使用HubSpot Sales Chrome擴充版的聯絡人個人資料

聯絡人個人資料會顯示在Gmail電子郵件帳戶的右側邊欄面板中。 您可以使用聯絡人個人資料，從其記錄CRM存取有關聯絡人的資訊，而無需離開收件匣。

您也可以從擴展程序的聯絡人個人資料部分完成某些操作，例如建立任務或交易。

搜索您的HubSpot聯系人資料庫

使用聯絡人個人資料，您可以搜尋儲存在HubSpot中的聯絡人，而無需離開收件匣：

• 登錄Gmail。
• 在Gmail收件匣的右側面板中，按一下動輪圖示動輪。

請注意：你可能需要取消隱藏Gmail收件箱中的右側面板，才能存取聯絡人個人資料。 如果側邊面板沒有出現，請按一下右下角的「顯示側邊面板」。

• 若要按姓名或電子郵件地址搜尋特定聯絡人，請在搜尋列中輸入姓名或電子郵件。

• 按一下聯絡人的 姓名。然後，他們的HubSpot聯絡人記錄會顯示在側邊欄中。
• 您也可以使用HubSpot 儲存的篩選條件 ，在聯絡人個人資料側欄中搜尋您的聯絡人。 勾選「 所有聯絡人」 下拉選單，然後選擇儲存的篩選條件。

請注意：如果您的帳戶啟用了GDPR ，聯絡人資料則會隨時在您的Gmail收件匣中啟用。

編輯聯絡人屬性並建立相關任務或交易

儲存在CRM中的聯絡人的資訊會顯示在右側面板中，包括聯絡人的 關於、交易、任務和時間線活動 部分。 您可以編輯聯絡人的屬性、建立任務或交易，或直接從聯絡人個人資料中打電話。

請注意：聯絡人個人資料的「時間軸」部分只會顯示所有訊息、電子郵件、電子郵件追蹤活動、頁面瀏覽次數和生命周期階段變更。 

若要直接前往CRM中的聯絡人記錄，請按一下聯絡人名稱下方的「在CRM中開啟」。如果聯絡人已 取消訂閱您的電子郵件，您會在其電子郵件地址下方看到訊息。

編輯聯絡人屬

您可以從聯絡人個人資料中編輯聯絡人的屬性，這些變更也會套用至CRM中的聯絡人的記錄。

• 按一下以展開[ 關於]部分。 此處列出的屬性是在您的HubSpot帳戶 中 指定為預設的屬性。
• 將鼠標懸停在聯絡人屬性上，然後按一下編輯鉛筆圖

• 輸入屬性的新值，然後按一下 儲存。

為聯絡人建立任務

您可以直接從聯絡人個人資料中建立與聯絡人相關聯的任務。

• 在聯絡人個人資料中，按一下以展開「 任務」部分。
• 在這裡，您會看到您已建立或已指派給您的任何現有任務。 按一下新 增，為聯絡人建立新的任務。

• 輸入任務 名稱 並選擇任務 的截止日期 。
• 按一下 儲存。

為聯絡人建立優惠

• 在聯絡人個人資料中，按一下以展開「優惠」部分。
• 前10個關聯優惠會顯示在這裡。 按一下[新增] ，為記錄建立新交易。
• 輸入或選擇每個必填欄位的值。 你可以更新在建立新交易時出現的欄位。
• 在「與聯絡人交易」部分，按一下「聯絡人」下拉選單 ，然後選擇其他聯絡人的核取方塊以與交易相關聯。 如有需要，按一下[公司]下拉式選單，選擇與之關聯的其他公司。
• 按一下建立優惠。

致電

您也可以透過聯絡人個人資料開始通話。 在聯絡人個人資料中，按一下[操作]下拉式選單，然後選擇[呼叫]。 你會被帶到HubSpot中的聯絡人的記錄，而 呼叫視窗將會開啟，以便你可以立即開始通話。

添加郵件收件人爲聯系人

在聯絡人個人資料中，傳送電子郵件給不在你的HubSpot聯絡人資料庫中的人員時，按一下「 新增至HubSpot」，將聯絡人新增至你的HubSpot帳戶。 新增Gmail帳戶後，你可以在側欄中編輯其聯絡人屬性，而無需離開Gmail帳戶。

如果你的帳戶啟用了HubSpot AI設定，從電子郵件中自動捕捉聯絡人詳細資 料， HubSpot的AI將掃描電子郵件以獲取聯絡人的資訊。 如果聯絡人記錄中沒有儲存任何資料， HubSpot會在缺少的聯絡人屬性中填充電子郵件中的信息。 如果需要，您可以在儲存到HubSpot之前覆蓋任何屬性值。

排除聯絡人個人資料的問題

如果您在嘗試檢視聯絡人個人資料時在Gmail的右側邊欄中一直看到登入訊息，可能需要更改瀏覽器和收件匣設定。

首先，在Chrome中調整Cookie設定：

• 在Chrome瀏覽器的右上角，按一下[設定]選單（三點或三條水平線） ，然後選擇[設定]。

• 向下捲動並按一下進階。
• 在 隱私和安全 部分，按一下 網站設定。 舊版Chrome 將此標籤為「內容」設定。
• 按一下Cookie。

• 確保「封鎖第三方Cookie 」設定已關閉。 系統會自動儲存你的變更。

• 如果您無法切換「阻止第三方Cookie 」關閉 ，請在「允許」 部分按一下「新增」，然後新增[*.] getsidekick.com、[*.] .hubspot.com和[*.] hsappstatic.net ， 以明確允許這些Cookie。
• 刷新Gmail。

• 打開 Gmail。
• 按一下歯 輪圖示，然後選擇設定。
• 按一下實驗室 標籤。
• 搜尋「預覽」窗格 並關閉此功能。

如果你仍然無法載入聯絡人個人資料，請關閉其他實驗室功能。 了解更多關於HubSpot Sales Chrome擴充版的疑難解答。