Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Käyttäjät, joilla on tilioikeudet, voivat määrittää, mitkä ominaisuudet näkyvät, kun käyttäjät luovat manuaalisesti yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja mukautettuja objekteja HubSpotissa. Tilauksesta riippuen voit myös valita, mitkä yhdistykset sisällytetään tai tehdä tietyt kentät pakollisiksi manuaalisen luomisen aikana.
Jos tietyt ominaisuudet tai yhdistelmät eivät näy tietueen luomislomakkeessa, voit silti muokata tietueen ominaisuuksien arvoja tai yhdistettyjä tietueita manuaalisesti.
-
Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects, ja valitse sitten objekti jonka luo tietue -lomaketta haluat muokata.
-
Napsauta Mukauta 'Luo [objekti]' -lomaketta.
-
Valitse editorin vasemmassa sivupalkissa niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän, kun käyttäjä luo tietueen objektille. Käytä hakupalkkia tietyn ominaisuuden etsimiseen tai napsauta ominaisuusryhmää nähdäksesi tai piilottaaksesi sen ominaisuudet.
-
Jos tililläsi on Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, valitse niiden objektiyhdistelmien vieressä olevat valintaruudut, joiden pitäisi näkyä luomisen aikana.
Huomaa:
- Tiettyjä ominaisuuksia, kuten pisteytys- tai laskenta-ominaisuuksia, ei voi lisätä Luo tietue -lomakkeeseen. Et voi valita näitä ominaisuuksia lomakekenttiä lisätessäsi.
- Jos otat Yritykset-assosiaatioasetuksen mukaan, voit luoda vain yhden yrityksen yhteyshenkilö-, lippu-, kauppa- tai mukautetun objektin tietueeseen luomisen aikana. Tämä yritys asetetaan automaattisesti ensisijaiseksi yritykseksi.
- Napsauta ja vedä oikealla puolella olevaa dragHandle-kahvaa järjestelläksesi ominaisuuksia tai yhdistelmiä uudelleen. Kaikki oletusominaisuudet pysyvät ylhäällä.
- Jos haluat asettaa ominaisuuden tai yhdistelmän pakolliseksi(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-tilit ), valitse valintaruutu Pakollinen-sarakkeessa(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-tilit ).
- Jos jokin ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta manuaalisesti ilman ominaisuuden syöttämistä. Tietyt ominaisuudet vaaditaan aina, kuten lipun nimi, putkisto ja lipun tila lippujen osalta.
- Jos assosiaatio vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta manuaalisesti valitsematta kyseisen kohteen olemassa olevaa tietuetta, joka liitetään uuteen tietueeseen.
Huom:objektit, joille voit asettaa vaaditut kentät, riippuvat tilauksestasi:
- Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat asettaa vaadittuja ominaisuuksia tai yhdistelmiä yhteystiedoille, yrityksille tai kaupoille.
- Käyttäjät Service Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tileillä voivat määrittää lippuihin vaaditut ominaisuudet tai yhdistelmät.
-
Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
- Poistu lomakeeditorista napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin. Voit nyt luoda tietueita mukautetulla lomakkeella.