Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Connected Email

Gebruik contactprofielen met de HubSpot Chrome-extensie voor de verkoop

Laatst bijgewerkt: mei 7, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Contactprofielen, een functie van de HubSpot Sales Chrome-extensie, is een inklapbare zijbalk in uw Gmail-account waar u contactinformatie van uw HubSpot-account kunt openen.

U kunt ook bepaalde acties uitvoeren vanuit het gedeelte met contactprofielen van de extensie, zoals het maken van taken of deals

die zijn gekoppeld aan uw contactpersonen.

Uw HubSpot-contactendatabase doorzoeken

Met behulp van contact profielen, kunt u zoeken in de contacten die u hebt opgeslagen in HubSpot zonder dat u uw inbox hoeft te verlaten:

  • Log in op Gmail.
  • Klik aan de rechterkant van uw Gmail-inbox op het sprocket-pictogramsprocket.
  • Uw contactpersoonprofiel wordt geladen in een zijbalk. Om een bepaalde contactpersoon op naam of e-mailadres te zoeken, typt u de naam of het e-mailadres in de zoekbalk.
  • Klik op de naam van de contactpersoon. De HubSpot contactgegevens worden dan in de zijbalk geladen.
  • Als alternatief kunt u uw opgeslagen filters van HubSpot gebruiken om uw contacten te zoeken in de zijbalk met contactprofielen. CKlik op het vervolgkeuzemenu Alle contacten en selecteer vervolgens een opgeslagen filter.
HubSpot Help article screenshot

Let op: als GDPR is ingeschakeldin uw account, zullen de contactprofielen altijd ingeschakeld zijn in uw Gmail-inbox.

Eigenschappen van contactpersonen bewerken en bijbehorende taken of deals maken

Wanneer u klikt op de naamvan een contactpersoon in de zijbalk, ziet u meer informatie over de contactpersoon uit uw HubSpot account, waaronder het gedeelte Over

van de contactpersoon, deals, taken en tijdlijn.

Bovendien, als een contact zich heeftuitgeschreven voor uw e-mails

, ziet u een bericht onder hun e-mailadres.

clients-unsubscribe

Contact eigenschappen bewerken

Nadat u naar een bepaalde contactpersoon hebt gezocht en op de naam hebt geklikt om meer informatie te zien, kunt u de eigenschappen van de contactpersoon bewerken vanuit het contactprofiel; deze informatie wordt ook opgeslagen in de HubSpot contactrecord.

  • Klikaan de rechterkant van uw Gmail-inbox op het pictogram tandwiel om het contactprofiel te openen.
  • Klik op Over. De eigenschappen die hier worden vermeld, zijn de eigenschappen die als standaard zijn opgegeven in uw HubSpot-account.
  • Beweeg de muis over de contacteigenschap en klik vervolgens op hetpictogram potlood bewerken.

  • Voer een nieuwe waarde in voor de eigenschap en klik dan op Opslaan.

Taken voor een contactpersoon aanmaken

U kunt rechtstreeks vanuit het contactprofiel een taak aanmaken die aan de contactpersoon wordt gekoppeld.

  • Klik in het profiel van de contactpersoon op Taken.
  • Hier ziet u alle bestaande taken die u hebt gemaakt of die aan u zijn toegewezen. Klik op Taak maken om een nieuwe taak voor de contactpersoon te maken.
  • Voer de naam vande taak in en selecteer een vervaldatum voor de taak.
  • Klik op Opslaan.

De taak wordt opgeslagen in het profiel van de contactpersoon onder de sectie Taken van de contactpersoon. Ze wordt ook opgeslagen in HubSpot onder Taken in uw hoofdnavigatiemenu, en op de tijdlijn van de contactpersoon.
HubSpot Help article screenshot

Maak afspraken voor een contact

  • Klik in het profiel van de contactpersoon op Afspraken.
  • Hier ziet u eventuele bestaande deals. Klik op Maak deal omeen nieuwe deal voor het record te maken.

create-deal-from-gmail

  • Voer een waarde in of selecteer waarde voor elk van uw verplichte velden. U kunt bijwerken welke velden verschijnen bij het aanmaken van een nieuwe deal.
  • In de Deal koppelen aan klikt u op de knop Contact uitklapmenu en selecteer de selectievakjes van eventuele extra contacten die aan de deal zijn gekoppeld. Klik, indien nodig, op het Bedrijf keuzemenu om een ander bedrijf om de deal aan te koppelen.
  • Als u klaar bent, klikt u op Deal maken.
De nieuw aangemaakte deal verschijnt nu zowel op het contactprofiel in Gmail als op uw deals indexpaginain HubSpot.

