Object pipelines opzetten en beheren

Pipelines helpen bij het visualiseren van je processen door middel van stappen, die aangeven waar een record zich in een proces bevindt. Je kunt bijvoorbeeld dealpijplijnen maken om inkomsten te volgen, ticketpijplijnen om klantproblemen te volgen of listingpijplijnen om te koop staande eigendommen te volgen.

Let op: je account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit artikel verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

De volgende objecten hebben pijplijnen:

• Leads
• Aanbiedingen
• Tickets
• Afspraken (indien geactiveerd)
• Cursussen (indien geactiveerd)
• Advertenties (indien geactiveerd)
• Services (indien geactiveerd)
• Projecten (indien geactiveerd)
• Bestellingen
• Aangepaste objecten

Als je eenmaal pijplijnen hebt ingesteld, leer je hoe je je records beheert in bordweergave.

Een nieuwe pijplijn maken

Als je account meer dan één uniek proces heeft, kun je extra pijplijnen maken. Aparte pijplijnen worden alleen aanbevolen als je processen unieke stadia hebben die verschillende pijplijnen vereisen. Anders kun je dezelfde pijplijn gebruiken voor meerdere gebruikers en teams en de toegang beheren via gebruikersrechten. Bijvoorbeeld:

• Uw bedrijf heeft een online direct-to-consumer verkoopproces met een aantal fasen, zoals In winkelwagen, Gesloten gewonnen en Gesloten verloren. Je hebt ook een verkoopproces voor de groothandel dat meer stappen vereist, zoals het maken van afspraken en het onderhandelen over contracten. In dit scenario moet je aparte pijplijnen maken.
• Je bedrijf verkoopt meerdere merken en je HubSpot account heeft teams voor elk merk. Het proces om producten te verkopen voor elk merk is hetzelfde en je kunt dezelfde stappen gebruiken voor alle verkopen. In dit scenario is het niet aan te raden om aparte pijplijnen te maken. In plaats daarvan kun je dezelfde pijplijn gebruiken en alleen teamgebruikersrechten instellen , zodat elk team alleen toegang heeft tot de deals van hun merk.

Om een nieuwe pijplijn aan te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer dan het object waarvoor je een pijplijn wilt maken.
3. Klik op het tabblad Pipelines .
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Creëer pijplijn en selecteer Creëer vanuit het niets.
5. Voer in het dialoogvenster een naam voor de pijplijn in en klik op Maken.

Nadat je records aan je pijplijn hebt toegevoegd, leer je hoe je de records in een pijplijn kunt bewerken.

Je kunt Breeze Assistant ook gebruiken om een objectpijplijn te maken.

Een pijplijn klonen

Je kunt een bestaande pijplijn klonen om informatie te kopiëren, zoals pijplijnregels, automatiseringen en voorwaardelijke stage-eigenschappen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer dan het object waarvoor je een pijplijn wilt maken.
3. Klik op het tabblad Pipelines .
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Maak pijplijn en selecteer Klonen van bestaand.
5. Configureer het volgende in het dialoogvenster:
   • Naam pijplijn: voer in het tekstveld Naam pijplijn een naam in voor de gekloonde pijplijn.
   • Te klonen pijplijn: Klik op het keuzemenu Selecteer te klonen pijplijn en selecteer een pijplijn.
   • Kenmerken om te klonen: selecteer in het gedeelte Kies kenmerken om te klonen de selectievakjes naast de kenmerken die je wilt klonen.
     • Voorwaardelijke podiumeigenschappen
     • Pijplijnregels (controle op bewerkingstoegang, goedkeuring vereist)

• Pijplijn automatiseringen (templated en custom)
• Deal tags
• Toegang pijpleiding
• Klik op Clone pipeline als je klaar bent.

Pijplijnen bewerken of verwijderen

Let op: als je een e-commerce integratie koppelt aan HubSpot, wordt er automatisch een deal pijplijn aan je account toegevoegd die je niet kunt wijzigen.

