Connected Email

Gebruik contactprofielen met de HubSpot Sales Chrome uitbreiding

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Een kenmerk van de HubSpot Sales Chrome-extensie, contactprofielen is een inklapbare zijbalk in uw Gmail-account waar u toegang kunt krijgen tot de contactgegevens van uw HubSpot-account.

Zoek in uw HubSpot-contactendatabank

Met behulp van contactprofielen kunt u de contacten die u in HubSpot hebt opgeslagen doorzoeken zonder dat u uw inbox hoeft te verlaten:

  • Log in bij Gmail.
  • Klik aan de rechterkant van uw Gmail-inbox op het tandwielicoontje.
  • Uw contactprofiel wordt in een zijbalk geladen. Om een bepaald contact te zoeken op naam of e-mailadres, typt u de naam of e-mail in de zoekbalk.
  • Klik op denaam van de contactpersoon . Hun HubSpot contact record zal dan laden in de zijbalk.
  • U kunt ook uw opgeslagen filters van HubSpot gebruiken om uw contacten te zoeken in de zijbalk van de contactprofielen. CLik de Alle contacten dropdown menu, selecteer dan een opgeslagen filter.
HubSpot Help article screenshot

Bewerk de eigenschappen van contacten en maak taken voor contacten aan

Wanneer u op denaamvan een contactpersoon op klikt, in de zijbalk, ziet u meer informatie over de contactpersoon die u uit uw HubSpot-account hebt gehaald, inclusief de contactpersoon op over desectie , deals, taken en tijdlijn.

Bovendien, als een contactpersoon zich heeftafgemeld van uw e-mails

, ziet u een bericht onder hun e-mailadres.

clients-unsubscribe

Bewerk de eigenschappen van de contactpersonen

Na het zoeken naar een bepaalde contactpersoon en het klikken op de naam om meer informatie te zien, kunt u de eigenschappen van de contactpersoon bewerken vanuit het contactprofiel; deze informatie wordt ook opgeslagen in het HubSpot contactrecord.

  • Klikaan de rechterkant van uw Gmail-inbox op het tandwiel om het contactprofiel te openen.
  • Klik op Over. De eigenschappen die hier staan vermeld zijn de eigenschappen die als standaard zijn opgegevenin uw HubSpot account.
  • Beweeg met de muis over de contactpersoon eigenschap, klik dan op het potlood icoontje bewerken.

  • Voer een nieuwe waarde in voor de eigenschap en klik vervolgens op Opslaan.

Maak taken voor een contactpersoon

U kunt een taak aanmaken die direct vanuit het contactprofiel aan het contact wordt gekoppeld.

  • Klik in het contactprofiel op Taken.
  • Hier ziet u alle bestaande taken die u hebt gemaakt of die aan u zijn toegewezen. Klik op Taak om een nieuwe taak voor de contactpersoon aan te maken.
  • Voer denaam vande taak in en selecteer een uiterste datum voor de taak.
  • Klik op Opslaan.

De taak wordt opgeslagen in het contactprofiel onder de rubriek Taken . Het zal ook worden opgeslagen in HubSpot onder Taken in uw hoofdnavigatiemenu, evenals op de tijdlijn van de contactpersoon.
HubSpot Help article screenshot

Extra acties beschikbaar in de contactprofielen

Terwijl u uw database kunt doorzoeken en uw contacten direct vanuit uw inbox kunt bewerken, kunt u misschien naar het contactrecord in HubSpot springen om aanvullende informatie te zien.

  • Aan de rechterkant van uw Gmail-inbox, Klik op de tandwielicoon tandwiel om het contactprofiel te openen.
  • Klik op denaam van de contactpersoon .
  • Klikrechtsboven op het keuzemenu Acties en selecteer vervolgens Openen in CRM.

  • U kunt ook Call selecteren. U wordt naar het record van de contactpersoon gebracht in HubSpot, en het tabblad Bel boven de tijdlijn wordt automatisch geselecteerd, waar u kunt kiezen om een gesprek te starten met de contactpersoon.

Voeg e-mailontvangers toe als contactpersonen

Wanneer u iemand mailt die niet in uw HubSpot contactpersoonsdatabase staat, klik dan in het contactprofiel op Voeg toe aan HubSpot

om de contactpersoon toe te voegen aan uw HubSpot account. Nadat u ze hebt toegevoegd, kunt u de eigenschappen van de contactpersonen bewerken via de zijbalk zonder uw Gmail-account te verlaten.

Als u de automatische opname van contactgegevens uit e-mails met HubSpot AI-instelling

ingeschakeld heeft in uw account, zal HubSpot's AI de e-mail scannen voor de gegevens van de contactpersoon. Als er gegevens zijn die niet zijn opgeslagen in het contactrecord, zal HubSpot de ontbrekende eigenschappen van het contact opvullen met informatie uit de e-mail. U kunt elk van de eigenschappen overschrijven als dat nodig is voordat u deze opslaat in HubSpot.
add-to-crm-from-contact-profiles

Problemen met uw contactprofielen oplossen

Als u consequent een aanmeldingsbericht ziet in de rechter zijbalk van Gmail wanneer u probeert contactprofielen te bekijken, moet u mogelijk wijzigingen aanbrengen in de instellingen van uw browser en inbox.

Pas eerst uw cookie-instellingen aan in Chrome:

  • Klik in de rechterbovenhoek van uw Chrome-browser op het menu Instellingen (drie punten of drie horizontale lijnen) en selecteer vervolgens Instellingen.

  • Scroll naar beneden en klik op Gevorderde.
  • Klik in d esectiePrivacy en beveiliging op Site-instellingen.. Oudere versies van Chrome bestempelen dit als inhoudsinstellingen.
  • Klik op Koekjes.
  • Zorg ervoor dat de instelling Blokkeer cookies van derden is uitgeschakeld. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
  • Als u niet in staat bent om de Block third-party cookies uit teschakelen , klik dan op Toevoegen in de sectie toestaanen voeg [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com en [*.]hsappstatic.net toe om ze expliciet toe te staan.
  • Vernieuw Gmail.

Daarnaast zijn sommige Gmail Labs niet compatibel met HubSpot Sales vanwege de inconsistente opmaak van hun bètafuncties. Met name het Gmail Lab genaamd Preview Pane is niet compatibel met contactprofielen in Gmail. Door dit uit te schakelen zouden de zijbalk van de contactprofielen goed moeten kunnen verschijnen. Om dit te doen:
  • Open Gmail.
  • Klik op hetpictogram van de versnelling en selecteer vervolgens Instellingen.
  • Klik op het tabblad Labs .
  • Zoek naar het voorbeeldvenster en schakel de functie uit.

Als u nog steeds problemen hebt met het laden van uw contactprofielen, schakel dan alle andere Labs-functies uit. Lees meer over het oplossen van problemen met de HubSpot Sales Chrome-extensie

.