Tarkastele ja suodata tietueita kohteen indeksisivulla

Jokaisella HubSpotin CRM-objektilla (yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput) on indeksisivu, joka näyttää objektin tietueet. Tilauksestasi riippuen voit myös suodattaa ja segmentoida mukautetun kohteen, puhelun ja maksun tietueet niiden omilla indeksisivuilla.

Nämä indeksisivut sisältävät myös toimintoja ja suodattimia, joita voit käyttää tietueiden mukauttamiseen ja segmentointiin. Lisätietoja CRM-tietueiden luomisesta HubSpotissa.

Tarkastele tietueita ja käytä tallennettuja näkymiä

• Siirry tietueisiin:

  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.

  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.

  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.

  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.

  • Payments: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut.
  • Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Soitot.

  • Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Jos tarkastelet objektia, jossa on putkistoja (sopimuksia, lippuja tai mukautettuja objekteja):

  • Voit vaihtaa luettelonäkymän tai taulukkonäkymän välillä napsauttamalla objektin nimen vieressä olevia listView-luettelo- ja grid board -kuvakkeita. Luettelonäkymässä näkyvät kaikki taulukon tietueet, kun taas taulukkonäkymässä näkyvät tietueet, jotka liikkuvat putken vaiheiden läpi.

  • Jos haluat näyttää tietueet, jotka ovat tietyssä putkistossa, napsauta kohteen nimen vieressä olevaa Kaikki putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.

• Kun siirryt kohteen indeksisivulle, pääset kohteen oletusnäkymään. Kun navigoit ensimmäisen kerran indeksisivulle, oletusnäkymä näyttää koko objektin tietueiden luettelon, mutta voit muokata oletusnäkymää. Jos olet pääkäyttäjä, voit myös määrittää oletusnäkymän uusille käyttäjille.

• Jos haluat etsiä tietyn tietueen, kirjoita hakusana näkymän vasemmassa yläkulmassa olevaan hakukenttään.
• Jos haluat muuttaa tietueiden järjestystä, voit lajitella ne ominaisuuden perusteella. Napsauta ominaisuuden sarakeotsikkoa lajitellaksesi kyseisen ominaisuuden mukaan. Lue, miten voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet näkyvät sarakkeina.
• Voit piilottaa taulukkonäkymässä jonkin vaiheen/tilan tietueet napsauttamalla sarakkeen yläreunassa olevaa left vasemmanpuoleista karaattikuvaketta. Jos sarake on jo suljettu, laajenna se napsauttamalla right oikean karaatin kuvaketta.

• Jos haluat tarkastella sopimusvaiheen summia eri valuutassa(vainStarter, Professional ja Enterprise ), siirrä hiiren kursori taulun alareunassa olevien summien päälle ja valitse sitten Näytä haluamassasi valuutassa. Valitse valuutta oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Voit tarkastella kokonais- ja painotettuja määriä yrityksen valuutassa tai päivittää valuutan milloin tahansa.

• Tallennetun näkymän valitseminen:

  • Pääset avoimeen näkymään napsauttamalla näkymän välilehteä.

  • Jos haluat avata tallennetun näkymän, joka ei näy välilehdellä, napsauta +Addview(Lisäänäkymä) ja valitse näkymä pudotusvalikosta.

  • Jos olet taulunäkymässä, napsauta [Nykyisen näkymän nimi] -pudotusvalikkoa ja valitse näkymä.

• Voit viedä nykyisen näkymän tietueet napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Vie. Lisätietoja tietueiden viennistä.
• Voit käyttää tietuetta napsauttamalla tietueen nimeä. Voit myös siirtää tietueen hiiren osoittimen ja napsauttaa Esikatselu-painiketta nähdäksesi tietueen tiedot oikeassa paneelissa.

Tietueiden suodattaminen ja näkymien tallentaminen

Voit segmentoida tietueet kunkin kohteen osalta kyseisen kohteen ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja tietueiden suodattamiseen, tutustu tallennettujen näkymien ja luetteloiden eroihin.

• Siirry tietueisiin tai tiettyyn näkymään.

