Päivitetty viimeksi: joulukuuta 14, 2021
Käyttäjät, joilla on tilioikeudet, voivat määrittää, mitkä kentät näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, kauppoja, lippuja ja mukautettuja objekteja HubSpotissa.
Käyttäjät, joilla on Account-oikeudetSales Hub Professional- tai Enterprise-tileillä, voivat asettaa tietyt kentät pakollisiksi yhteystietojen, yritysten ja kauppojen luomisessa manuaalisessa luomisessa.
Käyttäjät, joilla on TilioikeudetosoitteessaService HubProfessionaltaiEnterprisetilit voivat tehdä tiettyjä kenttiä tiketin luomisessapakollisiksimanuaalisen luomisen aikana.
-
Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects, ja valitse sitten objekti jolle haluat asettaa luontiominaisuudet.
-
NapsautaLuominen [objektit]-osiossa Mukauta 'Luo [objekti]' -lomaketta.
-
Valitse editorin vasemmassa sivupalkissa niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo objektin. Voit käyttää hakupalkkia tietyn ominaisuuden etsimiseen tai napsauttaa ominaisuusryhmää laajentaaksesi tai sulkeaksesi sen ominaisuudet.
-
Napsauta ja vedä oikealla olevaa dragHandle-kahvaa järjestelläksesi ominaisuudet uudelleen. Kaikki oletusarvoisesti vaaditut ominaisuudet pysyvät ylimpänä.
-
Valitse valintaruudutPakollinen-sarakkeessa niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat tehdä pakollisiksi. Jos ominaisuus on pakollinen, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta manuaalisesti ilman ominaisuuden syöttämistä. Sales Hub Professional- tai Enterprise -tilien käyttäjät voivat asettaa pakollisia ominaisuuksia yhteystiedoille, yrityksille tai kaupoille, kun taas Sales Hub Professional- tai Enterprise -tilien käyttäjät voivat asettaa pakollisia ominaisuuksia yhteystiedoille, yrityksille tai kaupoille. Service Hub Professional- tai Enterprise-tilit voivat asettaa pakollisia ominaisuuksia tiketeille.
-
Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.