Usando perfis de contato com a extensão do HubSpot Sales para Chrome

Os perfis de contacto aparecem no painel da barra lateral direita da sua conta de e-mail do Gmail. Pode utilizar perfis de contacto para aceder a informações sobre os seus contactos a partir do seu registo CRM, sem ter de sair da caixa de entrada.

Também é possível concluir determinadas acções a partir da secção de perfis de contacto da extensão, como criar tarefas ou negócios.

Pesquisar o banco de dados de contatos da HubSpot

Usando perfis de contato, você pode pesquisar os contatos que armazenou na HubSpot sem precisar sair da sua caixa de entrada:

• Faça login no Gmail.
• No painel do lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone da roda dentada sprocket.

Nota: poderá ter de ocultar o painel lateral direito da sua caixa de entrada do Gmail para aceder aos perfis de contacto. Se o painel lateral não for apresentado, no canto inferior direito, clique em Mostrar painel lateral.

• Para pesquisar um contato específico pelo nome ou endereço de e-mail, digite o nome ou o e-mail na barra de pesquisa.

• Clique no nome do contacto . O registo de contacto do HubSpot aparecerá na barra lateral.
• Também pode utilizar os seus filtros guardados em da HubSpot para pesquisar os seus contactos na barra lateral dos perfis de contacto. Clique no menu pendente Todos os contactos e, em seguida, seleccione um filtro guardado .

Editar propriedades de contato e criar tarefas ou negócios associados

As informações sobre o contacto armazenadas no CRM serão apresentadas no painel do lado direito, incluindo a secção About do contacto, negócios, tarefas e atividade da linha cronológica. Pode editar as propriedades do contacto, criar uma tarefa ou negócio, ou fazer uma chamada diretamente a partir do perfil do contacto.

Nota: apenas chamadas, e-mails, atividade de seguimento de e-mails, visualizações de páginas e alterações da fase do ciclo de vida aparecem na secção Timeline no perfil do contacto. 

Para navegar diretamente para o registo do contacto no CRM, clique em Abrir no CRM abaixo do nome do contacto. Se um contacto tiver anulado a subscrição dos seus e-mails, verá uma mensagem abaixo do seu endereço de e-mail.

Editar propriedades de contato

Pode editar as propriedades do contacto a partir do perfil do contacto e estas alterações também se aplicarão ao registo do contacto no CRM.

• Clique para expandir a secção Acerca de . As propriedades listadas aqui são as que especificou como padrão na sua conta da HubSpot.
• Passe o cursor sobre a propriedade do contacto e clique no ícone de lápis edit .

• Introduza um novo valor para a propriedade e, em seguida, clique em Guardar.

Criar tarefas para um contato

Você pode criar uma tarefa que será associada ao contato diretamente do perfil do contato.

• No perfil do contacto, clique para expandir a secção Tasks .
• Aqui, você verá as tarefas existentes que você criou que foram atribuídas a você. Clique em Adicionar para criar uma nova tarefa para o contacto.

• Introduza o nome da tarefa e seleccione uma data de vencimento para a tarefa.
• Clique em Salvar.

Criar negócios para um contato

• No perfil do contacto, clique para expandir a secção Deals.
• Os primeiros 10 negócios associados aparecerão aqui. Clique em Adicionar para criar um novo negócio para o registo.
• Introduza ou seleccione um valor para cada um dos seus campos obrigatórios. É possível atualizar os campos que aparecem ao criar um novo negócio.
• Na secção Associar negócio a, clique no menu pendente Contactar e seleccione as caixas de verificação para quaisquer contactos adicionais a associar ao negócio. Se necessário, clique no menu pendente Empresa para selecionar uma empresa diferente para associar o negócio.
• Clique em Criar negócio.

Fazer uma chamada

Também é possível iniciar uma chamada a partir do perfil do contacto . No perfil do contacto, clique no menu pendente Actions e, em seguida, seleccione Call. Será levado para o registo do contacto no HubSpot e a janela Call será aberta para que possa iniciar imediatamente a chamada .

Adicione os destinatários de e-mail como contatos

Ao enviar um e-mail a alguém que não esteja na sua base de dados de contactos da HubSpot, no perfil do contacto, clique em Adicionar à HubSpot para adicionar o contacto à sua conta da HubSpot. Depois de adicioná-lo, você pode editar suas respectivas propriedades de contato na barra lateral sem sair da sua conta do Gmail.

Se você tiver a opção Capturar automaticamente os detalhes do contato de e-mails com a IA da HubSpot ativada na sua conta, a IA da HubSpot verificará o e-mail para obter as informações do contato. Se houver algum dado que não esteja armazenado no registro de contato, o HubSpot preencherá as propriedades ausentes com as informações obtidas do e-mail. Você pode substituir os valores de propriedade, se necessário, antes de salvar no HubSpot.

Solucionando problemas com seus perfis de contato

Se vir constantemente uma mensagem de início de sessão na barra lateral direita do Gmail quando tenta visualizar perfis de contacto, poderá ter de efetuar alterações às definições do seu browser e da caixa de entrada.

Primeiro, ajuste suas configurações de cookies no Chrome:

• No canto superior direito do seu navegador Chrome, clique no menu Definições (três pontos ou três linhas horizontais) e, em seguida, seleccione Definições.

• Role a tela para baixo e clique em Avançado.
• Na secção Privacidade e segurança, clique em Site Definições. Em versões mais antigas do Chrome, isso aparece como Configurações de conteúdo.
• Clique em Cookies.

• Certifique-se de que a definição Bloquear cookies de terceiros está desactivada. Suas alterações serão salvas automaticamente.

• Se não conseguir desativar a opção Bloquear cookies de terceiros , clique em Adicionar na secção Permitir e adicione [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com, e [*.]hsappstatic.net para os permitir explicitamente.
• Atualize o Gmail.

• Abrir Gmail.
• Clique no ícone de engrenagem e, em seguida, seleccione Definições.
• Clique no separador Labs .
• Pesquise Preview Pane e desactive a funcionalidade.

Se continuar a ter problemas em carregar os perfis dos seus contactos, desactive quaisquer outras funcionalidades do Labs. Saiba mais sobre como solucionar problemas da extensão do Chrome do HubSpot Sales.