Het formulier voor het maken van een record aanpassen voor elk object

Gebruikers met accountmachtigingen kunnen instellen welke eigenschappen worden weergegeven wanneer gebruikers handmatig contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, campagnes, en aangepaste objecten in HubSpot maken. Afhankelijk van je abonnement kun je ervoor kiezen om bepaalde associaties op te nemen, velden verplicht te maken tijdens handmatig aanmaken of voorwaardelijke logica in te stellen op basis van opsommingseigenschappen.

Als eigenschappen of koppelingen niet in het formulier voor het maken van een record staan, kun je de waarden van de eigenschappen of gekoppelde records van een record na het maken bewerken.

Het formulier voor het maken van een record voor een object aanpassen

Zo bewerkt u het aanmaakrecordformulier van een object:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer het object waarvoor u het formulier voor het maken van een record wilt bewerken.

• Klik onder [Objecten] maken op het formulier 'Maak [object]' aanpassen.

• Klik in de linker zijbalk op Eigenschappen toevoegen om eigenschappen toe te voegen aan het formulier. Schakelde selectievakjes in naast de eigenschappen die moeten verschijnen wanneer een gebruiker een record voor het object maakt.

• Om koppelingen aan het formulier toe te voegen(alleenStarter, Professional of Enterprise ), klikt u in de linker zijbalk op Koppelingen toevoegen. Schakel de selectievakjes in naast de objectassociaties die moeten verschijnen tijdens het maken.

• Klik en versleep aan de rechterkant een greep op dragHandle om de volgorde van de eigenschappen of koppelingen te wijzigen. Standaard eigenschappen blijven bovenaan staan.
  
• Om een eigenschap of associatie verplicht te maken(alleenStarter, Professional en Enterprise ), beweeg je met de muis over de eigenschap/associatie en selecteer je het pictogram requiredProperty verplicht. Als een eigenschap verplicht is, kunnen gebruikers niet handmatig een record maken zonder de eigenschap in te voeren. Als een associatie vereist is, kunnen gebruikers niet handmatig een record aanmaken zonder een bestaande record van dat object te selecteren om te associëren met de nieuwe record. Bepaalde eigenschappen zijn altijd vereist (bijv. Ticketnaam, Pijplijn en Ticketstatus voor tickets).

• • Accounts met een Starter-,Professional- of Enterprise-abonnement kunnen vereiste eigenschappen of koppelingen instellen voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets.
  • Accounts met een Marketing Hub Professional of Enterprise abonnement kunnen vereiste eigenschappen of associaties instellen voor campagnes.
  • Accounts met een Enterprise-abonnement kunnen vereiste eigenschappen of koppelingen instellen voor aangepaste objecten.
• Om een eigenschap of associatie van het formulier te verwijderen, gaat u met de muis over de eigenschap/associatie en klikt u vervolgens op het pictogram delete verwijderen. Bepaalde standaardeigenschappen kunnen niet worden verwijderd (bijv. Voornaam, Achternaam, E-mail voor contactpersonen).

• Om voorwaardelijke logica toe te voegen aan het formulier Record maken( alleenProfessional en Enterprise), klikt u in de linkerzijbalk op Voorwaardelijke logica toevoegen of beweegt u de muisaanwijzer over een eigenschap en klikt u op het pictogram conditional voorwaardelijke. Meer informatie over het instellen van voorwaardelijke logica.
• Klik rechtsboven op Opslaan.
• Klik linksboven op Terug om de formuliereditor af te sluiten. U kunt nu records maken met het aangepaste formulier.

Voorwaardelijke logica toevoegen aan het maak record formulier (alleenProfessional en Enterprise )

Als je account een Professional of Enterprise abonnement heeft, kun je voorwaardelijke logica instellen zodat bepaalde velden verschijnen of verplicht worden zodra een specifieke eigenschapwaarde is geselecteerd. Voorwaardelijke eigenschappen verschijnen naast de eigenschappen in het standaardformulier voor het maken van een record.

U kunt bijvoorbeeld aanpassen welke eigenschappen worden weergegeven bij het maken van nieuwe deals op basis van de pijplijn waaraan een deal is toegevoegd.

Let op: voorwaardelijke logica wordt niet ondersteund bij het maken van records in de HubSpot mobiele app.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je het formulier voor het maken van een record wilt bewerken.

• Klik op Het formulier 'Maak [object] aan' aanpassen.

• Klik in het linkerpaneel op Voorwaardelijke logica toevoegen of ga met de muis over een eigenschap en klik op het pictogram conditional voorwaardelijk. Een eigenschap moet al zijn opgenomen in het standaardformulier voor het maken van een record voordat je voorwaardelijke logica kunt instellen op basis van de waarden ervan. Als het pictogram grijs is, is voorwaardelijke logica niet beschikbaar voor die eigenschap.

Let op: u kunt alleen voorwaardelijke logica instellen met opsommingseigenschappen met vooraf gedefinieerde opties (bijv. selectievakje, keuzerondje, vervolgkeuzelijst).

• Nieuwe logica toevoegen:
  • Klik op + Logica toevoegen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Regeleigenschap en selecteer de eigenschap in het formulier die de voorwaardelijke logica moet activeren.
  • Zodra een eigenschap is geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Waarde en selecteert u de optie die ervoor zorgt dat aanvullende eigenschappen worden weergegeven of vereist zijn wanneer ze worden geselecteerd.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap en vink de selectievakjes aan naast de eigenschappen die u in het formulier wilt opnemen als de waarde van de eigenschap is geselecteerd.
  • Schakel het selectievakje Vereist in om een eigenschap verplicht te maken. Als een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record maken totdat ze een waarde voor de eigenschap hebben ingesteld.
  • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je een eigenschap naar een nieuwe positie. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven wanneer ze in het formulier verschijnen.
  • Klik op Toevoegen.

• Om bestaande logica te bewerken, klik je in het linkerpaneel op heteditpotloodpictogram. Bewerk de eigenschappen die worden weergegeven of vereist zijn en klik vervolgens op Bijwerken.
• Om bestaande logica te verwijderen, klikt u in het linkerpaneel op het pictogramdeleteverwijderpictogram. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
• In het rechterpaneel verschijnt de voorwaardelijke logica die u hebt ingesteld automatisch onder de controlerende eigenschap in het formulier. Klik op [Voorwaardelijke eigenschappen verbergen/tonen] om aan te passen of de eigenschappen worden weergegeven tijdens het bewerken.
• Klik rechtsboven op Voorbeeld om het formulier vanuit het perspectief van de gebruiker te bekijken. Je kunt een waarde selecteren voor de controlerende eigenschap om de voorwaardelijke logica te testen. Het voorbeeld geeft ook de vereisten weer die zijn ingesteld in het standaardrecordcreatieformulier en de fase-eigenschappen die zijn ingesteld in de instellingen van je deal- of ticketpijplijn.
• Als je klaar bent met het bewerken van het formulier, klik je rechtsboven op Opslaan.
• Klik linksboven op Terug om de formuliereditor af te sluiten. De logica is nu van toepassing op het formulier voor het maken van een record.