Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Visa och filtrera poster

Senast uppdaterad: maj 24, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Varje CRM-objekt i HubSpot (kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt) har en indexsida som visar objektets poster. Indexsidorna innehåller också åtgärder och filter som du kan använda för att anpassa och segmentera dina poster. Läs mer om hur du skapar CRM-poster i HubSpot

.

Beroende på din prenumeration kan du också filtrera och segmentera dina samtals- och betalningsposter på deras respektive indexsidor. En betalningspost skapasnär enköpare gör en betalning med hjälp av enbetalningslänk, en schemaläggningssida eller enoffertsom är ansluten till betalningsverktyget. En samtalspost skapas när duringer ett samtal viaHubSpot-ringningsverktyget, med HubSpot-integration med Zoom eller med entredjepartsringningsleverantör

som har stöd för Conversation Intelligence (CI).

Filtrera poster och spara vyer

För varje enskilt objekt kan du visa alla poster eller segmentera poster baserat på objektets egenskaper. Om du letar efter fler sätt att filtrera poster kan du läsa mer om skillnaderna mellan sparade vyer och listor

.
  • Navigera till dina register:

    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.

    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.

    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.

    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.

    • Betalningar: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Betalningar.
    • Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.

  • När du är på en indexsida kan du också klicka på rullgardinsmenyn [Objects] uppe till vänster för att navigera till ett annat objekt.

  • Om du visar ett objekt med pipelines (affärer, biljetter eller anpassade objekt):

    • Om du vill växla mellan en tabellvy och en tabellvy klickar du på listView-tabellen och grid tavelikoner bredvid objektets namn. Tabellvyn visar alla poster i en lista, medan tavelvyn visar poster som rör sig genom stegen i en pipeline.

    • Om du vill visa poster som befinner sig i en specifik pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Alla pipelines bredvid objektets namn och väljer en pipeline.

  • När du navigerar till en indexsida för ett objekt kommer du till standardvyn för objektet. När du först navigerar till indexsidan visar standardvyn hela listan med objektposter, men du kan redigera standardvyn.

  • Om du vill hitta en specifik post anger du en sökterm i sökrutan uppe till vänster i vyn.
  • Håll muspekaren över en post och klicka på Förhandsgranska för att se postinformation till höger. Om du vill navigera till hela posten klickar du på postens namn.
    • För betalningar klickar du på betalningsbeloppet ikolumnen Bruttobelopp för att öppna betalningsposten i den högra panelen.
    • För samtal klickar du på samtalstiteln för att öppna verktyget för granskning av inspelningar. Läs mer om granskning av inspelningar.

Observera: du granskar detaljer om betalningen i den högra panelen, men kan inte redigera några av betalningsegenskaperna.

  • Om du vill välja en annan sparad vy:

    • Om du vill komma åt en öppen vy klickar du på vyns flik.

    • Om du vill öppna en sparad vy som inte visas som en flik klickar du på +Addview(Lägg tillvy) och väljer sedan en vy från rullgardinsmenyn.

    • Om du befinner dig i en styrelsevy klickar du på rullgardinsmenyn [Namn på aktuell vy] och väljer sedan en vy.

  • Om du vill ändra filtren i den valda vyn använder du rullgardinsmenyerna för egenskaper högst upp i tabellen eller tabellen:

    • Om du vill filtrera efter en gemensam standardegenskap klickar du på en av rullgardinsmenyerna för standardegenskaperna ovanför tabellen (t.ex. kontaktägare, datum för skapande, datum för senaste aktivitet, ledningsstatus för kontakter) och väljer filterkriterier.

filter-records-updated

    • Om du vill filtrera efter objektets andra egenskaper klickar du på Fler filter. I den högra panelen:

      • Sök efter och välj egenskaper.

      • Ange kriterier för de valda egenskaperna och klicka sedan på Tillämpa filter. Läs mer om hur du ställer in kriterier.

      • Om du vill välja en annan egenskap klickar du på AND.

      • Om du vill ta bort en egenskap håller du muspekaren över filtret och klickar på ikonen för borttagning av borttagning.

      • När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet.

    • Om du vill ta bort alla filter från en vy klickar du på Ta bort alla ovanför tabellen.

  • Om du vill spara de aktuella filtren och inställningarna klickar du på Spara vy uppe till höger:

    • Om du vill uppdatera filtren och inställningarna för den aktuella vyn klickar du på Spara.

