Usa i profili di contatto con l'estensione Chrome di HubSpot Sales

I profili di contatto appaiono nel pannello laterale destro del tuo account di posta elettronica Gmail. Puoi usare i profili di contatto per accedere alle informazioni sui tuoi contatti dal loro record CRM, senza dover lasciare la casella di posta.

Puoi anche completare alcune azioni dalla sezione dei profili di contatto dell'estensione, come la creazione di compiti o accordi

Cerca nel tuo database di contatti HubSpot

Utilizzando i profili di contatto, puoi cercare i contatti che hai memorizzato in HubSpot senza dover lasciare la tua casella di posta:

• Accedi a Gmail.
• Nel pannello laterale destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull'icona della ruota dentata.

Nota: potrebbe essere necessario rimuovere il pannello laterale destro nella tua casella di posta Gmail per accedere ai profili di contatto. Se il pannello laterale non appare, in basso a destra, clicca su Mostra pannello laterale

• Per cercare un particolare contatto per nome o indirizzo e-mail, digita il nome o l'e-mail nella barra di ricerca.

• Clicca sulnome del contatto . Il loro record di contatto HubSpot apparirà nella barra laterale.
• Puoi anche usare i tuoi filtri salvati da HubSpot per cercare i tuoi contatti nella barra laterale dei profili dei contatti. CClicca sul menu a tendina Tutti i contatti , poi seleziona un filtro salvato.

Nota bene: se GDPR è attivato nel tuo account, i profili di contatto saranno sempre attivati nella tua casella di posta Gmail.

Modifica le proprietà del contatto e crea attività o affari associati

Le informazioni sul contatto che sono memorizzate nel CRM appariranno nel pannello laterale destro, compresa la sezione About

Nota: solo lechiamate, le e-mail, l'attività di tracciamento delle e-mail, le visualizzazioni delle pagine e le modifiche della fase del ciclo di vita appaiononella sezione Timeline

Per passare direttamente al record del contatto nel CRM, clicca su Apri nel CRM sotto il nome del contatto . Se un contatto ha annullato l'iscrizione alle tue email

Modifica le proprietà del contatto

Puoi modificare le proprietà del contatto dal profilo del contatto e queste modifiche saranno applicate anche al record del contatto nel CRM.

• Clicca per espandere lasezione Informazioni . Le proprietà elencate qui sono quelle specificate come predefinite nel tuo account HubSpot.
• Passa sopra la proprietà del contatto e clicca sull'icona modifica icona della matita.

• Inserisci un nuovo valore per la proprietà, poi clicca su Save.

Creare compiti per un contatto

Puoi creare un compito che sarà associato al contatto direttamente dal profilo del contatto.

• Nel profilo del contatto, clicca per espandere la sezione Tasks .
• Qui, vedrai tutte le attività esistenti che hai creato o che ti sono state assegnate. Fai clic su Aggiungi per creare una nuova attività per il contatto.

• Inserisci ilnome delcompito e seleziona unadata di scadenza per il compito.
• Fare clic su Salva.

Creare dei compiti per un contatto

• Nel profilo del contatto, clicca per espandere la sezione sezione degliaffari.
• I primi 10 affari associati appariranno qui. Clicca Aggiungi per creare un nuovo affare per il record.
• Inserisci o seleziona un valore per ogni campo richiesto. È possibile aggiornare quali campi appaiono quando si crea una nuova transazione.
• Nel riquadro Associa l'affare con fare clic sul pulsante Contatto menu a discesa e seleziona le caselle di controllo per ogni ulteriore contatti aggiuntivi da associare all'affare. Se necessario, cliccate sul pulsante Azienda per selezionare un'altra azienda a cui associare l'affare.
• Clicca su Crea accordo.

Fare una chiamata

Puoi anche avviare una chiamata dal profilo del contatto . Nel profilo del contatto, clicca sul menu a tendina Azioni, poi seleziona Chiama . Sarai portato al record del contatto in HubSpot, e la finestra Callsarà aperta in modo da poter iniziare immediatamente la chiamata

Aggiungi i destinatari delle email come contatti

Quando invii un'email a qualcuno che non è nel tuo database di contatti HubSpot, nel profilo del contatto, clicca su Aggiungi a HubSpot

Se hai attivato l'impostazioneCattura automaticamente i dettagli del contatto dalle email con HubSpot AI

Risolvi i problemi con i tuoi profili di contatto

Se vedi costantemente un messaggio di login nella barra laterale destra di Gmail quando cerchi di visualizzare i profili dei contatti, potrebbe essere necessario apportare modifiche al tuo browser e alle impostazioni della casella di posta.

Per prima cosa, regola le impostazioni dei cookie in Chrome:

• Nell'angolo in alto a destra del tuo browser Chrome, clicca sul menu Impostazioni (tre punti o tre linee orizzontali), quindi seleziona Impostazioni.

• Scorri verso il basso e clicca su Avanzate.
• Nellasezione Privacy e sicurezza , clicca su Impostazioni del sito. Leversioni più vecchie di Chrome etichettano questo come Impostazioni del contenuto.
• Clicca su Cookies.

• Assicurati che l'impostazione Block third-party cookies sia disattivata. Le tue modifiche saranno salvate automaticamente.

• Se non riesci a disattivare l'interruttore Blocca i cookie di terze parti , clicca su Aggiungi nella sezione Consenti e aggiungi [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, e [*.]hsappstatic.net per permetterli esplicitamente.
• Aggiorna Gmail.

• Aprire Gmail.
• Fai clic sull'icona dell'ingranaggio , quindi seleziona Impostazioni.
• Fai clic sulla scheda Labs .
• Cerca Preview Pane e disattiva la funzione.

Se hai ancora problemi a caricare i tuoi profili di contatto, disattiva qualsiasi altra funzione dei Labs. Scopri di più sulla risoluzione dei problemi dell'estensione Chrome di HubSpot Sales