Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Näytä ja suodata tietueita

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 4, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Jokaisella HubSpotin CRM-objektilla (yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut objektit) on indeksisivu, joka näyttää objektin tietueet. Nämä indeksisivut sisältävät myös toimintoja ja suodattimia, joita voit käyttää tietueiden mukauttamiseen ja segmentointiin. Lisätietoja CRM-tietueiden luomisesta HubSpotissa.

Tilauksestasi riippuen voit myös suodattaa ja segmentoida puhelu- ja maksutietueesi niiden omilla indeksisivuilla. Maksutietue luodaan, kun ostaja suorittaa maksun käyttämällä maksulinkkiä, aikataulusivua tai tarjousta, joka on liitetty maksutyökaluun. Puhelutietue luodaan, kun soitat puhelun HubSpotin soittotyökalun kautta, käyttämällä HubSpotin integrointia Zoomin kanssa tai käyttämällä kolmannen osapuolen soittopalveluntarjoajaa, joka tukee Conversation Intelligence (CI) -toimintoa.

Suodata tietueita ja tallenna näkymiä

Kunkin yksittäisen objektin osalta voit tarkastella kaikkia tietueita tai segmentoida tietueita kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja suodattaa tietueita, tutustu tallennettujen näkymien ja luetteloiden eroihin.

  • Siirry tietueisiin:

    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.

    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.

    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.

    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.

    • Payments: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut.
    • Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Soitot.
    • Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

  • Kun olet hakemistosivulla, voit myös napsauttaa vasemmassa yläkulmassa olevaa [Objects] -pudotusvalikkoa siirtyäksesi eri objektiin.

  • Jos tarkastelet objektia, jossa on putkistoja (sopimuksia, lippuja tai mukautettuja objekteja):

    • Voit vaihtaa taulukkonäkymän tai taulukkonäkymän välillä napsauttamalla objektin nimen vieressä olevia listView-taulukon ja grid-taulun kuvakkeita. Taulukkonäkymä näyttää kaikki tietueet luettelossa, kun taas taulukkonäkymä näyttää tietueet, jotka liikkuvat putken vaiheiden läpi.

    • Jos haluat näyttää tietueet, jotka ovat tietyssä putkistossa, napsauta kohteen nimen vieressä olevaa Kaikki putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.

  • Kun siirryt kohteen indeksisivulle, pääset kohteen oletusnäkymään. Kun navigoit ensimmäisen kerran indeksisivulle, oletusnäkymä näyttää koko objektin tietueiden luettelon, mutta voit muokata oletusnäkymää.

  • Jos haluat etsiä tietyn tietueen, kirjoita hakusana näkymän vasemmassa yläkulmassa olevaan hakukenttään.
  • Näytä tietueen tiedot oikealla puolella napsauttamalla Esikatselu-painiketta ja vie hiiren osoitin tietueen päälle. Voit siirtyä koko tietueeseen napsauttamalla tietueen nimeä.
    • Maksujen osaltavoit avata maksutietueen oikeassa paneelissa napsauttamallabruttomäärä-sarakkeessa olevaa maksun summaa .
    • Klikkaa puhelujen osalta puhelun otsikkoa avataksesi tallenteen tarkastustyökalun. Lisätietoja tallenteiden tarkastelemisesta.

Huomaa: voit tarkastella maksun yksityiskohtia oikeassa paneelissa, mutta et voi muokata maksun ominaisuuksia.


  • Jos haluat tarkastella sopimusvaiheen summia eri valuutassa(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-maksut ), siirrä hiiren kursori taulun alareunassa olevien summien päälle ja valitse sitten Näytä haluamassasi valuutassa. Valitse oikeassa paneelissa haluamasi valuutta ja valitse sitten Tallenna. Voit tarkastella kokonais- ja painotettuja määriä yrityksen valuutassa tai päivittää valuutan milloin tahansa.
  • Voit valita toisen tallennetun näkymän:

    • Pääset avoimeen näkymään napsauttamalla näkymän välilehteä.

    • Jos haluat avata tallennetun näkymän, joka ei näy välilehdellä, napsauta +Addview(Lisäänäkymä) ja valitse näkymä pudotusvalikosta.