• Voit lisätä tai muuttaa näkymän suodattimia käyttämällä taulukon tai taulun yläosassa olevia ominaisuuksien pudotusvalikoita:

  • Jos haluat suodattaa yleisen oletusominaisuuden mukaan, napsauta taulukon yläpuolella olevia oletusominaisuuden pudotusvalikoita (esim. Yhteyshenkilön omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä, Yhteyshenkilöiden Lead-tila ) ja valitse suodatuskriteerit.

• • Jos haluat suodattaa kohteen muiden ominaisuuksien perusteella, valitse Kaikki suodattimet. Oikeassa paneelissa:

    • Jos olet valinnut pikasuodattimet, ne näkyvät ylhäällä. Poista ne paneelista valitsemalla Piilota.

• • • Määritä uusi suodatin valitsemalla +Add filter (Lisää suodatin ),etsi ja valitse sitten ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa.

    • Määritä valitun ominaisuuden kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta. Lisätietoja kriteerien asettamisesta.

    • Voit valita toisen ominaisuuden valitsemalla AND tai OR. Kun asetat suodattimen AND:llä, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään. Kun valitset OR, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään.

Huomaa: tallennettuja näkymiä, joissa käytetään OR-suodatinta , ei voi tarkastella HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• • • Voit monistaa suodatinryhmän valitsemalla ryhmän yläpuolella olevaa Clone (Kloonaa ) -painiketta. Kun kloonaat ryhmän, uusi monistettu ryhmä noudattaa OR-logiikkaa.

• • • Jos haluat poistaa ominaisuuden, vie hiiren kursori suodattimen päälle ja napsauta poista poista -kuvaketta.

    • Jos haluat poistaa suodatinryhmän, napsauta ryhmän yläpuolella olevaa Poista.

• • • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

  • Voit poistaa kaikki suodattimet näkymästä napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa Tyhjennä kaikki.

• Voit tallentaa nykyiset suodattimet ja asetukset valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä:

• • Voit päivittää nykyisen näkymän suodattimet ja asetukset valitsemalla Tallenna.

  • Jos haluat tallentaa nämä suodattimet ja asetukset uudeksi näkymäksi, valitse Tallenna uutena. Anna valintaikkunassa näkymän nimi, valitse näkyvyysasetus ja napsauta sitten Tallenna.

  • Voit palauttaa nykyisen näkymän alkuperäiset tallennetut suodattimet valitsemalla Nollaa. Tämä poistaa kaikki siihen soveltamasi uudet suodattimet.

Kun olet asettanut suodattimet, saat lisätietoja tietueiden massamuokkauksesta indeksisivulta.

Valitse suodatusperusteet

Ennen kuin valitset kriteerit näkymääsi, opi valitsemaan suodatinvaihtoehtoja tietueiden segmentoimiseksi. Kullakin indeksisivulla voit suodattaa vain kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella.

Voit määrittää kriteerit näkymässä valitsemalla Kaikki suodattimet ja valitsemalla sitten oikeassa paneelissa ominaisuuden. Valitse ominaisuuden kenttätyypistä riippuen vaihtoehto, jolla voit asettaa kriteerit kyseiselle ominaisuudelle:

• sisältää täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvon on sisällettävä täsmälleen syötetty teksti, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Jos haluat etsiä arvoa, jossa on useita sanoja tietyssä järjestyksessä tai joka sisältää muita kuin englanninkielisiä merkkejä, sinun on syötettävä arvo lainausmerkeissä (esim. "HubSpot knowledge base") tarkan vastaavuuden suodattamiseksi.

Huomaa: kriteerien arvoihin sisältyviä muita kuin aakkosnumeerisia merkkejä käsitellään rajaajina, ei itse merkkeinä. Esimerkiksi suodattaminen HubSpot_knowledge_base>: n mukaan etsii arvoja, jotka sisältävät HubSpot, knowledge ja base, ja käsittelee _ ja > välilyönteinä. Vaikka käyttäisitkin lainausmerkkejä, kuten "HubSpot_knowledge_base>", se etsii arvoja, jotka sisältävät "HubSpot knowledge base" juuri tässä järjestyksessä, mutta ei arvoja, jotka sisältävät muita merkkejä.

