Päivitetty viimeksi: heinäkuuta 1, 2022
Käyttäjät, joilla on tilioikeudet, voivat määrittää, mitkä kentät näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja mukautettuja objekteja HubSpotissa.
Tilauksesta riippuen voit myös tehdä tietyt kentät pakollisiksi manuaalisen luomisen aikana.
-
Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit, ja valitse sitten objekti jolle haluat asettaa luontiominaisuudet.
-
Napsauta Luominen [objektit] -osiossa Mukauta 'Luo [objekti]' -lomaketta.
-
Valitse editorin vasemmassa sivupalkissa niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo objektin. Voit käyttää hakupalkkia tietyn ominaisuuden etsimiseen tai napsauttaa ominaisuusryhmää laajentaaksesi tai sulkeaksesi sen ominaisuudet.
-
Napsauta ja vedä oikealla olevaa dragHandle-kahvaa järjestelläksesi ominaisuudet uudelleen. Kaikki oletusarvoisesti vaaditut ominaisuudet pysyvät ylhäällä.
-
Valitse valintaruudut Required-sarakkeessa niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat tehdä pakollisiksi. Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta manuaalisesti ilman ominaisuuden syöttämistä. Tietyt ominaisuudet ovat aina pakollisia (esim. sähköpostiosoite, etunimi tai sukunimi yhteyshenkilöille, sopimuksen nimi sopimuksille). Sales Hub Professional- tai Enterprise -tilien käyttäjät voivat määrittää vaaditut ominaisuudet yhteystiedoille, yrityksille tai kaupoille, kun taas Sales Hub Palvelukeskus Professional- tai Enterprise-tilit voivat asettaa vaaditut ominaisuudet tiketeille.
-
Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.