Luo myyntiraportteja myyntianalytiikkapaketin avulla

Käytä myyntianalyysiraportteja seurataaksesi myyntitiimisi suorituskykyä ja saadaksesi tietoa myyntiputken nykytilasta. Muokkaa valmiita raportteja, jotka tarjoavat kattavan yleiskuvan tiimisi edistymisestä ja odotettavissa olevista myyntituloksista. 

Kun olet mukauttanut raportin, voit tallentaa sen tai lisätä sen koontinäyttöön.

Myyntiraportin tarkastelu, valinta ja tallentaminen

Myyntiraportin tallentaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Raportit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Myynti.
   • Valitse Pikavastaus siirtyäksesi kysymyksiisi parhaiten vastaavaan raporttiin.
     
     
     
   • Voit tarkastella kaikkia tiettyyn aihealueeseen liittyviä raportteja napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa aihetta, jota haluat analysoida.
3. Valitse raportti, jota haluat käyttää. Lue lisää näistä raporteista alla.
4. Raportin esikatselu näkyy keskipaneelissa. 
5. Yhteensopivien raporttien kohdalla voit napsauttaaAjan kuluessa / Yhteensä -kytkintä ja muuttaa visualisointia niin, että se näyttää joko pylväsdiagrammin tai aikajaksoittain jaotellun pylväsdiagrammin.
6. Voit lukea lisää valitsemastasi raporttityypistä, mukaan lukien sen kuvaus ja käytetyt ominaisuudet, siirtymällä oikean paneelin Tietoja tästä raportista -välilehdelle .
7. Voit suodattaa tietojasi oikean paneelin Suodattimet- välilehden pudotusvalikoista. Suodattimet vaihtelevat valitsemasi raportin mukaan, mutta niihin kuuluvat muun muassa seuraavat:
   • Päivämääräväli: suodattaa tämän päivämäärän sisällä olevat tietueet niiden ominaisuusarvojen perusteella. Käytetty päivämääräominaisuus ilmoitetaan.
   • Ryhmittele: jakaa tietueet niiden omistajien tai omistajien tiimien perusteella.
   • Valitse edustajat: suodattaa tietueet niiden omistajien perusteella.
   • Valitse tiimit: suodattaatietueet omistajien tiimien perusteella.
   • Myyntiputki: suodattaa tietueet niiden myyntiputken perusteella.
8. Voit lisätä raporttiin lisää suodattimia napsauttamallaLisää suodatin ja valitsemalla suodatuskriteerit.

9. Voit jakaa mukautetun raportin muiden käyttäjien kanssa napsauttamalla keskipaneelin Toiminnot-pudotus valikkoa ja valitsemalla Kopioi raportin URL-osoite. Voit jakaa tämän raportin kaikille käyttäjille, joilla on pääsy myyntiraportteihin .
10. Kun olet mukauttanut raportin, napsauta Tallenna raporttitallentaaksesi sen raporttiluetteloositai lisätäksesi sen koontinäyttöön.
11. Lue, miten raportti viedään.

Myyntiraporttien tyypit

Toiminnot ja liidit

• Puhelujen tulokset: tämä raportti näyttää käyttäjiesi tai tiimiesi soittamat puhelut ja niiden tulokset.
• Chatit: tämä raportti näyttää käyttäjä- tai tiimikohtaisen live-chatin tai Facebook Messengerin kautta käytyjen keskustelujen määrän.
• Suoritetut toiminnot: tämä raportti näyttää käyttäjiesi suorittamat toiminnot. Toimintoihin kuuluvat puhelut, kokoukset, tehtävät, sähköpostit ja muistiinpanot. Kokoukset ja tehtävät, joita ei ole merkitty suoritetuiksi, jätetään raportin ulkopuolelle.

Huomaa: kun suodatat aktiviteetteja päivämäärän mukaan,tehtävät sisällytetään niiden eräpäivän perusteella, ei luomis- tai valmistumispäivän perusteella.

• Sähköpostitilastot: tämä raportti seuraa henkilökohtaisten sähköpostiviestien avaus-, klikkaus- ja vastausprosentteja. Nämä mittarit osoittavat myyntitiimisi tehokkuuden ja antavat vinkkejä lähetysmaineen parantamiseen.
• Liidien polku: tämäraportti seuraa aikaa, joka kuluu ensimmäisestä yhteydenotosta kaupan solmimiseen. Sitä voidaan käyttää liidien konversioasteiden analysointiin liidien hoitostrategioiden optimoimiseksi. Käytä Liidit-välilehteä seuraamaan, miten tiimisi hallinnoi liidien etenemistä ja konversiota. Käytä Liidien polku -välilehteä visualisoimaan, miten liidit etenevät eri vaiheiden läpi.
  1. Voit mukauttaa ”Liidien polku ”-välilehdessä näkyviä vaiheita siirtymällä oikean paneelin ”Suodattimet ”-välilehdelle ja napsauttamalla ”Vaiheet”-kohdan vieressä olevaaedit kuvaketta. 
     
     
     
  2. Valitse valintaikkunassa elinkaaren vaiheiden vieressä olevat valintaruudut , jotta ne sisällytetään raporttiin. 
  3. Voit muuttaa vaiheiden järjestystä napsauttamalla ja vetämällä vaihetta uuteen paikkaan.
  4. Jos haluat sisällyttää liidien matkaraporttiin tietueita, jotka eivät ole käyneet läpi kaikkia vaiheita, valitse Valinnainen-valintaruutu.
  5. Kun olet muokannut vaiheet, napsauta ”Käytä”.
     
     
     
• Liidien vastausaika: tämäraportti näyttää ajan, joka kuluu siitä, kun kontakti on osoitettu käyttäjälle, siihen, kun käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa kontaktin kanssa. Tähän sisältyy sähköpostin lähettäminen, puhelun soittaminen, chatin käyttö, tehtävän merkitseminen käynnissä olevaksi tai valmiiksi sekä kokouksen alkamisaika. Jos kontakti osoitetaan uudelle käyttäjälle, tämä aika nollautuu. Sen jälkeen lasketaan aika siitä, kun kontakti osoitettiin uudelle käyttäjälle, siihen, kun uusi käyttäjä otti yhteyttä kontaktiin. Käytettävissä olevat ominaisuudet ovat:
  • Ensimmäisen vuorovaikutuksen päivämäärä: Päivämäärä, jolloin nykyinen kontaktin omistaja oli ensimmäisen kerran vuorovaikutuksessa kontaktin kanssa.
  • Ensimmäisen vuorovaikutuksen tyyppi: Nykyisen kontaktin omistajan ensimmäisen vuorovaikutuksen objektityyppi.
  • Ensimmäisen vuorovaikutuksen kuvaus: Kuvaus nykyisen kontaktin omistajan ensimmäisestä vuorovaikutuksesta kontaktin kanssa.
  • Liidin vastausaika: Aika, jonka nykyiseltä omistajalta kesti ensimmäisen kelpoisuustarkistuksen suorittamiseen (ms).
  • Ensimmäisen vuorovaikutuksen tunnus: Nykyisen kontaktin omistajan ensimmäisen vuorovaikutuksen objektitunnus.
• Tapaamisten tulokset: tämäraportti näyttää tapaamisten lukumäärän kunkin tuloksen mukaan.
• Prospektointitoimet: Tämä on kokoelma myyntitoimintaraportteja. Yläreunan välilehtien avulla voit tarkastella sekvenssien, tapaamisten, puheluiden ja tehtävien suorituskyky- ja tehokkuustietoja. 
• Suoritetut tehtävät: tämä raportti näyttää luotujen tehtävien lukumäärän jaoteltuna tehtävän tilan (eli Aloittamaton tai Suoritettu) sekä käyttäjän tai tiimin mukaan.
• Tiimin toiminta: tämä raportti näyttää tiimin toimintaan liittyviä mittareita myyntiputkien rakentamisen aikana. Mittareita ovat:
  
  • Liidit:
    • Rekisteröityjen liidien lukumäärä
    • Avoimet liidit
    • Keskimääräinen aika ensimmäiseen yhteydenottoon
    • Keskimääräinen aika tapaamisen varaamiseen
    • Keskimääräinen yhteydenottojen määrä liidiä kohti
  • Tapaamiset:
    • Varattujen tapaamisten lukumäärä
    • Tapaamisten toteutumisaste
  • Puhelut:
    • Soitetut puhelut
    • Yhdistetyt puhelut
  • Sähköpostit:
    • Toimitetut sähköpostit
    • Avausprosentti
    • Klikkausprosentti
• Tiimin toiminnan aikajana: tämä raportti esittää tiimisi suorittamat toimet aikajärjestyksessä. Toimiin kuuluvat kirjatut tehtävät, sähköpostit, kokoukset ja puhelut.

