Lær hvordan du fakturerer kjøpere

Bruk fakturering til å be om betaling fra kjøpere, enten som engangsbetaling eller på gjentakende basis. Avhengig av abonnementet ditt og konfigurasjonen av kontoen din, kan du fakturere kjøperne ved hjelp av fakturaer, betalingslenker, tilbud eller abonnementer. Hvordan faktureringen fungerer, varierer avhengig av hvilket verktøy du bruker og konfigurasjonen av kontoen din. Bruk denne artikkelen til å finne ut hvilket faktureringsalternativ som passer best for dine behov.

Faktureringsalternativer

• Fakturer en kjøper én gang: be om en engangsbetaling ved hjelp av fakturaer, betalingslenker eller tilbud.

• Fakturer en kjøper gjentatte ganger: send gjentatte fakturaer til kjøpere for å be om betaling. Betalinger kan foretas av kjøperen på hver faktureringsdato, eller trekkes automatisk.

Engangsfakturering

For engangsbeløp kan du bruke ett av følgende verktøy, avhengig av salgsprosessen din:

• Fakturaer: fakturer en kunde direkte for en engangsavgift. Opprett og send en faktura for å be om betaling. Velg Engangsfaktura når du oppretter fakturaen.
• Betalingslenker: innkrev en engangsbetaling uten å opprette en faktura for å be om betaling. En faktura vil kun bli sendt til kjøperen når betalingen er fullført.
• Tilbud og eldre tilbud: Send et tilbud for å be om eller innkreve betaling.

Les mer om hvordan du oppretter fakturaer, betalingslenker, tilbud og eldre tilbud.

Gjentakende fakturering ved bruk av kontrakter

Fakturering konfigureres i faktureringsinnstillingene, eller når du oppretter en kontrakt direkte (BETA). Godkjente tilbud kan også brukes til å opprette kontrakter. Når fakturering er aktivert, brukes linjepostene, faktureringsstartdatoene, betalingsbetingelsene og innstillingene for innkreving av betaling til å bestemme hvordan kjøperen skal faktureres.

Les mer om kontrakter.

Gjentakende fakturering ved hjelp av fakturaer

Når du oppretter en faktura, velger du Opprett gjentatte fakturaer for å sette opp et abonnement som fakturerer kjøpere fortløpende. Abonnementer kan konfigureres til å trekke inn betaling automatisk på hver faktureringsdato, til å be kjøperen om betaling på hver faktureringsdato, eller til å ikke ha nettbetalinger tilgjengelig for å tillate betaling via andre metoder (fakturaer kan i disse tilfellene merkes manuelt som betalt).

Les mer om hvordan du oppretter abonnementer.

Gjentakende fakturering ved hjelp av betalingslenker

Når du oppretter en betalingslenke, kan du legge til gjentakende linjeposter for å opprette et abonnement som fakturerer kjøpere fortløpende. Når en kjøper foretar den første betalingen ved hjelp av betalingslenken, vil den samme betalingsmåten automatisk bli belastet på hver faktureringsdato så lenge abonnementet varer.

Les mer om hvordan du oppretter og deler betalingslenker.

Gjentakende fakturering ved hjelp av tilbud

Fakturering konfigureres i faktureringsinnstillingene, eller når du oppretter et tilbud eller et eldre tilbud. Når fakturering er aktivert, brukes tilbudets linjeposter, faktureringsstartdatoer, betalingsbetingelser og innstillinger for innkreving av betaling til å bestemme hva som skjer etter at et tilbud er akseptert.

Avhengig av kontooppsettet ditt kan et akseptert tilbud opprette:

• En kontrakt.
• Fakturaer.
• Abonnementer.
• Innkrevingsplaner.

Fakturering med Connected CPQ, Billing og Payments

Hvis innstillingen Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud er slått på og du er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Fakturering og Betalinger, opprettes det automatisk en kontrakt når en kjøper aksepterer et tilbud.

Kontrakten styrer løpende fakturering, oppretting av fakturaer og innkreving av betaling. Betalingen innkreves via fakturaer i stedet for direkte via tilbudet. For tilbud med varelinjer med en gjentakende faktureringsfrekvens, for eksempel månedlig fakturering, baseres innkrevingen på innkrevingsprosessen som er angitt i faktureringsinnstillingene dine:

• Automatisk innkreving: fakturaene belastes automatisk ved hjelp av kundens betalingsmåte på hver faktureringsdato.
• Manuell innkreving: Fakturaer sendes på hver faktureringsdato. Kunden må betale hver faktura manuelt.

Hvis du vil bruke abonnementer for gjentakende fakturering i stedet for kontrakter, må du slå av innstillingen Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud.

Les mer om hvordan du administrerer inntekter fra start til slutt i HubSpot.

Fakturering uten Connected CPQ, Billing og Payments

Hvis du ikke er registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments, forblir betalingsinnkrevingen knyttet til den direkte opprettede kontrakten (BETA), tilbudet eller det gamle tilbudet. Lær mer om gjentakende fakturering ved hjelp av kontrakter.

Tilbud: Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud» er slått av, opprettes fakturaer og abonnementer automatisk når tilbudet aksepteres. Betalingsmåten som er angitt ved kassen, belastes automatisk på hver faktureringsdato. Hvis innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra aksepterte tilbud » er slått på, kan ikke fakturering slås på.

Eldre tilbud: For gjentakende varelinjer opprettes det automatisk et abonnement som fakturerer kjøperne fortløpende. Abonnementer kan konfigureres til å trekke inn betaling automatisk på hver faktureringsdato, til å be kjøperen om betaling på hver faktureringsdato, eller til å ikke ha nettbetalinger tilgjengelig for å tillate betaling via andre metoder (fakturaer kan i disse tilfellene merkes som betalt manuelt). Det opprettes en egen faktura for engangsposter.

Les mer om hvordan du administrerer abonnementer.

Faktureringsalternativer

Følgende faktureringsalternativer bestemmer når kjøperne blir belastet og når fakturaene forfaller.

Faktureringsplaner og fremtidige betalinger

Faktureringsstartdatoer avgjør når kjøpere blir belastet for varelinjer. Som standard starter faktureringen på ikrafttredelsesdatoen for betalingslenken, tilbudet eller abonnementet. Du kan også angi en tilpasset faktureringsstartdato eller utsette faktureringen med et antall dager eller måneder.

Oversikten over betalingslenken, tilbudet eller abonnementet viser hvordan kjøperen vil bli belastet:

• Delsummen inkluderer kun varer som forfaller ved kassen.
• Varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i summen for fremtidige betalinger.
• Alle varer, uavhengig av forfallsdato, inngår i «Totalt».

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene avgjør når fakturaene forfaller. Fakturaer kan forfalle ved mottak eller ha nettobetalingsbetingelser. Hvis det velges nettobetalingsbetingelser, forfaller hver faktura et fastsatt antall dager etter fakturadatoen.

Neste trinn

• Les mer om hvordan du viser og administrerer kontrakter.
• Les mer om hvordan du administrerer fakturaer.
• Les mer om hvordan du oppretter og deler betalingslenker.
• Les mer om hvordan du viser og administrerer abonnementer.