Usar perfiles de contacto con la extensión de HubSpot Sales para Chrome

Accede a la información de contacto de tu CRM directamente desde tu bandeja de entrada de Gmail con los perfiles de contacto. Una vez que hayas instalado la extensión HubSpot Sales para Chrome, la información de contacto estará disponible directamente en tu bandeja de entrada. Utilice los perfiles de contacto para revisar la información de contacto y las actividades de venta recientes. También puedes crear tareas y asociar negocios o tickets, todo desde tu bandeja de entrada de Gmail.

Para acceder a los perfiles de contacto en cualquier página web, obtén más información sobre el uso de la extensión HubSpot Sales Chrome en toda la web. 

Buscar en la base de datos de contactos de HubSpot

Usando perfiles de contacto, puedes buscar los contactos que has almacenado en HubSpot sin tener que salir de tu bandeja de entrada:

1. Accede a tu bandeja de entrada de Gmail.
2. En el menú de la barra lateral derecha de tu bandeja de entrada de Gmail, haz clic en el iconosp sprocket icono de engranajespiconrocket. Si el menú de la barra lateral derecha no está visible, en la parte inferior derecha, haga clic en Mostrar panel lateral.

3. En el panel derecho, en la pestaña Contactos , puedes acceder a los contactos de tu CRM con las siguientes acciones:
   • Para buscar un contacto, introduzca el nombre o el correo electrónico en la barra de búsqueda.
   • Para filtrar los contactos por una vista guardada, haz clic en el menú desplegable situado bajo la barra de búsqueda y selecciona una vista guardada. Más información sobre la gestión de vistas guardadas. 

4. Haz clic en el nombre del contacto . Su registro de contacto de HubSpot se mostrará en el panel derecho.

Utilizar perfiles de contactos

En el perfil de un contacto, puede revisar los datos de contacto y las actividades de venta recientes. También puede editar las propiedades de contacto, crear tareas y asociar negocios o tickets nuevos o existentes.

1. Accede a tu bandeja de entrada de Gmail.
2. En el menú de la barra lateral derecha, haga clic en elsp sprocket icono de engranajespiconrocket. 
3. En el panel derecho, en la pestaña Contactos , busca un contacto y haz clic en su nombre. El perfil del contacto aparecerá en el panel derecho.
4. Para ver el registro de contacto en su CRM, haga clic en Abrir en CRM. 
5. Para ver los datos de contacto, haga clic para ampliar la sección Acerca de. 
   • Las propiedades disponibles en la sección Acerca de se personalizan en las tarjetas de vista previa de contactos que aparecen fuera del CRM. Descubre cómo actualizar las propiedades en tus tarjetas de vista previa.
6. Para editar una propiedad en el perfil de contacto, haga clic en una propiedad para editarla. En función del tipo de propiedad, edite el valor:
   • Para una propiedad de texto o numérica, introduzca su valor en el cuadro de texto.
   • Para una enumeración o propiedad de usuario, seleccione un valor.
   • En la parte inferior, haz clic en Guardar.
7. Para ver las actividades de venta recientes del contacto, haga clic para ampliar la sección Cronología . Esta sección sólo mostrará llamadas, correos electrónicos, actividad de seguimiento de correos electrónicos, visualizaciones de páginas y cambios en la etapa del ciclo de vida.

Crear tareas

Puede crear una tarea que se asociará al contacto directamente desde el perfil del contacto. La tarea también aparecerá en la página de índice del registro y en el registro del contacto en el CRM.

1. Accede a tu bandeja de entrada de Gmail.
2. En el menú de la barra lateral derecha, haga clic en elsp sprocket icono de engranajespiconrocket. 
3. En el panel derecho, en la pestaña Contactos , busca un contacto y haz clic en su nombre. El perfil del contacto aparecerá en el panel derecho.
4. En el panel derecho, haga clic para ampliar la sección Tareas .
5. En esta sección, verá las tareas existentes que haya creado o que le hayan sido asignadas. Haga clic en Añadir para crear una nueva tarea para el contacto.
6. Introducir elnombre de la tarea y seleccionar unafecha de vencimiento para la tarea.
7. Haga clic en Guardar.

