Gebruik contactprofielen met de Chrome-extensie HubSpot Sales

Contactprofielen verschijnen in het rechterzijpaneel van uw Gmail-e-mailaccount. U kunt contactprofielen gebruiken om toegang te krijgen tot informatie over uw contactpersonen vanuit hun CRM-dossier, zonder dat u het postvak hoeft te verlaten.

U kunt ook bepaalde acties uitvoeren vanuit het gedeelte contactprofielen van de extensie, zoals het maken van taken of deals

Doorzoek uw HubSpot contactendatabase

Met behulp van contactprofielen kunt u de contacten doorzoeken die u in HubSpot hebt opgeslagen, zonder dat u uw inbox hoeft te verlaten:

• Log in op Gmail.
• Klik in het rechterpaneel van uw Gmail-inbox op het sprocket-pictogramsprocket.

Let op: het kan zijn dat u het rechter zijpaneel in uw Gmail inbox moet unhiden om toegang te krijgen tot de contactprofielen. Als het zijpaneel niet verschijnt, klikt u rechtsonder op Zijpaneel weergeven

• Om een bepaalde contactpersoon op naam of e-mailadres te zoeken, typt u de naam of het e-mailadres in de zoekbalk.

• Klik op de naam van de contactpersoon. Hun HubSpot-contactrecord verschijnt dan in de zijbalk.
• U kunt ook uw opgeslagen filters van HubSpot gebruiken om uw contactpersonen te zoeken in de zijbalk met contactprofielen. CKlik op het Alle contacten dropdown menu, selecteer dan een opgeslagen filter.

Let op: als GDPR is ingeschakeld in uw account, zullen de contactprofielen altijd ingeschakeld zijn in uw Gmail-inbox.

Eigenschappen van contact bewerken en bijbehorende taken of deals maken

Informatie over de contactpersoon die in het CRM is opgeslagen, verschijnt in het rechterzijpaneel, inclusief de sectie Over

Let op: alleenoproepen, e-mails, e-mailtrackingactiviteit, paginaweergaven en wijzigingen in levenscyclusstadia verschijnen in de Tijdlijnsectie

Om direct naar de record van de contactpersoon in het CRM te navigeren, klikt u op Open in CRM onder de naam van de contactpersoon. Als een contact zich heeftafgemeld voor uw e-mails

Eigenschappen van contactpersonen bewerken

U kunt de eigenschappen van de contactpersoon bewerken vanuit het contactprofiel en deze wijzigingen worden ook toegepast op de record van de contactpersoon in het CRM.

• Klik op om desectie Over uit te vouwen. De eigenschappen die hier worden vermeld zijn degene die als standaard zijn opgegeven in uw HubSpot account.
• Ga met uw muis over de contactpersoon en klik op het bewerken potloodicoon.

• Voer een nieuwe waarde in voor de eigenschap en klik vervolgens op Opslaan.

Taken voor een contactpersoon aanmaken

U kunt rechtstreeks vanuit het contactprofiel een taak aanmaken die aan de contactpersoon wordt gekoppeld.

• Klik in het contactprofiel op om de sectie Taken uit te vouwen.
• Hier ziet u alle bestaande taken die u hebt aangemaakt of die aan u zijn toegewezen. Klik op Toevoegen om een nieuwe taak voor de contactpersoon te maken.

• Voer de naam vande taak in en selecteer een vervaldatum voor de taak.
• Klik op Opslaan.

Taken aanmaken voor een contactpersoon

• Klik in het profiel van de contactpersoon op om de sectie Afspraken uit te vouwen.
• De eerste 10 geassocieerde deals zullen hier verschijnen. Klik op Toevoegen om een nieuwe deal voor het record aan te maken.
• Voer een waarde in of selecteer waarde voor elk van uw verplichte velden. U kunt bijwerken welke velden verschijnen bij het aanmaken van een nieuwe deal.
• In de Deal koppelen aan klikt u op de knop Contact uitklapmenu en selecteer de selectievakjes voor eventuele extra contacten te koppelen aan de deal. Klik, indien nodig, op het Bedrijf keuzemenu om een ander bedrijf om de deal aan te koppelen.
• Klik op Deal maken.

Bellen

U kunt ook een gesprek starten vanuit het contactprofiel . Klik in het contactprofiel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Bellen . U wordt naar het record van de contactpersoon in HubSpot gebracht, en het Call venster wordt geopend zodat u direct het gesprek kunt starten

E-mailontvangers toevoegen als contactpersonen

Wanneer u iemand e-mailt die niet in uw HubSpot-contactendatabase staat, klikt u in het contactprofiel op Toevoegen aan HubSpot

Als je de instellingAutomatisch contactgegevens vastleggen uit e-mails met HubSpot AI

Problemen met uw contactprofielen oplossen

Als u consequent een aanmeldingsbericht ziet in de rechterzijbalk van Gmail wanneer u contactprofielen probeert te bekijken, moet u mogelijk uw browser- en inboxinstellingen wijzigen.

Pas eerst uw cookie-instellingen aan in Chrome:

• Klik in de rechterbovenhoek van uw Chrome-browser op het menu Instellingen (drie stippen of drie horizontale lijnen) en selecteer vervolgens Instellingen.

• Scroll naar beneden en klik op Geavanceerd.
• Klik in desectie Privacy en beveiliging op Site-instellingen. Oudere versies van Chrome labelen dit als Inhoudsinstellingen.
• Klik op . Cookies.

• Zorg ervoor dat de instelling Cookies van derden blokkeren ( ) is uitgeschakeld. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

• Als u deoptie Cookies van derden blokkeren niet kunt uitschakelen, klikt u op Toevoegen in de sectie Toestaan en voegt u [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, en [*.]hsappstatic.net toe om ze expliciet toe te staan.
• Vernieuw Gmail.

• Open Gmail.
• Klik op het tandwielpictogram en selecteer vervolgens Instellingen.
• Klik op het tabblad Labs .
• Zoek naar Voorbeeldvenster en schakel de functie uit.

Als u nog steeds problemen hebt met het laden van uw contactprofielen, schakelt u alle andere Labs-functies uit. Meer informatie over het oplossen van problemen met de Chrome-extensie HubSpot Sales