Opprett salgsrapporter i salgsanalysepakken

9. For å dele den tilpassede rapporten med andre brukere, klikk på rullegardinmenyen «Handlinger» i midtpanelet og velg «Kopier rapport-URL». Du kan dele denne rapporten med alle brukere som har tilgang til salgsrapporter.
10. Når du har tilpasset rapporten, klikker du på «Lagre rapport»for å lagre den i rapportlistendin eller legge den til i et dashbord.
11. Lær hvordan du eksporterer en rapport.

Typer salgsrapporter

Aktiviteter og potensielle kunder

• Samtaleresultater: Denne rapporten viser antall samtaler og samtaleresultatene for brukerne eller teamene dine.
• Chatter: Denne rapporten viser antall chat-samtaler per bruker eller team på live chat eller Facebook Messenger.
• Fullførte aktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som er fullført av brukerne dine. Aktiviteter inkluderer samtaler, møter, oppgaver, e-poster og notater. Møter og oppgaver som ikke er merket som fullført, vil bli ekskludert fra rapporten.

Merk: Når du filtrerer aktiviteter etter dato, inkluderesoppgaver basert på forfallsdatoen, ikke datoen de ble opprettet eller fullført.

• E-poststatistikk: Denne rapporten sporer åpningsraten, klikkraten og svarraten for individuelle e-poster. Disse målingene indikerer salgsteamets effektivitet og gir innsikt i hvordan du kan forbedre avsenderomdømmet ditt.
• Lead-trakt: Dennerapporten sporer tiden det tar fra første kontakt til avtaleinngåelse. Dette kan brukes til å analysere konverteringsrater for leads for å optimalisere strategier for lead-pleie. Bruk fanen «Leads» for å spore hvordan teamet ditt håndterer fremdriften og konverteringen av leadene. Bruk fanen «Lead-reise» for å visualisere hvordan leadene beveger seg gjennom de ulike stadiene.
  1. For å tilpasse trinnene som vises i fanen «Lead-reise », navigerer du til fanen «Filtre» i høyre panel og klikker på redigeringsikonedit (blyanten) ved siden av «Trinn». 
     
     
     
  2. I dialogboksen merker du av i boksene ved siden av livssyklusfasene for å inkludere dem i rapporten. 
  3. For å endre rekkefølgen på trinnene, klikk og dra trinnet til en ny posisjon.
  4. For å inkludere poster som ikke har gått gjennom hvert trinn i rapporten «Lead-reisen», merker du av i avmerkingsboksen «Valgfritt ».
  5. Når du er ferdig med å redigere fasene, klikker du på «Bruk».
     
     
     
• Responstid for potensielle kunder: Dennerapporten viser tidsrommet mellom når en kontakt ble tildelt en bruker og når brukeren hadde kontakt med kontakten. Dette inkluderer å sende en e-post, ringe, bruke chat, merke en oppgave som pågående eller fullført, samt møtestarttidspunkt. Hvis en kontakt tilordnes en ny bruker, vil denne tiden nullstilles. Den vil da telle tiden fra kontakten ble tilordnet den nye brukeren til den nye brukeren hadde kontakt med kontakten. Tilgjengelige egenskaper inkluderer:
  • Dato for første kontakt: Datoen da den nåværende kontaktansvarlige først hadde kontakt med kontakten.
  • Type første interaksjon: Objekttypenfor den nåværende kontaktansvarliges første interaksjon med kontakten.
  • Beskrivelse av første interaksjon: En beskrivelse av den nåværende kontaktansvarliges første interaksjon med kontakten.
  • Svarstid for lead: Tiden det tok den nåværende eieren å gjennomføre den første kvalifiserende interaksjonen (ms).
  • ID for første interaksjon: Objekt-ID-en for den nåværende kontaktansvarliges første interaksjon med kontakten.
• Møteresultater: Dennerapporten viser antall møter per resultat.
• Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling av rapporter om salgsaktiviteter. Bruk fanene øverst for å se ytelses- og effektivitetsdata for sekvenser, møter, samtaler og oppgaver. 
• Fullførte oppgaver: Denne rapporten viser antall oppgaver som er opprettet, fordelt etter oppgavestatus (dvs. ikke startet eller fullført) og bruker eller team.
• Teamaktivitet: Denne rapporten viser måltall knyttet til teamaktivitet under oppbygging av salgspipelines. Måltallene inkluderer:
  