• ei sisällä täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvo ei saa sisältää täsmälleen syötettyä tekstiä, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

• on: Valitse päivämääräominaisuuksien osalta ennalta määritetyistä vaihtoehdoista (esim. Tänään, Eilen, Viimeinen neljännesvuosi). Tietueen ominaisuuden arvon on oltava valitun aikavälin sisällä, jotta se sisällytetään näkymään.

• is after: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava valitun päivämäärän jälkeen, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• is any of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava vähintään yksi näistä arvoista, jotta se sisällytetään näkymään.

• is before: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuudella on oltava päivämääräarvo, joka on ennen valittua päivämäärää, jotta se sisällytetään näkymään.

• is between: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta kaksi päivämäärää kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava yhtä suuri kuin ensimmäinen valittu päivämäärä tai sen jälkeen ja yhtä suuri kuin toinen valittu päivämäärä tai sitä ennen, jotta se sisällytetään näkymään.

• is (not) equal to: Syötä tai valitse arvo. Tietueen ominaisuuden on (ei) oltava yhtä suuri kuin tämä arvo, jotta se sisällytetään näkymään. Jos olet valinnutei ole yhtä suuri kuin, tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään myös näkymään.

• on suurempi kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

• on suurempi tai yhtä suuri kuin: Anna numeroarvojen ominaisuuksien kohdalla numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• is known: kaikki tietueet, joilla on ominaisuuden arvo, sisällytetään näkymään.

• on pienempi kuin: Jos kyseessä on numeerinen ominaisuus, syötä numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

• on pienempi tai yhtä suuri kuin: Syötä numeeristen ominaisuuksien kohdalla luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• is none of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava arvo, joka ei vastaa mitään valituista arvoista, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

• is unknown: kaikki tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

Kun olet valmis, valitse Käytä suodatinta.

Näkymän sarakkeiden ja taulukorttien mukauttaminen

Voit mukauttaa, miten ominaisuudet näkyvät luettelo- tai taulunäkymässä:

• Valitse luettelonäkymässäTaulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita . Avaa valintaikkuna:

• • Valitse vasemmalla puolella ominaisuudet, jotka haluat näyttää taulukossa.

  • Käytä oikealla puolella vetokahvaa vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksia sarakkeiden uudelleenjärjestämiseksi. Poista ominaisuus napsauttamalla x.

  • Napsauta Käytä.

• Napsauta taulunäkymässäTaulutoiminnot-pudotusvalikkoa:
  • Jos haluat lajitella kortit tietueiden tietyn ominaisuuden arvojen perusteella, valitse Lajittele. Valitse valintaikkunassa ominaisuus ja kriteerit , joiden mukaan lajittelet (esim. uusin arvo Luontipäivämäärälle, korkeista matalimpiin arvoihin Sopimuksen summa jne.).
  • Jos haluat muokata putken vaiheita, valitse Muokkaa vaiheita. Lisätietoja putkiston vaiheiden mukauttamisesta sopimuksia, lippuja tai mukautettuja kohteita varten.
  • Jos haluat asettaa haluamasi valuutan kauppojen tarkastelua varten, valitse Muokkaa hallitusta (vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ). Valitse oikeassa paneelissa valuutta ja valitse sitten Tallenna. Jos valitset haluamasi valuutan tarkastelun taululla, kunkin sopimusvaiheen kokonais- ja painotetut summat muunnetaan valitsemaasi valuuttaan.

  • Jos haluat mukauttaa korttien ulkoasua, valitse Muokkaa kortteja. Oikeassa paneelissa:

• • • Valitse korttityyli, jolla voit mukauttaa kussakin kohdekortissa näytettävien tietojen määrää(Oletus tai Kompakti).

• • • Valitse tai poista valintaruutu, jos haluat valita, näkyvätkö liitettyjen tietueiden kuvakkeet.

• • • Kytke [Diili/lippu]-toimintatiedot-kytkin valitsemalla, näytetäänkö seuraavat ja viimeiset toimintatiedot vai ei. Tämä koskee vain avoimia kauppoja/lippuja, joissa on aktiiviset kortit. Toimintoihin kuuluvat muistiinpanot, puhelut, seuratut sähköpostiviestit, kokoukset, tehtävät ja keskustelut.

