Korzystanie z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Profile kontaktów są wyświetlane w panelu prawego paska bocznego na koncie e-mail Gmail. Za pomocą profili kontaktów można uzyskać dostęp do informacji o kontaktach z ich rekordów CRM, bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej.

Z poziomu sekcji profili kontaktów rozszerzenia można również wykonywać określone czynności, takie jak tworzenie zadań lub transakcji.

Przeszukiwanie bazy danych kontaktów HubSpot

Korzystając z profili kontaktów, możesz przeszukiwać kontakty przechowywane w HubSpot bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej:

• Zaloguj się do Gmaila.
• W prawym panelu bocznym skrzynki odbiorczej Gmail kliknij ikonę koła zębategosprocket.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do profili kontaktów, konieczne może być odsłonięcie prawego panelu bocznego w skrzynce odbiorczej Gmail. Jeśli panel boczny nie jest widoczny, w prawym dolnym rogu kliknij opcję Pokaż panel boczny.

• Aby wyszukać konkretny kontakt według nazwy lub adresu e-mail, wpisz nazwę lub adres e-mail w pasku wyszukiwania.

• Kliknij nazwę kontaktu. Rekord kontaktu HubSpot pojawi się na pasku bocznym.
• Możesz także użyć zapisanych filtrów z HubSpot do wyszukiwania kontaktów na pasku bocznym profili kontaktów. Kliknij menu rozwijane Wszystkie kontakty, a następnie wybierz zapisany filtr.

Edytowanie właściwości kontaktu i tworzenie powiązanych zadań lub transakcji

Informacje o kontakcie przechowywane w CRM pojawią się w prawym panelu bocznym, w tym sekcja Informacje o kontakcie, transakcje, zadania i aktywność na osi czasu. Możesz edytować właściwości kontaktu, utworzyć zadanie lub transakcję albo wykonać połączenie bezpośrednio z profilu kontaktu.

Uwaga: tylko połączenia, wiadomości e-mail, aktywność śledzenia wiadomości e-mail, odsłony stron i zmiany etapu cyklu życia pojawiają się w sekcji Oś czasu na profilu kontaktu.

Aby przejść bezpośrednio do rekordu kontaktu w CRM, kliknij Otwórz w CRM poniżej nazwy kontaktu . Jeśli kontakt zrezygnował z subskrypcji wiadomości e-mail, pod jego adresem e-mail pojawi się komunikat.

Edycja właściwości kontaktu

Możesz edytować właściwości kontaktu z poziomu profilu kontaktu, a zmiany te zostaną również zastosowane do rekordu kontaktu w CRM.

• Kliknij, aby rozwinąćsekcję Informacje . Wymienione tutaj właściwości są określone jako domyślne na koncie HubSpot.
• Najedź kursorem na właściwość kontaktu, a następnie kliknijikonę ołówka edit .

• Wprowadź nową wartość właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie zadań dla kontaktu

Możesz utworzyć zadanie, które będzie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu.

• W profilu kontaktu kliknij, aby rozwinąć sekcję Zadania .
• Tutaj zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które zostały utworzone lub przypisane do Ciebie. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowe zadanie dla kontaktu.

• Wprowadź nazwę zadania i wybierz termin jego wykonania.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie transakcji dla kontaktu

• W profilu kontaktu kliknij, aby rozwinąć sekcję Transakcje.
• Pojawi się tutaj pierwszych 10 powiązanych transakcji. Kliknij przycisk Dodaj , aby utworzyć nową transakcję dla rekordu.
• Wprowadź lub wybierz wartość dla każdego z wymaganych pól. Możesz zaktualizować, które pola pojawią się podczas tworzenia nowej transakcji.
• W sekcji Powiąż transakcję z kliknij menu rozwijane Kontakt i zaznacz pola wyboru dla wszelkich dodatkowych kontaktów, które mają zostać powiązane z transakcją. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane Firma, aby wybrać inną firmę, z którą chcesz powiązać transakcję.
• Kliknij przycisk Utwórz transakcję.

Nawiązywanie połączenia

Możesz również rozpocząć połączenie z profilu kontaktu. W profilu kontaktu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Zadzwoń. Zostaniesz przeniesiony do rekordu kontaktu w HubSpot, a okno Połączenia zostanie otwarte, abyś mógł natychmiast rozpocząć połączenie.

Dodawanie odbiorców wiadomości e-mail jako kontaktów

Wysyłając wiadomość e-mail do osoby, która nie znajduje się w bazie danych kontaktów HubSpot, w profilu kontaktu kliknij przycisk Dodaj do HubSpot, aby dodać kontakt do konta HubSpot. Po dodaniu można edytować właściwości kontaktu z paska bocznego bez opuszczania konta Gmail.

Jeśli na koncie włączona jest opcja Automatycznie przechwytuj dane kontaktowe z wiadomości e-mail z HubSpot AI, HubSpot AI przeskanuje wiadomość e-mail w poszukiwaniu informacji o kontakcie. Jeśli jakieś dane nie są przechowywane w rekordzie kontaktu, HubSpot wypełni brakujące właściwości kontaktu informacjami z wiadomości e-mail. W razie potrzeby można zastąpić dowolną wartość właściwości przed zapisaniem jej w HubSpot.

Rozwiązywanie problemów z profilami kontaktów

Jeśli stale widzisz komunikat logowania na prawym pasku bocznym Gmaila podczas próby wyświetlenia profili kontaktów, może być konieczne wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.

Najpierw dostosuj ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome:

• W prawym górnym rogu przeglądarki Chrome kliknij menu Ustawienia (trzy kropki lub trzy poziome linie), a następnie wybierz Ustawienia.

• Przewiń w dół i kliknij Zaawansowane.
• W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny. Starsze wersje Chrome oznaczają to jako Ustawienia treści.
• Kliknij Pliki cookie.

• Upewnij się, że ustawienie Blokuj pliki cookie innych firm jest wyłączone. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

• Jeśli nie możesz wyłączyć opcji Blokuj pliki cookie innych firm, kliknij Dodaj w sekcji Zezwalaj i dodaj [ *.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com i [*.]hsappstatic. net, aby wyraźnie na nie zezwolić.
• Odśwież Gmaila.

• Otwórz Gmaila.
• Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie wybierz Ustawienia.
• Kliknij kartę Laboratoria .
• Wyszukaj Okienko podglądu i wyłącz tę funkcję.

Jeśli nadal masz problemy z ładowaniem profili kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Labs. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome.