通过 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展使用联系人档案
上次更新时间: 二月 13, 2025
联系人资料显示在 Gmail 电子邮件账户的右侧边栏面板上。您可以使用联系人资料访问联系人信息,并执行诸如发起呼叫或创建任务或交易等操作,而无需离开收件箱。
您还可以在任何网页上访问联系人资料,了解在网页上使用HubSpot 销售 Chrome 扩展的更多信息。
搜索 HubSpot 联系人数据库
使用联系人资料,您无需离开收件箱即可搜索存储在 HubSpot 中的联系人:
- 登录 Gmail。
- 在 Gmail 收件箱右侧面板中,点击链轮图标sprocket 。
请注意: 您可能需要在 Gmail 收件箱中取消隐藏右侧面板才能访问联系人资料。如果侧面板没有出现,请在右下角单击显示侧面板。
- 要按姓名或电子邮件地址搜索特定联系人,请在搜索栏中键入姓名 或电子邮件。
- 点击联系人姓名。他们的 HubSpot 联系人记录就会出现在侧边栏中。
- 你也可以使用 HubSpot保存的筛选器在联系人资料侧边栏中搜索联系人。点击 "所有联系人"下拉菜单,然后选择已保存的筛选器。
编辑联系人属性并创建相关任务或交易
存储在 CRM 中的联系人信息将显示在右侧面板中,包括联系人的 "关于"部分、交易、任务和时间线活动。你可以编辑联系人的属性,创建任务或交易,或直接从联系人资料拨打电话。
请注意:只有通话、电子邮件、电子邮件跟踪活动、页面浏览和生命周期阶段变化才会出现在联系人资料的时间轴 部分。
要直接导航到 CRM 中的联系人记录,请单击联系人姓名下方的"在 CRM 中打开" 。如果联系人的 属性 取消订阅所有电子邮件为真,则会在其电子邮件地址下方的窗格中看到一条信息。
编辑联系人属性
您可以在联系人资料中编辑联系人属性,这些更改也会应用到 CRM 中的联系人记录。
- 单击展开 "关于 " 部分。此处列出的属性将显示在联系人侧边栏预览中。要编辑列出的属性,请学习如何自定义记录预览侧栏。
- 将鼠标悬停在联系人属性上,然后单击edit 铅笔图标。
- 为属性输入新值,然后单击保存。
为联系人创建任务
您可以直接从联系人资料创建与联系人关联的任务。
- 在联系人资料中,点击展开任务 部分。
- 在这里,您会看到您已创建或分配给您的任何现有任务。单击添加为联系人创建新任务。
- 输入任务名称并选择任务的到期日期。
- 单击 保存。
为联系人创建交易
- 在联系人资料中,单击展开交易部分。
- 这里将显示前10 个相关交易。单击添加 为记录创建新交易。
- 为每个必填字段输入或选择一个值。您可以更新创建新交易时显示的字段。
- 在 "关联交易"部分,单击 "联系人 "下拉菜单,选择要与交易关联的其他联系人的复选框。如果需要,单击公司下拉菜单,选择不同的公司来关联交易。
- 单击创建交易。
拨打电话
您还可以在联系人资料 中开始通话。在联系人资料中,点击 "操作"下拉菜单,然后选择 "通话"。 您将看到联系人在 HubSpot 中的记录,呼叫窗口将打开,您可以立即开始呼叫。
将电子邮件收件人添加为联系人
给 HubSpot 联系人数据库中没有的人发送电子邮件时,在联系人资料中单击 "添加到 HubSpot",将联系人添加到你的 HubSpot 账户。添加后,你可以从侧边栏编辑联系人属性,而无需离开 Gmail 账户。
如果你在账户中启用了 "使用 HubSpot AI 自动捕捉电子邮件中的联系人详细信息"设置,HubSpot 的 AI 就会扫描电子邮件以获取联系人信息。如果有任何数据未存储在联系人记录中,HubSpot 会用电子邮件中的信息填充缺失的联系人属性。如果需要,你可以在保存到 HubSpot 之前覆盖任何属性值。
排除联系人资料中的问题
如果你在尝试查看联系人资料时总是在 Gmail 右侧边栏看到登录信息,你可能需要更改浏览器和收件箱设置。
首先,调整 Chrome 浏览器中的 cookies 设置:
- 在 Chrome 浏览器的右上角,点击 "设置"菜单(三个点或三条横线),然后选择 "设置"。
- 向下滚动并单击 " 高级"。
- 在 "隐私和安全 "部分,单击 "网站 设置"。旧版本的 Chrome 浏览器将其标记为 "内容设置"。
- 单击Cookie。
- 确保已关闭 "阻止第三方 cookie "设置。您的更改将自动保存。
- 如果无法关闭 "阻止第三方 cookie "开关,请单击 "允许"部分中的 "添加" ,然后添加 [*.]getsidekick.com、[*.]. hubspot. com 和[*.]hsappstatic.net以明确允许它们。
- 刷新 Gmail。
此外,某些 Gmail Labs 与 HubSpot Sales Chrome 扩展不兼容,因为其测试版功能的格式不一致。具体来说,名为 "预览窗格"的 Gmail 实验室与 Gmail 中的联系人配置文件不兼容。关闭该功能后,联系人资料侧边栏就会出现:
- 打开Gmail。
- 点击齿轮图标,然后选择 " 设置"。
- 单击 " 实验室 "选项卡。
- 搜索 "预览窗格 "并关闭该功能。
如果在加载联系人资料时仍有问题,请关闭任何其他 Labs 功能。了解有关HubSpot 销售 Chrome 扩展程序故障排除的更多信息。