Korzystaj z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Profile kontaktów są wyświetlane w panelu prawego paska bocznego na Twoim koncie e-mail Gmail. Za pomocą profili kontaktów możesz uzyskiwać dostęp do informacji o swoich kontaktach z ich rekordów CRM, bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej.
Z sekcji profili kontaktowych w rozszerzeniu możesz również wykonywać pewne czynności, takie jak tworzenie zadań czy transakcji
.Przeszukiwanie bazy danych kontaktów HubSpot
Korzystając z profili kontaktów, możesz przeszukiwać kontakty przechowywane w HubSpot bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej:
- Zaloguj się do poczty Gmail.
- W prawym panelu bocznym skrzynki odbiorczej Gmaila kliknij ikonęzębatki.
Uwaga: aby uzyskać dostęp do profili kontaktów, konieczne może być odsłonięcie prawego panelu bocznego w skrzynce odbiorczej Gmaila. Jeśli panel boczny nie jest wyświetlany, w prawym dolnym rogu kliknij opcję Pokaż panel boczny
.- Aby wyszukać konkretny kontakt według nazwy lub adresu e-mail, wpisz nazwę lub adres e-mail na pasku wyszukiwania.
- Kliknijnazwę kontaktu . Jego rekord kontaktu HubSpot pojawi się na pasku bocznym.
- Możesz także użyćzapisanych filtrów z HubSpot do wyszukiwania kontaktów na pasku bocznym profili kontaktów. CKliknij menu rozwijane Wszystkie kontakty , a następnie wybierz zapisany filtr.
Uwaga: jeśli GDPR jest włączone na Twoim koncie, profile kontaktów będą zawsze włączone w skrzynce odbiorczej Gmaila.
Edytuj właściwości kontaktu i twórz powiązane z nim zadania lub transakcje
Informacje o kontakcie przechowywane w CRM pojawią się w prawym panelu bocznym, w tym sekcja kontaktu O
, transakcje, zadania i aktywność na osi czasu. Bezpośrednio z profilu kontaktu można edytować jego właściwości, utworzyć zadanie lub umowę albo nawiązać połączenie.Uwaga: wsekcji Oś czasu na profilu kontaktu pojawiają siętylkopołączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony strony i zmiany etapów cyklu życia
.Aby przejść bezpośrednio do rekordu kontaktu w CRM, kliknij przycisk Otwórz w CRM poniżej nazwy kontaktu. Jeśli kontakt wypisał się z Twoich
wiadomości e-mail, pod jego adresem e-mail zobaczysz stosowny komunikat.Edycja właściwości kontaktu
Możesz edytować właściwości kontaktu w profilu kontaktu, a zmiany te zostaną zastosowane również do rekordu kontaktu w CRM.
- Kliknij, aby rozwinąćsekcję About . Właściwości wymienione tutaj to te określone jako domyślne na Twoim koncie HubSpot.
- Najedź kursorem na właściwość kontaktu, a następnie kliknij ikonę edytuj ikonę ołówka.
- Wprowadź nową wartość dla właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Tworzenie zadań dla kontaktu
Możesz utworzyć zadanie, które będzie powiązane z danym kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu.
- W profilu kontaktu kliknij, aby rozwinąć sekcję Zadania .
- W tym miejscu zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które utworzyłeś lub które są do Ciebie przypisane. Kliknij przycisk Add , aby utworzyć nowe zadanie dla tego kontaktu.
- Wprowadźnazwęzadania i wybierztermin wykonania zadania.
- Kliknij przycisk Save.
Tworzenie ofert dla kontaktu
- W profilu kontaktu kliknij, aby rozwinąć sekcję Deals.
- Pojawi się w niej 10 pierwszych powiązanych transakcji. Kliknij . Dodaj , aby utworzyć nową umowę dla tego rekordu.
- Wprowadź lub wybierz wartość wartość dla każdego z wymaganych pól. Możesz zaktualizować, które pola pojawią się podczas tworzenia nowej transakcji.
- W zakładce Połącz transakcję z kliknij przycisk Kontakt menu rozwijane i zaznacz pola wyboru dla wszelkich dodatkowych kontaktów, które mają zostać powiązane z transakcją. W razie potrzeby kliknij przycisk Firma z menu rozwijanego, aby wybrać inną firmę z którą ma zostać powiązana transakcja.