    • Om du vill spara dessa filter och inställningar som en ny vy klickar du på Spara som ny. I dialogrutan anger du ett vynamn, väljer en synlighetsinställning och klickar sedan på Spara.

    • Om du vill återställa den aktuella vyn till de ursprungliga sparade filtren väljer du Återställ. Detta tar bort alla nya filter som du har tillämpat på den.

save-view-dropdown

  • Om du vill exportera posterna i den aktuella vyn klickar du på rullgardinsmenyn [Table/Board] Actions och väljer Export view. Läs mer om Exportera poster.

När du har ställt in filter kan du läsa mer om hur du redigerar poster i stor skala från en indexsida

.

Välj filterkriterier

Innan du väljer kriterier för vyn ska du lära dig hur du väljer filteralternativ för att segmentera dina poster. På varje indexsida kan du bara filtrera efter objektets egenskaper

.

Om du vill ställa in dina kriterier i en vy klickar du på Fler filter och väljer sedan en egenskap i den högra panelen. Beroende på egenskapens fälttyp

väljer du ett alternativ för att ställa in kriterier för den egenskapen:
  • innehåller exakt: Ange ett värde. En postens egenskapsvärde måste innehålla exakt den text som angetts för att ingå i vyn. Om du vill söka efter ett värde med flera ord i en viss ordning, eller som innehåller icke-engelska tecken, måste du ange värdet inom dubbla citattecken (t.ex. "HubSpot knowledge base") för att filtrera efter en exakt matchning.

Observera: Icke-alfanumeriska tecken som ingår i kriterievärden behandlas som avgränsare, inte som tecken. Om du till exempel filtrerar efter HubSpot_knowledge_base> söker du efter värden som innehåller HubSpot, knowledge och base och behandlar _ och > som mellanslag. Även om du använder dubbla citationstecken, till exempel "HubSpot_knowledge_base>", kommer det att söka efter värden som innehåller "HubSpot knowledge base"

i den exakta ordningen, men inte efter värden som innehåller de andra tecknen.
  • innehåller inte exakt: Ange ett värde. En posts egenskapsvärde får inte innehålla den exakta text som skrivits in för att inkluderas i vyn. Posterna som inte har något värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

  • är: För datumegenskaper väljer du bland förutbestämda alternativ (t.ex. idag, igår, senaste kvartalet). En posts värde för egenskapen måste ligga inom den valda tidsramen för att inkluderas i vyn.

  • är efter: För egenskaper i datumväljaren väljer du ett datum i kalendern. En postens egenskap måste ha ett datumvärde som är efter det valda datumet för att ingå i vyn.

  • is any of: Välj flera värden. En postegenskap måste ha minst ett av dessa värden för att ingå i vyn.

  • är före: För egenskaper i datumväljaren ska du välja ett datum i kalendern. En postegenskap måste ha ett datumvärde som ligger före det valda datumet för att ingå i vyn.

  • är mellan: För egenskaper i datumväljaren väljer du två datum i kalendern. En postegenskap måste ha ett datumvärde som är lika med eller senare än det första valda datumet och lika med eller tidigare än det andra valda datumet för att ingå i vyn.

  • är (inte) lika med: Ange eller välj ett värde. En postens egenskap måste (inte) vara lika med det här värdet för att inkluderas i vyn. Om du har valt är inte lika med, kommer även poster utan värde för egenskapen att inkluderas.

  • är större än: För numeriska egenskaper anger du ett tal. En postegenskap måste ha ett värde som är större än det inmatade talvärdet för att inkluderas i vyn.

  • är större än eller lika med: Ange ett tal för numeriska egenskaper. En postegenskap måste ha ett värde som är större än eller lika med det inmatade talvärdet för att kunna visas i vyn.

filter-criteria-example
  • är känd: Alla poster med ett värde för egenskapen kommer att ingå i vyn.

  • är mindre än: För numeriska egenskaper anger du ett tal. En postens egenskap måste ha ett värde som är mindre än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

  • är mindre än eller lika med: Ange ett tal för numeriska egenskaper. En postegenskap måste ha ett värde som är mindre än eller lika med det angivna talvärdet för att kunna visas.