Kaupat

• Keskimääräinen kaupan arvo: tämä raportti näyttää kaupan omistajakohtaisen tai tiimikohtaisen keskimääräisen kaupan arvon.
  • Uudet: kaupan, jotka on luotu raportin ajanjaksolla.
  • Ei muutoksia: sopimukset , joihin ei tullut muutoksia raportin ajanjakson aikana.
  • Summa pienentynyt: kaupat , joiden summa on pienentynyt raportin ajanjakson aikana.
  • Summa kasvanut: kaupat , joiden summa on kasvanut 
    raportointijakson aikana.
  • Vaihe edennyt: kaupat , jotka siirtyivät raportointijakson aikana uuteen myyntiputken vaiheeseen, jonka todennäköisyys oli suurempi.
  • Vaihe siirtynyt taaksepäin: kaupat, jotka siirtyivät raportointijakson aikana uuteen myyntiputken vaiheeseen, jonka todennäköisyys oli pienempi.
  • Ennuste siirtynyt eteenpäin: kaupat , joissa ennustekategoria on siirtynyt eteenpäin raportointijakson aikana.
  • Ennuste siirtynyt taaksepäin: kaupat , joissa ennustekategoria siirtyi taaksepäin raportointijakson aikana.
  • Sulkemispäivää siirretty: kaupat, joiden sulkemispäivä oli raportointijakson sisällä, mutta jotka siirrettiin raportointijakson ulkopuolelle ja tämä muutos tapahtui raportointijakson aikana.
  • Sulkemispäivä aikaistettu: kaupat , joiden sulkemispäivä oli raportointijakson ulkopuolella, mutta jotka myöhemmin siirrettiin raportointijakson sisälle ja tämä muutos tapahtui raportointijakson aikana.Kaupan muutoshistoria: tämä raportti näyttää kauppojen vaiheisiin, summiin ja sulkemispäiviin tehdyt muutokset. Se näyttää myös luodut kaupat. Voit käyttää tätä raporttia tarkastellaksesi kauppoja, jotka täyttävät sulkemispäivän aikarajan, ja nähdäksesi kaupan muutokset, jotka tapahtuivat raportointijakson aikana.
• Luodut kaupat: tämä raportti näyttää luotujen kauppojen määrän käyttäjä- tai tiimikohtaisesti.
• Kaupan suppilo: Kaupan suppiloraportit näyttävät valitsemasi myyntiputken kaupan vaiheissa olevien kauppojen lukumäärän. Tähän sisältyy ohitusten määrä, kun kauppa ei noudata tyypillistä kaupan vaiheiden kronologiaa, konversioprosentit sekä kussakin kaupan vaiheessa vietetty aika.
  • Kauppavaiheet- välilehdellä voit tarkastella raporttia kaupoista, jotka ovat edenneet prosessin mihin tahansa vaiheeseen riippumatta siitä, ovatko ne edenneet vaiheiden läpi järjestyksessä. Voit myös tarkastella ohitusten määrää ja kumulatiivisia konversioita.
  • Sales HubEnterprise -käyttäjät voivat mukauttaa raporttia edelleen napsauttamalla Toiminnot > Mukauta.

