Använd kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-tillägget

Kontaktprofiler visas i den högra sidopanelen i ditt e-postkonto i Gmail. Du kan använda kontaktprofiler för att få tillgång till information om dina kontakter från deras register CRM, utan att behöva lämna inkorgen.

Du kan också utföra vissa åtgärder från kontaktprofilerna i tillägget, till exempel skapa uppgifter eller affärer

Sök i din HubSpot-kontaktdatabas

Med hjälp av kontaktprofiler kan du söka i de kontakter du har lagrat i HubSpot utan att behöva lämna inkorgen:

• Logga in på Gmail.
• I den högra panelen i din Gmail-inbox klickar du på ikonen för tandhjulet, tandhjulet.

Observera att du kan behöva dölja den högra sidopanelen i din inbox i Gmail för att komma åt kontaktprofilerna. Om sidopanelen inte visas klickar du på Visa sidopanel

• Om du vill söka efter en viss kontakt via namn eller e-postadress skriver du namnet eller e-postadressen i sökfältet.

• Klicka på kontaktens namn. Deras HubSpot-kontaktpost kommer då att visas i sidofältet.
• Du kan också använda dina sparade filter från HubSpot för att söka efter dina kontakter i sidofältet för kontaktprofiler. CKlicka på rullgardinsmenyn Alla kontakter och välj sedan ett sparat filter.

Observera: Om GDPR är aktiverat i ditt konto kommer kontaktprofilerna alltid att vara aktiverade i din inbox i Gmail.

Redigera kontaktegenskaper och skapa tillhörande uppgifter eller affärer

Information om kontakten som är lagrad i CRM visas i den högra panelen, inklusive kontaktens avsnitt About

Observera: Endastsamtal, e-post, aktivitet för e-postspårning, sidvisningar och förändringar i livscykelstadiet visas iavsnittet Tidslinje

Om du vill navigera direkt till kontaktpersonens post i CRM klickar du på Öppna i CRM under kontaktpersonens namn . Om en kontakt har avregistrerat sig från dina e-postmeddelanden

Redigera kontaktegenskaper

Du kan redigera kontaktens egenskaper från kontaktprofilen och dessa ändringar kommer också att gälla för kontaktens post i CRM.

• Klicka för att utökaavsnittet Om . Egenskaperna som anges här är de somanges som standard i ditt HubSpot-konto.
• Håll muspekaren över kontaktens egenskap och klicka sedan på redigera pennikonen.

• Ange ett nytt värde för egenskapen och klicka sedan på Spara.

Skapa uppgifter för en kontakt

Du kan skapa en uppgift som kopplas till kontakten direkt från kontaktprofilen.

• I kontaktprofilen klickar du på för att utöka avsnittet Uppgifter .
• Här visas alla befintliga uppgifter som du har skapat eller som har tilldelats dig. Klicka på Lägg till för att skapa en ny uppgift för kontakten.

• Ange uppgiften namn och välj ett förfallodatum för uppgiften.
• Klicka på Spara.

Skapa affärer för en kontakt

• I kontaktprofilen klickar du på för att utöka AvsnittetAffärer.
• De tio första associerade affärerna visas här. Klicka på Lägg till för att skapa en ny affär för posten.
• Ange eller välj en värde för varje obligatoriskt fält. Du kan uppdatera vilka fält som visas när du skapar en ny affär.
• I Associera affär med klickar du på Kontakt rullgardinsmenyn och välj kryssrutorna för eventuella ytterligare kontakter som ska associeras med affären. Om det behövs klickar du på Företag rullgardinsmenyn för att välja ett annat företag att koppla affären till.
• Klicka på Skapa avtal.

Ring ett samtal

Du kan också starta ett samtal från kontaktprofilen . I kontaktprofilen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Samtal . Du kommer till kontaktens register i HubSpot och fönstret Callöppnas så att du omedelbart kan starta samtalet

Lägg till e-postmottagare som kontakter

När du skickar e-post till någon som inte finns i din HubSpot-kontaktdatabas klickar du i kontaktprofilen på Add to HubSpot

Om du har aktiverat inställningenFånga automatiskt kontaktuppgifter från e-postmeddelanden med HubSpot AI

Felsöka problem med dina kontaktprofiler

Om du ständigt ser ett inloggningsmeddelande i höger sidofält i Gmail när du försöker visa kontaktprofiler kan du behöva ändra inställningarna för din webbläsare och din inkorg.

Justera först inställningarna för cookies i Chrome:

• Klicka på menyn Inställningar (tre punkter eller tre horisontella linjer) i det övre högra hörnet av webbläsaren Chrome och välj sedan Inställningar.

• Bläddra nedåt och klicka på Avancerat.
• Iavsnittet Sekretess och säkerhet klickar du på Webbplatsinställningar.. Äldre versioner av Chrome märker detta som Innehållsinställningar.
• Klicka på Cookies.

• Kontrollera att inställningen Blockera cookies från tredje part är avstängd. Dina ändringar sparas automatiskt.

• Om du inte kan stänga avinställningen Blockera cookies från tredje part klickar du på Lägg till i avsnittet Tillåt och lägger till [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com och [*.]hsappstatic.net för att uttryckligen tillåta dem.
• Uppdatera Gmail.

• Öppna Gmail.
• Klicka på kugghjulsikonen och välj sedan Inställningar.
• Klicka på fliken Labs .
• Sök efter Preview Pane och stäng av funktionen.

Om du fortfarande har problem med att ladda dina kontaktprofiler kan du stänga av alla andra Labs-funktioner. Läs mer om felsökning av HubSpot Sales Chrome-tillägget.