Tarkastele ja suodata tietueita kohteen indeksisivulla

Jokaisella HubSpotin CRM-objektilla (yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput) on indeksisivu, joka näyttää objektin tietueet. Tilauksestasi riippuen voit myös suodattaa ja segmentoida mukautetun kohteen, puhelun ja maksun tietueet niiden omilla indeksisivuilla.

Nämä indeksisivut sisältävät myös toimintoja ja suodattimia, joita voit käyttää tietueiden mukauttamiseen ja segmentointiin. Lisätietoja CRM-tietueiden luomisesta HubSpotissa.

Tarkastele tietueita ja käytä tallennettuja näkymiä

• Siirry tietueisiisi:

  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.

  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.

  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.

  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.

  • Payments: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Maksut.
  • Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Puhelut.
  • Campaigns: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Kampanjat.
  • Forms: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kerääminen > Lomakkeet.

  • Custom objects: HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Jos tarkastelet objektia, jossa on putkistoja (sopimuksia, lippuja tai mukautettuja objekteja),voit vaihtaa luettelonäkymän tai taulunäkymän välillä napsauttamalla listView -luetteloa ja valitsemalla grid taulukkokuvaketta objektin nimen vieressä. Luettelonäkymässä näkyvät kaikki taulukon tietueet, kun taas taulukkonäkymässä näkyvät tietueet, jotka liikkuvat putken vaiheiden läpi. Lisätietoja tietueiden hallinnasta taulukkonäkymässä.

• Kun siirryt objektin indeksisivulle, siirryt objektin oletusnäkymään. Kun navigoit ensimmäisen kerran indeksisivulle, oletusnäkymä näyttää koko objektin tietueiden luettelon, mutta voit muokata oletusnäkymää. Jos olet pääkäyttäjä, voit myös määrittää oletusnäkymän uusille käyttäjille.

• Jos haluat etsiä tietyn tietueen, kirjoita hakusana näkymän vasemmassa yläkulmassa olevaan hakukenttään.
• Jos haluat muuttaa tietueiden järjestystä, voit lajitella ne ominaisuuden perusteella. Napsauta ominaisuuden sarakeotsikkoa lajitellaksesi kyseisen ominaisuuden mukaan. Lue, miten voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet näkyvät sarakkeina, tai miten lajitella tietueita taulunäkymässä.

• Tallennetun näkymän valitseminen:

  • Voit käyttää avointa näkymää napsauttamalla näkymän välilehteä.

  • Jos haluat avata tallennetun näkymän, joka ei näy välilehdellä, napsauta +Addview(Lisäänäkymä) ja valitse näkymä pudotusvalikosta.

  • Jos olet taulunäkymässä, napsauta [Nykyisen näkymän nimi] -pudotusvalikkoa ja valitse näkymä.

• Jos katselet kauppoja, taulukon tai taulun yläpuolella näkyy yhteenveto näkymän summaominaisuuksista. Voit piilottaa tämän yhteenvedon napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Piilota oivallukset . Jos se on jo piilotettu, voit näyttää yhteenvedon uudelleen napsauttamalla Näytä oivallukset.
• Voit esikatsella tietuetta viemällä hiiren kursorin tietueen päälle ja valitsemalla Esikatselu. Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyvät Tietoja tästä [tietueesta ] -osion ominaisuudet, kiinnitetyt ja viimeaikaiset toiminnot, yhdistykset ja liitetiedostot.
• Pääset tietueeseen napsauttamalla tietueen nimeä. Lisätietoja yksittäisen tietueen muokkaamisesta.

Tietueiden suodattaminen ja näkymien tallentaminen

Voit segmentoida tietueet kunkin objektin osalta kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja tietueiden suodattamiseen, tutustu tallennettujen näkymien ja luetteloiden eroihin.

• Siirry tietueisiin tai tiettyyn näkymään.

• Voit lisätä tai muuttaa näkymän suodattimia käyttämällä taulukon tai taulun yläosassa olevia ominaisuuksien pudotusvalikoita:

  • Jos haluat suodattaa yleisen oletusominaisuuden mukaan, napsauta taulukon yläpuolella olevia oletusominaisuuden pudotusvalikoita (esim. Yhteyshenkilön omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä, Yhteyshenkilöiden Lead-tila ) ja valitse suodatuskriteerit.

