุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันสำหรับการขายทั้งหมด ในสถานการณ์นี้ไม่แนะนำให้สร้างท่อแยกต่างหาก แต่คุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันและ ตั้งค่าสิทธิ์ของผู้ใช้เฉพาะทีม เพื่อให้แต่ละทีมสามารถเข้าถึงข้อเสนอของแบรนด์ของตนได้เท่านั้น

วิธีสร้างไปป์ไลน์ใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ วัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ ที่คุณต้องการสร้างไปป์ไลน์
3. ค ลิ กแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสร้างไปป์ไลน์และเลือกสร้างตั้งแต่ต้น
5. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน ชื่อไปป์ไลน์และ คลิก สร้าง

เมื่อคุณเพิ่มระเบียนลงในไปป์ไลน์แล้วให้เรียนรู้วิธี แก้ไขระเบียนในไปป์ไลน์

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างไปป์ไลน์วัตถุ

โคลนไปป์ไลน์

คุณสามารถโคลนไปป์ไลน์ที่มีอยู่เพื่อคัดลอกข้อมูลเช่นกฎไปป์ไลน์ระบบอัตโนมัติและคุณสมบัติขั้นตอนตามเงื่อนไข

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ วัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ ที่คุณต้องการสร้างไปป์ไลน์
3. ค ลิ กแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสร้างไปป์ไลน์และเลือกโคลนจากที่มีอยู่
5. ในกล่องโต้ตอบให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
   • ชื่อไปป์ไลน์: ในฟิลด์ข้อความชื่อไปป์ไลน์ ให้ป้อน ชื่อ สำหรับไปป์ไลน์ที่โคลนแล้ว
   • ไปป์ไลน์เพื่อโคลน: คลิก เลือกไปป์ไลน์เพื่อโคลน เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก ไปป์ไลน์
   • ฟีเจอร์ที่จะโคลน: ในส่วนเลือกฟีเจอร์ที่จะโคลนให้ เลือกช่องทำเครื่องหมาย ถัดจากฟีเจอร์ที่คุณต้องการโคลน
     • คุณสมบัติของขั้นตอนแบบมีเงื่อนไข
     • กฎของท่อ (ควบคุมการเข้าถึงการแก้ไขต้องได้รับการอนุมัติ)

• ระบบท่ออัตโนมัติ (เทมเพลทและแบบกำหนดเอง)
• แท็กดีล
• การเข้าถึงไปป์ไลน์
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกโคลนไปป์ไลน์

แก้ไขหรือลบไปป์ไลน์

โปรดทราบ: หากคุณเชื่อมต่อการผสานรวมอีคอมเมิร์ซกับ HubSpot ระบบจะเพิ่มดีลไปยังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งคุณไม่สามารถแก้ไขได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อจัดลำดับใหม่จัดการการเข้าถึงหรือลบไปป์ไลน์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ วัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ ที่คุณต้องการแก้ไขไปป์ไลน์
3. ค ลิ กแท็บไปป์ไลน์
4. ในส่วน ตั้งค่าการแสดงสีของไปป์ไลน์ ให้เลือก ตัวเลือกสี สำหรับคุณสมบัติ ไปป์ไลน์ ตัวเลือกที่เลือกใช้กับท่อทั้งหมดของวัตถุ
5. คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไป ป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์
6. คลิก ปุ่มเลือกสีจากนั้นเลือก สี สำหรับไปป์ไลน์
7. คลิกไอคอน code รหัสเพื่อดูชื่อภายในของไปป์ไลน์ ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมและ API
8. ทางด้านขวาให้คลิก การดำเนินการจากนั้นเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   
   • เปลี่ยนชื่อไปป์ไลน์: เปลี่ยนชื่อไปป์ไลน์ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน ชื่อใหม่จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อ
   • จัดลำดับท่อใหม่: เปลี่ยนลำดับของท่อของคุณ ในกล่องป๊อปอัปให้ลากไป ป์ไลน์เพื่อ ย้ายไปยังตำแหน่งใหม่จากนั้นคลิก บันทึก
   • จัดการการเข้าถึง: จัดการผู้ใช้ที่สามารถดูและแก้ไขไปป์ไลน์
   • โคลนไปป์ไลน์นี้: สร้างไปป์ไลน์ใหม่โดยใช้ไปป์ไลน์ที่เลือกเป็นเทมเพลต
   • ลบไปป์ไลน์นี้: ลบไปป์ไลน์ ในกล่องโต้ตอบให้ค ลิกลบ ไปป์ไลน์เพื่อยืนยัน คุณไม่สามารถลบไปป์ไลน์ได้หากมีระเบียนหรือใช้ในเครื่องมือหรือการผสานรวมของ HubSpot อื่นๆ ก่อนที่จะลบคุณจะต้องลบหรือย้ายระเบียนไปยังท่ออื่นและลบการอ้างอิงไปยังท่อออกจากเครื่องมืออื่นๆ
9. คลิก ปรับแต่งมุมมองบอร์ดและการ์ด t o เลือกคุณสมบัติที่แสดงบนบอร์ดและบอร์ดการ์ดสำหรับไปป์ไลน์
10. คลิ กแท็บอัตโนมัติเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าระบบอัตโนมัติ สำหรับดีลตั๋ว ลูกค้าเป้าหมายหรือไปป์ไลน์วัตถุที่กำหนดเอง
11. คลิก Customize [object] tags t o create and manage color-coded labels that categorize records
12. คลิกแท็บ กฎของ ไปป์ไลน์เพื่อตั้งค่า กฎสำหรับดีลตั๋วลีดหรือไปป์ไลน์วัตถุที่กำหนดเอง

จัดการขั้นตอนในไปป์ไลน์

ใช้ขั้นตอนเพื่อจัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของบันทึกของคุณผ่านท่อ 

ขั้นตอนไปป์ไลน์เริ่มต้น

ขึ้นอยู่กับวัตถุมีท่อเริ่มต้นที่มีขั้นตอนเริ่มต้น:

• ลีด: ท่อนำเริ่มต้นที่มีห้าขั้นตอนลีด: ใหม่, พยายาม, เชื่อมต่อ, มีคุณสมบัติ, ถูกตัดสิทธิ์
• ดีล: ขั้นตอนการขายเริ่มต้นที่แต่ละขั้นตอนมีความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการปิดดีลในขั้นตอนนั้น ความน่าจะเป็นของระยะใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักที่แสดงในมุมมองกระดานซึ่งคำนวณโดยการคูณจำนวนเงินทั้งหมดในแต่ละระยะด้วยความน่าจะเป็นของระยะ ท่อเริ่มต้นมีเจ็ดขั้นตอนการซื้อขาย: กำหนดเวลานัดหมาย (20%), มี คุณสมบัติที่จะซื้อ (40%), กำหนดเวลา การนำเสนอ ( 60%), ผู้ตัดสินใจ ซื้อ (80%), ส่งสัญญา (90%), ปิดชนะ (100%, ชนะ), ปิดแพ้ (0%, แพ้)
• ตั๋ว: ท่อสนับสนุนเริ่มต้นที่มีสถานะตั๋วสี่สถานะ: ใหม่, รอการติดต่อ, รอเราอยู่, ปิดแล้ว

โปรดทราบ: สำหรับตั๋วขั้นตอนไปป์ไลน์จะเรียกว่าสถานะตามค่าเริ่มต้นแต่จะเหมือนกับขั้นตอนวัตถุอื่นๆ

• การนัดหมาย: ขั้นตอนการนัดหมายเริ่มต้นที่มีห้าขั้นตอน: กำหนดเวลา, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, ยกเลิก, กำหนดเวลา ใหม่
• หลักสูตร: ขั้นตอนหลักสูตรเริ่มต้นที่มี ระยะเปิด และ ระยะปิด
• ที่พัก: ค่าเริ่มต้นของขั้นตอนการลงประกาศที่มี ขั้นตอนเปิด และ ขั้นตอนปิด
• บริการ: ท่อบริการเริ่มต้นที่มีสามขั้นตอน: ใหม่, กำลังดำเนินการ, ปิด
• คำสั่งซื้อ: ท่อส่งคำสั่งซื้อใหม่เริ่มต้นที่ มีสองขั้นตอน: กำลังดำเนินการ เซ็นสัญญา
• โครงการ: ท่อโครงการเริ่มต้นที่มีหกขั้นตอน: การวางแผน, การดำเนินการ, การ ตรวจสอบ, เสร็จสมบูรณ์, ถูก ระงับ, ถูกยกเลิก 

เพิ่มแก้ไขหรือลบขั้นตอนของไปป์ไลน์

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มขั้นตอนของคุณเองหรือแก้ไขและลบขั้นตอนที่มีอยู่ ในการปรับแต่งขั้นตอนในไปป์ไลน์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ วัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ ที่คุณต้องการแก้ไขขั้นตอน
3. ค ลิ กแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือก ไปป์ไลน์ จากนั้นเลือก ไปป์ไลน์ เพื่อแก้ไข
5. วิธีเพิ่มด่านใหม่:
   
   • ใต้ขั้นตอนที่มีอยู่ให้คลิก + เพิ่มขั้นตอน
   • ป้อน ชื่อขั้นตอน
   • สำหรับออบเจ็กต์ทั้งหมดยกเว้นดีลให้เลือกว่าสเตจจะเป็น แบบเปิด หรือ ปิด
   • สำหรับข้อเสนอให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ความ น่าจะเป็น ในการ ซื้อขาย และเลือกความ น่าจะเป็น หากต้องการใช้ความน่าจะเป็นแบบกำหนดเองให้ป้อน ค่าที่กำหนดเองจากนั้นคลิก เพิ่มตัวเลือก และเลือกความ น่าจะเป็นใหม่ ชนะและแพ้เป็นด่านปิด

