Korzystaj z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Profile kontaktów są wyświetlane w panelu prawego paska bocznego na Twoim koncie e-mail Gmail. Za pomocą profili kontaktów możesz uzyskiwać dostęp do informacji o swoich kontaktach z ich rekordów CRM, bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej.

Z sekcji profili kontaktowych w rozszerzeniu możesz również wykonywać pewne czynności, takie jak tworzenie zadań czy transakcji

Przeszukiwanie bazy danych kontaktów HubSpot

Korzystając z profili kontaktów, możesz przeszukiwać kontakty przechowywane w HubSpot bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej:

• Zaloguj się do poczty Gmail.
• W prawym panelu bocznym skrzynki odbiorczej Gmaila kliknij ikonęzębatki.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do profili kontaktów, konieczne może być odsłonięcie prawego panelu bocznego w skrzynce odbiorczej Gmaila. Jeśli panel boczny nie jest wyświetlany, w prawym dolnym rogu kliknij opcję Pokaż panel boczny

• Aby wyszukać konkretny kontakt według nazwy lub adresu e-mail, wpisz nazwę lub adres e-mail na pasku wyszukiwania.

• Kliknijnazwę kontaktu . Jego rekord kontaktu HubSpot pojawi się na pasku bocznym.
• Możesz także użyćzapisanych filtrów z HubSpot do wyszukiwania kontaktów na pasku bocznym profili kontaktów. CKliknij menu rozwijane Wszystkie kontakty , a następnie wybierz zapisany filtr.

Uwaga: jeśli GDPR jest włączone na Twoim koncie, profile kontaktów będą zawsze włączone w skrzynce odbiorczej Gmaila.

Edytuj właściwości kontaktu i twórz powiązane z nim zadania lub transakcje

Informacje o kontakcie przechowywane w CRM pojawią się w prawym panelu bocznym, w tym sekcja kontaktu O

Aby przejść bezpośrednio do rekordu kontaktu w CRM, kliknij przycisk Otwórz w CRM poniżej nazwy kontaktu. Jeśli kontakt wypisał się z Twoich wiadomości e-mail, pod jego adresem e-mail zobaczysz komunikat.

Edycja właściwości kontaktu

Możesz edytować właściwości kontaktu w profilu kontaktu, a zmiany te zostaną zastosowane również do rekordu kontaktu w CRM.

• Kliknij, aby rozwinąćsekcję About . Właściwości wymienione tutaj to te określone jako domyślne na Twoim koncie HubSpot.
• Najedź kursorem na właściwość kontaktu, a następnie kliknij ikonę edytuj ikonę ołówka.

• Wprowadź nową wartość dla właściwości, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie zadań dla kontaktu

Możesz utworzyć zadanie, które będzie powiązane z danym kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu.

• W profilu kontaktu kliknij, aby rozwinąć sekcję Zadania .
• W tym miejscu zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które utworzyłeś lub które są do Ciebie przypisane. Kliknij przycisk Add , aby utworzyć nowe zadanie dla tego kontaktu.

• Wprowadźnazwęzadania i wybierztermin wykonania zadania.
• Kliknij przycisk Save.

Tworzenie ofert dla kontaktu

• W profilu kontaktu kliknij, aby rozwinąć sekcję Deals.
• Pojawi się w niej 10 pierwszych powiązanych transakcji. Kliknij . Dodaj , aby utworzyć nową umowę dla tego rekordu.
• Wprowadź lub wybierz wartość wartość dla każdego z wymaganych pól. Możesz zaktualizować, które pola pojawią się podczas tworzenia nowej transakcji.
• W zakładce Połącz transakcję z kliknij przycisk Kontakt menu rozwijane i zaznacz pola wyboru dla wszelkich dodatkowych kontaktów, które mają zostać powiązane z transakcją. W razie potrzeby kliknij przycisk Firma z menu rozwijanego, aby wybrać inną firmę z którą ma zostać powiązana transakcja.
• Kliknij . Utwórz umowę.

Nawiązywanie połączenia

Możesz również rozpocząć połączenie z poziomu profilu kontaktu. W profilu kontaktu kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Zadzwoń . Zostaniesz przeniesiony do rekordu kontaktu w HubSpot, a okno Callzostanie otwarte, abyś mógł natychmiast rozpocząć

Dodawanie odbiorców wiadomości e-mail jako kontaktów

Podczas wysyłania wiadomości e-mail do osoby, która nie znajduje się w bazie danych kontaktów HubSpot, w profilu kontaktu kliknij Dodaj

Jeśli na Twoim koncie jest włączone ustawienieAutomatycznie przechwytuj dane kontaktowe z wiadomości e-mail za pomocą

Rozwiązywanie problemów z profilami kontaktów

Jeśli przy próbie wyświetlenia profili kontaktów stale widzisz komunikat o logowaniu na prawym pasku bocznym Gmaila, być może trzeba będzie wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.

Po pierwsze, zmień ustawienia plików cookie w Chrome:

• W prawym górnym rogu przeglądarki Chrome kliknij menu Ustawienia (trzy kropki lub trzy poziome linie), a następnie wybierz Ustawienia.

• Przewiń w dół i kliknij Zaawansowane.
• W sekcjiPrywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny.. Starsze wersje przeglądarki Chrome oznaczają to jako Ustawienia treści.
• Kliknij . Pliki cookie.

• Upewnij się, że ustawienie Blokuj pliki cookie innych firm jest wyłączone. Twoje zmiany zostaną zapisane automatycznie.

• Jeśli nie możesz wyłączyć ustawienia Blokuj pliki cookie innych firm , kliknijprzycisk Dodaj w sekcji Zezwalaj i dodaj [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com i [*.]hsappstatic.net , aby wyraźnie zezwolić na ich obsługę.
• Odśwież Gmaila.

• Otwórz stronę Gmail.
• Kliknijikonę koła zębatego , a następnie wybierz opcję Ustawienia.
• Kliknij kartę Labs ( ).
• Wyszukaj opcję Preview Pane (Panel podglądu) i wyłącz tę funkcję.

Jeśli nadal masz problemy z ładowaniem profili kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Labs. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales Chrome.