Bruk kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen
Sist oppdatert: august 1, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer |
Kontaktprofiler vises i høyre sidepanel i Gmail-e-postkontoen din. Du kan bruke kontaktprofiler til å få tilgang til informasjon om kontaktene dine fra CRM-registeret deres, uten å måtte forlate innboksen.
Du kan også utføre visse handlinger fra kontaktprofildelen av utvidelsen, for eksempel opprette oppgaver eller avtaler.
Søk i HubSpot-kontaktdatabasen din
Ved hjelp av kontaktprofiler kan du søke i kontaktene du har lagret i HubSpot uten å måtte forlate innboksen din:
- Logg inn på Gmail.
- Klikk på tannhjulikonet i høyre sidepanel i Gmail-innboksen dinsprocket.
Merk: Det kan hende at du må fjerne skjulingen av høyre sidepanel i Gmail-innboksen for å få tilgang til kontaktprofilene. Hvis sidepanelet ikke vises, klikker du på Vis sidepanel nederst til høyre.
- Hvis du vil søke etter en bestemt kontakt ved hjelp av navn eller e-postadresse, skriver du inn navnet eller e-postadressen i søkefeltet.
- Klikk på kontaktens navn. HubSpot-kontaktoppføringen deres vil da vises i sidefeltet.
- Du kan også bruke lagrede filtre fra HubSpot til å søke etter kontakter i sidefeltet for kontaktprofiler. Klikk på rullegardinmenyen Alle kontakter, og velg deretter et lagret filter.
Rediger kontaktegenskaper og opprett tilknyttede oppgaver eller avtaler
Informasjon om kontakten som er lagret i CRM-systemet, vises i høyre sidepanel, inkludert kontaktens Om-seksjon, avtaler, oppgaver og tidslinjeaktivitet. Du kan redigere kontaktens egenskaper, opprette en oppgave eller avtale, eller foreta en samtale direkte fra kontaktprofilen.
Merk: Bare samtaler, e-poster, e-postsporingsaktivitet, sidevisninger og endringer i livssyklusstadiet vises i tidslinjeseksjonen på kontaktprofilen .
Hvis du vil navigere direkte til kontaktens oppføring i CRM, klikker du på Åpne i CRMunder kontaktens navn . Hvis en kontakt har meldt seg av e-postene dine, vil du se en melding under e-postadressen.
Rediger kontaktegenskaper
Du kan redigere kontaktens egenskaper fra kontaktprofilen, og disse endringene vil også gjelde for kontaktens oppføring i CRM-systemet.
- Klikk for å utvideOm-delen. Egenskapene som er oppført her, er de samme som vises i forhåndsvisningen av kontaktens sidefelt. Hvis du vil redigere de oppførte egenskapene, kan du se hvordan du tilpasser sidefeltet for forhåndsvisning av poster.
- Hold musepekeren over kontaktegenskapen, og klikk deretter påblyantikonet edit .
- Skriv inn en ny verdi for egenskapen, og klikk deretter på Lagre.
Opprette oppgaver for en kontakt
Du kan opprette en oppgave som skal knyttes til kontakten, direkte fra kontaktprofilen.
- I kontaktprofilen klikker du på for å utvide Oppgaver-delen .
- Her ser du alle eksisterende oppgaver som du har opprettet eller som er tilordnet deg. Klikk på Legg til for å opprette en ny oppgave for kontakten.
- Skriv inn oppgavens navn, og velg en forfallsdato for oppgaven.
- Klikk på Lagre.
Opprett avtaler for en kontakt
- Klikk på for å utvide delen Avtaler i kontaktprofilen.
- De første 10 tilknyttede avtalene vises her. Klikk på Legg til for å opprette en ny avtale for posten.
- Skriv inn eller velg en verdi for hvert av de obligatoriske feltene. Du kan oppdatere hvilke felt som vises når du oppretter en ny avtale.
- I delen Tilknytt avtale med klikker du på nedtrekksmenyen Kontakt og merker av i avmerkingsboksene for eventuelle ekstra kontakter som skal knyttes til avtalen. Klikk eventuelt på nedtrekksmenyen Selskap for å velge et annet selskap å knytte avtalen til.
- Klikk på Opprett avtale.
Foreta en samtale
Du kan også starte en samtale fra kontaktprofilen. I kontaktprofilen klikker du på rullegardinmenyen Handlinger, og velger deretter Ring. Du kommer til kontaktens oppføring i HubSpot, og vinduet Call åpnes slik at du kan starte samtalen umiddelbart.
Legg til e-postmottakere som kontakter
Når du sender e-post til noen som ikke finnes i HubSpot-kontaktdatabasen din, klikker du på Legg til i HubSpot i kontaktprofilen for å legge til kontakten i HubSpot-kontoen din. Når du har lagt dem til, kan du redigere kontaktegenskapene deres fra sidepanelet uten å forlate Gmail-kontoen din.
Hvis du har aktivert innstillingenAutomatisk innhenting av kontaktinformasjon fra e-post med HubSpot AI i kontoen din, vil HubSpots AI skanne e-posten etter kontaktinformasjon. Hvis det finnes data som ikke er lagret i kontaktoppføringen, vil HubSpot fylle ut de manglende kontaktegenskapene med informasjon fra e-posten. Du kan overstyre alle egenskapsverdiene om nødvendig før du lagrer dem i HubSpot.
Feilsøk problemer med kontaktprofilene dine
Hvis du stadig ser en påloggingsmelding i høyre sidefelt i Gmail når du prøver å vise kontaktprofiler, kan det hende du må gjøre endringer i innstillingene for nettleseren og innboksen din.
Først må du justere innstillingene for informasjonskapsler i Chrome:
- Klikk på Innstillinger-menyen øverst til høyre i Chrome-nettleseren (tre prikker eller tre horisontale linjer), og velg deretter Innstillinger.
- Bla nedover og klikk på Avansert.
- I delen Personvern og sikkerhet klikker du på Nettstedsinnstillinger. I eldre versjoner av Chrome er dette merket som Innholdsinnstillinger.
- Klikk på Informasjonskapsler.
- Sørg for at innstillingen Blokker informasjonskapsler fra tredjeparter er slått av. Endringene dine lagres automatisk.
- Hvis du ikke klarer å slå av Blokker tredje parts informasjonskapsler, klikker du på Legg til i Tillat-delen og legger til [*.]getsidekick.com, [*.]. hubspot.com og [*.] hsappstatic.net for å eksplisitt tillate dem.
- Oppdater Gmail.
I tillegg er noen Gmail Labs inkompatible med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen på grunn av inkonsekvent formatering av beta-funksjonene deres. Spesielt er Gmail Lab kalt Preview Pane ikke kompatibel med kontaktprofiler i Gmail. Hvis du slår av denne, vil sidefeltet for kontaktprofiler vises:
- Åpne Gmail.
- Klikk på tannhjulikonet, og velg deretter Innstillinger.
- Klikk på Labs-fanen .
- Søk etter Forhåndsvisningsrute, og slå av funksjonen.
Hvis du fortsatt har problemer med å laste inn kontaktprofilene dine, kan du slå av alle andre Labs-funksjoner. Finn ut mer om feilsøking av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.