โปรดทราบ: สำหรับข้อเสนอเพื่อให้แน่ใจว่ารายงานการขายทั้งหมดข้อเสนอที่กำหนดเองหรือรายงานรายได้และเครื่องมือวิเคราะห์การขายประมวลผลข้อเสนอของคุณอย่างถูกต้องคุณต้องรวมขั้นตอนสำหรับทั้งการชนะและการแพ้ภายใต้ความน่าจะเป็นของข้อเสนอ

6. ในการเพิ่มตัวบ่งชี้สีต่อขั้นตอนไปป์ไลน์:
   • ในคอ ลัมน์สีให้คลิก ปุ่มสี แล้วเลือก สี
   • หากต้องการให้ตั้งค่าสีสำหรับแต่ละขั้นตอนในไปป์ไลน์ If desired, set a color for each stage in the pipeline.
7.  คลิกที่ ชื่อของขั้นตอนจากนั้นป้อน ชื่อ ใหม่ในกล่องข้อความเพื่อเปลี่ยนชื่อของขั้นตอนที่มีอยู่ 
8. คลิกที่ ขั้นตอน และลากไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อเรียงลำดับใหม่ในไปป์ไลน์
9. วางเมาส์เหนือเวทีแล้วคลิก ไอคอนชื่อภายใน code ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมและ API
10. วิธีลบขั้นตอน:
    •  เลื่อนเมาส์ไปบนเวทีแล้วคลิก ลบ
    • คุณจะไม่สามารถลบขั้นตอนได้หากมีบันทึกในขั้นตอนหรือหากขั้นตอนมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการใช้งาน
    • ก่อนลบคุณจะต้องย้ายระเบียนที่มีอยู่ไปยังขั้นตอนอื่น (เช่นแก้ไข คุณสมบัติขั้นตอน [วัตถุ] เป็นกลุ่ม) และลบ ตรรกะคุณสมบัติขั้นตอนแบบมีเงื่อนไข

11. วางเมาส์เหนือคอ ลัมน์คุณสมบัติขั้นตอนตามเงื่อนไข และคลิก แก้ไขคุณสมบัติ t o แก้ไข คุณสมบัติที่แสดงเมื่อระเบียนย้ายไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
12. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก ที่ด้านล่างซ้าย

ตั้งค่าคุณสมบัติขั้นตอนตามเงื่อนไข

คุณสามารถตั้งค่าลอจิกขั้นตอนแบบมีเงื่อนไขเพื่อแสดงคุณสมบัติบางอย่างเมื่อผู้ใช้สร้างระเบียนด้วยตนเองหรือย้ายระเบียนไปยังขั้นตอนเฉพาะ กำหนดค่าตรรกะให้เป็นข้อเสนอแนะหรือข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ วัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ ที่คุณต้องการแก้ไขคุณสมบัติของขั้นตอน
3. ค ลิ กแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือก ไปป์ไลน์ จากนั้นเลือก ไปป์ไลน์ เพื่อแก้ไข
5. ในแถวของขั้นตอนให้เลื่อนเมาส์ไปที่คอลัมน์คุณสมบัติ ขั้นตอนตามเงื่อนไข แล้วคลิก แก้ไขคุณสมบัติ

6. ในแผงด้านซ้ายให้คลิก + เพิ่มคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่
7. คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงเลือกที่ พักแล้วเลือกที่พัก ที่ต้องการให้ปรากฏ 

โปรดทราบ: คุณสมบัติที่มีค่าแบบอ่านอย่างเดียว (เช่นผู้ใช้ไม่ได้กำหนดไว้เช่นคุณสมบัติคะแนนหรือการคำนวณ) ไม่สามารถใช้เป็นคุณสมบัติขั้นตอนและจะไม่ปรากฏเป็นตัวเลือกในการเลือก ดูวิธี รวมที่พักเหล่านี้ไว้ในส่วนที่พักในบันทึกแทน

8. เลือก ช่อง ทำเครื่องหมายที่จำเป็นเพื่อกำหนดค่าที่พัก เมื่อต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้จะไม่สามารถสร้างระเบียนในหรือย้ายระเบียนไปยังขั้นตอนนั้นได้เว้นแต่จะป้อนค่าสำหรับพร็อพเพอร์ตี้นั้น

9. คลิกและลากที่ พัก ไปยังตำแหน่งใหม่เพื่อเรียงลำดับการแสดงที่พักใหม่
10. คลิก ไอคอนลบ delete ที่อยู่ถัดจากที่พักเพื่อลบออก
11. เมื่อคุณตั้งค่าที่พักของคุณแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึกตรรกะ คุณสมบัติที่คุณเลือกจะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างระเบียนใหม่ด้วยตนเองในขั้นตอนนั้นหรือเมื่อย้ายระเบียนที่มีอยู่ไปยังขั้นตอนนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า ตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับคุณสมบัติการแจกแจง