ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อกับส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

โปรไฟล์ผู้ติดต่อจะปรากฏที่แผงด้านขวาของบัญชีอีเมล Gmail ของคุณ คุณสามารถใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณและดำเนินการต่างๆเช่นเริ่มต้นการโทรหรือสร้างงานหรือข้อเสนอทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของคุณ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อบนหน้าเว็บใดก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome บนเว็บ 

ค้นหาฐานข้อมูลผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณ

เมื่อใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อคุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อที่คุณเก็บไว้ใน HubSpot โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของคุณ:

• เข้าสู่ระบบ Gmail
• ในแผงด้านขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิกที่เฟืองไอคอนsprocket

โปรดทราบ: คุณอาจต้องยกเลิกการซ่อนแผงด้านขวาในกล่องจดหมาย Gmail เพื่อเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อ หากแผงด้านข้างไม่ปรากฏที่ด้านล่างขวาให้คลิกแสดงแผงด้านข้าง

• หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อเฉพาะตามชื่อหรือที่อยู่อีเมลให้พิมพ์ชื่อหรืออีเมลในแถบค้นหา

• คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ บันทึกการติดต่อ HubSpot ของพวกเขาจะปรากฏในแถบด้านข้าง
• นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวกรองที่บันทึกไว้จาก HubSpot เพื่อค้นหาผู้ติดต่อของคุณในแถบด้านข้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้ติดต่อทั้งหมดจากนั้นเลือกตัวกรองที่บันทึกไว้

แก้ไขคุณสมบัติการติดต่อและสร้างงานหรือดีลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่จัดเก็บไว้ใน CRM จะปรากฏในแผงด้านขวารวมถึงส่วนเกี่ยวกับผู้ติดต่อข้อตกลงงานและกิจกรรมไทม์ไลน์ คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของผู้ติดต่อสร้างงานหรือจัดการหรือโทรออกได้โดยตรงจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อ

โปรดทราบ: เฉพาะการโทรอีเมลกิจกรรมการติดตามอีเมลการดูหน้าเว็บและการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวงจรชีวิตจะปรากฏในส่วนไทม์ไลน์ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อ 

หากต้องการไปที่บันทึกของผู้ติดต่อใน CRM โดยตรงให้คลิกเปิดใน CRM ด้านล่างชื่อของผู้ติดต่อ หาก ที่ พักของผู้ติดต่อ ยกเลิกการสมัครรับอีเมลทั้งหมดเป็นจริงคุณจะเห็นข้อความในบานหน้าต่างด้านล่างที่อยู่อีเมล 

แก้ไขคุณสมบัติการติดต่อ

คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของผู้ติดต่อได้จากโปรไฟล์ผู้ติดต่อและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับบันทึกของผู้ติดต่อใน CRM ด้วย

• คลิกเพื่อขยายส่วน เกี่ยวกับ คุณสมบัติที่แสดงไว้ที่นี่คือคุณสมบัติที่แสดงในตัวอย่างแถบด้านข้างของรายชื่อผู้ติดต่อ หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่ระบุไว้ให้เรียนรู้วิธีปรับแต่งแถบด้านข้างตัวอย่างระเบียนของคุณ 
• วางเมาส์เหนือคุณสมบัติการติดต่อแล้วคลิกไอคอน edit ดินสอ

• ป้อนค่าที่พักใหม่แล้วคลิก บันทึก

สร้างงานสำหรับผู้ติดต่อ

คุณสามารถสร้างงานที่จะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อได้โดยตรงจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อ

• ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อขยายส่วน งาน
• ที่นี่คุณจะเห็นงานที่มีอยู่ที่คุณสร้างขึ้นหรือที่ได้รับมอบหมายให้คุณ คลิกเพิ่มเพื่อสร้างงานใหม่สำหรับผู้ติดต่อ

• ป้อนชื่องานและเลือกวันครบกำหนดสำหรับงาน
• คลิกบันทึก

สร้างดีลสำหรับผู้ติดต่อ

• ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกเพื่อขยายส่วนข้อเสนอ
• ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง 10 รายการแรกจะปรากฏที่นี่ คลิกเพิ่มเพื่อสร้างข้อเสนอใหม่สำหรับบันทึก
• ป้อนหรือเลือกค่าสำหรับแต่ละฟิลด์ที่คุณต้องการ คุณสามารถอัพเดทฟิลด์ที่ปรากฏเมื่อสร้างข้อตกลงใหม่ได้
• ในส่วนเชื่อมโยงข้อตกลงกับให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ผู้ติดต่อและเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับผู้ติดต่อเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงกับข้อตกลง หากจำเป็นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของบริษัทเพื่อเลือกบริษัทอื่นเพื่อเชื่อมโยงข้อตกลง
• คลิกสร้างดีล

โทรออก

หรือจะเริ่มโทรจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อก็ได้ ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกโทร ระบบจะนำคุณไปยังบันทึกของผู้ติดต่อใน HubSpot และหน้าต่างการโทรจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเริ่มการโทรได้ทันที

เพิ่มผู้รับอีเมลเป็นผู้ติดต่อ

เมื่อส่งอีเมลถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณในโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกเพิ่มไปยัง HubSpot เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อไปยังบัญชี HubSpot ของคุณ หลังจากเพิ่มแล้วคุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติการติดต่อได้จากแถบด้านข้างโดยไม่ต้องออกจากบัญชี Gmail

หากคุณเก็บรายละเอียดการติดต่อจากอีเมลโดยอัตโนมัติด้วยการเปิดใช้งานการตั้งค่า AI ของ HubSpot ในบัญชีของคุณ AI ของ HubSpot จะสแกนอีเมลเพื่อดูข้อมูลของผู้ติดต่อ หากมีข้อมูลใดๆที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในบันทึกการติดต่อ HubSpot จะเติมข้อมูลจากอีเมลลงในคุณสมบัติการติดต่อที่ขาดหายไป คุณสามารถแทนที่ค่าที่พักใดก็ได้หากจำเป็นก่อนที่จะบันทึกลงใน HubSpot

แก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรไฟล์ผู้ติดต่อของคุณ

หากคุณเห็นข้อความเข้าสู่ระบบในแถบด้านขวาของ Gmail อย่างสม่ำเสมอเมื่อพยายามดูโปรไฟล์ผู้ติดต่อคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์และกล่องจดหมายของคุณ

อันดับแรกให้ปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณใน Chrome:

• ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์ Chrome ให้คลิกเมนูการตั้งค่า (จุดสามจุดหรือเส้นแนวนอนสามเส้น) จากนั้นเลือกการตั้งค่า

• เลื่อนลงแล้วคลิกขั้นสูง
• ในส่วนความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้คลิกการตั้งค่า เว็บไซต์ Chrome เวอร์ชันเก่าจะติดป้ายว่าการตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเนื้อหา
• คลิก คุกกี้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามปิดอยู่ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

• หากคุณไม่สามารถปิดสวิตช์คุกกี้บล็อกของบุคคลที่สามได้ให้คลิ กเพิ่มในส่วนอนุญาตและเพิ่ม [*.] getsidekick.com, [*.].hubspot.com และ [*.] hsappstatic.net เพื่ออนุญาตอย่างชัดเจน
• รีเฟรช Gmail

• เปิด Gmail
• คลิกไอคอนรูปเฟืองจากนั้นเลือกการตั้งค่า
• คลิกแท็บ Labs
• ค้นหาบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างและปิดฟีเจอร์

หากคุณยังคงมีปัญหาในการโหลดโปรไฟล์ผู้ติดต่อของคุณให้ปิดฟีเจอร์อื่นๆของ Labs เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome