Customize your HubSpot Sales Outlook desktop add-in | Knowledge Base

W ustawieniach dodatku Outlook na pulpicie można skonfigurować domyślne opcje dodatku. Możesz połączyć dodatek z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia dziennika i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji poczty e-mail.

Uwaga: ze względu na znaczące zmiany wprowadzone przez Microsoft w ramach nowego programu Outlook dla systemu Windows, HubSpot nie będzie już opracowywać nowych funkcji dla dodatku HubSpot Sales Outlook dla komputerów stacjonarnych. Dodatek na komputery stacjonarne będzie nadal obsługiwany, ale zdecydowanie zaleca się aktywowanie dodatku internetowego HubSpot Sales. Więcej informacji można znaleźć w tym poście społeczności HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do ustawień:

• Zaloguj się do swojego konta Outlook na komputerze.
• Na wstążce skrzynki odbiorczej Outlooka kliknij HubSpot Sales i wybierz Ustawienia. Pojawi się okno dialogowe z listą ustawień, które można skonfigurować.

Informacje o koncie HubSpot

Wyświetlone zostaną informacje o koncie HubSpot, z którym połączony jest dodatek, w tym adres e-mail użytkownika i stan połączenia ze skrzynką odbiorczą.

Pasek boczny profili kontaktów

Jeśli chcesz, aby pasek boczny profili kontaktów pojawiał się na Twoim koncie e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów, zaznacz pole wyboru Pokaż profile kontaktów. Jeśli masz włączone ustawienia prywatności danych na swoim koncie, ustawienie profili kontaktów musi być włączone.

Rejestrowanie i śledzenie preferencji

Możesz dostosować domyślne preferencje dziennika i śledzenia, aby ustawienia były stosowane za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość e-mail.

• Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysyłaną do HubSpot, zaznacz pole wyboru Log email .
• Aby śledzić każdą wysłaną wiadomość e-mail, zaznacz pole wyboru Śledź wiadomości e-mail.

Domyślne ustawienia stowarzyszenia

Możesz także dostosować, do których powiązanych rekordów wiadomości e-mail będą automatycznie rejestrowane. Na przykład można wybrać, aby wiadomości e-mail były rejestrowane tylko w powiązanych rekordach transakcji lub tylko w istniejących kontaktach w CRM.

• Zaznacz pola wyboru obok powiązanych rekordów, aby automatycznie rejestrować wiadomości e-mail:
  
  • Istniejące kontakty: automatyczne rejestrowanie wiadomości e-mail do rekordów istniejących kontaktów w CRM.
  • Nowe kontakty: automatyczne rejestrowanie wiadomości e-mail do nowych kontaktów zawartych w wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail, który nie jest powiązany z istniejącym kontaktem w CRM, zostanie utworzony nowy rekord kontaktu, a wiadomość e-mail zostanie zarejestrowana w tym rekordzie.
  • Firmy : automatycznie rejestruje wiadomości e-mail w powiązanych rekordach firm.
  • Transakcje : automatycznie rejestruje wiadomości e-mail w powiązanych rekordach transakcji.
  • Bilety : automatycznie rejestruje wiadomości e-mail w powiązanych rekordach biletów.

Nigdy nie rejestruj

Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub domenę znajdującą się na liście Nigdy nie rejestruj nigdy nie zostaną zapisane w CRM. Działania związane ze śledzeniem wiadomości e-mail nie będą również wyświetlane na osi czasu kontaktu.

• W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij Dodaj.
• Kliknij Usuń obok adresu e-mail lub domeny e-mail, aby usunąć je z tej listy .

Możesz również określić, aby nigdy nie rejestrować wiadomości e-mail i domen w ustawieniach konta HubSpot i zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Po zakończeniu konfigurowania dodatku na pulpicie kliknij przycisk Zapisz u dołu.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji wtyczki Outlook, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Pomoc . Wybierz opcję Akademia , aby uzyskać dostęp do zasobów szkoleniowych, lub kliknij opcję Warunki świadczenia usług przez klienta , jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak HubSpot obsługuje Twoje dane.