Päivitetty viimeksi: marraskuuta 16, 2021
Käyttäjät, joilla on tilioikeudet, voivat määrittää, mitkä kentät näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja mukautettuja objekteja HubSpotissa.
Käyttäjät, joilla onSales Hub Professional- tai Enterprise-tilien Account-oikeudet, voivat asettaa tietyt kentät pakollisiksi yhteystietojen, yritysten ja kauppojen luomisessa manuaalisessa luomisessa.
Käyttäjät, joilla on TilioikeudetosoitteessaService HubProfessionaltaiEnterprisetilit voivat tehdä tiettyjä kenttiä tiketin luomisessapakollisiksimanuaalisen luomisen aikana.
-
Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects, ja valitse sitten objekti jolle haluat asettaa luontiominaisuudet.
-
Kohdassa [Object] luominen osiossa napsauta Valitse uuden ominaisuuden kentät [objektit].
-
Jos olet ensimmäistä kertaa luomassa, valitse valintaikkunassa Aloita oletusominaisuuksista, jos haluat sisällyttää nykyiset oletusominaisuutesi, tai valitse Aloita alusta.
-
Valitse valintaikkunan vasemmassa sarakkeessa niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo objektin. Järjestä ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä niitä oikeassa sarakkeessa.
-
Sales Hub Professional- tai Enterprise -tileillä voit valita valintaruudutRequired-sarakkeessa niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat tehdä pakollisiksi, kun käyttäjät luovat manuaalisesti kontaktin, yrityksen tai sopimuksen HubSpotissa. Käyttäjät eivät voi luoda manuaalisesti yhteystietoa, yritystä tai sopimusta ilman näiden vaadittujen ominaisuuksien syöttämistä.
-
ServiceHubProfessional- taiEnterprise-tileillä voit valitavalintaruudutRequired-sarakkeessa niiden lippuominaisuuksien vieressä, jotka haluat tehdä pakollisiksi, kun käyttäjä luo lippua manuaalisesti HubSpotissa. Käyttäjät eivät voi luoda lippua manuaalisesti syöttämättä näitä vaadittuja ominaisuuksia.
-
Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.