• • Jos haluat suodattaa kohteen muiden ominaisuuksien perusteella, valitse Lisäsuodattimet. Oikeassa paneelissa:

    • Jos olet valinnut pikasuodattimet, ne näkyvät yläreunassa. Poista ne paneelista valitsemalla Piilota.

• • • Määritä uusi suodatin napsauttamalla +Add filter (Lisää suodatin ) jaetsi ja valitse sitten ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa.

    • Määritä valitun ominaisuuden kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta. Lisätietoja kriteerien asettamisesta.

    • Voit valita toisen ominaisuuden valitsemalla AND tai OR. Kun asetat suodattimen AND:llä, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään. Kun valitset OR, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään.

Huomaa: OR-suodatinta käyttäviä tallennettuja näkymiä ei voi tällä hetkellä tarkastella HubSpotin mobiilisovelluksessa Android-laitteilla.

• • • Voit monistaa suodatinryhmän valitsemalla ryhmän yläpuolella olevaa Clone (Kloonaa ) -painiketta. Kun kloonaat ryhmän, uusi monistettu ryhmä noudattaa OR-logiikkaa.

• • • Jos haluat poistaa ominaisuuden, siirrä hiiren kursori suodattimen päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.

    • Jos haluat poistaa suodatinryhmän, napsauta ryhmän yläpuolella olevaa Delete (Poista ) -painiketta.

• • • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

  • Voit poistaa kaikki suodattimet näkymästä napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa Tyhjennä kaikki.

• Voit tallentaa nykyiset suodattimet ja asetukset valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä:

• • Voit päivittää nykyisen näkymän suodattimet ja asetukset valitsemalla Tallenna.

  • Jos haluat tallentaa nämä suodattimet ja asetukset uudeksi näkymäksi, valitse Tallenna uutena. Anna valintaikkunassa näkymän nimi, valitse näkyvyysasetus ja napsauta sitten Tallenna.

  • Voit palauttaa nykyisen näkymän alkuperäiset tallennetut suodattimet valitsemalla Nollaa. Tämä poistaa kaikki siihen soveltamasi uudet suodattimet.

Kun olet asettanut suodattimet, saat lisätietoja tietueiden massamuokkauksesta indeksisivulta.

Valitse suodatusperusteet

Ennen kuin valitset kriteerit näkymääsi, opi valitsemaan suodatinvaihtoehtoja tietueiden segmentoimiseksi. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa vain kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella.

Voit määrittää kriteerit näkymässä valitsemalla Lisäsuodattimet ja valitsemalla sitten oikeassa paneelissa ominaisuuden. Valitse ominaisuuden kenttätyypistä riippuen vaihtoehto, jolla voit asettaa kriteerit kyseiselle ominaisuudelle:

• sisältää täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvon on sisällettävä täsmälleen syötetty teksti, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Jos haluat etsiä arvoa, jossa on useita sanoja tietyssä järjestyksessä tai joka sisältää muita kuin englanninkielisiä merkkejä, sinun on syötettävä arvo lainausmerkeissä (esim. "HubSpot knowledge base") tarkan vastaavuuden suodattamiseksi.

Huomaa: kriteerien arvoihin sisältyviä muita kuin aakkosnumeerisia merkkejä käsitellään rajaajina, ei itse merkkeinä. Esimerkiksi suodattaminen HubSpot_knowledge_base>: n mukaan etsii arvoja, jotka sisältävät HubSpot, knowledge ja base, ja käsittelee _ ja > välilyönteinä. Vaikka käyttäisitkin lainausmerkkejä, kuten "HubSpot_knowledge_base>", se etsii arvoja, jotka sisältävät "HubSpot knowledge base" juuri tässä järjestyksessä, mutta ei arvoja, jotka sisältävät muita merkkejä.

• ei sisällä täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvo ei saa sisältää täsmälleen syötettyä tekstiä, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

• on: Valitse päivämääräominaisuuksien osalta ennalta määritetyistä vaihtoehdoista (esim. Tänään, Eilen, Viimeinen neljännesvuosi). Tietueen ominaisuuden arvon on oltava valitun aikavälin sisällä, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• is after: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava valitun päivämäärän jälkeen, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• is any of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava vähintään yksi näistä arvoista, jotta se sisällytetään näkymään.