  • Potensielle kunder:
    • Antall registrerte potensielle kunder
    • Åpne potensielle kunder
    • Gjennomsnittlig tid til første kontakt
    • Gjennomsnittlig tid til å avtale et møte
    • Gjennomsnittlig antall kontakter per kundeemne
  • Møter:
    • Antall avtalte møter
    • Gjennomføringsgrad for møter
  • Samtaler:
    • Foretatte samtaler
    • Samtaler som ble koblet gjennom
  • E-post:
    • Leverte e-poster
    • Åpningsrate
    • Klikkfrekvens
• Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som teamet ditt har utført i kronologisk rekkefølge. Aktivitetene omfatter oppgaver, e-poster, møter og registrerte samtaler.

Avtaler

• Gjennomsnittlig avtalestørrelse: Denne rapporten viser gjennomsnittlig avtalebeløp for avtalene per avtaleansvarlig eller team.
  • Nye: avtaler som ble opprettet innenfor rapportens tidsramme.
  • Ingen endring: avtaler som ikke har hatt endringer i løpet av rapportperioden.
  • Beløp redusert: avtaler der beløpet ble redusert i løpet av rapportperioden.
  • Beløp økt: avtaler der beløpet økte i løpet av 
    rapportperioden.
  • Fremskredet i fasen: avtaler som har gått videre til en ny fase i pipelinen med høyere sannsynlighet i løpet av rapportperioden.
  • Fase flyttet bakover: avtaler som ble flyttet til en ny fase i pipelinen med lavere sannsynlighet i løpet av rapporteringsperioden.
  • Prognose flyttet fremover: avtaler der prognosekategorien ble flyttet fremover i løpet av rapporteringsperioden.
  • Prognose flyttet bakover: avtaler der prognosekategorien ble flyttet bakover i løpet av rapportperioden.
  • Avslutningsdato utsatt: avtaler der avslutningsdatoen lå innenfor rapportperioden, men deretter ble utsatt til etter rapportperioden, og denne endringen skjedde i løpet av rapportperioden.
  • Avslutningsdato fremskyndet: avtaler der avslutningsdatoen lå utenfor rapporteringsperioden, men deretter ble flyttet inn i rapporteringsperioden, og denne endringen skjedde i løpet av rapporteringsperioden.Endringshistorikk for avtaler: denne rapporten viser endringer som er gjort i avtalenes faser, beløp og avslutningsdatoer. Den viser også avtalene som ble opprettet. Du kan bruke denne rapporten til å undersøke avtaler som oppfyller tidsrammen for avslutningsdatoen og se endringer i avtalene som skjedde i løpet av rapporteringsperioden.
• Opprettede avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler som er opprettet per bruker eller team.
• Avtaletrakt: Rapporter om avtaletrakt viser antall avtaler i avtalfasene i den pipelinen du har valgt. Dette inkluderer antall hopp når en avtale ikke følger den typiske kronologien for avtalfasene, konverteringsrater og tid brukt i hver avtalefase.
  • På fanen «Avtalestadier» kan du se en rapport over avtaler som har gått gjennom et eller flere av stadiene i pipelinen, uavhengig av om de har gått gjennom stadiene i rekkefølge. Du kan også se antall hopp og kumulative konverteringer.
  • Sales HubEnterprise -brukere kan tilpasse rapporten ytterligere ved å klikke på Handlinger > Tilpass.

