Tworzenie i importowanie umów

Umowy stanowią w HubSpot główny źródło informacji o przypisanych przychodach. Po skonfigurowaniu umów dowiedz się więcej o tym, jak tworzy się umowy na podstawie zaakceptowanych ofert oraz jak je importować. Dowiedz się więcej o tym, jak działają umowy w HubSpot.

Zasoby dla programistów

Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych rozwiązań przy użyciu interfejsu API umów.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

W tej chwili nie ma możliwości migracji subskrypcji do umów.

Utwórz umowy

Jeśli ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert” jest włączone, rekord umowy jest tworzony automatycznie po zaakceptowaniu oferty przez kupującego. Umowy dziedziczą pozycje, warunki i inne szczegóły z powiązanej oferty.

Przed utworzeniem umowy

Rekord umowy zawiera kluczowe szczegóły umowy, takie jak dane kontaktowe i informacje o firmie, wgląd w przychody z zobowiązań oraz powiązania z innymi rekordami. Dowiedz się, jakie informacje można wyświetlić w umowie.

Przed utworzeniem umowy należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Jeśli pozycja jest automatycznie odnawiana do momentu anulowania, data zakończenia umowy nie jest ustalana.

• Jeśli wszystkie pozycje mają określony termin obowiązywania, data zakończenia zostanie ustawiona na datę zakończenia najpóźniejszej pozycji.

• Jeśli umowa zawiera wyłącznie pozycje jednorazowe, data zakończenia umowy nie jest ustalana.

Uwaga: jeśli nie uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, pobieranie płatności pozostaje powiązane z istniejącą ofertą lub samodzielną fakturą. Jeśli uczestniczysz w programie beta, umowy służą do zarządzania bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. Dowiedz się więcej o procesie w ramach wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.

Utwórz umowę

1. Utwórz i opracuj ofertę.
2. Udostępnij ofertę.
3. Po zaakceptowaniu lub podpisaniu oferty automatycznie zostanie utworzona umowa i powiązana z ofertą, a także z transakcją, kontaktem i firmą powiązaną z ofertą.Jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, tworzone jest również zamówienie i powiązane z umową.
4. Aby wyświetlić umowę:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Wyceny. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Wyceny.
   • Najedź kursorem na ofertę, a następnie kliknij opcję Podgląd.
   • W prawym panelu przewiń do karty „Umowy” i kliknij nazwę umowy. Jeśli karta „Umowy” nie wyświetla się domyślnie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu w HubSpot.
     
     
     
5. Umowy można również przeglądać na stronie indeksu umów.

Importuj umowy

Zaimportuj istniejące umowy, aby zarządzać nimi razem z umowami utworzonymi w HubSpot. Uwzględnij powiązania z pozycjami, kontaktami i transakcjami.

1. Utwórz niestandardową właściwość umowy, która posłuży jako unikalny identyfikator importowanych umów. Możesz na przykład utworzyć niestandardową właściwość o nazwie „ contract_import_id ”.
2. Podczas tworzenia niestandardowej właściwości:
   • Ustaw typ pola jako „Tekst jednowierszowy”.
   • Zaznacz pole wyboru „Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości ”.
     
     
     
3. Przygotuj plik importu:
   • Przed rozpoczęciem zapoznaj się z przeglądem importu.
   • Dodaj utworzoną właściwość niestandardową jako kolumnę w pliku importowym. Użyj tej właściwości jako unikalnego identyfikatora dla pól umowy, pozycji i transakcji.
   • W przypadku umów zawierających więcej niż jedną pozycję dodaj dodatkowe pozycje jako oddzielne wiersze obok unikalnego identyfikatora.
   • Upewnij się, że transakcja znajduje się w osobnym wierszu, oddzielonym od szczegółów umowy. Dodaj identyfikator rekordu transakcji do kolumny, aby powiązać transakcję z umową podczas importu.
     
     
     
4. Zaimportuj plik.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu szablonów ofert zmian i odnowień.

• Dowiedz się więcej o przeglądaniu umów i zarządzaniu nimi, w tym o tym, jak tworzyć oferty zmian i przedłużeń, wypowiadać, usuwać i eksportować umowy oraz powiązywać umowy z innymi rekordami.