Última actualización: junio 28, 2023
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Los perfiles de los contactos aparecen en el panel de la barra lateral derecha en tu cuenta de correo electrónico de Gmail. Puedes usar los perfiles de contactos para acceder a información acerca de tus contactos desde su registro en el CRM, sin tener que salir de la bandeja de entrada.
También puedes completar determinadas acciones desde la sección de perfiles de contactos de la extensión, como crear tareas o negocios.
Buscar en la base de datos de contactos de HubSpot
Con los perfiles de contacto, puedes buscar los contactos que guardaste en HubSpot sin salir de tu bandeja de entrada:
- Inicia sesión en Gmail.
- En el panel derecho de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el ícono de rueda dentada.
Nota: es posible que debas mostrar el panel lateral derecho en tu bandeja de entrada de Gmail para acceder a los perfiles de contactos. Si el panel lateral no aparece, en la parte inferior derecha, haga clic en Mostrar panel lateral.
- Para buscar un contacto específico por nombre o dirección de correo electrónico, escribe el nombre o el correo electrónico en la barra de búsqueda.
- Haz clic en el nombre del contacto. Su registro de contacto de HubSpot aparecerá en la barra lateral.
- También puedes usar tus filtros guardados desde HubSpot para buscar tus contactos en la barra lateral de perfiles de contactos. Haz clic en el menú desplegable Todos los contactos y luego selecciona un filtro guardado.
Nota: si el RGPD está activado en tu cuenta, los perfiles de contactos siempre estarán activados en tu bandeja de entrada de Gmail.
Editar propiedades de contactos y crear tareas o negocios asociados
La información sobre el contacto que está almacenada en el CRM aparecerá en el panel lateral derecho, incluyendo la sección About del contacto, los tratos, las tareas y la actividad de la línea de tiempo. Puedes editar las propiedades del contacto, crear una tarea o negocio o hacer una llamada directamente desde el perfil del contacto.
Tenga en cuenta: sólolas llamadas, los correos electrónicos, la actividad de seguimiento de correos electrónicos, las visitas a la página y los cambios de etapa del ciclo de vida aparecen en la sección de la línea de tiempo en el perfil del contacto
Para navegar directamente hasta el registro del contacto en el CRM, haz clic en Abrir en CRM debajo del nombre del contacto. Si un contacto canceló su suscripción a tus correos electrónicos, verás un mensaje debajo de su dirección de correo electrónico.
Editar propiedades de contactos
Puedes editar las propiedades del contacto desde el perfil del contacto, y estos cambios también se aplicarán al registro del contacto en el CRM.
- Haz clic para expandir la sección Acerca de. Estas propiedades son las especificadas por opción predeterminada en tu cuenta de HubSpot.
- Coloca el cursor sobre la propiedad del contacto y haz clic en el ícono de lápiz.
- Introduce un nuevo valor para la propiedad y haz clic en Guardar.
Crear tareas para un contacto
Puedes crear una tarea que se asociará con el contacto directamente desde el perfil de contacto.
- En el perfil del contacto, haz clic para expandir la sección Tareas.
- Aquí verás las tareas existentes que has creado o que se te asignan a ti. Haz clic en Agregar para crear una nueva tarea para el contacto.
- Escribe el nombre de la tarea y selecciona fecha de vencimiento para esta tarea.
- Haz clic en Guardar.
Crear negocios para un contacto
- En el perfil del contacto, haz clic para expandir la sección Negocios.
- Aquí aparecerán las 10 primeras ofertas asociadas. Haz clic en Agregar para crear un nuevo negocio para el registro.
- Introduce o selecciona un valor para cada uno de tus campos obligatorios. Puedes actualizar qué campos aparecen al crear un nuevo negocio.
- En la sección Asociar negocio con, haz clic en el menú desplegable Contacto y selecciona las casillas de comprobación de cualquier contacto adicional para asociarlo con el negocio. Si es necesario, haz clic en el menú desplegable Empresa para seleccionar una empresa diferente con la cual asociar el negocio.
- Haz clic en Crear negocio.
Hacer una llamada
También puedes iniciar una llamada desde el perfil del contacto. En el perfil del contacto, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Llamada. Se te dirigirá al registro del contacto en HubSpot, y la ventana Llamada estará abierta para que puedas iniciar la llamada de inmediato.
Agregar destinatarios de correo como contactos
Cuando envías un correo electrónico a alguien que no se encuentra en tu base de datos de contactos de HubSpot, en el perfil de contacto, haz clic en Agregar a HubSpot para agregar al contacto a tu cuenta de HubSpot. Después de agregarlos, puedes editar las propiedades de contacto desde el menú de la barra lateral sin salir de tu cuenta de Gmail.
Si tienes el valor Captura automáticamente los detalles de los contactos desde correos con HubSpot AI activado en tu cuenta, HubSpot escaneará el correo electrónico para la información del contacto. Si hay datos que no se almacenan en el registro de contacto, HubSpot completará las propiedades de contacto faltantes con información del correo electrónico. Puedes anular cualquiera de los valores de propiedad si es necesario antes de guardar a HubSpot.
Solucionar problemas de con tus perfiles de contacto
Si constantemente ves un mensaje de inicio de sesión en la barra lateral derecha de Gmail cuando intentas ver perfiles de contactos, es posible que debas realizar cambios a la configuración del navegador y de la bandeja de entrada.
Primero, ajusta la configuración de cookies en Chrome:
- En la esquina superior derecha de tu navegador Chrome, haz clic en el menú Configuración (tres puntos o tres líneas horizontales) y luego selecciona Configuración.
- Desplázate hacia abajo y haz clic en Avanzada.
- Dentro de la sección Privacidad y Seguridad, haz clic en Configuración de sitio. Las versiones más antiguas de Chrome etiquetan esto como Configuración de contenido.
- Haz clic en Cookies.
- Asegúrate de que la configuración Bloquear Cookies de Terceros esté desactivada. Los cambios se guardan automáticamente.
- Si no puedes desactivar el interruptor Bloquear cookies de terceros , haz clic en Agregar en la sección Permitir y agrega [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com y [*.]hsappstatic.net para autorizarlos explícitamente.
- Actualiza Gmail.
Además, algunos Gmail Labs son incompatibles con la extensión de Sales Hub para Chrome debido al formato incongruente de sus características beta. Específicamente, el Lab de Gmail denominado Panel de Vista Previa no es compatible con los perfiles de contacto en Gmail. Desactivar esto debería permitir que la barra lateral de perfiles de contactos aparezca:
- Abre Gmail.
- Haz clic en el ícono del engranajey luego selecciona Configuración.
- Haz clic en la pestaña Labs.
- Busca Panel de vista preliminar y desactiva la característica.
Si aún tienes problemas para cargar los perfiles de contactos, desactiva las demás características de Labs. Más información sobre la solución de problemas de la extensión de Sales Hub para Chrome.
