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Usar perfiles de contacto con la extensión de HubSpot Sales para Chrome

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

La barra lateral contraíble de perfiles de contacto en tu cuenta de Gmail es una característica de la extensión de Sales Hubs para Chrome que te permite acceder a información sobre los contactos desde tu cuenta de HubSpot.

Buscar en la base de datos de contactos de HubSpot

Con los perfiles de contacto, puedes buscar los contactos que guardaste en HubSpot sin salir de tu bandeja de entrada:

  • Inicia sesión en Gmail.
  • En el lado derecho de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el ícono de engranajesprocket
  • Tu perfil de contacto se cargará en una barra lateral. Para buscar un contacto específico por nombre o dirección de correo electrónico, escribe el nombre o el correo electrónico en la barra de búsqueda.
  • Haz clic en el nombre del contacto. El registro de contacto de HubSpot se cargará en la barra lateral.
  • Como alternativa, puedes usar tus filtros guardados desde HubSpot para buscar tus contactos en la barra lateral de perfiles de contactos. Haz clic en el menú desplegable Todos los contactos y luego selecciona un filtro guardado.
Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Editar propiedades de contacto y crear tareas para estos

Si haces clic en el nombre de un contacto en la barra lateral, verás más información sobre el contacto extraída de tu cuenta de HubSpot, incluidas las secciones Acerca de, Negocios, Tareas y Línea de Tiempo.

Además, si un contacto canceló su suscripción a tus correos electrónicos, verás un mensaje debajo de su dirección de correo electrónico.

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Editar propiedades de contactos

Después de buscar un contacto específico y hacer clic en el nombre para ver más información, puedes editar las propiedades de contacto desde el perfil de contacto; esta información también se guardará en el registro de contacto de HubSpot:

  • En el lado derecho de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el ícono de engranaje sprocket para abrir el perfil del contacto.
  • Haz clic en Acerca de. Estas propiedades son las especificadas por opción predeterminada en tu cuenta de HubSpot.
  • Coloca el cursor sobre la propiedad de contacto y haz clic en el ícono de lápiz edit.

  • Introduce un nuevo valor para la propiedad y haz clic en Guardar.

Crear tareas para un contacto

Puedes crear una tarea que se asociará con el contacto directamente desde el perfil de contacto.

  • En el perfil del contacto, haz clic en Tareas.
  • Aquí verás las tareas existentes que has creado o que se te asignan a ti. Haz clic en Crear tarea para crear una nueva tarea para el contacto.
  • Escribe el nombre de la tarea y selecciona fecha de vencimiento para esta tarea.
  • Haz clic en Guardar.

La tarea se guardará en el perfil de contacto en la sección Tareas del contacto. También se guardará en HubSpot en Tareas en el menú de navegación principal además de en la cronología del contacto.
Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Acciones adicionales disponibles en los perfiles de contacto

While you can buscar your datos and editar contacto right from tu bandeja de entrada, you may wish to jump to the registro de contacto in HubSpot to see más información.

  • En el lado derecho de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el ícono de engranaje sprocket para abrir el perfil del contacto.
  • Haz clic en el nombre del contacto.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Abrir en CRM.

  • También puedes seleccionar Llamada. Se te dirigirá al registro de contactos en HubSpot y se seleccionará automáticamente la pestaña Llamada arriba de la cronología, donde puedes comenzar una llamada con el contacto.

Agregar destinatarios de correo como contactos

Cuando envías un correo electrónico a alguien que no se encuentra en tu base de datos de contactos de HubSpot, en el perfil de contacto, haz clic en Agregar a HubSpot para agregar al contacto a tu cuenta de HubSpot. Después de agregarlos, puedes editar las propiedades de contacto desde el menú de la barra lateral sin salir de tu cuenta de Gmail.

Si tienes el valor Captura automáticamente los detalles de los contactos desde correos con HubSpot AI activado en tu cuenta, HubSpot escaneará el correo electrónico para la información del contacto. Si hay datos que no se almacenan en el registro de contacto, HubSpot completará las propiedades de contacto faltantes con información del correo electrónico. Puedes anular cualquiera de los valores de propiedad si es necesario antes de guardar a HubSpot.

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Solucionar problemas de con tus perfiles de contacto

Si, de manera consistente, ves un mensaje de inicio de sesión en la barra lateral derecha de Gmail cuando intentas ver perfiles de contacto, es posible que debas realizar cambios a la configuración de navegador y bandeja de entrada.

Primero, ajusta la configuración de cookies en Chrome:

  • En la esquina superior derecha de tu navegador Chrome, haz clic en el menú Configuración (tres puntos o tres líneas horizontales) y luego selecciona Configuración.

  • Desplázate hacia abajo y haz clic en Avanzada.
  • Dentro de la sección Privacidad y Seguridad, haz clic en Configuración de sitio. Las versiones más antiguas de Chrome etiquetan esto como Configuración de contenido.
  • Haz clic en Cookies.
  • Asegúrate de que la configuración Bloquear Cookies de Terceros esté desactivada. Los cambios se guardan automáticamente.
  • Si no puedes desactivar el interruptor Bloquear cookies de terceros , haz clic en Agregar en la sección Permitir y agrega [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com[*.]hsappstatic.net para autorizarlos explícitamente.
  • Actualiza Gmail.

Además, algunos Labs de Gmail no son compatibles con HubSpot Sales debido al formato inconsistente de sus características de la versión beta. Específicamente, el Lab de Gmail denominado Panel de Vista Previa no es compatible con los perfiles de contacto en Gmail. Al desactivarlo, la barra lateral de perfiles de contacto aparecerá correctamente. Sigue estos pasos:
  • Abre Gmail.
  • Haz clic en el ícono del engranajey luego selecciona Configuración.
  • Haz clic en la pestaña Labs.
  • Busca Panel de Vista Previa y desactiva la característica.

Si aún tienes problemas para cargar los perfiles de contacto, desactiva las demás características de Labs. Más información sobre la solución de problemas de la extensión de Sales Hub para Chrome.