    • Jos olet taulunäkymässä, napsauta [Nykyisen näkymän nimi] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten näkymä.

  • Voit muuttaa valitun näkymän suodattimia käyttämällä taulukon tai taulun yläreunassa olevia ominaisuuksien pudotusvalikoita:

    • Jos haluat suodattaa yleisen oletusominaisuuden mukaan, napsauta jotakin taulukon yläpuolella olevista oletusominaisuuden pudotusvalikoista (esim. Yhteyshenkilön omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä, Yhteyshenkilöiden johtoaseman tila ) ja valitse suodatuskriteerit.

filter-records-updated

    • Jos haluat suodattaa kohteen muiden ominaisuuksien perusteella, valitse Lisää suodattimia. Oikeassa paneelissa:

      • Etsi ja valitse ominaisuuksia.

      • Aseta kriteerit valituille ominaisuuksille ja napsauta sitten Käytä suodatinta. Lisätietoja kriteerien asettamisesta.

      • Voit valita toisen ominaisuuden valitsemalla AND.

      • Jos haluat poistaa ominaisuuden, siirrä hiiren kursori suodattimen päälle ja napsauta poista poista -kuvaketta.

      • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

    • Voit poistaa kaikki suodattimet näkymästä napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa Tyhjennä kaikki.

  • Voit tallentaa nykyiset suodattimet ja asetukset valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä:

    • Voit päivittää nykyisen näkymän suodattimet ja asetukset napsauttamalla Tallenna.

    • Jos haluat tallentaa nämä suodattimet ja asetukset uudeksi näkymäksi, valitse Tallenna uutena. Anna valintaikkunassa näkymän nimi, valitse näkyvyysasetus ja napsauta sitten Tallenna.

    • Voit palauttaa nykyisen näkymän alkuperäiset tallennetut suodattimet valitsemalla Nollaa. Tämä poistaa kaikki siihen soveltamasi uudet suodattimet.

save-view-dropdown

  • Voit viedä nykyisen näkymän tietueet napsauttamalla Toiminnot/tauluntoiminnot -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Vie näkymä. Lisätietoja tietueiden viennistä.

Kun olet asettanut suodattimet, saat lisätietoja tietueiden massamuokkauksesta indeksisivulta.

Valitse suodatusperusteet

Ennen kuin valitset näkymän kriteerit, opi, miten voit valita suodatinvaihtoehtoja tietueiden segmentoimiseksi. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa vain kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella.

Voit määrittää kriteerit näkymässä valitsemalla Lisää suodattimia ja valitsemalla sitten oikeassa paneelissa ominaisuuden. Valitse ominaisuuden kenttätyypistä riippuen vaihtoehto, jolla voit asettaa kriteerit kyseiselle ominaisuudelle:

  • sisältää täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvon on sisällettävä täsmälleen syötetty teksti, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Jos haluat etsiä arvoa, jossa on useita sanoja tietyssä järjestyksessä tai joka sisältää muita kuin englanninkielisiä merkkejä, sinun on syötettävä arvo lainausmerkeissä (esim. "HubSpot knowledge base") tarkan vastaavuuden suodattamiseksi.

Huomaa: kriteerien arvoihin sisältyviä muita kuin aakkosnumeerisia merkkejä käsitellään rajaajina, ei itse merkkeinä. Esimerkiksi suodattaminen HubSpot_knowledge_base>: n mukaan etsii arvoja, jotka sisältävät HubSpot, knowledge ja base, ja käsittelee _ ja > välilyönteinä. Vaikka käyttäisitkin lainausmerkkejä, kuten "HubSpot_knowledge_base>", se etsii arvoja, jotka sisältävät "HubSpot knowledge base" juuri tässä järjestyksessä, mutta ei arvoja, jotka sisältävät muita merkkejä.

