Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Velden instellen die worden gezien bij het handmatig aanmaken van records

Laatst bijgewerkt: februari 16, 2021

Gebruikers met Account Toegangsrecht kunnen instellen welke velden verschijnen wanneer gebruikers handmatig contacten, bedrijven, deals en tickets aanmaken in HubSpot .

Gebruikers met Account Toegang srecht in Sales HubProfessional of Enterprise accounts kunnen bepaalde velden bij het handmatig aanmaken van contacten, bedrijven en deals verplicht stellen .

Gebruikers met Account Toegang permissieinService HubProfessionalofEnterpriseaccounts kunnen bepaalde velden bij het aanmaken van ticketsverplicht stellentijdens hethandmatig aanmaken.

Standaard CRM-objecten

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
    • Navigeer voor contacten of bedrijven in het menu aan de linkerkant naar Objects > Contacts & Companies onder Records .
    • Voor deals navigeert u in het linker zijbalkmenu naar Objects > Dealsonder Records.
    • Voor tickets gaat u in het linker zijbalkmenu naar Objects > Tickets onder Records.
  • Klik op Beherennaast Stel de eigenschappen in die uw team ziet bij het aanmaken van [objecten].

  • Als het de eerste keer is dat u iets instelt, klik dan in het dialoogvenster op Start vanaf standaard eigenschappen om uw huidige standaard eigenschappen op te nemen of klik op Begin vanaf nul.

  • Selecteer in de linkerkolom van het dialoogvenster de selectievakjes naast de eigenschappen die u wilt laten verschijnen wanneer een gebruiker het object maakt. Klik en versleep de eigenschappen in de rechterkolom om ze in een andere volgorde te zetten.
  • Voor Sales Hub Professional of Enterprise accounts kunt u de selectievakjes in de kolomVereist inschakelen naast de eigenschappen die u verplicht wilt stellen wanneer gebruikers handmatig een contactpersoon, bedrijf of deal in HubSpot aanmaken. Gebruikers zullen niet in staat zijn handmatig een contact, bedrijf of deal aan te maken, zonder deze verplichte eigenschappen in te voeren.
  • VoorService Hub Professionalof Enterprise accountskuntu deselectievakjes in de kolom Vereist inschakelennaast de ticketeigenschappen die u verplichtwilt stellen wanneer een gebruiker handmatig een ticket aanmaakt in HubSpot. Gebruikers zullen niet in staat zijn om handmatig een ticket aan te maken zonder deze verplichte eigenschappen in te voeren.
Let op: bepaalde eigenschappen zullen altijd verplicht zijn (bijv. E-mailvoor contactpersonen, Deal Naam voor deals).
  • Klik op Opslaan.

Aangepaste objecten( alleenEnterprise )

Gebruikers met de machtiging Accounttoegang inEnterprise-accounts kunnen bepaalde velden in aangepaste objectrecords verplicht maken tijdens het handmatig maken.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Aangepaste objecten.
  • Klik op het tabblad Instelling op Velden instellen die worden gezien bij het maken van [aangepast object].
  • Zoek en schakel in de linkerzijbalk de selectievakjes in naast de eigenschappen en koppelingen die u wilt laten verschijnen wanneer een gebruiker een record voor het aangepaste object maakt.
    • Om een eigenschap of associatie als een verplicht veld in te stellen, beweeg met de muis over het veld en klik op Vereist maken .
    • Om de velden te herschikken, sleept u het veld naar een nieuwe positie.
    • Om een veld te verwijderen, beweeg met de muis over het veld en klik op Verwijderen.

      custom-object-record-fields-editor-2
    • Klik rechtsboven op Opslaan.