Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen

Sist oppdatert: august 1, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Kontaktprofiler vises i høyre sidepanel i Gmail-e-postkontoen din. Du kan bruke kontaktprofiler til å få tilgang til informasjon om kontaktene dine fra CRM-registeret deres, uten å måtte forlate innboksen.

Du kan også utføre visse handlinger fra kontaktprofildelen av utvidelsen, for eksempel opprette oppgaver eller avtaler.

Søk i HubSpot-kontaktdatabasen din

Ved hjelp av kontaktprofiler kan du søke i kontaktene du har lagret i HubSpot uten å måtte forlate innboksen din:

  • Logg inn på Gmail.
  • Klikk på tannhjulikonet i høyre sidepanel i Gmail-innboksen dinsprocket.

contact-profiles-icon

Merk: Det kan hende at du må fjerne skjulingen av høyre sidepanel i Gmail-innboksen for å få tilgang til kontaktprofilene. Hvis sidepanelet ikke vises, klikker du på Vis sidepanel nederst til høyre.

  • Hvis du vil søke etter en bestemt kontakt ved hjelp av navn eller e-postadresse, skriver du inn navnet eller e-postadressen i søkefeltet.

search-for-a-contact

  • Klikk på kontaktens navn. HubSpot-kontaktoppføringen deres vil da vises i sidefeltet.
  • Du kan også bruke lagrede filtre fra HubSpot til å søke etter kontakter i sidefeltet for kontaktprofiler. Klikk på rullegardinmenyen Alle kontakter, og velg deretter et lagret filter.

Rediger kontaktegenskaper og opprett tilknyttede oppgaver eller avtaler

Informasjon om kontakten som er lagret i CRM-systemet, vises i høyre sidepanel, inkludert kontaktens Om-seksjon, avtaler, oppgaver og tidslinjeaktivitet. Du kan redigere kontaktens egenskaper, opprette en oppgave eller avtale, eller foreta en samtale direkte fra kontaktprofilen.

Merk: Bare samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusstadiet vises i tidslinjeseksjonen kontaktprofilen .

Hvis du vil navigere direkte til kontaktens oppføring i CRM, klikker du på Åpne i CRMunder kontaktens navn . Hvis en kontakt har meldt seg av e-postene dine, vil du se en melding under e-postadressen.

clients-unsubscribe

Rediger kontaktegenskaper

Du kan redigere kontaktens egenskaper fra kontaktprofilen, og disse endringene vil også gjelde for kontaktens oppføring i CRM-systemet.

  • Klikk for å utvideOm-delen. Egenskapene som er oppført her, er de samme som vises i forhåndsvisningen av kontaktens sidefelt. Hvis du vil redigere de oppførte egenskapene, kan du se hvordan du tilpasser sidefeltet for forhåndsvisning av poster.
  • Hold musepekeren over kontaktegenskapen, og klikk deretter påblyantikonet edit .

edit-property-from-contact-profile

  • Skriv inn en ny verdi for egenskapen, og klikk deretter på Lagre.

Opprette oppgaver for en kontakt

Du kan opprette en oppgave som skal knyttes til kontakten, direkte fra kontaktprofilen.

  • I kontaktprofilen klikker du på for å utvide Oppgaver-delen .
  • Her ser du alle eksisterende oppgaver som du har opprettet eller som er tilordnet deg. Klikk på Legg til for å opprette en ny oppgave for kontakten.
  • Skriv inn oppgavens navn, og velg en forfallsdato for oppgaven.
  • Klikk på Lagre.

create-task-from-contact-record

Oppgaven vises også på indekssiden for oppgaver og i kontaktens oppføring i CRM-systemet.

Opprett avtaler for en kontakt

  • Klikk på for å utvide delen Avtaler i kontaktprofilen.
  • De første 10 tilknyttede avtalene vises her. Klikk på Legg til for å opprette en ny avtale for posten.
  • Skriv inn eller velg en verdi for hvert av de obligatoriske feltene. Du kan oppdatere hvilke felt som vises når du oppretter en ny avtale.
  • I delen Tilknytt avtale med klikker du på nedtrekksmenyen Kontakt og merker av i avmerkingsboksene for eventuelle ekstra kontakter som skal knyttes til avtalen. Klikk eventuelt på nedtrekksmenyen Selskap for å velge et annet selskap å knytte avtalen til.
  • Klikk på Opprett avtale.
Den nyopprettede avtalen vil nå vises på kontaktprofilen i Gmail og på indekssiden for avtaler i HubSpot.

Foreta en samtale

Du kan også starte en samtale fra kontaktprofilen. I kontaktprofilen klikker du på rullegardinmenyen Handlinger, og velger deretter Ring. Du kommer til kontaktens oppføring i HubSpot, og vinduet Call åpnes slik at du kan starte samtalen umiddelbart.

Legg til e-postmottakere som kontakter

Når du sender e-post til noen som ikke finnes i HubSpot-kontaktdatabasen din, klikker du på Legg til i HubSpot i kontaktprofilen for å legge til kontakten i HubSpot-kontoen din. Når du har lagt dem til, kan du redigere kontaktegenskapene deres fra sidepanelet uten å forlate Gmail-kontoen din.

Hvis du har aktivert innstillingenAutomatisk innhenting av kontaktinformasjon fra e-post med HubSpot AI i kontoen din, vil HubSpots AI skanne e-posten etter kontaktinformasjon. Hvis det finnes data som ikke er lagret i kontaktoppføringen, vil HubSpot fylle ut de manglende kontaktegenskapene med informasjon fra e-posten. Du kan overstyre alle egenskapsverdiene om nødvendig før du lagrer dem i HubSpot.

add-to-crm-from-contact-profiles

Feilsøk problemer med kontaktprofilene dine

Hvis du stadig ser en påloggingsmelding i høyre sidefelt i Gmail når du prøver å vise kontaktprofiler, kan det hende du må gjøre endringer i innstillingene for nettleseren og innboksen din.

Først må du justere innstillingene for informasjonskapsler i Chrome:

  • Klikk på Innstillinger-menyen øverst til høyre i Chrome-nettleseren (tre prikker eller tre horisontale linjer), og velg deretter Innstillinger.

  • Bla nedover og klikk på Avansert.
  • I delen Personvern og sikkerhet klikker du på Nettstedsinnstillinger. I eldre versjoner av Chrome er dette merket som Innholdsinnstillinger.
  • Klikk på Informasjonskapsler.
  • Sørg for at innstillingen Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter er slått av. Endringene dine lagres automatisk.
  • Hvis du ikke klarer å slå av Blokker tredje parts informasjonskapsler, klikker du på Legg til i Tillat-delen og legger til [*.]getsidekick.com, [*.]. hubspot.com og [*.] hsappstatic.net for å eksplisitt tillate dem.
  • Oppdater Gmail.

I tillegg er noen Gmail Labs inkompatible med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen på grunn av inkonsekvent formatering av beta-funksjonene deres. Spesielt er Gmail Lab kalt Preview Pane ikke kompatibel med kontaktprofiler i Gmail. Hvis du slår av denne, vil sidefeltet for kontaktprofiler vises:
  • Åpne Gmail.
  • Klikk på tannhjulikonet, og velg deretter Innstillinger.
  • Klikk på Labs-fanen .
  • Søk etter Forhåndsvisningsrute, og slå av funksjonen.

Hvis du fortsatt har problemer med å laste inn kontaktprofilene dine, kan du slå av alle andre Labs-funksjoner. Finn ut mer om feilsøking av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.