Dostosuj ustawienia dodatku HubSpot Sales do Office 365

Skonfiguruj domyślne ustawienia dodatku HubSpot Sales Office 365. Obejmuje to zarządzanie dziennikiem e-mail i preferencjami śledzenia skrzynki odbiorczej, dostęp do ustawień integracji poczty e-mail oraz zarządzanie kontem HubSpot, z którym połączony jest dodatek.

Uwaga: jeśli korzystasz z dodatku Outlook Desktop, dowiedz się, jak dostosować ustawienia dodatku Outlook Desktop.

Dostęp do ustawień dodatku

1. W programie Outlook otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Kroki te mogą się różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. W poniższej tabeli najedź kursorem na ikonę enlargeIcon, aby wyświetlić dodatek dla każdej wersji programu Outlook.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatków.
3. Kliknij Ustawienia dziennika i śledzenia.
4. Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot,włącz przełącznik Log email .
5. Aby śledzić każdą wysłaną wiadomość e-mail, włączprzełącznik Śledź wiadomości e-mail .

Automatyczne rejestrowanie wiadomości e-mail w powiązanych typach rekordów

Dostosuj, do których powiązanych rekordów wiadomości e-mail będą automatycznie rejestrowane. Można na przykład wybrać rejestrowanie wiadomości e-mail tylko do powiązanych transakcji rekordu lub tylko do istniejących kontaktów w CRM. Domyślne skojarzenia aktywności mają zastosowanie do wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem rozszerzenia sprzedaży, ale także do wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem HubSpot, ręcznie rejestrowanych w rekordzie lub rejestrowanych za pośrednictwem BCC lub adresów przekazywania.

Jeśli nie chcesz edytować domyślnych skojarzeń dla wszystkich wiadomości e-mail, dowiedz się, jak edytować skojarzenia wiadomości e-mail przed wysłaniem pojedynczej wiadomości e-mail.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatków.
3. Kliknij Ustawienia dziennika i śledzenia.
4. Kliknij opcję Zarządzaj innymi domyślnymi powiązaniami. Spowoduje to otwarcie ustawień aktywności HubSpot, w których można skonfigurować domyślne skojarzenia aktywności dla rekordów.

Przypinanie otwartego panelu zadań

Aby wiadomość e-mail została pomyślnie zarejestrowana i śledzona, panel zadań dodatku musi być otwarty podczas wysyłania zarejestrowanej lub śledzonej wiadomości e-mail. Panel zadań można przypiąć do skrzynki odbiorczej, aby był zawsze otwarty.

Uwaga: panel odczytu i panel tworzenia muszą być przypięte osobno. Zamknięcie panelu dodatków spowoduje jego odpięcie.

Aby przypiąć panel zadań, otwórz go za pomocą programu Outlook na komputerze:

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
2. W górnej części okienka zadań kliknijikonę pinezki pin .

Aby przypiąć panel zadań otwarty za pomocą programu Outlook w sieci Web:

Uwaga: jeśli uzyskujesz dostęp do programu Outlook w Internecie przy użyciu adresu e-mail @outlook.com, nie jest możliwe przypięcie otwartego panelu zadań.

1. W programie Outlook kliknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij E-mail.
3. Kliknij opcję Dostosuj działania.
4. Zaznacz pole wyboru obok dodatku HubSpot Sales. Dowiedz się, jak przypiąć dodatek w Outlook.com.

Konfigurowanie ustawień dziennika nigdy

Wiadomości e-mail wysyłane na adres e-mail lub domenę znajdującą się na liście Nigdy nie rejestruj nie będą zapisywane w CRM. Aktywność śledzenia wiadomości e-mail nie będzie również wyświetlana na osi czasu kontaktu.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatków.
3. Kliknij Ustawienia dziennika i śledzenia.
4. W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij Dodaj.
5. Użytkownicy z uprawnieniami dostępu do konta mogą blokować adresy e-mail i domeny dla każdego użytkownika na swoim koncie. Wprowadź adresy e-mail lub domeny , a następnie kliknij menu rozwijane Dodaj i wybierz opcję Blokuj dla wszystkich użytkowników.
6. Aby usunąć adres e-mail lub domenę z tej listy, najedź na nią kursorem i kliknijikonę usuwania delete .

Możesz także określić adresy e-mail i domeny nigdy nie rejestrowane w ustawieniach konta HubSpot i zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Ustawienia integracji poczty e-mail

Zarządzaj ustawieniami połączonej skrzynki odbiorczej.

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatków.
3. Kliknij Ustawienia integracji poczty e-mail. Spowoduje to otwarcie ustawień poczty e-mail konta HubSpot, w których można:
   • Podłączyć lub odłączyć skrzynkę odbiorczą.
   • Zarządzać dodatkowym adresem BCC.
   • Zarządzać zablokowanymi adresami IP.
   • Zarządzać powiadomieniami o ponownych wizytach leadów.

4. Przejdź do konta HubSpot, z którym chcesz połączyć dodatek i kliknij przycisk Wybierz.
5. Kliknij Przełącz konto.

Wylogowanie się z konta HubSpot

1. W programie Outlook przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny): na głównej wstążce kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Outlook dla Windows lub Mac (nowy): na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Outlook w sieci Web: na głównej wstążce kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
2. W okienku zadań przewiń w dół do sekcji Więcej i kliknij Ustawienia dodatków.
3. W sekcji Konto HubSpot kliknij opcję Wyloguj się.

Dodatkowe ustawienia

Oprócz dostosowywania ustawień rozszerzenia, możesz uzyskać dostęp do Bazy wiedzy HubSpot, odbyć wycieczkę po dodatku i jego funkcjach lub zapoznać się z Warunkami obsługi klienta HubSpot w ustawieniach dodatku. Możesz również odinstalować dodatek HubSpot Sales Add-in lub przesłać opinię na temat dodatku bezpośrednio z ustawień rozszerzenia.