• is before: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuudella on oltava päivämääräarvo, joka on ennen valittua päivämäärää, jotta se sisällytetään näkymään.

• is between: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta kaksi päivämäärää kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava yhtä suuri kuin ensimmäinen valittu päivämäärä tai sen jälkeen ja yhtä suuri kuin toinen valittu päivämäärä tai sitä ennen, jotta se sisällytetään näkymään.

• is (not) equal to: Syötä tai valitse arvo. Tietueen ominaisuuden on (ei) oltava yhtä suuri kuin tämä arvo, jotta se sisällytetään näkymään. Jos olet valinnutei ole yhtä suuri kuin, tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään myös näkymään.

• on suurempi kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

• on suurempi tai yhtä suuri kuin: Anna numeroarvojen ominaisuuksien kohdalla numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• is known: kaikki tietueet, joilla on ominaisuuden arvo, sisällytetään näkymään.

• on pienempi kuin: Jos kyseessä on numeerinen ominaisuus, syötä numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

• on pienempi kuin [x] päivää: Syötä päivämääräominaisuuksille numero ja valitse sitten päivät sitten tai päivät tästä päivästä. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava pienempi kuin kyseinen määrä päiviä ennen tai jälkeen tämän päivän, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on pienempi tai yhtä suuri kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

• on enemmän kuin [x] päivää: Syötä päivämääräominaisuuksien osalta numero ja valitse sitten päivää sitten tai päivää tästä päivästä. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava enemmän kuin kyseinen määrä päiviä ennen tai jälkeen tämän päivän päivämäärän, jotta se sisällytetään näkymään.

• is none of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava arvo, joka ei vastaa mitään valituista arvoista, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

• is unknown: kaikki tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

Kun olet valmis, valitse Käytä suodatinta.

Näkymän sarakkeiden ja taulukorttien mukauttaminen

Voit mukauttaa, miten ominaisuudet näkyvät luettelo- tai taulunäkymässä:

• listView -luettelonäkymässä napsautaTaulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta. Avaa valintaikkuna:

• • Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän taulukossa.

  • Käytä oikealla puolella vetokahvaa vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksia sarakkeiden uudelleenjärjestämiseksi. Poista ominaisuus napsauttamalla x.

  • Napsauta Käytä.

• Napsauta grid -taulunäkymässäTaulutoiminnot-pudotusvalikkoa:

• • Jos haluat lajitella kortit tietueiden tietyn ominaisuuden arvojen perusteella, valitse Lajittele. Valitse valintaikkunassa ominaisuus ja kriteerit , joiden mukaan lajittelet (esim. Luontipäivämäärän uusin arvo , Sopimuksen määrän suurimmat ja pienimmät arvot jne.).
  • Jos haluat muokata putkiston vaiheita, valitse Muokkaa vaiheita. Lisätietoja putkiston vaiheiden mukauttamisesta sopimuksia, lippuja tai mukautettuja kohteita varten.
  • Valitse Muokkaa taulukkoa, jos haluat muokata kauppojen summien muotoilua tai haluttua valuuttaa. Oikeassa paneelissa:
    • Kytke Näytä muotoillut summat taululla -kytkin päälle, jos haluat yksinkertaistaa sopimusten summia putkiston sarakkeissa.

• • • Jos haluat asettaa haluamasi valuutan kauppojen tarkastelua varten(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), napsauta Preferred currency (Suositeltava valuutta ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valuutta.
    • Kun olet päivittänyt asetukset, napsauta Tallenna.

• • Jos haluat mukauttaa korttien ulkoasua, valitse Muokkaa kortteja. Oikeassa paneelissa:

    • Valitse korttityyli, jolla voit mukauttaa kussakin kohdekortissa näkyvien tietojen määrää.

• • • Valitse valintaruutu, jos haluat näyttää liitettyjen tietueiden kuvakkeet.

    • Valitse valintaruutu, jos haluat näyttää objektitunnisteet( vainSales Hub Starter, Professional ja Enterprise ).