• Kaupan menetyssyyt: tämä raportti näyttää menetettyjen kauppojen määrän sekä kunkin kaupan Menetetty-syyn ominaisuudessa olevan arvon kaupan omistajan tai tiimin mukaan.
• Kaupan myyntiputken vesiputous: liikevaihdon muutokset kaupan myyntiputkessa kahden ajanjakson välillä, luokiteltuna kaupan summan ja sulkemispäivän perusteella. Kun kaupan sulkemispäivä otetaan huomioon, raportti käyttää päivämäärää, jolloin kauppa siirrettiin voitetun/menetetyn myyntiputken vaiheeseen, tai ”Päätöspäivä ”-ominaisuutta, jos kauppa on avoimessa vaiheessa japäätöspäivä on tulevaisuudessa. Kaupat luokitellaan johonkin seuraavista luokista:
  • Luotu: putkistomuutosjakson aikana luotujen kauppojen kokonaissumma.
  • Siirretyt: valitulta sulkemispäiväajanjaksolta toiselle sulkemispäiväajanjaksolle siirrettyjen kauppojen kokonaissumma. Kauppa näkyy tässä luokassa myös, jos sen sulkemispäivä on raportin päivämäärävälin sisällä eikä sitä ole siirretty suljettuun vaiheeseen ennen välin päättymistä.
  • Siirretty: toiselta sulkemispäiväajanjaksolta valitulle sulkemispäiväajanjaksolle siirrettyjen kauppojen kokonaissumma.
  • Vähennys: valitun sulkemispäiväjakson kauppojen summien nettovähennys.
  • Kasvaneet: valitun sulkemispäiväjakson kauppojen summien nettolisäys
  • Hävinneet: valitun sulkemispäiväjakson aikana menetettyjen kauppojen kokonaissumma.
  • Won: valitun sulkemispäiväjakson aikana voitetuista kaupoista kertynyt kokonaissumma
• Kaupan siirtoprosentti: tämä raportti näyttää niiden kauppojen lukumäärän, joiden sulkemispäivä on muuttunut omistajan, tiimin tai kaupan vaiheen mukaan. Jotta kauppa näkyy kohdassa ”Sulkemispäivä siirretty”, kaupan sulkemispäivän on pitänyt siirtyä valitun ajanjakson sisältä sen ulkopuolelle. Tämäei olesama asia kuin”Sulkemispäivä siirretty” -tiedot, jotka näkyvät Kaupan muutoshistoria -raportissa;kaupan siirtoprosentti keskittyyainoastaan sulkemispäivään.
• Kaupan käsittelynopeus: tämä raportti näyttää, kuinka monta päivää kauppojen sulkeminen keskimäärin kestää käyttäjä- tai tiimikohtaisesti. Huomioon otetaan ne kaupat, joiden sulkemispäivä on valitsemallasi ajanjaksolla.
• Voitot ja tappiot: raportti näyttää käyttäjä- tai tiimikohtaisesti voittujen ja hävittyjen kauppojen määrän.
• Myynnin nopeus: tämä raportti näyttää, kuinka kauan kestää sulkea ja voittaa kauppoja. Tarkastele niiden kauppojen prosenttiosuutta, jotka muuttuvat suljetuiksi voitetuiksi kaupoiksi, sekä kauppojesi keskimääräistä arvoa.
• Kaupanteon vaiheessa vietetty aika: tämä raportti näyttää keskimääräisen ajan, jonka kaupat viettävät kussakin vaiheessa, ryhmiteltynä edustajan tai tiimin mukaan. Raporttiin sisällytetään vain ne kaupat, joilla on sulkemispäivämäärä valitulla ajanjaksolla ja jotka ovat valitussa myyntiputkessa.

Ennuste ja liikevaihto

• Kaupan liikevaihto lähteittäin: tämä raportti näyttää kaupoista saadun kokonaissumman omistajan tai tiimin mukaan jaoteltuna kaupan alkuperäisen lähteen mukaan. 
• Ennustekategoria: kauppojesi ennustetut tulot ennustekategorioittain, laskettuna kaupan summan perusteella.
  • Kaavioon ilmestyy sininen ennustepiste, joka perustuu ennustetyökalussa manuaalisesti asetettuihin ennusteisiin. Voit viedä hiiren pisteen päälle nähdäksesi manuaalisesti ennustetun summan raportin ajanjaksolle. Jos raportin ajanjaksolle ei ole asetettu ennusteita, arvo on 0.

• Historialliset tilannekuvat:
  • Tämä raportti näyttää tiettynä ajankohtana voimassa olleiden kauppojen lukumäärän luokittain (esim. kaupan vaihe, summa) valitsemasi välilehden mukaan.
  • Jos haluat eritellä tämän raportin kaupan vaiheen, summan tai ennustekategorian mukaan, napsauta oikean paneelin Suodattimet-välilehdessä olevaa ”Eritä” -pudotusvalikkoa .

• Kiintiön saavuttaminen: tämä raportti näyttää myyntiedustajiesi kaupoista saadun kokonaistulon suhteessa heille asetettuihin tavoitteisiin.
  • Tämä raportti näyttää myyntiedustajiesi kaupoista saadun kokonaistulon suhteessa heille asetettuihin tavoitteisiin.

• • Jos haluat tarkastella tavoitteiden saavuttamisen edistymistä ajan mittaan vaiheittain tai kokonaisuudessaan, siirry kohtaan Suodattimet -välilehdelle oikeassa paneelissa ja napsauta Ryhmittele -pudotusvalikkoon. Valitse Päättymispäiväja napsauta sitten Vertaa -pudotusvalikosta ja valitse, miten haluat tarkastella tavoitetta.
• Painotettu ennustekategoria: kauppojesi ennustetut tulot ennustekategorioittain, laskettuna kunkin kaupan painotetun summan perusteella. Opi määrität ennustepainotukset ennusteasetuksissasi. 
• Painotettu myyntiputken ennuste: HubSpot ottaa jokaisesta valitsemasi ajanjakson aikana olevasta kaupasta Amount-ominaisuuden arvon ja kertoo sen todennäköisyydellä, joka perustuu kaupan vaiheeseen. HubSpot laskee näiden arvojen summan myyntiedustajan tai tiimin mukaan sen mukaan, mitä olet valinnut Group by -pudotusvalikosta.

