更新日時 2023年 10月 2日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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コンタクトプロファイルは、GmailのEメールアカウント内の右のサイドバーパネルに表示されます。コンタクトプロファイルを使用して、受信トレイを離れることなく、CRM内のコンタクトレコードに記録されているコンタクトに関する情報にアクセスできます。
拡張機能のコンタクト プロファイル セクションから、タスクや取引の作成などの特定のアクションを実行することもできます。
HubSpotのコンタクトデータベースの検索
コンタクトプロファイルを利用することで、受信トレイを離れることなくHubSpotに保存したコンタクトを検索することができます。
- Gmailにログインします。
- Gmail受信トレイの右サイドパネルで、スプロケットアイコンをクリックします。
注：Gmail受信トレイの右側にあるサイドパネルが非表示にされている場合は、コンタクトプロファイルにアクセスするためにサイドパネルを表示する必要があります。サイドパネルが表示されない場合は、右下のShow side panelをクリックします。
- 特定のコンタクトを名前またはEメールアドレスで検索するには、検索バーに名前またはEメールアドレスを入力します。
- コンタクトの名をクリックします。HubSpotのコンタクトレコードが、サイドバーに表示されます。
- また、HubSpotから保存したフィルターを使って、コンタクトプロフィールのサイドバーでコンタクトを検索することもできます。すべてのコンタクトドロップダウンメニューをクリックし、保存されたフィルタを選択します。
コンタクトプロパティーの編集と関連するタスクまたは取引の作成
CRMに保存されているコンタクトに関する情報は、右側のサイドパネルに表示されます。これには、コンタクトの「About」セクション、取引、タスク、タイムラインアクティビティが含まれます。コンタクトのプロパティーを編集したり、タスクや取引を作成したりできます。また、コンタクトプロファイルから直接電話をかけることもできます。
、Eメール、Eメールトラッキングアクティビティ、ページビュー、ライフサイクルステージの変更のみがコンタクトプロフィールのタイムラインセクションに表示されます。
CRM内のコンタクトのレコードに直接移動するには、コンタクトの名前の下にある［CRMで開く］をクリックします。コンタクトがEメールを配信停止した場合、そのコンタクトのメールアドレスの下にメッセージが表示されます。
コンタクトのプロパティーを編集する
コンタクトプロファイルでコンタクトのプロパティーを編集できます。プロパティーの変更は、CRM内のコンタクトのレコードにも適用されます。
- についてセクションをクリックすると拡大します。ここに記載されているプロパティーは、HubSpotアカウントでデフォルトとして指定されているものです。
- コンタクトプロパティーにカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックします。
- プロパティーに新しい値を入力し、保存をクリックする。
コンタクト向けのタスクを作成する
コンタクトプロファイルから直接そのコンタクトに関連するタスクを作成できます。
- コンタクトプロフィールで、Tasksセクションをクリックして展開します。
- 展開すると、作成済みのタスクまたは自分に割り当てられた既存のタスクが表示されます。Addをクリックし、コンタクト用の新しいタスクを作成します。
- タスクの名前を入力し、期日を選択します。
- ［保存］をクリックします。
コンタクトの取引を作成する
- コンタクトプロフィールで、取引セクションをクリックして展開します。
- 最初の10 関連付け取引はここに表示されます。Addをクリックし、レコードの新規取引を作成する。
- 各必須項目にを入力または選択してください。新規取引作成時にどのフィールドが表示されるかは、更新することができます。
- Associate deal withセクションで、Contactドロップダウンメニューをクリックし、チェックボックスを選択して、取引に関連付ける追加のコンタクトを選択します。必要に応じて、会社ドロップダウンメニューをクリックし、取引を関連付ける別の会社を選択します。
- 取引の作成をクリックする。
電話をかける
コンタクトプロファイルからコールを開始することもできます。コンタクトプロファイルで、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［コール］を選択します。 HubSpotのコンタクトレコードが表示され、 コール ウィンドウが開くので、すぐに コールを開始できます 。
Eメール受信者をコンタクトとして追加する
HubSpotコンタクトデータベースに登録されていない人にEメールを送る場合は、コンタクトプロフィールで「Add to HubSpot」をクリックし、コンタクトをHubSpotアカウントに追加します。コンタクトの追加後、Gmailアカウントをログアウトすることなく、サイドバーから直接編集コンタクトのプロパティーを編集できます。
アカウントで［HubSpot AIを使用してEメールからコンタクトの詳細を自動的にキャプチャーします］設定が有効になっている場合、HubSpotのAIにより、Eメールからコンタクトの情報がスキャンされます。コンタクトレコードに保存されていないデータがある場合、HubSpotは、コンタクトのプロパティーのうち欠落している部分に、Eメールの情報を設定します。HubSpotに保存する前に必要に応じて、プロパティー値をオーバーライドできます。
コンタクトプロファイルでの問題のトラブルシューティング
コンタクトプロファイルを確認しようとしてもGmailの画面右側のサイドバーにログインのメッセージが表示されて先に進めない場合は、ブラウザーと受信トレイの設定を変更しなければならない場合があります。
最初に、ChromeでCookieの設定を調整します。
- Chrome ブラウザーの右上隅で、設定メニュー（3つの点または3本の横線）をクリックし、設定を選択します。
- 下にスクロールして、［詳細設定］をクリックします。
- プライバシーとセキュリティーセクションで、サイト設定をクリックします。古いバージョンの Chromeでは、コンテンツ設定と表示されています。
- Cookieをクリックします。
- Block third-party cookieの設定がオフになっていることを確認してください。変更内容は自動的に保存されます。
- Block third-party cookieスイッチをオフに切り替えられない場合は、AllowセクションでAddをクリックし、 [*.]getsidekick.com、 [*.].HubSpot.com、および[*.]hsappstatic.netを追加して明示的に許可してください。
- Gmailを最新の情報に更新します。
さらに、一部のGmail Labsは、ベータ機能のフォーマットが一貫していないため、HubSpot Sales Chromeエクステンションと互換性がありません。具体的には、 プレビューペインと呼ばれるGmail Labは、Gmailのコンタクトプロファイルと互換性がありません。これを無効にすることで、コンタクトプロファイルのサイドバーが正しく表示されるようになるはずです。
- Gmailを開く。
- 歯車アイコンをクリックし、設定を選択します。
- Labsタブをクリックします。
- プレビューペインを検索し、機能をオフにする。
上記の手順を行ってもコンタクトプロファイルが正しく表示されない場合は、その他のLabsもオフにしてみます。HubSpot Sales Chrome 拡張機能のトラブルシューティングについてはこちらをご覧ください。