  • är ingen av: Välj flera värden. En postegenskap måste ha ett värde som inte motsvarar något av de valda värdena för att inkluderas i vyn. Poster som inte har något värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

  • is unknown: Alla poster som inte har något värde för egenskapen inkluderas i vyn.

När du är klar klickar du på Tillämpa filter

.

Anpassa en vyns egenskaper och brädkort

Om du vill anpassa hur egenskaperna visas i en tabell- eller styrelsevy:

  • I tabellformatet klickar du på rullgardinsmenyn Tabellåtgärder och väljer sedan Redigera kolumner. I dialogrutan:

customize-table

    • Till vänster väljer du de egenskaper som ska visas i tabellen.

    • Till höger använder du draghandtaget för att dra och släppa egenskaper för att ändra ordningen i kolumnerna. Klicka på x för att ta bort en egenskap.

    • Klicka på Tillämpa.

  • Klicka pårullgardinsmenyn Board Actions (åtgärder i styrelsen) i styrelsens format:
    • Om du vill redigera stegen i din pipeline väljer du Redigera steg. Läs mer om hur du anpassar pipeline-steg för erbjudanden, biljetter, eller anpassade objekt (endastEnterprise ).
    • Om du vill anpassa hur korten visas väljer du Redigera kort. I den högra panelen:

      • Välj kortstil för att anpassa mängden information som visas i varje objektkort(Standard eller Kompakt).
      • Markera eller avmarkera kryssrutan för att välja om ikoner ska visas för associerade poster eller inte.

edit-board-cards-1
      • Växla omkopplaren [Deal/ticket] för aktivitetsinformation för att välja om nästa och senaste aktivitetsinformation ska visas eller inte. Detta gäller endast för öppna affärer/biljetter med aktiva kort. Aktiviteter omfattar anteckningar, samtal, spårad en-till-en e-post, möten, uppgifter och chattar.
      • Växla omkopplaren Inaktiva kort för att ställa in alternativ för att markera affärer och biljetter som inaktiva. Den senaste aktiviteten visas alltid på inaktiva kort.

      • När du är klar klickar du på Spara.

Lär dig hur du anpassar de egenskaper som visas på brädkort

.

Hantera sparade vyer

När du filtrerar dina poster och sparar vyer kan du anpassa vilka vyer som visas som flikar på objektindexsidorna, skapa nya vyer och ange en standardvy för varje objekt. Du kan också hantera vem som har tillgång till en vy och ta bort obehövliga vyer.
  • Navigera till dina register:

    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.

    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.

    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.

    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.

    • Betalningar: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Betalningar.
    • Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.

  • Om du vill skapa en ny vy utan filter klickar du på + Lägg till vy till höger om dina flikar och sedan på Skapa ny vy.

  • Om du vill öppna en befintlig sparad vy klickar du på + Lägg till vy till höger om flikarna och väljer sedan en vy i rullgardinsmenyn. När flikarna har öppnats förblir de automatiskt fastlåsta på indexsidan om du inte stänger dem.

drag-and-drop-views

  • Om du vill ändra ordningen på vyerna klickar du på och drar en flik. Om du placerar en vy längst till vänster blir den din standardvy. Denna vy kommer att vara den första fliken varje gång du navigerar till indexsidan.
  • Om du vill stänga en vy klickar du på X:et på vyens flik. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidanAlla [Objekt] sparade vyer.
  • Om du vill se en lista över alla sparade vyer klickar du på Alla vyer. På sidan Alla [Objekt] sparade vyer:
    • Klicka på ett vynamn för att öppna den som en flik på indexsidan.

    • Om du vill redigera eller ta bort en vy håller du muspekaren över vynamnet och klickar på Alternativ. Välj bland följande:

view-options

      • Skapa rapport (endastProfessional och Enterprise ): Navigera till rapportbyggaren för att skapa en rapport utifrån data från vyn. Du kan inte skapa en rapport baserad på data i en vy för samtal eller betalningar.
      • Klona: klona vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy skapas med samma filter.
      • Ta bort: raderar vyn. I dialogrutan klickar du på Delete för att bekräfta. Vyn raderas, men inte de poster som ingår i vyn.
      • Exportera: Exportera posterna i vyn. Läs mer om Exportera poster.
      • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har tillgång till vyn. I dialogrutan väljer du om du vill göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare på kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
      • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.