Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Connected Email

So verwenden Sie Kontaktprofile mit der Chrome-Erweiterung von HubSpot

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2020

Produkte/Lizenzen

Alle

Bei den Kontaktprofilen handelt es sich um eine Funktion der Chrome-Erweiterung von HubSpot – eine Seitenleiste, die Sie in Ihrem Gmail-Konto einblenden und über die sie auf Kontaktdatensätze in HubSpot zugreifen können.

Durchsuchen der HubSpot-Kontaktdatenbank

Über die Kontaktprofile können Sie von Ihrem E-Mail-Konto aus Ihre Kontaktdatenbank in HubSpot durchsuchen:

  • Melden Sie sich bei Gmail an.
  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das HubSpot-Symbolsprocket.
  • Ihr Kontaktprofil wird in einer Seitenleiste geladen. Um nach einem bestimmten Kontakt nach Name oder E-Mail-Adresse zu suchen, geben Sie Name oder E-Mail in die Suchleiste ein.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts. Der HubSpot-Kontaktdatensatz wird dann in der Seitenleiste geladen.
  • Alternativ stehen Ihnen auch in der SeitenleisteIhre in HubSpot gespeicherten Filterkonfigurationen für das Durchsuchen der Kontaktdatenbank zur Verfügung. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Alle Kontakte“ und wählen Sie dann einen gespeicherten Filter aus.
HubSpot-Hilfeartikel – Screenshot

Kontakteigenschaften bearbeiten und Kontakten Aufgaben zuweisen

Wenn Sie in der Seitenleiste auf den Namen eines Kontakts klicken, sehen Sie weitere Informationen über den aus Ihrem HubSpot-Account bezogenen Kontakt, einschließlich des Abschnitts „Über“ , der Deals, der Aufgaben und der Chronik des Kontakts.

Wenn sich ein Kontakt außerdem von Ihren E-Mails abgemeldet hat, sehen Sie eine Nachricht unter seiner E-Mail-Adresse.

clients-unsubscribe

Kontakteigenschaften bearbeiten

Nachdem Sie nach einem bestimmten Kontakt gesucht und auf den Namen geklickt haben, um weitere Informationen zu erhalten, können Sie die Eigenschaften des Kontakts aus dem Kontaktprofil bearbeiten; diese Informationen werden auch im HubSpot-Kontaktdatensatz gespeichert.

  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das HubSpot-Symboll sprocket, um das Kontaktprofil zu öffnen.
  • Klicken Sie auf „Über“. Die hier aufgeführten Eigenschaften sind diejenigen, die als Standard in Ihrem HubSpot-Account angegeben sind.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kontakteigenschaft und klicken Sie dann auf das Bleistift-Symbol edit.

  • Geben Sie einen neuen Wert für die Eigenschaft ein und klicken Sie dann auf „Speichern“.

Aufgaben für einen Kontakt erstellen

Sie können eine Aufgabe erstellen, die dem Kontakt direkt aus dem Kontaktprofil zugeordnet wird.

  • Klicken Sie im Kontaktprofil auf „Aufgaben“.
  • Hier sehen Sie alle vorhandenen Aufgaben, die Sie erstellt haben oder die Ihnen zugewiesen wurden. Klicken Sie auf „Aufgabe erstellen“, um eine neue Aufgabe für den Kontakt zu erstellen.
  • Geben Sie den Namen der Aufgabe ein und wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe aus.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Die Aufgabe wird im Kontaktprofil unter dem Abschnitt „Aufgaben“ des Kontakts gespeichert. Dies wird auch im HubSpot unter „Aufgaben“ in Ihrem Hauptmenü sowie in der Chronik des Kontakts gespeichert.
HubSpot-Hilfeartikel – Screenshot

Zusätzliche Aktionen im Kontaktprofil

Sie können zwar Ihre Datenbank durchsuchen und Kontakte direkt aus Ihrem Posteingang bearbeiten, aber Sie können auch zum Kontaktdatensatz in HubSpot gehen, um zusätzliche Informationen anzuzeigen.

  • Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das HubSpot-Symbol sprocket, um das Kontaktprofil zu öffnen.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
  • Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Im CRM öffnen“ aus.

  • Sie können auch „Anruf“ auswählen. Sie werden zum Datensatz des Kontakts in HubSpot weitergeleitet, und die Registerkarte „Anruf“ oberhalb der Zeitachse wird automatisch ausgewählt, wo Sie einen Anruf mit dem Kontakt starten können.

E-Mail-Empfänger als Kontakte hinzufügen

Wenn Sie jemandem, der sich nicht in Ihrer HubSpot-Kontaktdatenbank befindet, eine E-Mail senden möchten, klicken Sie im Kontaktprofil auf „Zu HubSpot hinzufügen“, um den Kontakt zu Ihrem HubSpot-Account hinzuzufügen. Nachdem Sie sie hinzugefügt haben, können Sie ihre Kontakteigenschaften in der Seitenleiste bearbeiten, ohne Ihr Gmail-Konto zu verlassen.

Wenn Sie die Einstellung „Automatisch mithilfe von HubSpot-AI Kontaktdaten aus E-Mails erfassen“ in Ihrem Account aktiviert haben, scannt die AI von HubSpot die E-Mail auf die Informationen des Kontakts. Wenn es Daten gibt, die nicht im Kontaktdatensatz gespeichert sind, füllt HubSpot die fehlenden Kontakteigenschaften mit Informationen aus der E-Mail aus. Vor dem Speichern in HubSpot können bei Bedarf jeden der Eigenschaftswerte überschreiben.

add-to-crm-from-contact-profiles

Fehlerbehebung bei Problemen mit Ihren Kontaktprofilen

Wenn Sie beim Versuch, Kontaktprofile anzuzeigen, immer eine Anmeldenachricht in der rechten Seitenleiste von Google Mail sehen, müssen Sie möglicherweise Änderungen an den Einstellungen Ihres Browsers und Posteingangs vornehmen.

Prüfen Sie zunächst Ihre Einstellungen für Cookies in Chrome:

  • Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihres Chrome-Browsers auf das Menü „Einstellungen“ (drei Punkte oder drei horizontale Linien) und wählen Sie dann „Einstellungen“ aus.

  • Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Erweitert“.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Datenschutz und Sicherheit“ auf „Website-Einstellungen“. In älteren Versionen von Chrome heißen diese Inhaltseinstellungen.
  • Klicken Sie auf „Cookies“.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Option „Drittanbieter-Cookies blockieren“ deaktiviert ist. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.
  • Wenn Sie den Schalter „Drittanbieter-Cookies blockieren“ nicht deaktivieren können, klicken Sie auf „Hinzufügen“ im Abschnitt „Zulassen“ und fügen Sie [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com und [*.]hsappstatic.net hinzu, um dieser ausdrücklich zu erlauben.
  • Laden Sie Gmail daraufhin erneut.

Beachten Sie außerdem, dass manche erweiterten Funktionen aufgrund der uneinheitlichen Formatierung der Beta-Funktionen nicht mit HubSpot kompatibel sind. So ist insbesondere das als Gmail Lab bezeichnete Vorschaufenster nicht mit den Kontaktprofilen in Gmail kompatibel. Daher sollten Sie diese Funktion gegebenenfalls deaktivieren, um zu verhindern, dass die die einwandfreie Verwendung der Seitenleiste beeinträchtigt. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  • Öffnen Sie „Gmail“.
  • Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie dann „Einstellungen“ aus.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Labs“
  • Suchen Sie nach „Vorschaufenster“ und deaktivieren Sie diese Funktion.

Wenn Sie weiterhin Schwierigkeiten beim Laden Ihrer Kontaktprofile haben, deaktivieren Sie alle anderen Lab-Funktionen. Erfahren Sie mehr über die Fehlerbehebung bei der Chrome-Erweiterung von HubSpot Sales.