Velden instellen die gezien worden bij het handmatig aanmaken van records

Gebruikers met toestemming voor Accounttoegang kunnen instellen welke velden verschijnen wanneer gebruikers handmatig contactpersonen, bedrijven, deals en tickets in HubSpot aanmaken.

Gebruikers met toestemming voor Accounttoegang in Sales Hub Professional- of Enterprise-accounts kunnen bepaalde velden in contact-, bedrijfs- en dealaanmaken verplicht stellen tijdens het handmatig aanmaken.

Gebruikers met Toestemming voor toegang tot het accountinService Hub ProfessionalofOndernemingaccounts kunnen bepaalde velden in het aanmaken van tickets makenverplichttijdens het handmatig aanmaken.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Voor contactpersonen of bedrijven navigeert u in het menu links in de zijbalk naar CRM > Contacten & bedrijven onder Records.
  • Voor deals navigeert u in het menu links in de zijbalk naar CRM > Deals onder Records.
  • Voor tickets navigeert u in het menu links in de zijbalk naar CRM > Tickets onder Records.

• Klik op Beheren naast Instellen van de eigenschappen die uw team ziet bij het aanmaken van [objecten].

• Als het de eerste keer is dat u dit instelt, klikt u in het dialoogvenster op Start vanuit standaard eigenschappen om uw huidige standaard eigenschappen op te nemen of klikt u op Start vanuit het niets.

• Selecteer in de linkerkolom van het dialoogvenster de selectievakjes naast de eigenschappen die u wilt weergeven wanneer een gebruiker het object aanmaakt. Klik in de rechterkolom op de eigenschappen en versleep ze om ze opnieuw te ordenen.
• Voor Sales Hub Professional of Enterprise accounts kunt u de selectievakjes in de kolom Verplicht naast eigenschappen die u verplicht wilt maken wanneer gebruikers handmatig een contactpersoon, bedrijf of deal in HubSpot aanmaken. Gebruikers zullen niet in staat zijn om handmatig een contactpersoon, bedrijf of deal aan te maken zonder deze vereiste eigenschappen in te voeren.

• Voor Service Hub Professional of Enterprise accounts kunt u de selectievakjes in de kolom Vereist naast de ticket eigenschappen die u verplicht wilt maken wanneer een gebruiker handmatig een ticket aanmaakt in HubSpot. Gebruikers zullen niet in staat zijn om handmatig een ticket aan te maken zonder deze vereiste eigenschappen in te voeren.

• Klik op Opslaan.