  • ei sisällä täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvo ei saa sisältää täsmälleen syötettyä tekstiä, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

  • on: Valitse päivämääräominaisuuksien osalta ennalta määritetyistä vaihtoehdoista (esim. Tänään, Eilen, Viimeinen neljännesvuosi). Tietueen ominaisuuden arvon on oltava valitun aikavälin sisällä, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

  • is after: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava valitun päivämäärän jälkeen, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

  • is any of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava vähintään yksi näistä arvoista, jotta se sisällytetään näkymään.

  • is before: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuudella on oltava päivämääräarvo, joka on ennen valittua päivämäärää, jotta se sisällytetään näkymään.

  • is between: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta kaksi päivämäärää kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava yhtä suuri kuin ensimmäinen valittu päivämäärä tai sen jälkeen ja yhtä suuri kuin toinen valittu päivämäärä tai sitä ennen, jotta se sisällytetään näkymään.

  • is (not) equal to: Syötä tai valitse arvo. Tietueen ominaisuuden on (ei) oltava yhtä suuri kuin tämä arvo, jotta se sisällytetään näkymään. Jos olet valinnutei ole yhtä suuri kuin, tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään myös näkymään.

  • on suurempi kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

  • on suurempi tai yhtä suuri kuin: Anna numeroarvojen ominaisuuksien kohdalla numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

filter-criteria-example
  • is known: kaikki tietueet, joilla on ominaisuuden arvo, sisällytetään näkymään.

  • on pienempi kuin: Jos kyseessä on numeerinen ominaisuus, syötä numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

  • on pienempi tai yhtä suuri kuin: Syötä numeeristen ominaisuuksien kohdalla luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

  • is none of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava arvo, joka ei vastaa mitään valituista arvoista, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

  • is unknown: kaikki tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

Kun olet valmis, valitse Käytä suodatinta.

Näkymän ominaisuuksien ja taulukorttien mukauttaminen

Voit mukauttaa, miten ominaisuudet näkyvät taulukko- tai taulukkonäkymässä:

  • Napsauta taulukkomuodossaToiminnot/taulukkotoiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muokkaa sarakkeita. Avaa valintaikkuna:

customize-table

    • Valitse vasemmalta ne ominaisuudet, joiden haluat näkyvän taulukossa.

    • Käytä oikealla puolella vetokahvaa vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksia sarakkeiden uudelleenjärjestämiseksi. Poista ominaisuus napsauttamalla x.

    • Napsauta Käytä.

  • Napsauta taulumuodossataulutoiminnot-pudotusvalikkoa:
    • Jos haluat lajitella kortit tietueiden tietyn ominaisuuden arvojen perusteella, valitse Lajittele. Valitse valintaikkunassa ominaisuus ja lajitteluperusteet (esim. Luontipäivämäärän uusin arvo , Sopimuksen määrän suurimmat ja pienimmät arvot jne.).
    • Jos haluat muokata putken vaiheita, valitse Muokkaa vaiheita. Lisätietoja putkiston vaiheiden mukauttamisesta sopimuksia, lippuja tai mukautettuja kohteita varten.
    • Jos haluat asettaa haluamasi valuutan kauppojen tarkastelua varten, valitse Muokkaa hallitusta (vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ). Valitse oikeassa paneelissa valuutta ja valitse sitten Tallenna. Jos valitset haluamasi valuutan tarkastelun taulussa, kunkin sopimusvaiheen kokonais- ja painotetut summat muunnetaan valitsemallesi valuutalle.
    • Jos haluat mukauttaa korttien ulkoasua, valitse Muokkaa kortteja. Oikeassa paneelissa:

      • Valitse korttityyli, jolla voit mukauttaa kussakin kohdekortissa näytettävien tietojen määrää(Oletus tai Kompakti).
      • Valitse tai poista valintaruutu, jos haluat valita, näkyvätkö kuvakkeet liitetyissä tietueissa.

edit-board-cards-1
      • Kytke [Deal/ticket] toimintotiedot -kytkin valitsemalla, näytetäänkö seuraavat ja viimeiset toimintotiedot vai ei. Tämä koskee vain avoimia kauppoja/lippuja, joissa on aktiiviset kortit. Toimintoihin kuuluvat muistiinpanot, puhelut, seuratut sähköpostiviestit, kokoukset, tehtävät ja keskustelut.
      • VaihdaInaktiiviset kortit -kytkintä asettaaksesi vaihtoehdot sopimusten ja lippujen merkitsemiselle inaktiivisiksi. Viimeisin aktiviteetti näkyy aina inaktiivisissa korteissa.

      • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Opi mukauttamaan lautakuntakorteissa näkyviä ominaisuuksia.

Muokkaa, poista tai kloonaa tallennettuja näkymiä

Kun suodatat tietueita ja tallennat näkymiä, voit mukauttaa, mitkä näkymät näkyvät objektien hakemistosivujen välilehdillä, luoda uusia näkymiä ja asettaa kullekin objektille oletusnäkymän. Voit myös hallita, kuka voi käyttää näkymää, kloonata näkymiä ja poistaa tarpeettomia näkymiä.
  • Siirry tietueisiin:

    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.

    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.

    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.

    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.

    • Payments: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut.
    • Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Soitot.
    • Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

  • Jos haluat luoda uuden näkymän, jossa ei ole määritettyjä suodattimia, napsauta + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitse sitten Luo uusi näkymä.

  • Jos haluat avata olemassa olevan tallennetun näkymän, napsauta + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitse näkymä pudotusvalikosta. Kun välilehdet on avattu, ne pysyvät automaattisesti kiinnitettyinä hakemistosivulle, ellet sulje niitä.

drag-and-drop-views

  • Voit järjestää näkymiä uudelleen napsauttamalla ja vetämällä välilehden. Jos sijoitat näkymän vasemmanpuoleisimpaan kohtaan, siitä tulee oletusnäkymäsi. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti aina, kun siirryt hakemistosivulle.
  • Voit sulkea näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-kirjainta. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.
  • Jos haluat hallita kaikkia tilisi tallennettuja näkymiä, valitse Kaikki näkymät.

all-views

  • Kaikki näkymät -sivulla näytetään omat mukautetut näkymät kohteelle, jota olit katsomassa.
    • Jos haluat suodattaa muiden kohteiden mukaan, napsauta kohteen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse mukaan haluamasi kohteet.
    • Jos haluat suodattaa tiettyjen näkymien omistajien mukaan, napsauta Owner (Omistaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joiden näkymät haluat sisällyttää. Käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet , näkevät kaikki näkymät, kun taas muut käyttäjät näkevät vain näkymät, joihin heillä on käyttöoikeus.
    • Voit avata näkymän indeksisivulla napsauttamalla näkymän nimeä. Indeksisivulla voit muokata näkymän suodattimia.
    • Jos haluat nähdä näkymien jakoasetusten ja suodattimien esikatselun, vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Esikatselu.
    • Jos haluat muokata tai poistaa näkymän, siirrä hiiren kursori näkymän päälle ja napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa. Valitse seuraavista:
      • Poista: poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä tietueita ei poisteta.
      • Luo raportti ( vainProfessional ja Enterprise ): Siirry raporttirakentajaan ja luo raportti näkymän tietojen perusteella. Et voi luoda raporttia puhelu- tai maksunäkymän tietojen perusteella.
      • Kloonaa: kloonaa näkymä. Anna valintaikkunassa nimi kloonatulle näkymälle ja valitse sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
      • Vie: Vie näkymän tietueet. Lisätietoja tietueiden viennistä.
      • Hallitse jakamista: Päivitä, mitkä käyttäjät pääsevät käyttämään näkymää. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimisi kanssa tai jakaa sen kaikille tilin käyttäjille. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
      • Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita valintaikkunassa nimi ja napsauta sitten Tallenna.
views-management-page
    • Jos haluat tarkastella HubSpotin oletusnäkymiä, napsauta oikeassa yläkulmassa Standardinäkymiä. Oikeassa paneelissa:
      • Napsauta kohdetta, jos haluat laajentaa kohteen oletusnäkymiä.
      • Voit avata näkymän indeksisivulla napsauttamalla näkymän nimeä.
      • Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Toiminnot kloonataksesi tai viedäksesi näkymän. Näkymästä riippuen voit myös luoda raportin( vainProfessional ja Enterprise ).
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.