    • VaihdaInaktiiviset kortit -kytkintä asettaaksesi vaihtoehdot sopimusten ja lippujen merkitsemiselle inaktiivisiksi. Viimeisin aktiviteetti näkyy aina inaktiivisissa korteissa.

    • Kun olet valmis, valitseTallenna.

Opi mukauttamaan lautakuntakorteissa näkyviä ominaisuuksia.

Muokkaa, poista, kloonaa tai aseta oletusnäkymiä.

• Siirry tietueisiin.

• Jos haluat luoda uuden näkymän, jolle ei ole asetettu suodattimia, valitse + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitse sitten Luo uusi näkymä.

• Voit avata olemassa olevan tallennetun näkymän napsauttamalla + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitsemalla sitten näkymän pudotusvalikosta. Kun välilehdet on avattu, ne pysyvät automaattisesti kiinnitettyinä hakemistosivulle, ellet sulje niitä.

• Voit järjestää näkymiä uudelleen napsauttamalla ja vetämällä välilehden uuteen paikkaan.
• Jos haluat asettaa oletusnäkymän, napsauta ja vedä näkymän välilehti vasemmanpuoleisimpaan kohtaan. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka tulee näkyviin aina, kun siirryt hakemistosivulle. Sopimuksille, lippuille ja mukautetuille objekteille oletusnäkymä asetetaan sekä luettelonäkymälle että taulunäkymälle.
• Voit sulkea näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-kirjainta. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.
• Jos haluat hallita kaikkia tilisi tallennettuja näkymiä, valitse Kaikki näkymät.

• Kaikki näkymät -sivulla näkyvät omat mukautetut näkymäsi tarkastelemallesi kohteelle.
  • Jos haluat suodattaa muiden kohteiden mukaan, napsauta kohteen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse mukaan haluamasi kohteet.

• • Jos haluat suodattaa tiettyjen näkymien omistajien mukaan, napsauta Owner (Omistaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joiden näkymät haluat sisällyttää. Käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet , näkevät kaikki näkymät, kun taas muut käyttäjät näkevät vain näkymät, joihin heillä on käyttöoikeus.
  • Jos haluat hakea kaikki näkymät kohteesta tai omistajasta riippumatta, poista kaikki valintaruudut pudotusvalikoista.

• • Voit avata näkymän indeksisivulla napsauttamalla näkymän nimeä. Indeksisivulla voit muokata näkymän suodattimia.
  • Jos haluat tarkastella näkymien jakoasetusten ja suodattimien esikatselua, siirrä hiiren osoitin näkymän päälle ja valitse Esikatselu.

• • Jos haluat muokata tai poistaa näkymän, siirrä hiiren kursori näkymän päälle ja napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa. Valitse seuraavista:

• • • Poista: poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä tietueita ei poisteta.
    • Luo raportti ( vainProfessional ja Enterprise ): Siirry raportinrakentajaan ja luo raportti näkymän tietojen perusteella. Et voi luoda raporttia puhelu- tai maksunäkymän tietojen perusteella.
    • Kloonaa: kloonaa näkymä. Anna valintaikkunassa nimi kloonatulle näkymälle ja valitse sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.

• • • Vie: Vie näkymän tietueet. Lisätietoja tietueiden viennistä.
    • Hallitse jakamista: päivitä, millä käyttäjillä on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimisi kanssa tai jakaa sen kaikille tilin käyttäjille. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
    • Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita valintaikkunassa nimi ja napsauta sitten Tallenna.

• • Voit tarkastella HubSpotin luomia näkymiä valitsemalla oikeassa yläkulmassa Standardinäkymät. Oikeassa paneelissa:
    • Napsauta kohdetta, jos haluat laajentaa kohteen vakionäkymiä.
    • Voit avata näkymän indeksisivulla napsauttamalla näkymän nimeä.
    • Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Toiminnot kloonataksesi tai viedäksesi näkymän. Näkymästä riippuen voit myös luoda raportin( vainProfessional ja Enterprise ).
  • Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää kohteen oletusnäkymien järjestyksen uusille käyttäjille napsauttamalla Oletusnäkymät-välilehteä.