• • • Kytke [Deal/ticket] toimintotiedot -kytkin valitsemalla, näytetäänkö seuraavan ja viimeisimmän toiminnon tiedot vai ei.

    • Kytke Inaktiiviset kortit -kytkin, kun haluat määrittää vaihtoehdot sopimusten ja lippujen merkitsemiselle inaktiivisiksi.

    • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Lisätietoja korttien ulkonäön muokkaamisesta lautanäkymässä tai siitä, miten voit mukauttaa lautakorttien näyttämiä ominaisuuksia kohteen asetuksissa.

Muokkaa, poista, kloonaa tai aseta oletusnäkymiä.

• Siirry tietueisiin.

• Jos haluat luoda uuden näkymän, jossa ei ole määritettyjä suodattimia, napsauta + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja napsauta sitten Luo uusi näkymä.

• Voit avata olemassa olevan tallennetun näkymän napsauttamalla + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitsemalla sitten näkymän pudotusvalikosta. Kun välilehdet on avattu, ne pysyvät automaattisesti kiinnitettyinä hakemistosivulle, ellet sulje niitä.

• Voit järjestää näkymiä uudelleen napsauttamalla ja vetämällä välilehden uuteen paikkaan.
• Jos haluat asettaa oletusnäkymän, napsauta ja vedä näkymän välilehti vasemmanpuoleisimpaan kohtaan. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka tulee näkyviin aina, kun siirryt hakemistosivulle. Sopimuksille, lippuille ja mukautetuille objekteille oletusnäkymä asetetaan sekä luettelonäkymälle että taulunäkymälle.
• Voit sulkea näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-kirjainta. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.
• Jos haluat hallita kaikkia tilisi tallennettuja näkymiä, valitse Kaikki näkymät.

• Kaikki näkymät -sivulla näkyvät omat mukautetut näkymäsi tarkastelemallesi kohteelle.
  • Jos haluat suodattaa muiden kohteiden mukaan, napsauta kohteen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse mukaan haluamasi kohteet.

• • Jos haluat suodattaa tiettyjen näkymien omistajien mukaan, napsauta Owner (Omistaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joiden näkymät haluat sisällyttää. Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet , näkevät kaikki näkymät, kun taas muut käyttäjät näkevät vain näkymät, joihin heillä on käyttöoikeus.
  • Jos haluat hakea kaikki näkymät kohteesta tai omistajasta riippumatta, poista kaikki valintaruudut pudotusvalikoista.

• • Voit avata näkymän indeksisivulla napsauttamalla näkymän nimeä. Indeksisivulla voit muokata näkymän suodattimia.
  • Jos haluat tarkastella näkymien jakoasetusten ja suodattimien esikatselua, siirrä hiiren osoitin näkymän päälle ja valitse Esikatselu.

• • Jos haluat muokata tai poistaa näkymän, siirrä hiiren kursori näkymän päälle ja napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa. Valitse seuraavista:

• • • Poista: poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä tietueita ei poisteta.
    • Luo raportti ( vainProfessional ja Enterprise ): Siirry raporttirakentajaan ja luo raportti näkymän tietojen perusteella. Et voi luoda raporttia puhelu- tai maksunäkymän tietojen perusteella.
    • Kloonaa: kloonaa näkymä. Anna valintaikkunassa nimi kloonatulle näkymälle ja valitse sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.

• • • Vie: Vie näkymän tietueet. Lisätietoja tietueiden viennistä.
    • Hallitse jakamista: päivitä, millä käyttäjillä on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimisi kanssa tai jakaa sen kaikille tilin käyttäjille. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
    • Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita valintaikkunassa nimi ja napsauta sitten Tallenna.

• • Voit tarkastella HubSpotin luomia näkymiä valitsemalla oikeassa yläkulmassa Standardinäkymät. Oikeassa paneelissa:
    • Napsauta kohdetta avataksesi kohteen vakionäkymät.
    • Voit avata näkymän indeksisivulla napsauttamalla näkymän nimeä.
    • Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Toiminnot kloonataksesi tai viedäksesi näkymän. Näkymästä riippuen voit myös luoda raportin( vainProfessional ja Enterprise ).
  • Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää kohteen oletusnäkymien järjestyksen uusille käyttäjille napsauttamalla Oletusnäkymät-välilehteä.