 

Asociar negocios o tickets nuevos o existentes 

Asocie negocios o tickets nuevos o existentes a un contacto, todo desde el perfil del contacto. El registro recién creado se mostrará en el perfil de contacto en Gmail, el registro de contacto en tu CRM y en la página de índice del objeto.

1. Accede a tu bandeja de entrada de Gmail.
2. En el menú de la barra lateral derecha, haga clic en elsp sprocket icono de engranajespiconrocket. 
3. En el panel derecho, en la pestaña Contactos , busca un contacto y haz clic en su nombre. El perfil del contacto aparecerá en el panel derecho.
4. Para ver los registros asociados al contacto, desplácese hasta la sección Negocios o Tickets. 
   • Haga clic para ampliar la sección y ver los registros existentes ya asociados al contacto. En la sección Negocios , se mostrarán los primeros 10 negocios asociados. 
5. Para crear y asociar un nuevo registro, haga clic en Añadir.
   • En la pestaña Crear nuevo, introduzca los valores de propiedad en el formulario de creación. Para ajustar qué campos aparecen en un formulario de creación, obtenga más información sobre cómo personalizar el formulario de creación para cada objeto. 
   • Si desea ajustar una etiqueta de asociación, deberá hacerlo después de crear el registro.
   • Haga clic en Crear, o para crear y asociar otro registro, haga clic en Crear y añadir otro.

6. Para asociar un negocio o ticket que ya existe en su CRM, haga clic en Add.
   • Haz clic en la pestaña Añadir existente. 
   • Busque el registro que desea asociar y, a continuación, seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre del registro.
   • Haz clic en Siguiente.
   • Para etiquetar la asociación de registros( sóloProfessional y Enterprise ), haga clic en +Añadir etiqueta de asociación para ajustar etiquetas que describan la relación entre los registros.
   • Haz clic en Guardar.

Agregar destinatarios de correo como contactos

Cuando envíes un correo electrónico a alguien que no esté en tu base de datos de contactos de HubSpot, en el perfil del contacto, haz clic en Añadir a HubSpot para añadir el contacto a tu cuenta de HubSpot. Después de agregarlos, puedes editar las propiedades de contacto desde el menú de la barra lateral sin salir de tu cuenta de Gmail.

Si tienes activada en tu cuenta la opción Rellenar datos de contacto de correos electrónicos con HubSpot AI , la IA de HubSpot escaneará el correo electrónico en busca de la información del contacto. Si hay datos que no se almacenan en el registro de contacto, HubSpot completará las propiedades de contacto faltantes con información del correo electrónico. Puedes anular cualquiera de los valores de propiedad si es necesario antes de guardar a HubSpot.

Resolución de problemas con los perfiles de los contactos

Si constantemente ves un mensaje de inicio de sesión en la barra lateral derecha de Gmail cuando intentas ver perfiles de contactos, es posible que debas realizar cambios a la configuración del navegador y de la bandeja de entrada.

Primero, ajusta la configuración de cookies en Chrome:

1. En la esquina superior derecha de tu navegador Chrome, haz clic en el menú Configuración (tres puntos o tres líneas horizontales) y, a continuación, selecciona Configuración.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Privacidad y seguridad. 
3. En la sección Privacidad y seguridad, haz clic en Sitio Configuración. Las versiones más antiguas de Chrome etiquetan esto como Configuración de contenido.
4. Haga clic en Cookies de terceros.
5. Asegúrese de que el ajuste Permitir cookies de terceros está activado. Los cambios se guardan automáticamente.
6. Si no puedeactivar el interruptor Permitir cookies de terceros , haga clic en Añadir en la secciónPermitir y añada [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com y [*.]hsappstatic.net para permitirlas explícitamente.
7. Actualiza Gmail.

Además, algunos Gmail Labs son incompatibles con la extensión HubSpot Sales para Chrome debido al formato incoherente de sus funciones beta. En concreto, el laboratorio de Gmail llamado Preview Pane no es compatible con los perfiles de contacto en Gmail. Desactivar esto debería permitir que la barra lateral de perfiles de contactos aparezca:

1. Abre Gmail.
2. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Ver todos los ajustes.
3. Haz clic en la pestaña Labs .
4. Busca Preview Pane y desactiva la función.

Si aún tienes problemas para cargar los perfiles de contactos, desactiva las demás características de Labs. Más información sobre la resolución de problemas de la extensión de Chrome HubSpot Sales.