• Årsaker til tapte avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler i et «avsluttet – tapt»-trinn og den respektive verdien i egenskapen «Årsak til avsluttet – tapt» for hver avtale, per avtaleansvarlig eller team.
• Avtalepipeline-vannfall: endringer i omsetningen i avtalepipeline mellom to tidsperioder, kategorisert basert på avtalsbeløp og avslutningsdato. Når avtalens avslutningsdato tas med i beregningen, bruker rapporten datoen da avtalen ble flyttet til et vunnet/tapt pipeline-trinn, eller egenskapen «Avslutningsdato» hvis avtalen er i en åpen fase ogavslutningsdatoen ligger i fremtiden. Avtalene vil bli plassert i en av følgende kategorier:
  • Opprettet: det totale beløpet fra avtalene som ble opprettet i løpet av endringsperioden for pipelinen.
  • Flyttet: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra den valgte avslutningsdato-perioden til en annen avslutningsdato-periode. En avtale vil også vises i denne kategorien hvis avslutningsdatoen ligger innenfor rapportens datointervall og ikke har blitt flyttet til en avsluttet fase innen utløpet av dette.
  • Flyttet inn: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra en annen avslutningsperiode til den valgte avslutningsperioden.
  • Redusert: netto reduksjon i beløpene fra avtaler i den valgte avslutningsperioden.
  • Økt: nettoøkningen i beløpene fra avtaler i den valgte avslutningsperioden
  • Tapt: det totale beløpet fra avtaler som gikk tapt i løpet av den valgte avslutningsperioden.
  • Vunnet: det totale beløpet fra avtaler som ble vunnet i løpet av den valgte avslutningsperioden
• Avtaleforskyvningsrate: Denne rapporten viser antall avtaler der avslutningsdatoen ble endret, fordelt på eier, team eller avtalestadium. For at en avtale skal vises under «Avslutningsdato forskyvet», må avslutningsdatoen for avtalen ha blitt flyttet fra innenfor den valgte tidsrammen til utenfor den valgte tidsrammen. Dette erikke det samme somdataene for «Avslutningsdato forskyvet»som du kan se i rapporten «Endringshistorikk for avtaler»;avtaleforskyvningsraten fokusererutelukkende på avslutningsdatoen.
• Avtalehastighet: Denne rapporten viser gjennomsnittlig antall dager det tar å avslutte avtaler, fordelt på bruker eller team. Avtalene som tas med i beregningen, er de med avslutningsdatoer innenfor det tidsintervallet du har valgt.
• Vunnet og tapt: Rapporten viser antall vunnet og tapt avtaler per bruker eller team.
• Salgshastighet: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar å avslutte og vinne avtaler. Se prosentandelen av avtaler som blir til avsluttede, vunne avtaler, samt gjennomsnittsbeløpet for avtalene dine.
• Tid brukt i avtalefasen: Denne rapporten viser gjennomsnittlig tid avtaler tilbringer i en fase, gruppert etter selger eller team. Kun avtaler som har en avslutningsdato innenfor det valgte datointervallet og som befinner seg i den valgte pipelinen, er inkludert i rapporten.

Prognose og inntekter

• Avtaleinntekter etter kilde: Denne rapporten viser det totale beløpet fra avtaler per eier eller team, fordelt etter avtalens opprinnelige kilde. 
• Prognosekategori: den prognostiserte omsetningen for avtalene dine etter prognosekategori, beregnet ut fra avtalens beløp.
  • En blå prikk for prognosebeløpet vises i diagrammet basert på prognoseinnleveringene som er angitt manuelt i prognoseverktøyet. Du kan holde musepekeren over prikken for å se det manuelt prognostiserte beløpet for rapportens tidsramme. Når det ikke er angitt noen prognoseinnleveringer for rapportens tidsramme, vil verdien være 0.

• Historiske øyeblikksbilder:
  • Denne rapporten viser antall avtaler på bestemte tidspunkter etter kategori (f.eks. avtalestadium, beløp), avhengig av hvilken fane du velger.
  • For å bryte ned denne rapporten etter avtalefase, beløp eller prognosekategori, klikker du på rullegardinmenyen «Bryt ned etter» i fanen «Filtre» i høyre panel.

• Kvoteoppnåelse: Denne rapporten viser den totale omsetningen som er avsluttet på avtaler av selgerne dine, sammenlignet med målene som er satt for dem.
  • Denne rapporten viser den totale omsetningen fra avsluttede avtaler inngått av selgerne dine, sammenlignet med målene som er satt for dem.

• • For å se den inkrementelle eller totale fremdriften mot målene over tid, gå til «Filtre» i høyre panel og klikk på «Grupper etter» ». Velg Sluttdato, og klikk deretter på Sammenlign med og velg hvordan du vil vise målet.
• Vektet prognosekategori: den prognostiserte omsetningen for avtalene dine etter prognosekategori, beregnet ut fra det vektede beløpet for hver avtale. Lær hvordan du konfigurere prognosevekter i prognoseinnstillingene. 
• Vektet pipeline-prognose: for hver avtale i det datointervallet du har valgt, tar HubSpot verdien i «Beløp »-egenskapen og multipliserer den med sannsynligheten basert på hvilket avtale-stadium avtalen befinner seg i. HubSpot summerer disse verdiene basert på selger eller team, avhengig av hva du har valgt i rullegardinmenyen «Grupper etter ».

