Laatst bijgewerkt: juli 1, 2022
Gebruikers met Account-permissies kunnen instellen welke velden verschijnen wanneer gebruikers handmatig contacten, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten aanmaken in HubSpot.
Afhankelijk van uw abonnement, kunt u ook bepaalde velden verplicht maken tijdens handmatige creatie.
-
{ local.navSettings }}
-
Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten, selecteer vervolgens het object waarvoor u de eigenschappen wilt instellen.
-
Klik in de sectie Aanmaken [objecten] op Aanpassen van het formulier 'Aanmaken [object]'.
-
In de linker zijbalk van de editor, selecteer de selectievakjes naast de eigenschappen die u wilt laten verschijnen wanneer een gebruiker het object aanmaakt. U kunt de zoekbalk gebruiken om naar een specifieke eigenschap te zoeken, of op een eigenschapgroep klikken om de eigenschappen uit te vouwen of in te klappen.
-
Klik en versleep een handle aan de rechterkant om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen. Alle standaard vereiste eigenschappen blijven bovenaan staan.
-
Schakel de selectievakjes in de kolom Vereist in naast de eigenschappen die u verplicht wilt maken. Als een eigenschap verplicht is, kunnen gebruikers niet handmatig een record maken zonder de eigenschap in te voeren. Bepaalde eigenschappen zullen altijd verplicht zijn (bijv. E-mail, Voornaam of Achternaam voor contactpersonen, Dealnaam voor deals). Gebruikers in Sales Hub Professional- of Enterprise-accounts kunnen verplichte eigenschappen instellen voor contactpersonen, bedrijven of deals, terwijl gebruikers in Service Hub Professional- of Enterprise-accounts verplichte eigenschappen kunnen instellen voor tickets.
-
Klik rechtsboven op Opslaan.
