Stel de eigenschappen in die verschijnen bij het creëren van records

Gebruikers met Account permissies kunnen instellen welke velden verschijnen wanneer gebruikers handmatig contacten, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten aanmaken in HubSpot.

Gebruikers met Account rechten in Sales HubProfessional of Enterprise accounts kunnen bepaalde velden bij het handmatig aanmaken van contactpersonen, bedrijven en deals verplicht stellen .

Gebruikers met Account machtigingeninService HubProfessionalofEnterpriseaccounts kunnen bepaalde velden bij het aanmaken van ticketsverplicht stellentijdenshandmatig aanmaken.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten, selecteer vervolgens het object waarvoor je de creatie-eigenschappen wilt instellen.

• In de [Object] creatie klik je op Kies eigenschap velden voor nieuwe objecten].

• Als het de eerste keer is dat u iets aanmaakt, klik dan in het dialoogvenster op Start from default properties om uw huidige standaardeigenschappen op te nemen of klik op Start from scratch.

• Selecteer in de linkerkolom van het dialoogvenster de selectievakjes naast de eigenschappen die u wilt laten verschijnen wanneer een gebruiker het object maakt. Klik en versleep de eigenschappen in de rechterkolom om ze in een andere volgorde te zetten.

  

• Voor Sales Hub Professional of Enterprise accounts kunt u de selectievakjes in de kolomVereist aanzetten naast de eigenschappen die u verplicht wilt stellen wanneer gebruikers handmatig een contact, bedrijf of deal aanmaken in HubSpot. Gebruikers kunnen dan niet handmatig een contact, bedrijf of deal aanmaken, zonder deze verplichte eigenschappen in te voeren.

• VoorService Hub Professionalof Enterprise accountskuntu deselectievakjes in de kolom Vereist aanzettennaast de ticketeigenschappen die u verplichtwilt stellen wanneer een gebruiker handmatig een ticket aanmaakt in HubSpot. Gebruikers zullen niet in staat zijn om handmatig een ticket aan te maken zonder deze verplichte eigenschappen in te voeren.

• Klik linksonder op Opslaan.