將聯絡人基本資料與HubSpot Sales Chrome擴充功能搭配使用

聯絡人基本資料會顯示在Gmail電子郵件帳戶的右側邊欄面板中。 您可以使用聯絡人基本資料，從記錄CRM存取聯絡人的相關資訊，而無需離開收件匣。

您也可以從擴充功能的聯絡人基本資料部分完成某些操作，例如建立任務或交易。

搜尋您的HubSpot聯絡人資料庫

使用聯絡人基本資料，您可以搜尋儲存在HubSpot中的聯絡人，而無需離開收件匣：

• 登入Gmail。
• 在Gmail收件匣的右側面板中，按一下鏈輪圖示鏈輪。

請注意：您可能需要取消隱藏Gmail收件匣中的右側面板，才能存取聯絡人基本資料。 如果未顯示側邊面板，請在右下角按一下顯示側邊面板。

• 若要透過姓名或電子郵件地址搜尋特定聯絡人，請在搜尋列中輸入姓名或電子郵件地址。

• 按一下聯絡人的姓名。 然後，他們的HubSpot客服案件記錄會顯示在側邊欄中。
• 您也可以使用HubSpot中儲存的篩選條件，在聯絡人基本資料側邊欄中搜尋聯絡人。 按一下「所有聯絡人」下拉式選單，然後選擇已儲存的篩選條件。

編輯聯絡人屬性並建立相關任務或交易

儲存在CRM中的客服案件相關資訊會顯示在右側面板中，包括客服案件的「關於」部分、交易、任務和時間軸活動。 您可以編輯聯絡人的屬性、建立任務或交易，或直接從聯絡人設定檔撥打電話。

請注意：只有通話、電子郵件、電子郵件追蹤活動、頁面瀏覽量和生命週期階段變更會顯示在客服案件基本資料的時間軸部分。 

若要在CRM中直接導覽至客服案件的記錄，請按一下客服案件名稱下方的「在CRM中開啟」。如果聯絡人已取消訂閱你的電郵，你會在其電郵地址下方看到訊息。

編輯聯絡人屬性

您可以從客服案件設定檔編輯客服案件的屬性，這些變更也會套用至CRM中的客服案件記錄。

• 按一下以展開「關於」部分。 此處列出的屬性是您的HubSpot帳戶中指定為預設的屬性。
• 將遊標暫留於聯絡人屬性上，然後按一下編輯鉛筆圖示。

• 輸入屬性的新值，然後按一下儲存。

為聯絡人建立任務

您可以直接從聯絡人設定檔建立與聯絡人關聯的任務。

• 在客服案件基本資料中，按一下以展開「工作」部分。
• 在這裡，您會看到您已建立或指派給您的任何現有任務。 按一下「新增」，為聯絡人建立新工作。

• 輸入任務名稱並選擇任務的截止日期。
• 按一下儲存。

為聯絡人建立優惠

• 在聯絡人基本資料中，按一下以展開「優惠」部分。
• 首10筆相關優惠將在此顯示。 按一下「新增」，即可為紀錄建立新優惠。
• 為每個必填欄位輸入或選擇一個值。 您可以在建立新優惠時更新顯示的欄位。
• 在「關聯交易」部分，按一下「聯絡人」下拉式選單，然後勾選與交易關聯的任何其他聯絡人的核取方塊。 如有需要，按一下「公司」下拉式選單，選擇要關聯交易的其他公司。
• 按一下「建立優惠」。

撥打電話

您也可以從客服案件基本資料開始通話。 在客服案件基本資料中，按一下「動作」下拉式選單，然後選取「致電」。 系統會將您帶到HubSpot中的客服案件紀錄，並開啟「通話」視窗，讓您可以立即開始通話。

將電子郵件收件人新增為聯絡人

向不在HubSpot聯絡人資料庫中的人發送電子郵件時，請在聯絡人設定檔中按一下「新增至HubSpot」，將聯絡人新增至您的HubSpot帳戶。 新增聯絡人後，您無需離開Gmail帳戶即可從側邊欄編輯其聯絡人屬性。

如果您在帳戶中啟用了啟用HubSpot AI設定的自動從電子郵件中擷取聯絡人詳細資 訊， HubSpot的AI將掃描電子郵件以獲取聯絡人的資訊。 如果有任何資料未儲存在客服案件記錄中， HubSpot會使用電子郵件中的資訊填入遺失的客服案件屬性。 如果需要，您可以在儲存到HubSpot之前覆寫任何屬性值。

解決聯絡人基本資料的問題

嘗試查看聯絡人基本資料時，如果Gmail右側邊欄持續顯示登入訊息，您可能需要變更瀏覽器和收件匣設定。

首先，請在Chrome中調整Cookie設定：

• 在Chrome瀏覽器的右上角，按一下[設定]選單(三點圖示或三條橫線圖示) ，然後選取[設定]。

• 向下捲動並按一下「進階」。
• 在「隱私權和安全性」部分，按一下「網站設定」。 舊版Chrome將此標記為「內容設定」。
• 按一下Cookie。

• 確保「封鎖第三方Cookie」設定已關閉。 系統會自動儲存你的變更。

• 如果您無法將「封鎖第三方Cookie」切換為關閉，請在「允許」部分按一下「新 增」，然後新增[*.] getsidekick.com、[*.] .hubspot.com和[*.] hsappstatic.net以明確允許。
• 重新整理Gmail。

• 開啟Gmail。
• 按一下齒輪圖示，然後選擇設定。
• 按一下「實驗室」索引標籤。
• 搜尋預覽窗格並關閉此功能。

如果您仍無法載入聯絡人基本資料，請關閉所有其他實驗室功能。 深入瞭解HubSpot Sales Chrome擴充功能的疑難排解。