Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Usa i profili di contatto con l'estensione HubSpot Sales Chrome

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Una caratteristica dell'estensione HubSpot Sales Chrome, i profili di contatto sono una barra laterale collassabile nel tuo account Gmail dove puoi accedere alle informazioni di contatto dal tuo account HubSpot.

Cerca il tuo database di contatti HubSpot

Utilizzando i profili di contatto, puoi cercare i contatti che hai memorizzato in HubSpot senza dover lasciare la tua casella di posta:

  • Accedi a Gmail.
  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull'icona della ruota dentata.
  • Il tuo profilo di contatto verrà caricato in una barra laterale. Per cercare un particolare contatto per nome o indirizzo e-mail, digita il nome o l'e-mail nella barra di ricerca.
  • Clicca sulnome del contatto . Il loro record di contatto HubSpot verrà caricato nella barra laterale.
  • In alternativa, puoi usare i tuoi filtri salvati da HubSpot per cercare i tuoi contatti nella barra laterale dei profili dei contatti. CClicca sul menu a tendina Tutti i contatti e seleziona un filtro salvato.
HubSpot Help article screenshot

Modifica le proprietà del contatto e crea compiti per i contatti

Quando fai clic sulnome diun contatto nella barra laterale, vedrai più informazioni sul contatto estratte dal tuo account HubSpot, compresa la sezione About

del contatto, gli affari, le attività e la timeline.

Inoltre, se un contatto si è cancellato dalle tue email

, vedrai un messaggio sotto il suo indirizzo email.

clients-unsubscribe

Modificare le proprietà del contatto

Dopo aver cercato un particolare contatto e aver cliccato sul nome per vedere maggiori informazioni, puoi modificare le proprietà del contatto dal profilo del contatto; queste informazioni saranno salvate anche nel record del contatto HubSpot.

  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull 'icona della ruota dentata per aprire il profilo del contatto.
  • Clicca su Informazioni. Le proprietà elencate qui sono quelle specificate come predefinite nel tuo account HubSpot.
  • Passa il mouse sulla proprietà del contatto, poi clicca sull'icona della matita edit.

  • Inserisci un nuovo valore per la proprietà, poi clicca su Save.

Creare compiti per un contatto

Puoi creare un compito che sarà associato al contatto direttamente dal profilo del contatto.

  • Nel profilo del contatto, clicca su Tasks.
  • Qui vedrai tutte le attività esistenti che hai creato o che ti sono state assegnate. Fai clic su Crea attività per creare una nuova attività per il contatto.
  • Inserisci ilnome delcompito e seleziona unadata di scadenza per il compito.
  • Clicca Salva.

Il compito sarà salvato nel profilo del contatto sotto la sezione Tasks . Sarà anche salvato in HubSpot sotto Tasks nel tuo menu di navigazione principale, così come nella timeline del contatto.
HubSpot Help article screenshot

Altre azioni disponibili nei profili dei contatti

Mentre puoi cercare nel tuo database e modificare i contatti direttamente dalla tua casella di posta, potresti voler saltare al record del contatto in HubSpot per vedere informazioni aggiuntive.

  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull'icona icona della ruota dentata ruota dentata per aprire il profilo del contatto.
  • Clicca sulnome del contatto .
  • In alto a destra, clicca sul menu a discesa Actions , poi seleziona Open in CRM.

  • Puoi anche selezionare Chiama. Sarai portato al record del contatto in HubSpot, e la scheda Call sopra la timeline sarà automaticamente selezionata, dove potrai scegliere di iniziare una chiamata con il contatto.

Aggiungere i destinatari delle email come contatti

Quando invii un'email a qualcuno che non è nel tuo database di contatti HubSpot, nel profilo del contatto, clicca Add to HubSpot

per aggiungere il contatto al tuo account HubSpot. Dopo averli aggiunti, puoi modificare le loro proprietà di contatto dalla barra laterale senza lasciare il tuo account Gmail.

Se hai attivato l'impostazioneCattura automaticamente i dettagli del contatto dalle email con l'AI di HubSpot

nel tuo account, l'AI di HubSpot scansionerà l'email per le informazioni del contatto. Se c'è qualche dato che non è memorizzato nel record del contatto, HubSpot popolerà le proprietà mancanti del contatto con le informazioni dell'email. Puoi sovrascrivere qualsiasi valore delle proprietà, se necessario, prima di salvare in HubSpot.
add-to-crm-from-contact-profiles

Risolvere i problemi con i tuoi profili di contatto

Se vedi costantemente un messaggio di login nella barra laterale destra di Gmail quando tenti di visualizzare i profili dei contatti, potresti aver bisogno di fare delle modifiche alle impostazioni del tuo browser e della tua casella di posta.

Per prima cosa, regola le impostazioni dei cookie in Chrome:

  • Nell'angolo in alto a destra del tuo browser Chrome, clicca sul menu Impostazioni (tre punti o tre linee orizzontali), quindi seleziona Impostazioni.

  • Scorri verso il basso e clicca su Avanzate.
  • Nellasezione Privacy e sicurezza , clicca su Site Settings. Leversioni precedenti di Chrome etichettano questo come Impostazioni del contenuto.
  • Fai clic su Cookies.
  • Assicurati che l'impostazione Block third-party cookies sia disattivata. Le tue modifiche saranno salvate automaticamente.
  • Se non riesci a disattivare l'interruttore Blocca i cookie di terze parti , clicca su Aggiungi nella sezione Consenti e aggiungi [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, e [*.]hsappstatic.net per permetterli esplicitamente.
  • Aggiorna Gmail.

Inoltre, alcuni Gmail Labs sono incompatibili con HubSpot Sales a causa della formattazione incoerente delle loro caratteristiche beta. In particolare, il laboratorio di Gmail chiamato Preview Pane non è compatibile con i profili di contatto in Gmail. Disabilitarlo dovrebbe permettere alla barra laterale dei profili di contatto di apparire correttamente. Per farlo:
  • Aprire Gmail.
  • Fai clic sull'icona dell'ingranaggio , quindi seleziona Impostazioni.
  • Fai clic sulla scheda Labs .
  • Cerca Preview Pane e disabilita la funzione.

Se hai ancora problemi a caricare i tuoi profili di contatto, disabilita qualsiasi altra funzione dei Labs. Per saperne di più sulla risoluzione dei problemi dell'estensione HubSpot Sales Chrome

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