Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Luo, muokkaa ja hallitse tallennettuja näkymiäsi.

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit suodattaa tietueita niiden ominaisuuksien arvojen perusteella ja rajoittaa näin analyysia varten tarkasteltavia tietueita. Tämä suodattimien joukko voidaan sitten tallentaa näkymänä. Voit luoda näkymän tavallisille CRM-objekteille, puheluille ja kampanjoille.

Kun valitset näkymän, samaa kriteeristöä sovelletaan, jotta saat nopean yleiskatsauksen kriteerit täyttävistä objekteista. Voit myös jakaa tallennetun näkymän käyttöoikeuden HubSpot-tilisi muille käyttäjille. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten luodaan näkymä tavallisille CRM-objekteille; opi, miten voit luoda näkymän puhelujen hakemistosivulta tai kampanjasivulta.

Tallennetun näkymän luominen

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
  • Varmista, että tarjoukset tai liput-kotisi on taulukkomuodossa. Jos olet taulukkomuodossa, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaalistView-taulukkokuvaketta.
  • Napsauta olemassa olevien välilehtien vieressä Lisää näkymä. Valitse avattavasta valikosta Luo uusi näkymä.

  • Kirjoita valintaikkunassa nimi näkymälle ja valitse käyttäjät , joille näkymä jaetaan. Kun olet määrittänyt näkymän valmiiksi, napsauta Tallenna. Pääset uuteen näkymään.

create-a-saved-view-dialog-box

  • Vastikään luotuun näkymään lisätään kaikki aiemmin valitsemasi kriteerit. Voit jatkaa uusien kriteerien asettamista uudelle näkymälle:
    • Napsauta taulukon yläpuolella olevia oletusominaisuuksien pudotusvalikoita ja valitse arvot, joiden mukaan haluat suodattaa tietueet.
    • Muiden ominaisuuksien osalta napsauta Lisää suodattimia ja oikeassa paneelissa etsi ja valitse ominaisuus, valitse vaihtoehto ja syötä tarvittaessa ominaisuuden arvot, joiden perusteella haluat suodattaa, ja napsauta Käytä suodatinta.
    • Varmista, että suodattimet tallennetaan, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä ja valitse Tallenna. Voit sen sijaan valita Nollaa, jos haluat näkymän palaavan alkuperäiseen tallennettuun versioonsa ja poistaa siihen soveltamasi suodattimet.

contacts-more-filters-1

Jos olet jo suodattanut tietueet Kaikki [kohteet]-välilehdellä, voit tallentaa sen myös uutena näkymänä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä ja valitsemalla Tallenna uutena. Kirjoita valintaikkunassa näkymän nimi, mukauta käyttäjät, joille jaat näkymän, ja napsauta Tallenna.

Tallennetun näkymän käyttäminen ja muokkaaminen

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
  • Taulukkomuodossa voit käyttää tallennettua näkymää seuraavilla tavoilla:
    • Kun se on käytettävissä, napsauta näkymän välilehteä.
    • Napsauta Lisää näkymä ja valitse tallennettu näkymä.
    • Valitse Kaikki näkymät ja valitse tallennettu näkymä.
  • Jos haluat päästä tallennettuun näkymään kauppojen ja lippujen kotien taulumuodossa, napsauta toista pudotusvalikkoa vasemmassa yläkulmassa ja valitse tallennettu näkymä.

  • Näkymässä voit muokata kriteerejä:
    • Napsauta taulukon yläpuolella olevia oletusominaisuuksien pudotusvalikoita ja valitse arvot, jotka haluat tietueiden olevan.
    • Muiden ominaisuuksien osalta napsauta Lisää suodattimia ja etsi ja napsauta oikeassa paneelissa ominaisuutta ja määritä sitten kriteerit. Lue, miten suodatin määritetään.
  • Voit päivittää näkymän suodattimet valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä. Tulevaisuudessa tässä näkymässä on määrittämäsi päivitetyt suodattimet.

Kiinnitä tallennettu näkymä välilehdeksi ja aseta se oletusarvoisesti näkyviin

Jos haluat varmistaa, että tallennettu näkymä on aina käytettävissä välilehdellä, sinun on kiinnitettävä se.

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
  • Varmista, että tarjoukset tai liput-kotisi on taulukkomuodossa. Jos olet taulukkomuodossa, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaalistView-taulukkokuvaketta.
  • Napsauta Lisää näkymä ja valitse näkymä, jonka haluat kiinnittää.
  • Napsauta näkymässä uudelleen välilehteä ja valitse Pin view to keep open.

  • Kun olet kiinnittänyt näkymän, voit tehdä tallennetusta näkymästä oletusnäkymän (eli kun astut tietueiden kotisivulle, pääset oletusnäkymään). Napsauta välilehteä ja valitse Tee oletusnäkymä.

Olemassa olevien näkymien hallinta

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
  • Varmista, että tarjoukset tai liput-kotisi on taulukkomuodossa. Jos olet taulukkomuodossa, napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaalistView-taulukkokuvaketta.
  • Valitse välilehtien vierestä Kaikki näkymät. Näet tallennetut näkymät, joita ovat mm:
    • HubSpotin tarjoamat vakionäkymät;
    • luomasi näkymät; ja
    • Näkymät, jotka muut ovat jakaneet kanssasi.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa näkymää, siirrä hiiren kursori näkymän päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Options. ja valitse jokin seuraavista:
    • Luo raportti: Valitse luodaksesi mukautetun yksittäisen kohteen raportin käyttämällä suodattimien joukkoa. Tämä on käytettävissä vain Professional- ja Enterprise-tilauksissa.
    • Kloonaa:valitse, jos haluat kloonata tämän näkymän. Anna valintaikkunassa kloonatun näkymän nimi ja valitse Tallenna.
    • Poista: Valitse näkymän poistaminen. Valitse valintaikkunassa Poista.
    • Vienti:Valitse, haluatko viedä näkymän tietueet.
      • Valitse valintaikkunassa Tiedostomuoto-pudotusvalikosta vientitiedoston muoto.
      • Valitse joko Sisällytä vain ominaisuudet sarakkeisiin.tai sisällyttää kaikki ominaisuudet.
      • Napsauta Vie, ja linkin sisältävän sähköpostiviestin pitäisi saapua sähköpostilaatikkoosi, kun se on käsitelty.
    • Hallitse jakamista: Valitse, jos haluat muuttaa käyttäjiä, jotka voivat nähdä näkymän.
      • Valitse valintaikkunassa Private (Yksityinen ), jos haluat pitää näkymän yksityisenä käyttäjällesi, My team (Oma tiimi ), jos haluat jakaa sen HubSpot-tiimisi käyttäjien kanssa, tai Everyone (Kaikki ), jos haluat jakaa sen kaikkien HubSpot-tilin käyttäjien kanssa.
      • Napsauta Tallenna.
    • Nimeä uudelleen: Valitse, jos haluat muuttaa näkymän nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja valitse Tallenna.