Um recurso da extensão do HubSpot Sales para Chrome, os perfis de contato são uma barra lateral recolhível na sua conta do Gmail onde você pode acessar as informações de contato da sua conta da HubSpot.
Pesquisar o banco de dados de contatos da HubSpot
Usando perfis de contato, você pode pesquisar os contatos que armazenou na HubSpot sem precisar sair da sua caixa de entrada:
- Faça login no Gmail.
- No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone de engrenagem.
- Seu perfil de contato será carregado em uma barra lateral. Para pesquisar um contato específico pelo nome ou endereço de e-mail, digite o nome ou o e-mail na barra de pesquisa.
- Clique no nome do contato. Seu registro de contato do HubSpot será carregado na barra lateral.
- Outra opção é usar seus filtros salvos da HubSpot para pesquisar seus contatos na barra lateral dos perfis de contato.Clique no menu suspenso Todos os contatos, selecione um filtro salvo.
Editar as propriedades do contato e criar tarefas para contatos
Assim que clicar no nome de um contato na barra lateral, você verá mais informações sobre o contato obtidas da sua conta da HubSpot, incluindo a seção Sobre, os negócios, tarefas e linha do tempo do contato.
Além disso, se um contato cancelou a assinatura dos e-mails, você verá uma mensagem abaixo do endereço de e-mail.
Editar propriedades de contato
Depois de pesquisar um contato específico e clicar no nome para ver mais informações, você poderá editar as propriedades do contato no perfil do contato; essas informações serão salvas também no registro do contato do HubSpot.
- No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone de engrenagem para abrir o perfil do contato.
- Clique em Sobre. As propriedades listadas aqui são as especificadas por padrão na sua conta da HubSpot.
- Passe o cursor do mouse sobre a propriedade do contato e clique no ícone de lápis .
- Insira um novo valor para a propriedade e clique em Salvar.
Criar tarefas para um contato
Você pode criar uma tarefa que será associada ao contato diretamente do perfil do contato.
- No perfil do contato, clique em Tarefas.
- Aqui, você verá as tarefas existentes que você criou que foram atribuídas a você. Clique em Criar tarefa para criar uma nova tarefa para o contato.
- Insira o nome da tarefa e selecione uma data de vencimento para a tarefa.
- Clique em Salvar.
Ações adicionais disponíveis nos perfis de contato
Embora você possa pesquisar seu banco de dados e editar contatos diretamente na sua caixa de entrada, você poderá querer acessar o registro do contato na HubSpot para ver informações adicionais.
- No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no ícone de engrenagem para abrir o perfil do contato.
- Clique no nome do contato.
- No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Abrir no CRM.
- Você também pode selecionar Chamada. Você será encaminhado ao registro do contato na HubSpot, e a guia Chamada, sobre a linha do tempo, será selecionada automaticamente, onde você pode escolher iniciar uma chamada para o contato.
Adicione os destinatários de e-mail como contatos
Ao enviar um e-mail para alguém que não esteja no seu banco de dados de contatos do HubSpot, clique em Adicionar ao HubSpot para adicionar o contato à sua conta do HubSpot. Depois de adicioná-lo, você pode editar suas respectivas propriedades de contato na barra lateral sem sair da sua conta do Gmail.
Se você tiver a opção Capturar automaticamente os detalhes do contato de e-mails com a IA da HubSpot ativada na sua conta, a IA da HubSpot verificará o e-mail para obter as informações do contato. Se houver algum dado que não esteja armazenado no registro de contato, o HubSpot preencherá as propriedades ausentes com as informações obtidas do e-mail. Você pode substituir os valores de propriedade, se necessário, antes de salvar no HubSpot.
Solucionando problemas com seus perfis de contato
Se você vê constantemente uma mensagem de login na barra lateral direita do Gmail ao tentar visualizar os perfis de contato, siga estas etapas, você pode fazer alterações às configurações do navegador e da caixa de entrada.
Primeiro, ajuste suas configurações de cookies no Chrome:
- No canto superior direito do navegador Chrome, clique no menu Configurações (reticências ou três linhas horizontais) e selecione Configurações.
- Role a tela para baixo e clique em Avançado.
- Na seção Privacidade e segurança, clique em Site Configurações. Em versões mais antigas do Chrome, isso aparece como Configurações de conteúdo.
- Clique em Cookies.
- Verifique se a configuração Bloquear cookies de terceiros está desativada. Suas alterações serão salvas automaticamente.
- Se não conseguir desativar a opção Bloquear cookies de terceiros, clique em Adicionar na seção Permitir e adicione [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com e [*.]hsappstatic.net para permiti-los explicitamente.
- Atualize o Gmail.
Além disso, alguns Gmail Labs são incompatíveis com o HubSpot Sales devido à formatação inconsistente de seus recursos beta. Especificamente, o Gmail Lab chamado Painel de visualização não é compatível com perfis de contato no Gmail. A desativação desse recurso deve permitir que a barra lateral dos perfis de contato apareça corretamente. Para fazer isso:
- Abra o Gmail.
- Clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
- Clique na guia Labs.
- Procure o Painel de visualização e desative o recurso.
Se ainda tiver problemas ao carregar seus perfis de contato, desative todos os outros recursos do Labs. Saiba mais sobre solução de problemas com a extensão do HubSpot Sales para Chrome.