연락처 프로필은 Gmail 이메일 계정의 오른쪽 사이드바 패널에 표시됩니다. 연락처 프로필을 사용하여 받은 편지함을 벗어나지 않고도 연락처에 대한 정보에 액세스하고 통화를 시작하거나 작업 또는 거래를 만드는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
모든 웹 페이지에서 연락처 프로필에 액세스할 수도 있으며, 웹에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
연락처 프로필을 사용하면 받은 편지함을 벗어나지 않고도 HubSpot에 저장한 연락처를 검색할 수 있습니다:
- Gmail에 로그인합니다.
- Gmail 받은 편지함의 오른쪽 패널에서 톱니바퀴 아이콘sprocket 을 클릭합니다.
참고: 연락처 프로필에 액세스하려면 Gmail 받은 편지함의 오른쪽 사이드 패널을 숨김 해제해야 할 수 있습니다. 사이드 패널이 표시되지 않으면 오른쪽 하단에서 사이드 패널 표시를 클릭합니다.
- 이름이나 이메일 주소로 특정 연락처를 검색하려면 검색창에 이름이나 이메일을 입력합니다.
- 연락처의 이름을 클릭합니다. 그러면 해당 연락처의 HubSpot 연락처 기록이 사이드바에 나타납니다.
- 연락처 프로필 사이드바에서 HubSpot에 저장한 필터를 사용하여 연락처를 검색할 수도 있습니다. 모든 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 저장된 필터를 선택합니다.
연락처의 정보 섹션, 거래, 작업 및 타임라인 활동을 포함하여 CRM에 저장된 연락처에 대한 정보가 오른쪽 패널에 표시됩니다. 연락처의 속성을 편집하거나 작업 또는 거래를 만들거나 연락처 프로필에서 바로 전화를 걸 수 있습니다.
참고: 연락처 프로필의 타임라인 섹션에는 통화, 이메일, 이메일 추적 활동, 페이지 조회 및 라이프사이클 단계 변경 사항만 표시됩니다.
CRM에서 연락처의 기록으로 바로 이동하려면연락처 이름 아래의 CRM에서 열기를 클릭합니다. 연락처의 속성이 모든 이메일에서 수신 거부됨인경우 이메일 주소 아래 창에 메시지가 표시됩니다.
연락처 프로필에서 연락처의 속성을 편집할 수 있으며 이러한 변경 사항은 CRM에 있는 연락처의 기록에도 적용됩니다.
- 클릭하여 정보 섹션을 펼칩니다. 여기에 나열된 속성은 연락처 사이드바 미리 보기에 표시되는 속성입니다. 나열된 속성을 편집하려면 기록 미리 보기 사이드바를 사용자 지정하는 방법을 참조하세요.
- 연락처 속성 위로 마우스를 가져간 다음 edit 연필아이콘을 클릭합니다.
- 속성에 대한 새 값을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
연락처 프로필에서 바로 연락처와 연결할 작업을 만들 수 있습니다.
- 연락처 프로필에서 클릭하여 작업 섹션을 펼칩니다.
- 여기에는 내가 만들었거나 내게 할당된 기존 작업이 표시됩니다. 추가를 클릭하여 연락처에 대한 새 작업을 만듭니다.
- 작업 이름을 입력하고 작업의 마감일을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
작업은
작업 색인 페이지와 CRM의 연락처 기록에도 표시됩니다.
연락처에 대한 거래 만들기
- 연락처 프로필에서 거래 섹션을 클릭하여 확장합니다.
- 처음 10개의 관련 거래가 여기에 표시됩니다. 추가를 클릭하여 레코드에 대한 새 거래를 만듭니다.
- 각 필수 필드에 값을 입력하거나 선택합니다. 새 거래를 만들 때 표시되는 필드를 업데이트할 수 있습니다.
- 거래 연결 대상 섹션에서 연락처 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래와 연결할 추가 연락처의 확인란을 선택합니다. 필요한 경우 회사 드롭다운 메뉴를 클릭하여 거래를 연결할 다른 회사를 선택합니다.
- 거래 만들기를 클릭합니다.
이제 새로 생성된 거래가
Gmail의 연락처 프로필과 HubSpot의
거래 색인 페이지에 표시됩니다.
연락처 프로필에서 통화를 시작할 수도 있습니다. 연락처 프로필에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 통화를 선택합니다. HubSpot에서 연락처의 기록으로 이동하고 통화 창이 열리므로 즉시 통화를 시작할 수 있습니다.
HubSpot 연락처 데이터베이스에 없는 사람에게 이메일을 보낼 때 연락처 프로필에서 HubSpot에 추가 를 클릭하여 해당 연락처를 HubSpot 계정에 추가합니다. 연락처를 추가한 후에는 Gmail 계정에서 나가지 않고도 사이드바에서 연락처 속성을 편집할 수 있습니다.
계정에서 이메일에서 연락처 정보 자동 캡처 설정을 사용 설정한 경우 HubSpot의 AI가 이메일에서 연락처 정보를 검색합니다. 연락처 레코드에 저장되지 않은 데이터가 있는 경우 HubSpot은 이메일의 정보로 누락된 연락처 속성을 채웁니다. 필요한 경우 HubSpot에 저장하기 전에 속성 값을 재정의할 수 있습니다.
연락처 프로필을 보려고 할 때 Gmail 오른쪽 사이드바에 로그인 메시지가 계속 표시되는 경우 브라우저 및 받은 편지함 설정을 변경해야 할 수 있습니다.
먼저 Chrome에서 쿠키 설정을 조정하세요:
- Chrome 브라우저의 오른쪽 상단 모서리에서 설정 메뉴(점 3개 또는 가로줄 3개)를 클릭한 다음 설정을 선택합니다.
- 아래로 스크롤하여 고급을 클릭합니다.
- 개인정보 및 보안 섹션에서 사이트 설정을 클릭합니다. 이전 버전의 Chrome에서는 콘텐츠 설정으로 표시됩니다.
- 쿠키를 클릭합니다 .
- 타사 쿠키 차단 설정이 해제되어 있는지 확인합니다. 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.
- 타사 쿠키 차단 설정을 해제할 수 없는 경우에는 허용 섹션에서 추가를 클릭하고 [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com 및 [*.]hsappstatic.net을 추가하여 명시적으로 허용합니다.
- Gmail 새로 고침.
또한 베타 기능의 형식이 일관되지 않아 일부 Gmail 랩은 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램과 호환되지 않습니다. 특히
미리보기 창이라는 Gmail 랩은 Gmail의 연락처 프로필과 호환되지 않습니다. 이 기능을 해제하면 연락처 프로필 사이드바가 표시될 수 있습니다:
- Gmail을 엽니다.
- 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 설정을 선택합니다.
- 실험실 탭을 클릭합니다.
- 미리보기 창을 검색하여 이 기능을 끕니다.
연락처 프로필을 로드하는 데 여전히 문제가 있는 경우 다른 Labs 기능을 해제하세요. HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램 문제 해결에 대해 자세히 알아보세요.
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