Mukauta tietueen luomislomake kullekin kohteelle

Käyttäjät, joilla on tilioikeudet, voivat määrittää, mitkä ominaisuudet näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, kampanjoita, ja mukautettuja kohteita HubSpotissa. Tilauksestasi riippuen voit valita tiettyjen yhdistelmien sisällyttämisen, tehdä kentistä pakollisia manuaalisen luomisen aikana tai asettaa ehdollisen logiikan , joka perustuu luetteluominaisuuksiin.

Jos ominaisuuksia tai assosiaatioita ei ole tietueen luomislomakkeessa, voit muokata tietueen ominaisuuksien arvoja tai assosioituja tietueita luomisen jälkeen.

Luo tietue -lomakkeen mukauttaminen objektille

Objektien create record -lomakkeen muokkaaminen:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka create record -lomaketta haluat muokata.

• Napsauta Luo [objekteja]-kohdassa Muokkaa 'Luo [objekti]' -lomaketta.

• Jos haluat lisätä lomakkeelle ominaisuuksia, valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Lisää ominaisuuksia.Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevatvalintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo tietueen objektille.

• Jos haluat lisätä lomakkeelle assosiaatioita(vainStarter-, Professional- tai Enterprise-versiot ), valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Lisää assosiaatioita. Valitse niiden objektiyhdistelmien vieressä olevat valintaruudut, joiden pitäisi näkyä luomisen aikana.

• Napsauta ja vedä oikealla puolella dragHandle -kahvaa järjestelläksesi ominaisuudet tai yhdistelmät uudelleen. Oletusominaisuudet pysyvät ylimpänä.
  
• Jos haluat tehdä ominaisuuden tai yhdistelmän pakolliseksi(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), vie hiiren kursori ominaisuuden/yhdistelmän päälle ja valitse sitten requiredProperty required -kuvake. Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta manuaalisesti ilman ominaisuuden syöttämistä. Jos assosiaatio vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta manuaalisesti valitsematta olemassa olevaa kyseisen kohteen tietuetta, joka liitetään uuteen tietueeseen. Tietyt ominaisuudet ovat aina pakollisia (esim. Ticket name, Pipeline ja Ticket status for tickets).

• • Tilit, joilla on mikä tahansa Starter-,Professional- tai Enterprise-tilaus, voivat määrittää vaaditut ominaisuudet tai yhdistelmät yhteystiedoille, yrityksille, sopimuksille ja lippuille.
  • Tilit, joilla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voivat asettaa vaaditut ominaisuudet tai yhdistelmät kampanjoille.
  • Tilit, joilla on Enterprise-tilaus, voivat asettaa vaadittuja ominaisuuksia tai yhdistelmiä mukautetuille objekteille.
• Jos haluat poistaa ominaisuuden tai yhdistelmän lomakkeelta, siirrä hiiren kursori ominaisuuden/yhdistelmän päälle ja napsauta sitten delete Poista-kuvaketta. Tiettyjä oletusominaisuuksia ei voi poistaa (esim. etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite yhteystiedoille).

• Jos haluat lisätä ehdollisen logiikan tietueen luomislomakkeeseen( vainProfessional ja Enterprise), valitse vasemmassa sivupalkissa Lisää ehdollinen logiikka tai siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta conditional ehdollinen-kuvaketta. Lisätietoja ehdollisen logiikan määrittämisestä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin. Voit nyt luoda tietueita mukautetulla lomakkeella.

Ehdollisen logiikan lisääminen tietueen luomislomakkeeseen (vainProfessional ja Enterprise ).

Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit määrittää ehdollisen logiikan niin, että tietyt kentät näkyvät tai muuttuvat pakollisiksi, kun tietty ominaisuusarvo on valittu. Ehdolliset ominaisuudet näkyvät niiden ominaisuuksien lisäksi, jotka sisältyvät oletusarvoiseen tietueen luontilomakkeeseen.

Voit esimerkiksi mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään uusia kauppoja luotaessa sen perusteella, mihin toimitusputkeen kauppa lisätään.

Huomaa: ehdollista logiikkaa ei tueta, kun luodaan tietueita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet ) ja valitse sitten kohde, jonka osalta haluat muokata tietueen luomislomaketta.

• Napsauta Mukauta 'Luo [objekti]' -lomaketta.

• Napsauta vasemmassa paneelissa Add conditional logic (Lisää ehdollinen logiikka) tai siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta conditional conditional icon (ehdollinen log iikka) -kuvaketta. Ominaisuuden on jo oltava mukana oletusluontitietolomakkeessa, ennen kuin voit määrittää sen arvoihin perustuvan ehdollisen logiikan. Jos kuvake on harmaa, ehdollinen logiikka ei ole käytettävissä kyseiselle ominaisuudelle.

Huomaa: ehdollisen logiikan voi määrittää vain käyttämällä luetteluominaisuuksia, joissa on valmiiksi määritellyt vaihtoehdot (esim. valintaruutu, radio select, pudotusvalinta).

• Uuden logiikan lisääminen:
  • Napsauta +Lisää logiikkaa.
  • Napsauta Controlling property (Ohjaava ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lomakkeen ominaisuus, joka käynnistää ehdollisen logiikan.
  • Kun ominaisuus on valittu, napsauta avattavaa Value (Arvo ) -valikkoa ja valitse sitten vaihtoehto , joka saa aikaan lisäominaisuuksien ilmestymisen tai muuttumisen vaadittaviksi, kun ne valitaan.
  • Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, joiden haluat sisältyvän lomakkeeseen, kun ominaisuuden arvo on valittu.
  • Jos haluat vaatia ominaisuuden, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta, ennen kuin he asettavat ominaisuuden arvon.
  • Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden uuteen paikkaan. Ominaisuudet näkyvät tässä järjestyksessä, kun ne näkyvät lomakkeessa.
  • Napsauta Lisää.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa logiikkaa, napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa kohtaaeditkynäkuvaketta. Muokkaa näytettyjä tai vaadittuja ominaisuuksia ja napsauta sitten Päivitä.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan logiikan, napsauta vasemmassa paneelissa kuvaketta.deletePoista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.
• Oikeassa paneelissa asettamasi ehdollinen logiikka näkyy automaattisesti lomakkeen ohjaavan ominaisuuden alapuolella. Napsauttamalla [Piilota/näytä] ehdolliset ominaisuudet voit muokata, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.
• Voit tarkastella lomaketta käyttäjän näkökulmasta napsauttamalla Preview (Esikatselu ) oikeassa yläkulmassa. Voit valita ohjaavalle ominaisuudelle arvon ehdollisen logiikan testaamista varten. Esikatselussa näkyvät myös tietueen luojien oletuslomakkeessa asetetut vaatimukset ja kaupan tai tiketin putkiston asetuksissa asetetut vaiheominaisuudet.
• Kun olet muokannut lomaketta, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.
• Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin. Logiikkaa sovelletaan nyt tietueen luomislomakkeeseen.