- Kliknij . Utwórz umowę.
Nawiązywanie połączenia
Połączenie można również nawiązać z poziomu profilu kontaktowego. W profilu kontaktu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Zadzwoń . Zostaniesz przeniesiony do rekordu kontaktu w HubSpot, a okno Callzostanie otwarte, abyś mógł natychmiast rozpocząć
połączenie.Dodawanie odbiorców wiadomości e-mail jako kontaktów
Podczas wysyłania wiadomości e-mail do osoby, która nie znajduje się w bazie danych kontaktów HubSpot, w profilu kontaktu kliknij Dodaj
do HubSpot, aby dodać kontakt do swojego konta HubSpot. Po dodaniu kontaktu można edytować jego właściwości z paska bocznego bez opuszczania konta Gmail.Jeśli na Twoim koncie jest włączone ustawienieAutomatycznie przechwytuj dane kontaktowe z wiadomości e-mail za pomocą
sztucznej inteligencji HubSpot, sztuczna inteligencja HubSpot przeskanuje wiadomość e-mail w poszukiwaniu informacji o kontakcie. Jeśli są jakieś dane, które nie są przechowywane w rekordzie kontaktu, HubSpot wypełni brakujące właściwości kontaktu informacjami z wiadomości e-mail. W razie potrzeby można zastąpić dowolne wartości właściwości przed zapisaniem ich w HubSpot.
Rozwiązywanie problemów z profilami kontaktów
Jeśli przy próbie wyświetlenia profili kontaktów stale widzisz komunikat o logowaniu na prawym pasku bocznym Gmaila, być może trzeba będzie wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.
Po pierwsze, zmień ustawienia plików cookie w Chrome:
- W prawym górnym rogu przeglądarki Chrome kliknij menu Ustawienia (trzy kropki lub trzy poziome linie), a następnie wybierz Ustawienia.
- Przewiń w dół i kliknij Zaawansowane.
- Wsekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny.. Starsze wersje przeglądarki Chrome oznaczają to jako Ustawienia treści.
- Kliknij . Pliki cookie.
- Upewnij się, że ustawienie Blokuj pliki cookie innych firm jest wyłączone. Twoje zmiany zostaną zapisane automatycznie.

- Jeśli nie możesz wyłączyć ustawienia Blokowanie plików cookie innych firm , kliknijprzycisk Dodaj w sekcji Zezwalaj i dodaj [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com i [*.]hsappstatic.net , aby wyraźnie zezwolić na ich obsługę.
- Odśwież Gmaila.

Ponadto niektóre Gmail Labs są niekompatybilne z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome ze względu na niespójne formatowanie ich funkcji beta. W szczególności, Gmail Lab o nazwie Preview Pane nie jest kompatybilny z profilami kontaktów w Gmailu. Wyłączenie tej funkcji powinno umożliwić wyświetlenie paska bocznego profili kontaktów:
- Otwórz stronę Gmail.
- Kliknijikonę koła zębatego , a następnie wybierz opcję Ustawienia.
- Kliknij kartę Labs ( ).
- Wyszukaj opcję Preview Pane (Panel podglądu) i wyłącz tę funkcję.
Jeśli nadal masz problemy z ładowaniem profili kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Labs. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome
.Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Zrozumieć HubSpot email open i click tracking
Kiedy wysyłasz wiadomość e-mail marketingową lub śledzoną wiadomość e-mail ze skrzynki pocztowej za pomocą ...
Baza wiedzy -
Rozwiązywanie błędów podczas łączenia skrzynki odbiorczej z IMAP i SMTP
Podczas łączenia skrzynki pocztowej za pomocą protokołu IMAP i SMTP, możesz otrzymać błąd podczas procesu...
Baza wiedzy -
Rozwiązywanie błędów połączenia skrzynki odbiorczej i kalendarza w usłudze Office 365
Podczas podłączania skrzynki odbiorczej lub kalendarza Office 365 do HubSpot możesz napotkać błąd podczas...
Baza wiedzy