Profile kontaktów są wyświetlane w panelu prawego paska bocznego na koncie e-mail Gmail. Za pomocą profili kontaktów można uzyskać dostęp do informacji o kontaktach z ich rekordów CRM, bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej.
Z poziomu sekcji profili kontaktów rozszerzenia można również wykonywać określone czynności, takie jak tworzenie zadań lub transakcji.
Korzystając z profili kontaktów, możesz przeszukiwać kontakty przechowywane w HubSpot bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej:
Uwaga: aby uzyskać dostęp do profili kontaktów, konieczne może być odsłonięcie prawego panelu bocznego w skrzynce odbiorczej Gmail. Jeśli panel boczny nie jest widoczny, w prawym dolnym rogu kliknij opcję Pokaż panel boczny.
Informacje o kontakcie przechowywane w CRM pojawią się w prawym panelu bocznym, w tym sekcja Informacje o kontakcie, transakcje, zadania i aktywność na osi czasu. Możesz edytować właściwości kontaktu, utworzyć zadanie lub transakcję albo wykonać połączenie bezpośrednio z profilu kontaktu.
Uwaga: tylko połączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapu cyklu życia pojawiają się w sekcji Oś czasu na profilu kontaktu.
Aby przejść bezpośrednio do rekordu kontaktu w CRM, kliknij Otwórz w CRM poniżej nazwy kontaktu . Jeśli kontakt zrezygnował z subskrypcji wiadomości e-mail, pod jego adresem e-mail pojawi się komunikat.
Możesz edytować właściwości kontaktu z poziomu profilu kontaktu, a zmiany te zostaną również zastosowane do rekordu kontaktu w CRM.
Możesz utworzyć zadanie, które będzie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu.
Możesz również rozpocząć połączenie z profilu kontaktu. W profilu kontaktu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Zadzwoń. Zostaniesz przeniesiony do rekordu kontaktu w HubSpot, a okno Połączenia zostanie otwarte, abyś mógł natychmiast rozpocząć połączenie.
Wysyłając wiadomość e-mail do osoby, która nie znajduje się w bazie danych kontaktów HubSpot, w profilu kontaktu kliknij przycisk Dodaj do HubSpot, aby dodać kontakt do konta HubSpot. Po dodaniu można edytować właściwości kontaktu z paska bocznego bez opuszczania konta Gmail.
Jeśli na koncie włączona jest opcja Automatycznie przechwytuj dane kontaktowe z wiadomości e-mail z HubSpot AI, HubSpot AI przeskanuje wiadomość e-mail w poszukiwaniu informacji o kontakcie. Jeśli jakieś dane nie są przechowywane w rekordzie kontaktu, HubSpot wypełni brakujące właściwości kontaktu informacjami z wiadomości e-mail. W razie potrzeby można zastąpić dowolną wartość właściwości przed zapisaniem jej w HubSpot.
Jeśli stale widzisz komunikat logowania na prawym pasku bocznym Gmaila podczas próby wyświetlenia profili kontaktów, może być konieczne wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.
Najpierw dostosuj ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome:
Jeśli nadal masz problemy z ładowaniem profili kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Labs. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome.