Customize your HubSpot Sales Outlook desktop add-in | Knowledge Base

W ustawieniach dodatku Outlook na pulpicie można skonfigurować domyślne opcje dodatku. Możesz połączyć dodatek z innym kontem HubSpot, skonfigurować domyślne ustawienia dziennika i śledzenia oraz uzyskać dostęp do ustawień integracji poczty e-mail.

Uwaga: ze względu na znaczące zmiany wprowadzone przez Microsoft w ramach nowego Outlooka dla Windows, HubSpot nie będzie już aktywnie rozwijać ani ulepszać dodatku HubSpot Sales Outlook dla komputerów stacjonarnych. Chociaż dodatek HubSpot Sales Outlook jest nadal dostępny w starym Outlooku dla Windows i będzie nadal obsługiwany, zdecydowanie zaleca się aktywację dodatku internetowego HubSpot Sales. Jeśli korzystasz z dodatku Outlook dla komputerów stacjonarnych, dodatek internetowy HubSpot Sales zostanie automatycznie zainstalowany po przejściu na nowy program Outlook dla systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w tym poście Społeczności HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do ustawień:

• Zaloguj się do swojego konta Outlook.
• Na wstążce skrzynki odbiorczej Outlooka kliknij HubSpot Sales i wybierz Ustawienia. Pojawi się okno dialogowe z listą ustawień, które można skonfigurować.

Informacje o koncie HubSpot

Wyświetlone zostaną informacje o koncie HubSpot, z którym połączony jest dodatek, w tym adres e-mail użytkownika i status połączenia ze skrzynką odbiorczą.

Pasek boczny profili kontaktów

Jeśli chcesz, aby pasek boczny profili kontaktów pojawiał się na Twoim koncie e-mail podczas wysyłania wiadomości e-mail do kontaktów, zaznacz pole wyboru Pokaż profile kontaktów . Jeśli masz włączone ustawienia prywatności danych na swoim koncie, ustawienie profili kontaktów musi być włączone.

Rejestrowanie i śledzenie preferencji

Uwaga: jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, dodatek HubSpot Sales Outlook nie będzie śledził otwarć i kliknięć wiadomości e-mail dla kontaktów, które nie podały podstawy prawnej przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o przyznawaniu kontaktom podstawy prawnej do przetwarzania danych.

Zanim zaczniesz, zwróć uwagę na różnicę między śledzoną wiadomością e-mail a zarejestrowaną wiadomością e-mail:

Możesz dostosować domyślne preferencje dziennika i śledzenia, aby ustawienia były stosowane za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość e-mail.

• Aby rejestrować każdą wiadomość e-mail wysłaną do HubSpot, zaznacz pole wyboru Log email .
• Aby śledzić każdą wysłaną wiadomość e-mail, zaznacz pole wyboru Śledź wiadomości e-mail .

Domyślne ustawienia stowarzyszenia

Można również dostosować, do których powiązanych rekordów wiadomości e-mail będą automatycznie rejestrowane. Na przykład, można wybrać tylko logowanie wiadomości e-mail do powiązanych rekordów transakcji lub tylko do istniejących kontaktów w CRM.

• Zaznacz pola wyboru obok powiązanych rekordów, do których mają być automatycznie logowane wiadomości e-mail:
  
  • Istniejące kontakty: automatyczne logowanie wiadomości e-mail do rekordów istniejących kontaktów w CRM.
  • Nowe kontakty : automatyczne rejestrowanie wiadomości e-mail do nowych kontaktów zawartych w wiadomości e-mail. Jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres e-mail, który nie jest powiązany z istniejącym kontaktem w CRM, zostanie utworzony nowy rekord kontaktu, a wiadomość e-mail zostanie zarejestrowana w tym rekordzie.
  • Firmy : automatycznie rejestruje wiadomości e-mail w powiązanych rekordach firm.
  • Transakcje : automatycznie rejestruje wiadomości e-mail w powiązanych rekordach transakcji.
  • Zgłoszenia : automatycznie rejestruje wiadomości e-mail w powiązanych rekordach zgłoszeń.

Nigdy nie loguj się

Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub domenę znajdującą się na liście Never log nigdy nie zostaną zapisane w CRM. Aktywność związana ze śledzeniem wiadomości e-mail nie będzie również wyświetlana na Osi czasu kontaktu.

• W polu Nigdy nie rejestruj wprowadź adresy e-mail lub domeny, dla których nie chcesz rejestrować wiadomości e-mail, a następnie kliknij Dodaj.
• Kliknij Usuń obok adresu e-mail lub domeny e-mail, aby usunąć je z tej listy.

Możesz także określić, aby nigdy nie rejestrować wiadomości e-mail i domen w ustawieniach konta HubSpot oraz zablokować określone adresy IP przed śledzeniem wiadomości e-mail w HubSpot.

Po zakończeniu konfigurowania dodatku na pulpicie kliknij przycisk Zapisz u dołu.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji wtyczki Outlook, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Pomoc . Wybierz opcję Academy , aby uzyskać dostęp do zasobów szkoleniowych, lub kliknij opcję Customer Terms of Service , jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak HubSpot obsługuje Twoje dane.