Je kunt ook pijplijnen hernoemen, herschikken, de toegang tot pijplijnen beheren of pijplijnen verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer dan het object waarvoor je pijplijnen wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Pipelines .
4. Selecteer in de sectie Weergavekleuren pijplijn instellen een kleuroptie voor de eigenschap Pijplijn . De geselecteerde optie is van toepassing op alle pijplijnen van het object.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
6. Klik op de knop Kleurkiezer en selecteer een kleur voor de pijplijn.
7. Klik op het code codepictogram om de interne naam van de pijplijn te bekijken. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
8. Klik rechts op Acties en selecteer een van de volgende opties:
   
   • Hernoem deze pijplijn: verander de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
   • Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van je pijplijnen. Sleep de pijpleidingen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik vervolgens op Opslaan.
   • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
   • Deze pijplijn klonen: maak een nieuwe pijplijn met de geselecteerde pijplijn als sjabloon.
   • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze records bevat of wordt gebruikt in andere HubSpot tools of integraties. Voordat je verwijdert, moet je records verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn en verwijzingen naar de pijplijn verwijderen uit andere tools.
9. Klik op Kaart- en bordweergave aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op de kaart- en bordkaarten voor de pijplijn.
10. Klik op het tabblad Automatiseren om automatiseringsinstellingen aan te passen voor een deal, ticket, lead of aangepast object pijplijn.
11. Klik op [object]labels aanpassen om kleurgecodeerde labels te maken en te beheren die records categoriseren.
12. Klik op het tabblad Pijplijnregels om regels in te stellen voor een deal, ticket, lead of aangepast object pijplijn.

Stadia in een pijplijn beheren

Gebruik fasen om de voortgang van je records door pijplijnen te categoriseren en bij te houden. 

Standaard pijplijnfasen

Afhankelijk van het object is er een standaard pijplijn met standaard stappen:

• Leads: een standaard leadpijplijn met vijf leadfasen: Nieuw, Poging, Aangesloten, Gekwalificeerd, Gediskwalificeerd.
• Deals: een standaard verkooppijplijn waarvoor elke fase een bijbehorende waarschijnlijkheid heeft die de waarschijnlijkheid van het sluiten van deals in die fase aangeeft. De waarschijnlijkheid van de fase wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt weergegeven in de bordweergave, die wordt berekend door het totale bedrag in elke fase te vermenigvuldigen met de waarschijnlijkheid van de fase. De standaard pijplijn heeft zeven dealstadia: Afspraak gepland (20%), Gekwalificeerd om te kopen (40%), Presentatie gepland (60%), Beslisser gekocht ( 80%), Contract verstuurd (90%), Gesloten gewonnen (100%, Gewonnen), Gesloten verloren (0%, Verloren).
• Tickets: een standaard Support Pipeline met vier ticketstatussen: Nieuw, Wachten op contact, Wachten op ons, Gesloten.

Let op: voor tickets worden pipeline-stappen standaard statussen genoemd, maar ze zijn hetzelfde als andere objectstappen.

• Afspraken: een standaard afsprakentraject met vijf fasen: Gepland, Bezig, Afgerond, Geannuleerd, Opnieuw gepland.
• Cursussen: een standaard cursuspijplijn met een Open Fase en een Gesloten Fase.
• Advertenties: een standaard listing pijplijn met een Open Fase en een Gesloten Fase.
• Diensten: een standaard servicepijplijn met drie fasen: Nieuw, In uitvoering, Gesloten.
• Orders: een standaard nieuwe orderpijplijn met twee fasen: In uitvoering, Contract ondertekend.
• Projecten: een standaard projectpijplijn met zes fasen: Planning, Uitvoering, Beoordeling, Voltooid, In de wacht, Geannuleerd. 

