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使用HubSpot Sales Chrome擴充版的聯絡人個人資料

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

聯絡人個人資料會顯示在Gmail電子郵件帳戶的右側邊欄面板中。 您可以使用聯絡人個人資料,從其記錄CRM存取有關聯絡人的資訊,而無需離開收件匣。

您也可以從擴展程序的聯絡人個人資料部分完成某些操作,例如建立任務或交易

搜索您的HubSpot聯系人資料庫

使用聯絡人個人資料,您可以搜尋儲存在HubSpot中的聯絡人,而無需離開收件匣:

  • 登錄Gmail。
  • 在Gmail收件匣的右側面板中,按一下動輪圖示

contact-profiles-icon

請注意:你可能需要取消隱藏Gmail收件箱中的右側面板,才能存取聯絡人個人資料。 如果側邊面板沒有出現,請按一下右下角的「顯示側邊面板」。

  • 若要按姓名或電子郵件地址搜尋特定聯絡人,請在搜尋列中輸入姓名電子郵件

search-for-a-contact

  • 按一下聯絡人的 姓名。然後,他們的HubSpot聯絡人記錄會顯示在側邊欄中。
  • 您也可以使用HubSpot 儲存的篩選條件 ,在聯絡人個人資料側欄中搜尋您的聯絡人。 勾選「 所有聯絡人 下拉選單,然後選擇儲存的篩選條件

請注意:如果您的帳戶啟用了GDPR ,聯絡人資料則會隨時在您的Gmail收件匣中啟用。

編輯聯絡人屬性並建立相關任務或交易

儲存在CRM中的聯絡人的資訊會顯示在右側面板中,包括聯絡人的 關於、交易、任務和時間線活動 部分。 您可以編輯聯絡人的屬性、建立任務或交易,或直接從聯絡人個人資料中打電話。

請注意:聯絡人個人資料的「時間軸」部分只會顯示所有訊息、電子郵件、電子郵件追蹤活動、頁面瀏覽次數和生命周期階段變更。 

若要直接前往CRM中的聯絡人記錄,請按一下聯絡人名稱下方的在CRM中開啟」。如果聯絡人已 取消訂閱您的電子郵件,您會在其電子郵件地址下方看到訊息。

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編輯聯絡人屬

您可以從聯絡人個人資料中編輯聯絡人的屬性,這些變更也會套用至CRM中的聯絡人的記錄。

  • 按一下以展開[ 關於]部分。 此處列出的屬性是在您的HubSpot帳戶 指定為預設的屬性。
  • 將鼠標懸停在聯絡人屬性上,然後按一下編鉛筆圖

edit-property-from-contact-profile

  • 輸入屬性的新,然後按一下 儲存

為聯絡人建立任務

您可以直接從聯絡人個人資料中建立與聯絡人相關聯的任務。

  • 在聯絡人個人資料中,按一下以展開「 任務」部分。
  • 在這裡,您會看到您已建立或已指派給您的任何現有任務。 按一下新 為聯絡人建立新的任務
  • 輸入任務 名稱 並選擇任務 截止日期
  • 按一下 儲存

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任務也會顯示在任務索引頁面和CRM中的聯絡人的記錄上。

為聯絡人建立優惠

  • 在聯絡人個人資料中,按一下以展開優惠」部分。
  • 10個關聯優惠會顯示在這裡。 按一下[新增] ,為記錄建立新交易。
  • 輸入或選擇每個必填欄位的值。 你可以更新在建立新交易時出現的欄
  • 與聯絡人交易部分,按一下「聯絡」下拉選單 ,然後選擇其他聯絡人的核取方塊以與交易相關聯。 如有需要,按一下[公司]下拉式選單,選擇與之關聯的其他公司
  • 按一下建立優惠
新建立的交易現在會顯示在Gmail的聯絡人個人資料中,以及您在HubSpot中的交易索引頁面上。

致電

您也可以透過聯絡人個人資料開始通話。 在聯絡人個人資料中,按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[呼叫]。 你會被帶到HubSpot中的聯絡人的記錄,而 呼叫視窗將會開啟,以便你可以立即開始通話

添加郵件收件人爲聯系人

在聯絡人個人資料中,傳送電子郵件給不在你的HubSpot聯絡人資料庫中的人員時,按一下「 新增至HubSpot」,將聯絡人新增至你的HubSpot帳戶。 新增Gmail帳戶後,你可以在側欄中編輯其聯絡人屬性,而無需離開Gmail帳戶。

如果你的帳戶啟用了HubSpot AI設定,從電子郵件中自動捕捉聯絡人詳細資 料, HubSpot的AI將掃描電子郵件以獲取聯絡人的資訊。 如果聯絡人記錄中沒有儲存任何資料, HubSpot會在缺少的聯絡人屬性中填充電子郵件中的信息。 如果需要,您可以在儲存到HubSpot之前覆蓋任何屬性值。

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排除聯絡人個人資料的問題

如果您在嘗試檢視聯絡人個人資料時在Gmail的右側邊欄中一直看到登入訊息,可能需要更改瀏覽器和收件匣設定。

首先,在Chrome中調整Cookie設定:

  • 在Chrome瀏覽器的右上角,按一下[設定]選單三點或三條水平線) ,然後選擇[設定]。

  • 向下捲動並按一下進階
  • 隱私和安全 部分,按一下 網站設定舊版Chrome 將此標籤為「內容」設定
  • 按一下Cookie。
  • 確保「封鎖第三方Cookie 」設定已關閉。 系統會自動儲存你的變更。
  • 如果您無法切換「阻止第三方Cookie 」關閉 ,請在「允許 部分按一下「增」,然後新增[*.] getsidekick.com、[*.] .hubspot.com和[*.] hsappstatic.net , 以明確允許這些Cookie。
  • 刷新Gmail。

此外,一些Gmail實驗室與HubSpot Sales Chrome擴展程序不兼容,因為其測試版功能的格式不一致。 具體來說,名為「預覽窗格」 的Gmail實驗室與Gmail中的聯絡人個人資料不兼容。 關閉此功能應該允許聯絡人個人資料側邊欄出現:
  • 打開 Gmail
  • 按一下歯 輪圖示,然後選擇設定
  • 按一下實驗室 標籤。
  • 搜尋「預覽」窗格 並關閉此功能。

如果你仍然無法載入聯絡人個人資料,請關閉其他實驗室功能。 了解更多關於HubSpot Sales Chrome擴充版的疑難解答。

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