更新日時 2024年 10月 31日
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コンタクトのプロファイルは、Gmailメールアカウントの右サイドバーパネルに表示されます。コンタクトのプロファイルを使用して、コンタクトの情報にアクセスし、電話をかけたり、タスクを作成したり、などのアクションを実行することができます。
また、どのウェブページからでもコンタクトのプロファイルにアクセスすることができます。HubSpot Sales Chrome拡張機能をウェブ全体で使用する方法の詳細はこちら。
HubSpotのコンタクトデータベースの検索
コンタクトプロファイルを利用することで、受信トレイを離れることなくHubSpotに保存したコンタクトを検索することができます。
- Gmailにログインします。
- Gmail受信トレイの右サイドパネルで、スプロケットアイコンをクリックします。
注：Gmail受信トレイの右側にあるサイドパネルが非表示にされている場合は、コンタクトプロファイルにアクセスするためにサイドパネルを表示する必要があります。サイドパネルが表示されない場合は、右下の「サイドパネルを表示」をクリックします。
- 特定のコンタクトを名前またはEメールアドレスで検索するには、検索バーに名前またはEメールアドレスを入力します。
- コンタクトの名をクリックします。HubSpotのコンタクトレコードが、サイドバーに表示されます。
- また、HubSpotから保存済みフィルターを使用して、コンタクトプロファイルサイドバーでコンタクトを検索することもできます。すべてのコンタクトドロップダウンメニューをクリックし、保存されたフィルターを選択します。
コンタクトプロパティーの編集と関連するタスクまたは取引の作成
CRMに保存されているコンタクトに関する情報は、右側のサイドパネルに表示されます。これには、コンタクトの「About」セクション、取引、タスク、タイムラインアクティビティーが含まれます。コンタクトのプロパティーを編集したり、タスクや取引を作成したりできます。また、コンタクトプロファイルから直接電話をかけることもできます。
、Eメール、Eメールトラッキングアクティビティー、ページビュー、ライフサイクルステージの変更のみがコンタクトプロフィールのタイムラインセクションに表示されます。
CRM内のコンタクトのレコードに直接移動するには、コンタクトの名前の下にある［CRMで開く］をクリックします。そのコンタクトのプロパティ全てのEメール配信を停止がtrue の場合、そのコンタクトのEメールアドレスの下のペインにメッセージが表示されます。
コンタクトのプロパティーを編集する
コンタクトプロファイルでコンタクトのプロパティーを編集できます。プロパティーの変更は、CRM内のコンタクトのレコードにも適用されます。
- についてセクションをクリックすると拡大します。ここに表示されているプロパティーは、コンタクトサイドバーのプレビューに表示されているものです。リストされたプロパティーを編集するには、レコードプレビューサイドバーをカスタマイズする方法を学ぶ。
- コンタクトプロパティーにマウスポインターを合わせ、鉛筆アイコンをクリックします。
- プロパティーに新しい値を入力し、保存をクリックする。
コンタクトに関連するタスクを作成する
コンタクトプロファイルから直接そのコンタクトに関連するタスクを作成できます。
- コンタクトプロフィールで、「タスク」セクションをクリックして展開します。
- 展開すると、作成済みのタスクまたは自分に割り当てられた既存のタスクが表示されます。[追加]をクリックし、コンタクトに新規タスクを作成します。
- タスクの名前を入力し、期日を選択します。
- ［保存］をクリックします。
コンタクトの取引を作成する
- コンタクトプロフィールで、取引セクションをクリックして展開します。
- 最初の10 関連付け取引はここに表示されます。「追加」をクリックし、レコードの新規取引を作成する。
- 各必須フィールドの値を入力または選択してください。新規取引の作成時に表示されるフィールドを更新できます。
- 「取引を関連付ける：」セクションで、「コンタクト」ドロップダウンメニューをクリックし、チェックボックスを選択して、取引に関連付ける追加のコンタクトを選択します。必要に応じて、会社ドロップダウンメニューをクリックし、取引を関連付ける別の会社を選択します。
- 取引の作成をクリックする。
電話をかける
コンタクトプロファイルからコールを開始することもできます。コンタクトプロファイルで、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［コール］を選択します。 HubSpotのコンタクトレコードが表示され、 ［コンタクト］ ウィンドウが開くので、すぐに コールを開始できます 。
Eメール受信者をコンタクトとして追加する
HubSpotコンタクトデータベースに登録されていない人にEメールを送る場合は、コンタクトプロフィールで「「HubSpotに追加」」をクリックし、コンタクトをHubSpotアカウントに追加します。コンタクトの追加後、Gmailアカウントをログアウトすることなく、サイドバーから直接編集コンタクトのプロパティーを編集できます。
アカウントで［HubSpot AIを使用してEメールからコンタクトの詳細を自動的にキャプチャーします］設定が有効になっている場合、HubSpotのAIにより、Eメールからコンタクトの情報がスキャンされます。コンタクトレコードに保存されていないデータがある場合、HubSpotは、コンタクトのプロパティーのうち欠落している部分に、Eメールの情報を設定します。HubSpotに保存する前に必要に応じて、プロパティー値をオーバーライドできます。
コンタクトプロファイルでの問題のトラブルシューティング
コンタクトプロファイルを確認しようとしてもGmailの画面右側のサイドバーにログインのメッセージが表示されて先に進めない場合は、ブラウザーと受信トレイの設定を変更しなければならない場合があります。
最初に、ChromeでCookieの設定を調整します。
- Chrome ブラウザーの右上隅で、設定メニュー（3つの点または3本の横線）をクリックし、設定を選択します。
- スクロールダウンして［詳細設定］をクリックします。
- プライバシーとセキュリティーセクションで、サイト設定をクリックします。Chromeの古いバージョンではこれは［コンテンツの設定］と示されます。
- Cookieをクリックします。
- Block third-party cookieの設定がオフになっていることを確認してください。変更内容は自動的に保存されます。
- Block third-party cookieスイッチをオフに切り替えられない場合は、AllowセクションでAddをクリックし、 [*.]getsidekick.com、 [*.].HubSpot.com、および[*.]hsappstatic.netを追加して明示的に許可してください。
- Gmailを最新の情報に更新します。
さらに、一部のGmail Labsは、ベータ機能のフォーマットが一貫していないため、HubSpot Sales Chrome拡張機能と互換性がありません。具体的には、 プレビューペインと呼ばれるGmail Labは、Gmailのコンタクトプロファイルと互換性がありません。これを無効にすることで、コンタクトプロファイルのサイドバーが正しく表示されるようになるはずです。
- Gmailを開く。
- 歯車アイコンをクリックし、設定を選択します。
- Labsタブをクリックします。
- プレビューペインを検索し、機能をオフにする。
上記の手順を行ってもコンタクトプロファイルが正しく表示されない場合は、その他のLabsもオフにしてみます。HubSpotセールスのChrome拡張機能のトラブルシューティングの詳細はこちら。
