Käytä yhteyshenkilöprofiileja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen kanssa

Yhteystietoprofiilit näkyvät Gmail-sähköpostitilisi oikean sivupalkin paneelissa. Voit käyttää yhteyshenkilöprofiileja saadaksesi tietoja yhteyshenkilöistäsi heidän CRM-tietueestaan poistumatta postilaatikosta.

Voit myös suorittaa tiettyjä toimintoja laajennuksen yhteyshenkilöprofiiliosiosta, kuten luoda tehtäviä tai sopimuksia

Etsi HubSpot-kontaktitietokannastasi

Yhteysprofiilien avulla voit etsiä HubSpotiin tallennettuja yhteystietojasi poistumatta postilaatikosta:

• Kirjaudu sisään Gmailiin.
• Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa sivupaneelissa ketjukuvaketta.

Huomaa: sinun on ehkä poistettava oikeanpuoleinen paneeli Gmailin postilaatikossa, jotta pääset yhteyshenkilöprofiileihin. Jos sivupaneeli ei tule näkyviin, valitse oikeassa alakulmassa Näytä sivupaneeli

• Jos haluat etsiä tiettyä yhteystietoa nimen tai sähköpostiosoitteen perusteella, kirjoita nimi tai sähköpostiosoite hakupalkkiin.

• Napsauta yhteystiedon nimeä. Hänen HubSpot-yhteystietonsa ilmestyy tämän jälkeen sivupalkkiin.
• Voit myös käyttää tallennettuja suodattimiasi HubSpotista etsiessäsi yhteystietojasi yhteystietoprofiilien sivupalkissa. Cnapsauta Kaikki yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tallennettu suodatin.

Huom: Jos GDPR on käytössä tililläsi, yhteyshenkilöprofiilit ovat aina päällä Gmailin postilaatikossasi.

Muokkaa yhteystietojen ominaisuuksia ja luo niihin liittyviä tehtäviä tai sopimuksia

CRM:ään tallennetut tiedot yhteystiedosta näkyvät oikeanpuoleisessa paneelissa, mukaan lukien yhteystiedon Tietoja

Huomaa: vainpuhelut, sähköpostit, sähköpostiseuranta-aktiviteetti, sivunäkymät ja elinkaaren vaiheiden muutokset näkyvätyhteyshenkilön profiilin Aikajana-osiossa

Jos haluat siirtyä suoraan yhteyshenkilön tietueeseen CRM:ssä, valitse Avaa CRM:ssä yhteyshenkilön nimen alapuolella . Jos yhteyshenkilö on perunut sähköpostisi

Yhteyshenkilön ominaisuuksien muokkaaminen

Voit muokata yhteyshenkilön ominaisuuksia yhteyshenkilön profiilista, ja nämä muutokset koskevat myös yhteyshenkilön tietuetta CRM:ssä.

• Laajenna Tietoja-osio napsauttamalla sitä. Tässä luetellut ominaisuudet ovat ne, jotka onmääritetty oletusarvoisiksi HubSpot-tililläsi.
• Vie hiiren kursori yhteystiedon ominaisuuden päälle ja napsauta sitten muokkaa kynäkuvaketta.

• Kirjoita ominaisuudelle uusi arvo ja napsauta sitten Tallenna.

Luo tehtäviä yhteystietoa varten

Voit luoda tehtävän, joka liitetään yhteyshenkilöön suoraan yhteyshenkilön profiilista.

• Laajenna yhteyshenkilön profiilissa Tehtävät-osio napsauttamalla sitä.
• Täällä näet kaikki olemassa olevat tehtävät, jotka olet luonut tai jotka on osoitettu sinulle. Luo uusi tehtävä yhteystietoa varten napsauttamalla Lisää .

• Anna tehtävän nimi ja valitse eräpäivä tehtävälle.
• Napsauta Tallenna.

Luo sopimuksia yhteystietoa varten

• Laajenna yhteyshenkilön profiilissa napsauttamalla Sopimukset -osio.
• Tässä näkyvät 10 ensimmäistä siihen liittyvää sopimusta. Napsauta . Lisää luodaksesi uuden sopimuksen tietueelle.
• Anna tai valitse arvon jokaiseen vaadittuun kenttään. Voit päivittää, mitkä kentät näkyvät uutta sopimusta luotaessa.
• Kohdassa Yhdistä sopimus osiossa napsauta Ota yhteyttä pudotusvalikko ja valitse valintaruudut kaikkien muiden kontaktit, jotka haluat liittää kauppaan. Napsauta tarvittaessa Yritys pudotusvalikosta valitaksesi eri yrityksen johon sopimus liitetään.
• Napsauta Luo sopimus.

Soita puhelu

Voit myös aloittaa puhelun yhteyshenkilöprofiilista . Napsauta yhteyshenkilöprofiilissa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Soita . Siirryt yhteystiedon tietueeseen HubSpotissa, ja Soita-ikkuna on auki, joten voit aloittaa puhelun

Sähköpostin vastaanottajien lisääminen yhteyshenkilöiksi

Kun lähetät sähköpostia jollekin, joka ei ole HubSpotin yhteystietokannassasi, valitse yhteystiedon profiilissa Add to HubSpot

Jos tililläsi on otettu käyttöön AsetuksellaAutomaattisesti kaappaa yhteystietoja sähköposteista HubSpotin tekoäly

Yhteystietoprofiileihin liittyvien ongelmien vianmääritys

Jos Gmailin oikeassa sivupalkissa näkyy jatkuvasti kirjautumisviesti, kun yrität tarkastella yhteyshenkilöprofiileja, sinun on ehkä tehtävä muutoksia selaimen ja postilaatikon asetuksiin.

Säädä ensin evästeasetuksia Chromessa:

• Napsauta Chrome-selaimen oikeassa yläkulmassa Asetukset-valikkoa (kolme pistettä tai kolme vaakasuoraa viivaa) ja valitse sitten Asetukset.

• Vieritä alaspäin ja valitse Advanced.
• Napsauta Tietosuoja ja turvallisuus -osiossa Sivuston asetukset.. Vanhemmat Chrome-versiot merkitsevät tämän nimellä Sisältöasetukset.
• Napsauta Evästeet .

• Varmista, että Block third-party cookies -asetus on pois päältä. Muutokset tallentuvat automaattisesti.

• Jos et pysty kytkemään Estää kolmannen osapuolen evästeet -kytkintä pois päältä, napsauta Salli -kohdassa Lisää ja lisää [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com ja [*.]hsappstatic.net salliaksesi ne nimenomaisesti.
• Päivitä Gmail.

• Avaa Gmail.
• Napsauta hammasratas-kuvaketta ja valitse sitten Asetukset.
• Napsauta Labs -välilehteä.
• Etsi Preview Pane ja ota ominaisuus pois käytöstä.

Jos yhteyshenkilöprofiilien lataamisessa on edelleen ongelmia, kytke muut Labs-ominaisuudet pois päältä. Lisätietoja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen