Het formulier voor het maken van een record voor elk object aanpassen

Gebruikers met Account rechten kunnen instellen welke eigenschappen verschijnen wanneer gebruikers handmatig contacten, bedrijven, deals, tickets, campagnes, en aangepaste objecten aanmaken in HubSpot. Afhankelijk van uw abonnement kunt u ervoor kiezen om bepaalde associaties op te nemen, velden verplicht te stellen tijdens het handmatig aanmaken of eigenschappen in te stellen voor elke pijplijn.

Als eigenschappen of associaties niet in het formulier voor het maken van een record staan, kunt u de waarden van de eigenschappen van een record of de bijbehorende records na het maken bewerken.

Het aanmaakrecordformulier voor een object aanpassen

Om het aanmaakrecordformulier van een object aan te passen:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten, selecteer dan het object waarvoor u het create record formulier wilt bewerken.

• Klik onder Aanmaken [objecten] op Aanpassen van het formulier 'Aanmaken [object]'.

• In de linker zijbalk van de editor, in de sectie Velden toevoegen, selecteert u de selectievakjes naast de eigenschappen die u wilt laten verschijnen wanneer een gebruiker een record voor het object maakt. Gebruik de zoekbalk om naar een specifieke eigenschap te zoeken, of klik op een eigenschapgroep om de eigenschappen ervan te bekijken of te verbergen.

• In het gedeelte [object] koppelen aan, selecteert u de selectievakjes naast de objectassociaties die moeten verschijnen tijdens het maken(alleenStarter, Professional of Enterprise ).

• Voor deals, tickets en aangepaste objecten, als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, klikt u op het tabblad Pijplijnlogica toevoegen om het formulier aan te passen op basis van de pijplijn waaraan het record wordt toegevoegd.
• Klik rechts op een dragHandle om de eigenschappen of koppelingen te herschikken. Standaard eigenschappen blijven bovenaan staan.
• Om een eigenschap of koppeling verplicht te maken(alleenStarter, Professional en Enterprise ), schakelt u het selectievakje in de kolom Vereist in. Accounts met een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement kunnen verplichte eigenschappen of koppelingen instellen voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Accounts met een Marketing Hub Professional of Enterprise abonnement kunnen ook vereiste velden instellen voor campagnes, en accounts met een Enterprise abonnement kunnen vereiste velden instellen voor aangepaste objecten.

• • Als een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers niet handmatig een record aanmaken zonder de eigenschap in te voeren. Bepaalde eigenschappen zijn altijd vereist, zoals Ticketnaam, Pijplijn en Ticketstatus voor tickets.
  • Als een associatie vereist is, kunnen gebruikers niet handmatig een record aanmaken zonder een bestaande record van dat object te selecteren om met de nieuwe record te associëren.

Let op: Vereiste associaties worden niet ondersteund bij het maken van records in de HubSpot mobiele app.

• Klik rechtsboven op Opslaan.

• Klik linksboven op Terug om de formuliereditor te verlaten. Je kunt nu records aanmaken met het aangepaste formulier.

Het formulier voor het maken van records aanpassen voor elke pijplijn (alleenProfessional en Enterprise )

U kunt aanpassen welke eigenschappen worden weergegeven of vereist zijn voor elke pijplijn wanneer u handmatig deals, tickets of aangepaste objectrecords aanmaakt.Wanneer u pijplijnlogica instelt, worden bepaalde velden weergegeven of vereist zodra de pijplijn is geselecteerd, naast de velden in het standaardformulier voor het maken van records.

Pijplijn logica is nuttig als bepaalde eigenschappen relevant zijn in één of enkele van uw pijplijnen, maar niet in alle pijplijnen . Als er eigenschappen zijn die u inalle pijplijnen wilt opnemen, moet u deze toevoegen aan hetstandaard recordcreatieformulier.

Let op: pijplijn specifieke aanmaak formulieren worden niet ondersteund in de HubSpot mobiele app.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalk menu naarObjecten,selecteer dan het objectmet de pijplijn waarvoor je aanmaak eigenschappen wilt instellen. Alleen deals, tickets en aangepaste objecten hebben pijplijnen.

• Klik onder Aanmaken [objecten] ophet formulier 'Aanmaken [deal/ticket/aangepast object]'.

• Klik in het linkerpaneel van de formuliereditor op het tabblad Pijplijnlogica toevoegen .
• Om nieuwe pijplijnlogica toe te voegen:
  • Klik op+Logica toevoegen.
  • Klik op het keuzemenuPijplijn en selecteer depijplijn waarvoor u logica wilt toevoegen.
  • Klik op hetEigenschappen dropdown menu envink de eigenschappen aan die u wilt opnemen in het creatieformulier voor die pijplijn.
  • Om een eigenschap verplicht te maken, selecteert u het selectievakjeVereist. Als een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record in die pijplijn aanmaken totdat ze een waarde voor de eigenschap hebben ingesteld.
  • Klik opToevoegen.

• Om bestaande pijplijnlogica te bewerken, klikt u in het linkerpaneel op de knop bewerkenpotloodpictogram. Bewerk de getoonde of vereiste eigenschappen en klik vervolgens opUpdate.
• Om bestaande pijplijnlogica te verwijderen, klikt u in het linkerpaneel op het pictogramverwijderenpictogram verwijderen. In het dialoogvenster klikt u opVerwijderen om te bevestigen.
• U kunt een voorbeeld van het formulier bekijken in het rechterpaneel. De door u ingestelde pijplijnlogica verschijnt automatisch onder de eigenschapPijplijn in het formulier. Klik op[Verbergen/Tonen] voorwaardelijke eigenschappenom aan te passen of de eigenschappen worden weergegeven tijdens het bewerken.

• Om het formulier vanuit het perspectief van een gebruiker te bekijken, klikt u rechtsboven opVoorbeeld. U kunt eenPipeline-waarde selecteren om de pipeline-logica te testen. Als uetappe- ofstatuseigenschappen hebt ingesteld in uw pijplijninstellingen, verschijnen deze ook inde preview.
• Als u klaar bent, klikt u rechtsboven opOpslaan.
• Klik linksboven op Terug om de formuliereditor te verlaten. De pijplijn logica is nu van toepassing op het record creator formulier.