Eksempel på rapport: Risikoscore for avtaler

Denne rapporten viser den beregnede risikoscoren for avtaler. Dette kan være nyttig hvis du ønsker å forstå hvilke avtaler som er mest utsatt for risiko, slik at du bedre kan veilede teamet ditt og rapportere til ledelsen.

Først må du opprette et datasett:

1. Gå til Datahåndtering > Datasett i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påOpprett datasett.
3. Under«HubSpot-datakilder» klikker du på«Avtaler». Legg til andre objekter som «Bedrifter » eller «Aktiviteter » hvis risikofaktorene dine avhenger av dem.
4. Klikk på«Fortsett».
5. I panelet til høyre klikker du på fanenKolonner.
6. Klikk på + Opprett ny kolonne.
7. Klikk for å utvideFormler. Velg deretterLag tilpasset formel (Avansert). 
   
8. Du vil opprette flere beregnede egenskaper i datasettet som vil fungere som komponenter i den endelige risikoscoren. Etter å ha opprettet en tilpasset formel, må du klikkepå «Lagre » før du kan opprette en ny:
   • Avtalens alder i dager med risiko: denne formelen beregner antall dager mellom opprettelsesdatoen for avtalen og i dag, hvis avtalestadiet ikke er «Avsluttet vunnet» eller «Avsluttet tapt». Ellers er poengsummen 0:
     

IF(

[DEAL.dealstage] != "closedwon" AND [DEAL.dealstage] != "closedlost",

DATEDIFF("DAY", [DEAL.createdate], NOW()),

0

)

• • 14 dager uten aktivitet: Denne formelen beregner at hvis tiden siden siste oppdatering av notatet (eller egenskapen «Siste aktivitetsdato») er større enn 14 dager, vil 10 risikopunkter legges til.

IF(

DATEDIFF("DAY", [DEAL.notes_last_updated], NOW()) > 14,

10,

0

)

• • Poengsum for utsettelser: Denne formelen beregner at hvis sluttdatoen er utsatt tre eller flere ganger, vil 20 risikopunkter legges til.
    

IF( [DEAL.deal_push_count] >= 3,

20,

0

)

• • Vektet risikoscore: Denne formelen kombinerer risikofaktorene dine ved hjelp av vekting for å opprette en endelig, samlet score.

[Deal Age Days at Risk] * 0.1 + [14 Days Without Activity Score] * 2 + [Push Count Score] * 1

9. Gå gjennom datasettet ditt. Klikk deretter på rullegardinmenyen«Bruk i » og velg«Rapport».
10. Skriv innnavnet på datasettet og en beskrivelse, og klikk deretter på«Lagre».
11. Den tilpassede rapportgeneratoren åpnes, slik at du kan opprette en rapport som visualiserersummen av risikoscoren over tid, fordelt på kvartal.
    1. Diagramtype: Velg et stolpediagram.
    2. X-akse: Dra «Lukkedato» fra«Avtalens egenskaper». Sett frekvensen til«Kvartalsvis».
    3. Y-akse: Dra det beregnede feltet «Vektet risikoscore» fra datasettet. Sørg for at aggregeringen er satt til«Sum» for å summere risikoverdien for alle avtaler som avsluttes i det kvartalet.
    4. Fordeling etter: Dra «Avslutningsdato » igjen og sett frekvensen til «Kvartalsvis». Dette stabler kvartalsstolpene.
12. Legg til filtre i rapporten. Her er noen eksempler på hvordan du kan filtrere rapporten:
    1. Avtalefase: filtrer for å inkludere kun avtaler som er«Åpne» (ekskluderer «Avsluttet vunnet/tapt») hvis du vil at rapporten skal vise gjeldende risiko i pipelinen.
    2. Avslutningsdato: Sett avslutningsdatoen for å filtrere etter den relevante tidshorisonten (f.eks. «All tid», «Dette året»)
    3. Avtalebeløp: filtrer etter avtaler over en viss terskel (f.eks. «Beløp er større enn 3 000»).
13. Klikk på«Lagre rapport » øverst til høyre.