So verwenden Sie Kontaktprofile mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot

Kontaktprofile werden in der rechten Seitenleiste Ihres Google Mail-Accounts angezeigt. Sie können Kontaktprofile verwenden, um auf Informationen über Ihre Kontakte zuzugreifen und Aktionen durchzuführen, wie z. B. Anrufe zu initiieren oder Aufgaben oder Deals zu erstellen, ohne Ihren Posteingang zu verlassen. 

Sie können auch auf jeder Webseite auf Kontaktprofile zugreifen. Erfahren Sie mehr über die Verwendung der HubSpot Browser-Erweiterung im Internet. 

Durchsuchen der HubSpot-Kontaktdatenbank

Über die Kontaktprofile können Sie von Ihrem E-Mail-Konto aus Ihre Kontaktdatenbank in HubSpot durchsuchen:

• Melden Sie sich bei Gmail an.
• Klicken Sie im rechten Seitenbereich Ihres Google Mail-Posteingangs auf das HubSpot-Symbolsprocket.

Bitte beachten: Möglicherweise müssen Sie die rechte Seitenleiste in Ihrem Gmail-Posteingang wieder einblenden, um auf die Kontaktprofile zugreifen zu können. Wenn die Seitenleiste nicht angezeigt wird, klicken Sie unten rechts auf Seitenleiste anzeigen.

• Um nach einem bestimmten Kontakt nach Name oder E-Mail-Adresse zu suchen, geben Sie dessen Namen oder E-Mail in die Suchleiste ein.

• Klicken Sie auf den Namen des Kontakts . Der HubSpot-Kontaktdatensatz wird dann in der Seitenleiste angezeigt.
• Sie können auch Ihre gespeicherten Filter von HubSpot verwenden, um Ihre Kontakte in der Seitenleiste der Kontaktprofile zu suchen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Kontakte und wählen Sie dann einen gespeicherten Filteraus.

Kontakteigenschaften bearbeiten und zugehörige Aufgaben oder Deals erstellen

Informationen über den Kontakt, die im CRM gespeichert sind, werden im rechten Seitenbereich angezeigt, einschließlich des Bereichs Über, Deals, Aufgaben und Aktivitäten in der Zeitleiste. Sie können die Eigenschaften des Kontakts bearbeiten, eine Aufgabe oder einen Deal erstellen oder einen Anruf direkt vom Kontaktprofil aus tätigen.

Bitte beachten Sie: nur Aufrufe, E-Mails, E-Mail-Verfolgungsaktivitäten, Seitenaufrufe und Änderungen der Lifecycle-Phase werden im Abschnitt Chronik auf dem Kontaktprofil angezeigt. 

Um direkt zum Datensatz des Kontakts im CRM zu gelangen, klicken Sie unter dem Namen des Kontakts auf „Im CRM öffnen“ öffnen. Wenn die Eigenschaft Von allen E-Mails abgemeldet wahr ist, sehen Sie eine Nachricht im Bereich unter der E-Mail-Adresse des Kontakts. 

Kontakteigenschaften bearbeiten

Sie können die Eigenschaften des Kontakts vom Kontaktprofil aus bearbeiten. Diese Änderungen werden dann auch für den Datensatz des Kontakts im CRM übernommen.

• Klicken Sie hier, um den Abschnitt Über zu erweitern. Die hier aufgelisteten Eigenschaften sind diejenigen, die in der Vorschau der Kontakt-Seitenleiste angezeigt werden. Um die aufgelisteten Eigenschaften zu bearbeiten, erfahren Sie, wie Sie unter die Seitenleiste der Datensätze anpassen können. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft des Kontakts und klicken Sie auf das Stiftsymbol edit .

• Geben Sie einen neuen Wert für die Eigenschaft ein, und klicken Sie dann auf Speichern.

Aufgaben für einen Kontakt erstellen

Sie können eine Aufgabe erstellen, die dem Kontakt direkt aus dem Kontaktprofil zugeordnet wird.

• Erweitern Sie im Kontaktprofil den Bereich Aufgaben .
• Hier sehen Sie alle vorhandenen Aufgaben, die Sie erstellt haben oder die Ihnen zugewiesen wurden. Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue Aufgabe für den Kontakt zu erstellen.

