Brug kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

Kontaktprofiler vises i højre sidepanel på din Gmail-e-mailkonto. Du kan bruge kontaktprofiler til at få adgang til oplysninger om dine kontakter og udføre handlinger som f.eks. at indlede opkald eller oprette opgaver eller aftaler, alt sammen uden at forlade din indbakke.

Du kan også få adgang til kontaktprofiler på enhver webside, læs mere om, hvordan du bruger HubSpot Sales Chrome-udvidelsen på nettet.

Søg i din HubSpot-kontaktdatabase

Ved hjælp af kontaktprofiler kan du søge i de kontakter, du har gemt i HubSpot, uden at skulle forlade din indbakke:

• Log ind på Gmail.
• Klik på tandhjulsikonet i højre side af din Gmail-indbakkesprocket.

Bemærk: Det kan være nødvendigt at skjule højre sidepanel i din Gmail-indbakke for at få adgang til kontaktprofilerne. Hvis sidepanelet ikke vises, skal du klikke på Vis sidepanel nederst til højre.

• Hvis du vil søge efter en bestemt kontakt ved hjælp af navn eller e-mailadresse, skal du skrive navnet eller e-mailen i søgefeltet.

• Klik på kontaktens navn. Deres HubSpot-kontaktoptegnelse vises derefter i sidepanelet.
• Du kan også bruge dine gemte filtre fra HubSpot til at søge efter dine kontakter i sidebjælken med kontaktprofiler. Klik på rullemenuen Alle kontakter, og vælg derefter et gemt filter.

Rediger kontaktegenskaber og opret tilknyttede opgaver eller aftaler

Oplysninger om kontakten, som er gemt i CRM, vises i højre sidepanel, herunder kontaktens Om-sektion, aftaler, opgaver og tidslinjeaktivitet. Du kan redigere kontaktens egenskaber, oprette en opgave eller aftale eller foretage et opkald direkte fra kontaktprofilen.

Bemærk: Kun opkald, e-mails, e-mail-sporingsaktivitet, sidevisninger og ændringer i livscyklusstadiet vises i afsnittet Tidslinje på kontaktprofilen .

Klik på Åbn i CRMunder kontaktens navn for at navigere direkte til kontaktens optegnelse i CRM.Hvis kontaktpersonens egenskab Unsubscribed from all email er true, vil du se en besked i ruden under kontaktpersonens e-mailadresse.

Rediger kontaktens egenskaber

Du kan redigere kontaktens egenskaber fra kontaktprofilen, og disse ændringer vil også gælde for kontaktens post i CRM.

• Klik for at udvideafsnittet Om. De egenskaber, der vises her, er dem, der vises i kontaktens sidepanel. Hvis du vil redigere de angivne egenskaber, kan du læse om, hvordan du tilpasser sidebjælken til forhåndsvisning af poster.
• Hold musen over kontaktegenskaben, og klik derefter påblyantsikonet på edit .

• Indtast en ny værdi for egenskaben, og klik derefter på Gem.

Opret opgaver for en kontaktperson

Du kan oprette en opgave, som skal knyttes til kontakten, direkte fra kontaktprofilen.

• I kontaktprofilen skal du klikke for at udvide sektionen Opgaver .
• Her kan du se eventuelle eksisterende opgaver, som du har oprettet, eller som er tildelt dig. Klik på Tilføj for at oprette en ny opgave til kontakten.

• Indtast opgavens navn, og vælg en forfaldsdato for opgaven.
• Klik på Gem.

Opret aftaler for en kontakt

• I kontaktprofilen skal du klikke for at udvide afsnittet Tilbud.
• De første 10 tilknyttede aftaler vises her. Klik på Tilføj for at oprette en ny aftale for posten.
• Indtast eller vælg en værdi for hvert af de obligatoriske felter. Du kan opdatere, hvilke felter der vises, når du opretter en ny aftale.
• I afsnittet Tilknyt aftale med skal du klikke på rullemenuen Kontakt og markere afkrydsningsfelterne for eventuelle yderligere kontakter, der skal tilknyttes aftalen. Klik om nødvendigt på rullemenuen Company for at vælge en anden virksomhed at knytte aftalen til.
• Klik på Opret aftale.

Foretag et opkald

Du kan også starte et opkald fra kontaktprofilen. Klik på dropdown-menuen Handlinger i kontaktprofilen, og vælg derefter Opkald. Du kommer til kontaktens optegnelse i HubSpot, og vinduet Opkald er åbent, så du kan starte opkaldet med det samme.

Tilføj e-mailmodtagere som kontakter

Når du sender en e-mail til en person, som ikke er i din HubSpot-kontaktdatabase, skal du klikke på Tilføj til HubSpot i kontaktens profil for at tilføje kontakten til din HubSpot-konto. Når du har tilføjet dem, kan du redigere deres kontaktegenskaber fra sidepanelet uden at forlade din Gmail-konto.

Hvis du har aktiveret indstillingenAutomatically capture contact details from emails with HubSpot AI i din konto, vil HubSpots AI scanne e-mailen for kontaktens oplysninger. Hvis der er data, som ikke er gemt i kontaktoptegnelsen, udfylder HubSpot de manglende kontaktegenskaber med oplysninger fra e-mailen. Du kan tilsidesætte alle egenskabsværdier, hvis det er nødvendigt, før du gemmer i HubSpot.

Fejlfinding af problemer med dine kontaktprofiler

Hvis du konsekvent ser en login-meddelelse i højre sidepanel i Gmail, når du forsøger at se kontaktprofiler, skal du muligvis ændre indstillingerne for din browser og indbakke.

Først skal du justere dine cookie-indstillinger i Chrome:

• I øverste højre hjørne af din Chrome-browser skal du klikke på menuen Indstillinger (tre prikker eller tre vandrette linjer) og derefter vælge Indstillinger.

• Rul ned, og klik på Avanceret.
• I afsnittet Privatliv og sikkerhed skal du klikke på Webstedsindstillinger. Ældre versioner af Chrome kalder dette for Indholdsindstillinger.
• Klik på Cookies.

• Sørg for, at indstillingen Bloker tredjepartscookies er slået fra. Dine ændringer gemmes automatisk.

• Hvis du ikke kan slå indstillingen Bloker tredje partscookies fra, skal du klikke på Tilføj i afsnittet Tillad og tilføje [*.]getsidekick.com, [*. ].hubspot. com og [ *.]hsappstatic.net for at tillade dem eksplicit.
• Opdater Gmail.

• Åbn Gmail.
• Klik på tandhjulsikonet, og vælg derefter Indstillinger.
• Klik på fanen Labs .
• Søg efter Preview Pane, og slå funktionen fra.

Hvis du stadig har problemer med at indlæse dine kontaktprofiler, skal du slå alle andre Labs-funktioner fra. Få mere at vide om fejlfinding af HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.