Aanvullende acties beschikbaar in de contactprofielen

Hoewel je vanuit je inbox in je database kunt zoeken en contacten kunt bewerken, wil je misschien naar het contactrecord in HubSpot springen om extra informatie te zien.

  • Aan de rechterkant van uw Gmail inbox, klikt u op het tandwielpictogram tandwiel om het profiel van de contactpersoon te openen.
  • Klik op denaam van de contactpersoon.
  • Klikrechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Openen in CRM.

  • U kunt ook Bellen selecteren. U gaat dan naar het record van de contactpersoon in HubSpot, en het tabblad Bellen boven de tijdlijn wordt automatisch geselecteerd, waar u kunt kiezen om een gesprek met de contactpersoon te starten.

E-mailontvangers toevoegen als contactpersoon

Wanneer u iemand e-mailt die niet in uw HubSpot-contactendatabase staat, klikt u in het contactprofiel op Toevoegen aan HubSpot

om de contactpersoon aan uw HubSpot-account toe te voegen. Nadat u ze hebt toegevoegd, kunt u de eigenschappen van hun contact bewerken vanuit de zijbalk zonder uw Gmail-account te verlaten.

Als u de instellingAutomatisch contactgegevens vastleggen uit e-mails met HubSpot AI

hebt ingeschakeld in uw account, zal HubSpot's AI de e-mail scannen voor de gegevens van het contact. Als er gegevens zijn die niet zijn opgeslagen in het contact record, zal HubSpot de ontbrekende contact eigenschappen aanvullen met informatie uit de e-mail. Je kunt de waarden van de eigenschappen overschrijven indien nodig voordat je ze opslaat in HubSpot.
add-to-crm-from-contact-profiles

Problemen met uw contactprofielen oplossen

Als u voortdurend een aanmeldingsbericht ziet in de rechterzijbalk van Gmail wanneer u contactprofielen probeert te bekijken, moet u mogelijk uw browser- en inboxinstellingen wijzigen.

Pas eerst uw cookie-instellingen aan in Chrome:

  • Klik in de rechterbovenhoek van uw Chrome-browser op het menu Instellingen (drie stippen of drie horizontale lijnen) en selecteer vervolgens Instellingen.

  • Scroll naar beneden en klik op Geavanceerd.
  • Klik in het gedeeltePrivacy en beveiliging op Site-instellingen. Oudere versies van Chrome labelen dit als Inhoudsinstellingen.
  • Klik op Cookies.
  • Zorg ervoor dat de instelling Cookies van derden blokkeren ( ) is uitgeschakeld. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
  • Als u deoptie Cookies van derden blokkeren niet kunt uitschakelen, klikt u op Toevoegen in de sectie Toestaan en voegt u [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, en [*.]hsappstatic.net toe om ze expliciet toe te staan.
  • Vernieuw Gmail.

Bovendien zijn sommige Gmail Labs niet compatibel met HubSpot Sales vanwege inconsistente formattering van hun bètafuncties. Specifiek, het Gmail Lab genaamd Preview Pane is niet compatibel met contactprofielen in Gmail. Door dit uit te schakelen zou de zijbalk met contactprofielen correct moeten verschijnen. Om dit te doen:
  • Open Gmail.
  • Klik op het tandwielpictogram en selecteer vervolgens Instellingen.
  • Klik op het tabblad Labs .
  • Zoek naar Voorbeeldvenster en schakel de functie uit.

Als u nog steeds problemen ondervindt bij het laden van uw contactprofielen, schakelt u alle andere Labs-functies uit. Meer informatie over het oplossen van problemen met de Chrome-extensie HubSpot Sales

.