Esimerkkiraportti: Kaupan riskipisteet

Tämä raportti esittää kauppojen lasketun riskipisteytyksen. Tästä voi olla hyötyä, jos haluat selvittää, mitkä kaupat ovat suurimmassa riskissä, jotta voit ohjata tiimiäsi paremmin ja raportoida johdolle.

Ensin sinun on luotava tietojoukko:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Datasetit.
2. NapsautaLuo tietojoukko.
3. NapsautaHubSpot-tietolähteiden allaKohtaukset. Lisää muita objekteja, kuten Yritykset tai Toiminnot, jos riskitekijät riippuvat niistä.
4. NapsautaJatka.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaSarakkeet -välilehteä.
6. Napsauta + Luo uusi sarake.
7. NapsautaKaavat-kohtaa laajentaaksesi sen. Valitse sittenLuo mukautettu kaava (Edistynyt). 
   
8. Luot tietojoukkoon useita laskettuja ominaisuuksia, jotka toimivat lopullisen riskipisteytyksesi osatekijöinä. Kun olet luonut mukautetun kaavan, sinun on napsautettavaTallenna ( ), ennen kuin voit luoda uuden:
   • Kaupan ikä (riskipäivät): tämä kaava laskee päivien lukumäärän kaupan luontipäivän ja tämän päivän välillä, jos kaupan vaihe ei ole ”Suljettu – voitto” tai ”Suljettu – tappio”. Muussa tapauksessa pisteet ovat 0:
     

IF(

[DEAL.dealstage] != "closedwon" AND [DEAL.dealstage] != "closedlost",

DATEDIFF("DAY", [DEAL.createdate], NOW()),

0

)

• • 14 päivää ilman toimintaa -pisteet: tämä kaava laskee, että jos aika viimeisimmän muistiinpanon päivityksestä (tai viimeisen toimintapäivän ominaisuudesta) on yli 14 päivää, lisätään 10 riskipistettä.

IF(

DATEDIFF("DAY", [DEAL.notes_last_updated], NOW()) > 14,

10,

0

)

• • Siirtojen lukumäärän pisteet: tämä kaava laskee, että jos sulkemispäivää on siirretty kolme kertaa tai useammin, lisätään 20 riskipistettä.
    

IF( [DEAL.deal_push_count] >= 3,

20,

0

)

• • Painotettu riskipistemäärä: Tämä kaava yhdistää riskitekijät painotuksen avulla lopullisen, yhdistetyn pistemäärän muodostamiseksi.

[Deal Age Days at Risk] * 0.1 + [14 Days Without Activity Score] * 2 + [Push Count Score] * 1

9. Tarkista tietojoukko. Napsauta sittenKäytä- pudotusvalikkoa ja valitseRaportti.
10. Kirjoita tietojoukonnimi ja kuvaus ja napsauta sittenTallenna.
11. Mukautetun raportin luontityökalu avautuu, ja voit luoda raportin, joka visualisoi riskipisteidensumman ajan kuluessa neljännesvuosittain eriteltynä.
    1. Kaaviotyyppi: valitse pylväskaavio.
    2. X-akseli: vedä ”Sulkemispäivä”kohteiden ominaisuuksista. Aseta taajuudeksi”Neljännesvuosittain”.
    3. Y-akseli: vedä laskettu kenttä, Painotettu riskipisteet, tietojoukosta. Varmista, että aggregointitavaksi on valittuSumma, jotta kaikkien kyseisellä vuosineljänneksellä päättyvien kauppojen riskipisteet lasketaan yhteen.
    4. Erittely: vedä ”Sulkemispäivä” uudelleen ja aseta jaksoksi ”Neljännesvuosittain”. Tämä pinottaa neljännesvuosittaiset pylväät päällekkäin.
12. Lisää suodattimia raporttiisi. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, miten voit suodattaa raporttiasi:
    1. Kaupan vaihe: suodata mukaan vainavoimet kaupat (pois lukien suljetut voitetut/hävinneet), jos haluat raportin näyttävän nykyisen myyntiputken riskin.
    2. Sulkemispäivä: aseta sulkemispäivä suodattamaan haluamasi aikajänne (esim. Kaikki ajat, Tänä vuonna)
    3. Kaupan summa: suodata kaupan summan perusteella tietyn kynnysarvon ylittävät kaupat (esim. summa on yli 3 000).
13. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaTallenna raportti -painiketta.