Mukauta tietueen luomislomake kullekin kohteelle

Käyttäjät, joilla on tilioikeudet, voivat määrittää, mitkä ominaisuudet näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, kampanjoita, ja mukautettuja kohteita HubSpotissa. Tilauksestasi riippuen voit valita, että tietyt assosiaatiot otetaan mukaan, kentät ovat pakollisia manuaalisen luomisen aikana tai että ominaisuudet asetetaan kullekin putkelle.

Jos ominaisuuksia tai assosiaatioita ei ole tietueen luomislomakkeessa, voit muokata tietueen ominaisuuksien arvoja tai assosioituja tietueita luomisen jälkeen.

Luo tietue -lomakkeen mukauttaminen objektille

Objektien create record -lomakkeen muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit, ja valitse sitten objekti jonka luo tietue -lomaketta haluat muokata.

• Napsauta Luo [objekteja]-kohdassa Muokkaa 'Luo [objekti]' -lomaketta.

• Valitse editorin vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Lisää kenttiä -osiossa niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo tietueen objektille. Käytä hakupalkkia tietyn ominaisuuden etsimiseen tai napsauta ominaisuusryhmää nähdäksesi tai piilottaaksesi sen ominaisuudet.

• Valitse Associate [object] with -osiossa niiden objektiyhdistelmien vieressä olevat valintaruudut, joiden pitäisi näkyä luomisen aikana(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-versiot).

• Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit mukauttaa lomakkeen tarjousten, lippujen ja mukautettujen objektien osalta Lisää putkilogiikka -välilehdellä sen putken mukaan, johon tietue lisätään, jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus.
• Napsauta ja vedä oikealla olevaa dragHandle-kahvaa järjestelläksesi ominaisuudet tai yhdistelmät uudelleen. Mahdolliset oletusominaisuudet pysyvät ylhäällä.
• Jos haluat tehdä ominaisuudesta tai yhdistelmästä pakollisen(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), valitse valintaruutu Pakollinen-sarakkeessa. Tilit, joilla on Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voivat määrittää pakollisia ominaisuuksia tai yhdistelmiä yhteystiedoille, yrityksille, tarjouksille ja lippuille. Tilit, joilla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voivat myös asettaa pakollisia kenttiä kampanjoille, ja tilit, joilla on Enterprise-tilaus, voivat asettaa pakollisia kenttiä mukautetuille objekteille.

• • Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta manuaalisesti ilman ominaisuuden syöttämistä. Tietyt ominaisuudet ovat aina pakollisia, kuten Ticket name, Pipeline ja Ticket status for tickets.
  • Jos assosiaatio vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta manuaalisesti valitsematta kyseisen objektin olemassa olevaa tietuetta, joka liitetään uuteen tietueeseen.

Huom: vaadittuja assosiaatioita ei tueta , kun luodaan tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin. Voit nyt luoda tietueita mukautetulla lomakkeella.

Mukauta tietueiden luontilomake kullekin putkistolle( vainProfessional ja Enterprise ).

Voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään tai vaaditaan kussakin putkistossa, kun luot manuaalisesti kauppoja, lippuja tai mukautetun kohteen tietueita.Kun määrität putkilogiikkaa, tietyt kentät näkyvät tai muuttuvat vaadittaviksi, kun putki on valittu, niiden kenttien lisäksi, jotka sisältyvät oletusarvoiseen tietueen luontilomakkeeseen.

Putkilogiikka on hyödyllinen, jos tietyt ominaisuudet ovat merkityksellisiä yhdessä tai joissakin putkistoissa, mutta eivät kaikissa putkistoissa. Jos on ominaisuuksia, joiden haluat sisältyvänkaikkiin putkistoihin, ne kannattaa lisätä sen sijaanoletustietueen luontilomakkeeseen.

Huomaa: Putkistokohtaisia tietueenluontilomakkeita ei tueta HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanObjektit,valitse sitten objektijossa on putki, jolle haluat asettaa luontiominaisuudet. Vain sopimuksilla, lippuilla ja mukautetuilla objekteilla on putkistot.

• Napsauta Luo [objekteja]-kohdassaMukauta 'Luo [kauppa/lippu/asiakasobjekti]' -lomaketta.

• Napsauta lomakeeditorin vasemmassa paneelissa Lisää putkilogiikka -välilehteä.
• Uuden putkilogiikan lisääminen:
  • Napsauta+Lisää logiikkaa.
  • Napsauta pudotusvalikkoaPipeline (Putkilinja) ja valitse sittenputkilinja, jolle haluat lisätä logiikan.
  • NapsautaProperties (Ominaisuudet) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten niiden ominaisuuksien vieressä olevatvalintaruudut, jotka haluat sisällyttää kyseisen putkilinjan luontilomakkeeseen.
  • Jos haluat tehdä ominaisuudesta pakollisen, valitsePakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta kyseisessä putkistossa, ennen kuin he asettavat ominaisuuden arvon.
  • NapsautaLisää.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa putkilogiikkaa, napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa olevaa editkynäkuvaketta. Muokkaa näytettyjä tai vaadittuja ominaisuuksia ja napsauta sittenPäivitä.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan putkilogiikan, napsauta vasemmassa paneelissa kuvaketta .deletepoista -kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamallaPoista.
• Voit tarkastella lomakkeen esikatselua oikeassa paneelissa. Asettamasi putkilogiikka näkyy automaattisesti lomakkeenPutkilinjaominaisuuden alla. Napsauttamalla[Piilota/näytä] ehdolliset ominaisuudetvoit muokata, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.

• Voit tarkastella lomaketta käyttäjän näkökulmasta napsauttamallaPreview (Esikatselu) oikeassa yläkulmassa. Voit valitaPipeline-arvon testataksesi putkilogiikkaa. Jos olet asettanutvaihe- taitilaominaisuuksia putkiston asetuksissa, nämä näkyvät myösesikatselussa.
• Kun olet valmis, napsautaTallenna oikeassa yläkulmassa.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Back (Takaisin ). Putkilogiikkaa sovelletaan nyt tietueen luomislomakkeeseen.