Hvis du har et tildelt salgssenter-sete og en superadministrator har gitt deg tilgang til fanen Tilbud , kan du administrere avtaler fra salgsarbeidsområdet. Du kan se og filtrere tilbudene dine og fullføre handlinger for tilbud som å sende en e-post eller ringe.
Se og filtrer tilbud
- Klikk på fanen Tilbud.
- Klikk på sidepaneletKollaps Utvid-ikonet til sidebarCollapse for å vise et sidepanel med forhåndsinnstilte visninger. Hvis du vil endre visningen, klikker du på forhåndsinnstillingsvisningen du vil vise. Du kan for eksempel klikke Ingen aktivitet planlagt for å se åpne tilbud uten en aktivitet planlagt.
- Hvis du vil endre rørledning, klikker du på rullegardinmenyen for rørledninger og velger rørledningen du vil vise, eller velger Alle rørledninger.
- Hvis du vil filtrere tilbudene dine, klikker du på filtrene øverst i tabellen. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene dine ytterligere.
- Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
Fullfør handlinger for tilbud
- Klikk på fanen Tilbud.
- For å gjennomgå detaljer om et tilbud, klikk på et tilbudsnavn.
- Se gjennom avtalen i det høyre panelet.
- Her kan du fullføre handlinger som å oppdatere avtalefasen, redigere sluttdatoen, sende en e-post, ringe eller planlegge og møte ved å klikke på det tilknyttede ikonet. Du kan også vise detaljer om detaljene, for eksempel avtalestadietrackeren, avtalepoengsummen, de hjelpte handlingene og tilknytningene.
- Du kan se avtaleinnsikten, som er en AI-generert oversikt over avtalen basert på avtalens data og de 100 foregående møtene, notatene, e-postene, samtalene og transkripsjonene knyttet til avtalen. Avtaleinnsikten er kategorisert i fire seksjoner:
- Nylig aktivitet: et sammendrag av møter, samtaler, e-poster og notater knyttet til avtalen. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene. Klikk på aktivitetsnavnet for å vise aktiviteten.
- Risikoer: potensielle problemområder å fokusere på, for eksempel en reduksjon i avtalepoeng, usikkerhet fra kjøper og ingen planlagt oppfølgingsaktivitet. Hvis en risiko er relatert til en aktivitet, klikker du på aktivitetsnavnet for å vise aktiviteten.
- Innkjøpermål: Innkjøperens forretningsbehov.
- Innsikt i selskapsundersøkelser: data samlet inn fra en tredjepartstjeneste (Owler) om de avtalene som er tilknyttet selskapet, inkludert: selskapsnyheter, konkurrenter, teknologistakk.
Vær oppmerksom på:
- Avtaleinnsikt håndhever hver brukers CRM-avtale-tillatelser. HubSpot-brukere med tillatelser for å legge til og redigere brukere bør sikre at teamene deres har de ønskede tillatelsene. Det er mulig at to representanter vil ha forskjellig avtaleinnsikt. For eksempel, hvis representant A sender en e-post til en kontakt om en budsjettreduksjon, men representant B ikke har tillatelse til å gjennomgå e-posten, kan det hende at avtaleinnsikt ikke antyder dette som en risiko for representant B.
- Hvis du vil vise avtaleinnsikt, må du slå på kundeanalysen i innstillingene for AI-assistenten.
- For å vise avtaleinnsikt må HIPAA-beskyttede sensitive data være slått av.
- Hvis du har aktivert HIPAA-beskyttede sensitive data, kan brukerne i kontoen din bare gjennomgå fem nylige aktiviteter og håndtere risiko basert på CRM-data. Brukere vil ikke se noe AI-generert innhold.
- For å forbedre kvaliteten på avtaleinnsikten, skriv inn så mye data som mulig for avtaler og tilknyttede objekter.
- Klikk på Vis mer for å kopiere hele tilbudsinnsikten. Klikk deretter på Kopier nederst til høyre.
- Hvis du vil gi tilbakemelding om tilbudsinnsikten, klikker du på Nyttig eller Ikke nyttig nederst til høyre. Fullfør tilbakemeldingen din i popup-boksen, og klikk på Send tilbakemelding.