Usando perfis de contato com a extensão do HubSpot Sales para Chrome

Os perfis de contato aparecem no painel direito da barra lateral da sua conta de e-mail do Gmail. Você pode usar perfis de contato para acessar informações sobre seus contatos a partir do CRM de registro deles, sem ter que sair da caixa de entrada.

Você também pode completar certas ações da seção de perfis de contato da extensão, como a criação de tarefas ou negócios.

Pesquisar o banco de dados de contatos da HubSpot

• Clique no nome do contato. O seu registo de contacto HubSpot aparecerá então na barra lateral.
• Você também pode usar seusfiltros salvosem do HubSpot para procurar seus contatos na barra lateral de perfis de contato.Clique no menu suspenso Todos os contatos, selecione um filtro salvo.

Por favor, note se O GDPR está ligado na sua conta, os perfis de contato serão sempre ativados na sua caixa de entrada do Gmail

Editar propriedades de contato e criar tarefas ou negócios associados

As informações sobre o contato armazenado no CRM aparecerão no painel lateral direito, incluindo a seção Sobre , ofertas, tarefas e cronograma. Você pode editar as propriedades do contato, criar uma tarefa ou negócio, ou fazer uma chamada diretamente do perfil do contato.

Para navegar diretamente para o registro do contato no CRM, clique em Abrir no CRM abaixo do nome do contato. Se um contacto tiver cancelado a subscrição dos seus e-mails, verá uma mensagem abaixo do seu endereço de e-mail.

Editar propriedades de contato

Você pode editar as propriedades do contato a partir do perfil do contato e essas alterações também se aplicarão ao registro do contato no CRM.

• Clique para expandir aseção Sobre . As propriedades listadas aqui são as especificadas por padrão na sua conta da HubSpot.
• Passe o mouse sobre a propriedade de contato e clique no botão editar ícone de lápis.

• Insira um novo valor para a propriedade e clique em Salvar.

Criar tarefas para um contato

Você pode criar uma tarefa que será associada ao contato diretamente do perfil do contato.

• No perfil de contato, clique para expandir a seção Tarefas .
• Aqui, você verá as tarefas existentes que você criou que foram atribuídas a você. Clique em Adicionar para criar uma nova tarefa para o contato.

• Insira o nome da tarefa e selecione uma data de vencimento para a tarefa.
• Clique em Salvar.

Criar negócios para um contato

• No perfil de contato, clique para expandir o Secção denegócios.
• Os primeiros 10 negócios associados aparecerão aqui. Clique Adicione para criar um novo negócio para o registro.
• Insira ou selecione um valor para cada um dos seus campos obrigatórios. Você pode atualizar quais campos são exibidos ao criar um novo negócio.
• No Acordo de associação com clique no botão Contato menu suspenso e selecione o caixas de seleção para qualquer outro contactos para associar ao acordo. Se necessário, clique no menu suspenso Empresa para selecionar uma empresa diferente na qual deseja associar o negócio.
• Clique Criar acordo.

Fazer uma chamada

Você também pode iniciar uma chamada a partir do perfil decontato. No perfil de contato, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, selecione Chamada. Você será levado ao registro do contato no HubSpot, e a janela de chamada será aberta para que você possa iniciar a chamadaimediatamente.

Adicione os destinatários de e-mail como contatos

Ao enviar um e-mail para alguém que não esteja no seu banco de dados de contatos do HubSpot, clique em Adicionar ao HubSpot para adicionar o contato à sua conta do HubSpot. Depois de adicioná-lo, você pode editar suas respectivas propriedades de contato na barra lateral sem sair da sua conta do Gmail.

Se você tiver a opção Capturar automaticamente os detalhes do contato de e-mails com a IA da HubSpot ativada na sua conta, a IA da HubSpot verificará o e-mail para obter as informações do contato. Se houver algum dado que não esteja armazenado no registro de contato, o HubSpot preencherá as propriedades ausentes com as informações obtidas do e-mail. Você pode substituir os valores de propriedade, se necessário, antes de salvar no HubSpot.

Solucionando problemas com seus perfis de contato

Se você estiver vendo consistentemente uma mensagem de login na barra lateral direita do Gmail quando tentar visualizar perfis de contato, talvez seja necessário fazer alterações nas configurações do seu navegador e da caixa de entrada.

Primeiro, ajuste suas configurações de cookies no Chrome:

• No canto superior direito do navegador Chrome, clique no menu Configurações (reticências ou três linhas horizontais) e selecione Configurações.

• Role a tela para baixo e clique em Avançado.
• Na seção Privacidade e segurança, clique em Site Configurações. Em versões mais antigas do Chrome, isso aparece como Configurações de conteúdo.
• Clique em Cookies.

• Verifique se a configuração Bloquear cookies de terceiros está desativada. Suas alterações serão salvas automaticamente.

• Se não conseguir desativar a opção Bloquear cookies de terceiros, clique em Adicionar na seção Permitir e adicione [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com e [*.]hsappstatic.net para permiti-los explicitamente.
• Atualize o Gmail.

• Abra o Gmail.
• Clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações.
• Clique na guia Labs.
• Procure pelo painel de pré-visualização e desligue o recurso.

Se você ainda estiver tendo problemas para carregar seus perfis de contato, desligue quaisquer outros recursos do Labs. Saiba mais sobre solução de problemas com a extensão do HubSpot Sales para Chrome.