Pijplijnfasen toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt ook je eigen etappes toevoegen of bestaande etappes bewerken en verwijderen. De stappen in een pijplijn aanpassen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je stappen wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Pipelines .
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt bewerken.
5. Een nieuw podium toevoegen:
   
   • Klik onder de bestaande stappen op + Stap toevoegen.
   • Voer een artiestennaam in.
   • Selecteer voor alle objecten behalve deals of de fase Open of Gesloten is.
   • Klik voor deals op het vervolgkeuzemenu Dealwaarschijnlijkheid en selecteer een waarschijnlijkheid. Om een aangepaste waarschijnlijkheid te gebruiken, voert u een aangepaste waarde in, klikt u vervolgens op Optie toevoegen en selecteert u de nieuwe waarschijnlijkheid. Won en Lost zijn gesloten podia.

Let op: voor deals moet je, om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en tools voor verkoopanalyse je deals correct verwerken, fasen voor zowel gewonnen als verloren opnemen onder Deal waarschijnlijkheid.

6. Om kleurindicatoren per pijplijnstap toe te voegen:
   • Klik in de kolom Kleur op de knop Kleur en selecteer een kleur.
   • Stel desgewenst een kleur in voor elke stap in de pijplijn.
7.  Klik op de naam van de stap en voer een nieuwe naam in het tekstvak in om de naam van een bestaande stap te wijzigen. 
8. Klik op het podium en sleep het naar een nieuwe positie om het opnieuw te rangschikken in de pijplijn.
9. Beweeg de muis over het podium en klik op het code pictogram voor de interne naam. De interne naam wordt gebruikt door integraties en API's.
10. Een etappe verwijderen:
    •  Ga met de muis over een etappe en klik op Verwijderen.
    • Je kunt een stap niet verwijderen als er records in de stap staan of als de stap voorwaardelijke eigenschappen in gebruik heeft.
    • Voordat je gaat verwijderen, moet je bestaande records naar een andere fase verplaatsen (bijvoorbeeld de eigenschap [Object] Stage in bulk bewerken) en de logica van de voorwaardelijke fase-eigenschap verwijderen.

11. Ga met de muis over de kolom Eigenschappen voor voorwaardelijke fase en klik op Eigenschappen bewerken omde eigenschappen te bewerken die worden weergegeven wanneer een record naar een bepaalde fase gaat.
12. Als je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op Opslaan .

Voorwaardelijke podiumeigenschappen instellen

Je kunt logica voor voorwaardelijke fasen instellen om bepaalde eigenschappen weer te geven wanneer gebruikers handmatig een record maken in of verplaatsen naar een specifieke fase. Configureer de logica als een suggestie of een vereiste voor gebruikers.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvan je de eigenschappen wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Pipelines .
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die je wilt bewerken.
5. Ga in de rij van een stap met de muis over de kolom Eigenschappen voorwaardelijke stap en klik op Eigenschappen bewerken.

6. Klik in het linkerpaneel op + Afhankelijke eigenschap toevoegen.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer de eigenschap die je wilt weergeven. 

Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers kunnen worden ingesteld, zoals score- of berekeningseigenschappen) kunnen niet worden gebruikt als podiumeigenschappen en worden niet weergegeven als te selecteren opties. Leer hoe je in plaats daarvan deze eigenschappen kunt opnemen in een eigenschappensectie van een record.

8. Schakel het selectievakje Vereist in om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen. Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record maken in of verplaatsen naar die fase tenzij ze een waarde voor die eigenschap invoeren.

9. Klik en sleep de eigenschap naar een nieuwe positie om de weergave van de eigenschap te herschikken
10. Klik op het delete verwijderpictogram naast de eigenschap om deze te verwijderen.
11. Zodra je je eigenschappen hebt ingesteld, klik je rechtsboven op Logica opslaan. De eigenschappen die je hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer je handmatig een nieuw record maakt in die fase of wanneer je een bestaand record verplaatst naar die fase.

Meer informatie over het configureren van voorwaardelijke logica voor opsommingseigenschappen.