• Geben Sie den Namen der Aufgabe ein und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe.
• Klicken Sie auf Speichern.

Deals für einen Kontakt erstellen

• Erweitern Sie im Kontaktprofil den Bereich Deals.
• Die ersten 10 zugehörigen Deals werden hier angezeigt. Klicken Sie auf Hinzufügen , um einen neuen Deal für den Datensatz zu erstellen.
• Geben Sie für jedes der erforderlichen Felder einen Wert ein oder wählen Sie einen . Sie können aktualisieren, welche Felder beim Erstellen eines neuen Deals angezeigt werden.
• Klicken Sie im Abschnitt Deal verknüpfen mit auf das Dropdown-Menü Kontakt und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für weitere Kontakte, die Sie mit dem Deal verknüpfen möchten. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dropdown-Menü Unternehmen, um ein anderes Unternehmen auszuwählen, dem der Deal zugeordnet werden soll.
• Klicken Sie auf Deal erstellen.

Anruf tätigen

Sie können auch einen Anruf vom Kontaktprofil aus tätigen. Klicken Sie im Kontaktprofil auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Anruf“ aus. Sie werden zum Datensatz des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und das Fenster Call wird geöffnet, sodass Sie sofort den Aufrufstarten können.

E-Mail-Empfänger als Kontakte hinzufügen

Wenn Sie eine E-Mail an jemanden senden, der sich nicht in Ihrer HubSpot-Kontaktdatenbank befindet, klicken Sie im Kontaktprofil auf Zu HubSpot hinzufügen, um den Kontakt zu Ihrem HubSpot Account hinzuzufügen. Nachdem Sie sie hinzugefügt haben, können Sie ihre Kontakteigenschaften in der Seitenleiste bearbeiten, ohne Ihr Gmail-Konto zu verlassen.

Wenn Sie die Einstellung „Automatisch mithilfe von HubSpot-AI Kontaktdaten aus E-Mails erfassen“ in Ihrem Account aktiviert haben, scannt die AI von HubSpot die E-Mail auf die Informationen des Kontakts. Wenn es Daten gibt, die nicht im Kontaktdatensatz gespeichert sind, füllt HubSpot die fehlenden Kontakteigenschaften mit Informationen aus der E-Mail aus. Vor dem Speichern in HubSpot können bei Bedarf jeden der Eigenschaftswerte überschreiben.

Fehlerbehebung bei Problemen mit Ihren Kontaktprofilen

Wenn Sie beim Versuch, Kontaktprofile anzuzeigen, immer eine Anmeldenachricht in der rechten Seitenleiste von Google Mail sehen, müssen Sie möglicherweise Änderungen an den Einstellungen Ihres Browsers und Posteingangs vornehmen.

Prüfen Sie zunächst Ihre Einstellungen für Cookies in Chrome:

• Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihres Chrome-Browsers auf das Menü Einstellungen (drei Punkte oder drei horizontale Linien) und wählen Sie dann Einstellungen.

• Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Erweitert.
• Klicken Sie im Abschnitt Datenschutz und Sicherheit auf Website Einstellungen. In älteren Versionen von Chrome heißen diese Inhaltseinstellungen.
• Klicken Sie auf Cookies.

• Stellen Sie sicher, dass die Einstellung Cookies von Drittanbietern blockieren deaktiviert ist. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.

• Wenn Sie den Schalter Cookies von Drittanbietern blockieren nicht ausschalten können, klicken Sie im Abschnitt Zulassen auf Hinzufügen und fügen Sie [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com und [*.]hsappstatic.net hinzu, um sie ausdrücklich zuzulassen.
• Laden Sie Gmail daraufhin erneut.

• Öffnen Sie Gmail.
• Klicken Sie auf das Zahnradsymbol , wählen Sie dann Einstellungen.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Labs .
• Suchen Sie nach Vorschaufenster und deaktivieren Sie die Funktion.

Wenn Sie weiterhin Schwierigkeiten beim Laden Ihrer Kontaktprofile haben, deaktivieren Sie alle anderen Labs-Funktionen. Erfahren Sie mehr über die Fehlerbehebung der HubSpot Browser-Erweiterung.