Knytt aktiviteter til poster

Aktiviteter i tidslinjen til en post kan knyttes til andre poster, enten automatisk eller manuelt. Aktiviteter omfatter telefonsamtaler, direkte e-poster, møter, notater, oppgaver, brevpost, LinkedIn, SMS og WhatsApp-meldinger. Når en aktivitet knyttes til en kontakt, et selskap, en avtale, en sak eller et tilpasset objekt, vises aktiviteten i tidslinjen til den aktuelle posten.

Du kan også se historikken over tilknyttede aktiviteter på en post eller knytte poster til hverandre.

Automatiske aktivitetstilknytninger

Aktiviteter på en post knyttes automatisk til visse tilknyttede poster. Hvorvidt en aktivitet knyttes automatisk, avhenger av aktivitetstypen, hvor aktiviteten først ble loggført og objektene som er tilknyttet.

I aktivitetsinnstillingene dine kan du se standardinnstillingene for tilknytning for å forstå hvordan aktiviteter tilknyttes, eller tilpasse logikken for automatisk tilknytning slik at den passer bedre til virksomhetens behov.

Standard tilknytninger av aktiviteter

Følgende er standardinnstillingene for automatisk tilknytning hvis du ikke har tilpasset innstillingene for tilknytning av aktiviteter. Hvis du har tilpasset automatisk tilknytning av aktiviteter, må du se i innstillingene dine for å finne ut hva som forventes i kontoen din.

• Bedriftsaktiviteter: hvis en aktivitet først logges på en bedriftspost, vil den automatisk knyttes til bedriftens fem siste tilknyttede åpne avtaler (dvs. avtaler som ikke er i avsluttet-vunnet- eller avsluttet-tapt-stadiet). En-til-en-e-poster og utgående samtaler fra en bedrift vil også knyttes til kontaktene som ble sendt e-post til eller ringt opp. 
• Kontaktaktiviteter: hvis en aktivitet først logges på en kontaktoppføring, vil den automatisk knyttes til kontaktens primære selskapog de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke er i avsluttet-vunnet- eller avsluttet-tapt-stadiet).

• Avtaleaktiviteter: hvis en aktivitet først logges på en avtalepost, vil den automatisk knyttes til avtalens primære selskap og de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke er i avsluttet-vunnet- eller avsluttet-tapt-stadiet). En-til-en-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra en avtale, vil også knyttes til kontaktene som ble sendt e-post til eller ringt opp.
• Ticketaktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en ticketpost, vil den automatisk knyttes til ticketens primære selskap. En-til-en-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra en ticket, vil også knyttes til kontaktene som ble sendt e-post til eller ringt opp.
• Aktiviteter i tilpassede objektregistreringer: aktiviteter som logges i tilpassede objektregistreringer, knyttes ikke automatisk til noen tilknyttede registreringer. Imidlertid vil en-til-en-e-poster og utgående samtaler fra en tilpasset objektregistrering knyttes til kontaktene som ble sendt e-post til eller ringt opp.

Tilpass automatiske tilknytninger for poster og aktiviteter

I aktivitetsinnstillingene dine kan du tilpasse postene som aktiviteter automatisk knyttes til. Du kan for eksempel knytte møter opprettet på kontakter kun til den nyeste tilknyttede avtalen, i stedet for de fem nyeste avtalene. Aktiviteter opprettet fraHubSpot-bygde integrasjonsapper vil alltid følge standardinnstillingene for tilknytning.

Lær hvordan du konfigurerer tilpassede automatiske aktivitetstilknytninger i denne artikkelen.

Knytt en eksisterende aktivitet manuelt til en annen post

Hvis aktivitetene dine ikke automatisk knyttes til bestemte poster, kan du manuelt knytte aktiviteter til andre poster

.

Antall tilknytninger en aktivitet kan ha , avhenger av objektet , aktivitetstypen og HubSpot-abonnementet ditt.

1. Gå til postene dine (f.eks. CRM > Avtaler).
2. Klikk på navnet på posten med aktiviteten du vil knytte til.
3. Finn aktiviteten du vil knytte til en post. Hvis aktivitetsdetaljene er skjult, klikker du på utvidelsesikonet øverst til venstre i aktiviteten for å åpne den.
4. Klikk på [x] tilknytninger nederst til høyre i aktiviteten.
5. I popup-boksen kan du se alle poster som er knyttet til aktiviteten på fanen Tilknytninger, eller klikke på objektfanene for å se bare poster av det objektet som er knyttet til aktiviteten.

6. Klikk på fanen for objektet du vil knytte til.
7. I feltet Søk [objekt] skriver du inn navnet på posten for å knytte til flere poster. 
8. Merk av i boksen ved siden av posten. Aktiviteten vises nå i tidslinjen til den posten.

1. Finn aktiviteten du vil administrere. Hvis aktivitetsdetaljene er skjult, klikker du på utvidelsesikonet øverst til venstre i aktiviteten for å åpne den.
2. Klikk på [x] tilknytninger nederst til høyre i aktiviteten.
3. Fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av postens navn.

Lær hvordan du manuelt oppretter en ny aktivitet og legger til tilknytninger.

Knytt tidligere aktiviteter til en ny avtale eller et nytt ticket

Når du oppretter en ny avtale eller et nytt ticket, kan du knytte den nye avtalen/det nye ticketet til en annen post og automatisk legge til den postens tidligere aktiviteter til tidslinjen for den nye avtalen/det nye ticketet. 

Merk: Kun samtaler, e-poster, notater, møter og oppgaver blir automatisk lagt til tidslinjen for den nye avtalen/billetten. Andre typer aktiviteter (f.eks. klikk på markedsførings-e-poster, innsendte skjemaer, sidevisninger) blir ikke lagt til. Opptil 2 000 av de nyeste aktivitetene per tilknyttet post blir lagt til.

1. Gå til avtalene eller sakene dine:
   
   • Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett [avtale/sak] øverst til høyre.
3. I panelet til høyre, i delen Knytt tilbud/billett til, klikker du pårullegardinmenyene [Selskap/Kontakt], og deretter søker du etter og velgerselskapet/kontakten du vil knytte til den nye posten.
   
4. For å knytte aktiviteter på disse postene til den nye posten, merker du av for Legg til tidslinjeaktivitet fra [eksisterende post] til denne [avtalen/saken]. Klikk på rullegardinmenyen Siste 30 dager og velg tidsrammen som postens tidligere aktiviteter skal knyttes til den nye posten innenfor.
5. Fyll ut de andre feltene og klikk på Opprett. Det resulterende objektet vil inneholde aktivitetene fra tilknyttede poster basert på den valgte tidsrammen.

Lær mer om å opprette avtaler, opprette billetter og tilpasse skjemaet for oppretting av poster.