Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Connected Email

Korzystaj z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Profile kontaktów są wyświetlane w panelu prawego paska bocznego na Twoim koncie e-mail Gmail. Za pomocą profili kontaktów możesz uzyskiwać dostęp do informacji o swoich kontaktach z ich rekordów CRM, bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej.

Z sekcji profili kontaktowych w rozszerzeniu możesz również wykonywać pewne czynności, takie jak tworzenie zadań czy transakcji

.

Przeszukiwanie bazy danych kontaktów HubSpot

Korzystając z profili kontaktów, możesz przeszukiwać kontakty przechowywane w HubSpot bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej:

  • Zaloguj się do poczty Gmail.
  • W prawym panelu bocznym skrzynki odbiorczej Gmaila kliknij ikonęzębatki.

contact-profiles-icon

Uwaga: aby uzyskać dostęp do profili kontaktów, konieczne może być odsłonięcie prawego panelu bocznego w skrzynce odbiorczej Gmaila. Jeśli panel boczny nie jest wyświetlany, w prawym dolnym rogu kliknij opcję Pokaż panel boczny

.
  • Aby wyszukać konkretny kontakt według nazwy lub adresu e-mail, wpisz nazwę lub adres e-mail na pasku wyszukiwania.

search-for-a-contact

  • Kliknijnazwę kontaktu . Jego rekord kontaktu HubSpot pojawi się na pasku bocznym.
  • Możesz także użyćzapisanych filtrów z HubSpot do wyszukiwania kontaktów na pasku bocznym profili kontaktów. CKliknij menu rozwijane Wszystkie kontakty , a następnie wybierz zapisany filtr.

Uwaga: jeśli GDPR jest włączone na Twoim koncie, profile kontaktów będą zawsze włączone w skrzynce odbiorczej Gmaila.

Edytuj właściwości kontaktu i twórz powiązane z nim zadania lub transakcje

Informacje o kontakcie przechowywane w CRM pojawią się w prawym panelu bocznym, w tym sekcja kontaktu O

, oferty, zadania i oś czasu. Bezpośrednio z profilu kontaktu można edytować jego właściwości, utworzyć zadanie lub umowę albo nawiązać połączenie.

Aby przejść bezpośrednio do rekordu kontaktu w CRM, kliknij przycisk Otwórz w CRM poniżej nazwy kontaktu. Jeśli kontakt wypisał się z Twoich wiadomości e-mail, pod jego adresem e-mail zobaczysz komunikat.

clients-unsubscribe

Edycja właściwości kontaktu

Możesz edytować właściwości kontaktu w profilu kontaktu, a zmiany te zostaną zastosowane również do rekordu kontaktu w CRM.

  • Kliknij, aby rozwinąćsekcję About . Właściwości wymienione tutaj to te określone jako domyślne na Twoim koncie HubSpot.
  • Najedź kursorem na właściwość kontaktu, a następnie kliknij ikonę edytuj ikonę ołówka.

edit-property-from-contact-profile

  • Wprowadź nową wartość dla właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie zadań dla kontaktu

Możesz utworzyć zadanie, które będzie powiązane z danym kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu.

  • W profilu kontaktu kliknij, aby rozwinąć sekcję Zadania .
  • W tym miejscu zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które utworzyłeś lub które są do Ciebie przypisane. Kliknij przycisk Add , aby utworzyć nowe zadanie dla tego kontaktu.
  • Wprowadźnazwęzadania i wybierztermin wykonania zadania.
  • Kliknij przycisk Save.

create-task-from-contact-record

Zadanie pojawi się również na stronie indeksu zadań
oraz na rekordzie kontaktu w CRM.

Tworzenie ofert dla kontaktu

  • W profilu kontaktu kliknij, aby rozwinąć sekcję Deals.
  • Pojawi się w niej 10 pierwszych powiązanych transakcji. Kliknij . Dodaj , aby utworzyć nową umowę dla tego rekordu.
  • Wprowadź lub wybierz wartość wartość dla każdego z wymaganych pól. Możesz zaktualizować, które pola pojawią się podczas tworzenia nowej transakcji.
  • W zakładce Połącz transakcję z kliknij przycisk Kontakt menu rozwijane i zaznacz pola wyboru dla wszelkich dodatkowych kontaktów, które mają zostać powiązane z transakcją. W razie potrzeby kliknij przycisk Firma z menu rozwijanego, aby wybrać inną firmę z którą ma zostać powiązana transakcja.
  • Kliknij . Utwórz umowę.
Nowo utworzona umowa pojawi się teraz na profilu kontaktu w Gmailu oraz na stronie indeksu umów wHubSpot.

Nawiązywanie połączenia

Możesz również rozpocząć połączenie z poziomu profilu kontaktu. W profilu kontaktu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Zadzwoń . Zostaniesz przeniesiony do rekordu kontaktu w HubSpot, a okno Callzostanie otwarte, abyś mógł natychmiast rozpocząć

połączenie.

Dodawanie odbiorców wiadomości e-mail jako kontaktów

Podczas wysyłania wiadomości e-mail do osoby, która nie znajduje się w bazie danych kontaktów HubSpot, w profilu kontaktu kliknij Dodaj

do HubSpot, aby dodać kontakt do swojego konta HubSpot. Po dodaniu kontaktu można edytować jego właściwości z paska bocznego bez opuszczania konta Gmail.

Jeśli na Twoim koncie jest włączone ustawienieAutomatycznie przechwytuj dane kontaktowe z wiadomości e-mail za pomocą

sztucznej inteligencji HubSpot, sztuczna inteligencja HubSpot przeskanuje wiadomość e-mail w poszukiwaniu informacji o kontakcie. Jeśli są jakieś dane, które nie są przechowywane w rekordzie kontaktu, HubSpot wypełni brakujące właściwości kontaktu informacjami z wiadomości e-mail. W razie potrzeby można zastąpić dowolne wartości właściwości przed zapisaniem ich w HubSpot.
add-to-crm-from-contact-profiles

Rozwiązywanie problemów z profilami kontaktów

Jeśli przy próbie wyświetlenia profili kontaktów stale widzisz komunikat o logowaniu na prawym pasku bocznym Gmaila, być może trzeba będzie wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.

Po pierwsze, zmień ustawienia plików cookie w Chrome:

  • W prawym górnym rogu przeglądarki Chrome kliknij menu Ustawienia (trzy kropki lub trzy poziome linie), a następnie wybierz Ustawienia.

  • Przewiń w dół i kliknij Zaawansowane.
  • W sekcjiPrywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny.. Starsze wersje przeglądarki Chrome oznaczają to jako Ustawienia treści.
  • Kliknij . Pliki cookie.
  • Upewnij się, że ustawienie Blokuj pliki cookie innych firm jest wyłączone. Twoje zmiany zostaną zapisane automatycznie.
  • Jeśli nie możesz wyłączyć ustawienia Blokuj pliki cookie innych firm , kliknijprzycisk Dodaj w sekcji Zezwalaj i dodaj [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com i [*.]hsappstatic.net , aby wyraźnie zezwolić na ich obsługę.
  • Odśwież Gmaila.

Ponadto niektóre Gmail Labs są niekompatybilne z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome ze względu na niespójne formatowanie ich funkcji beta. W szczególności, Gmail Lab o nazwie Preview Pane nie jest kompatybilny z profilami kontaktów w Gmailu. Wyłączenie tej funkcji powinno umożliwić wyświetlenie paska bocznego profili kontaktów:
  • Otwórz stronę Gmail.
  • Kliknijikonę koła zębatego , a następnie wybierz opcję Ustawienia.
  • Kliknij kartę Labs ( ).
  • Wyszukaj opcję Preview Pane (Panel podglądu) i wyłącz tę funkcję.

Jeśli nadal masz problemy z ładowaniem profili kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Labs. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome.