Visa och filtrera poster på en objektsindexsida

Varje CRM-objekt i HubSpot (kontakter, företag, erbjudanden och biljetter) har en indexsida som visar objektets poster. Beroende på din prenumeration kan du också filtrera och segmentera dina poster för anpassade objekt, samtal och betalningar på deras respektive indexsidor.

Dessa indexsidor innehåller också åtgärder och filter som du kan använda för att anpassa och segmentera dina poster. Läs mer om hur du skapar CRM-poster i HubSpot.

Visa poster och få tillgång till sparade vyer

• Navigera till dina poster:

  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.

  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.

  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.

  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.

  • Betalningar: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Betalningar.
  • Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.

  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Om du visar ett objekt med pipelines (affärer, biljetter eller anpassade objekt):

  • Om du vill växla mellan en listvy eller en tavelvy klickar du på listView-list- och gridboard-ikonen bredvid objektsnamnet. Listvyn visar alla poster i en tabell, medan tavelvyn visar poster som rör sig genom stegen i en pipeline.

  • Om du vill visa poster som befinner sig i en viss pipeline klickar du på rullgardinsmenyn Alla pipelines bredvid objektnamnet och väljer en pipeline.

• När du navigerar till en indexsida för ett objekt kommer du till standardvyn för objektet. När du först navigerar till indexsidan visar standardvyn hela listan med objektposter, men du kan redigera standardvyn. Om du är en superadministratör kan du också ställa in standardvyn för nya användare.

• Om du vill hitta en specifik post anger du en sökterm i sökrutan uppe till vänster i vyn.
• Om du vill ändra ordningen på dina poster kan du sortera dem utifrån en egenskap. Klicka på egenskapens kolumnrubrik för att sortera efter den egenskapen. Lär dig hur du anpassar vilka egenskaper som visas som kolumner.
• Om du vill dölja posterna i ett steg/status i vyn Styrelse klickar du på ikonen left vänster karat högst upp i kolumnen. Om en kolumn redan är nedfälld klickar du på right höger karat-ikonen för att expandera den.

• Om du vill visa beloppen för affärsstegen i en annan valuta(endastStarter, Professional och Enterprise ), för du muspekaren över beloppen längst ner på tavlan och klickar sedan på Visa i önskad valuta. Välj din valuta i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Du kan när som helst föra muspekaren över de totala och viktade beloppen för att visa dem i företagets valuta eller uppdatera din valuta.

• Om du vill välja en sparad vy:

  • Om du vill komma åt en öppen vy klickar du på vyns flik.

  • Om du vill öppna en sparad vy som inte visas som en flik klickar du på +Addview(Lägg tillvy) och väljer sedan en vy från rullgardinsmenyn.

  • Om du befinner dig i en styrelsevy klickar du på rullgardinsmenyn [Namn på aktuell vy] och väljer sedan en vy.

• Om du vill exportera posterna i den aktuella vyn klickar du på Exportera längst upp till höger i tabellen. Läs mer om hur du exporterar poster.
• Om du vill komma åt en post klickar du på postens namn. Du kan också hålla muspekaren över en post och klicka på Förhandsgranskning för att se postinformation i den högra panelen.

Filtrera poster och spara vyer

För varje objekt kan du segmentera poster baserat på objektets egenskaper. Om du letar efter fler sätt att filtrera poster kan du läsa mer om skillnaderna mellan sparade vyer och listor.

• Navigera till dina poster eller en specifik vy.

• Om du vill lägga till eller ändra filtren i vyn använder du rullgardinsmenyerna för egenskaper längst upp i tabellen eller tavlan:

  • Om du vill filtrera efter en gemensam standardegenskap klickar du på rullgardinsmenyerna för standardegenskaperna ovanför tabellen (t.ex. kontaktägare, datum för skapande, datum för senaste aktivitet, ledningsstatus för kontakter) och väljer filterkriterier.

• • Om du vill filtrera efter objektets andra egenskaper klickar du på Alla filter. I den högra panelen:

    • Om du har valt snabbfilter visas de överst. Klicka på Dölj för att ta bort dem från panelen.

• • • Klicka på +Add filter för att skapa ett nytt filter ochsök sedanefter och välj den egenskap du vill filtrera efter.

    • Ange kriterier för den valda egenskapen och klicka sedan på Tillämpa filter. Läs mer om hur du ställer in kriterier.

    • Om du vill välja en annan egenskap klickar du på AND eller OR. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att ingå i vyn. När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn.

Observera: Sparade vyer som använder ett OR-filter kan inte visas i HubSpot-mobilappen.

• • • Om du vill duplicera en filtergrupp klickar du på Klona ovanför gruppen. När du klonar en grupp kommer den nya duplicerade gruppen att följa OR-logiken.

• • • Om du vill ta bort en egenskap håller du muspekaren över filtret och klickar på ikonen delete delete.

    • Om du vill ta bort en grupp filter klickar du på Ta bort ovanför gruppen.

• • • När du är klar klickar du på X:et i det övre högra hörnet.

  • Om du vill ta bort alla filter från en vy klickar du på Ta bort alla ovanför tabellen.

• Om du vill spara de aktuella filtren och inställningarna klickar du på Spara vy uppe till höger:

• • Om du vill uppdatera filtren och inställningarna för den aktuella vyn klickar du på Spara.

  • Om du vill spara dessa filter och inställningar som en ny vy klickar du på Spara som ny. I dialogrutan anger du ett visningsnamn, väljer en synlighetsinställning och klickar sedan på Spara.

  • Om du vill återställa den aktuella vyn till de ursprungliga sparade filtren väljer du Återställ. Detta tar bort alla nya filter som du har tillämpat på den.

När du har ställt in filter kan du läsa mer om massredigering av poster från en indexsida.

Välj filterkriterier

Innan du väljer kriterier för vyn ska du lära dig hur du väljer filteralternativ för att segmentera dina poster. På varje indexsida kan du bara filtrera efter objektets egenskaper.

Om du vill ställa in kriterierna i en vy klickar du på Alla filter och väljer sedan en egenskap i den högra panelen. Beroende på egenskapens fälttyp väljer du ett alternativ för att ställa in kriterier för den egenskapen:

• innehåller exakt: Ange ett värde. En posts egenskapsvärde måste innehålla exakt den text som angetts för att ingå i vyn. Om du vill söka efter ett värde med flera ord i en viss ordning eller som innehåller icke-engelska tecken måste du ange värdet inom dubbla citattecken (t.ex. "HubSpot knowledge base") för att filtrera efter en exakt matchning.

Observera: Icke-alfanumeriska tecken som ingår i kriterievärden behandlas som avgränsare, inte som tecken i sig. Om du till exempel filtrerar efter HubSpot_knowledge_base> söker du efter värden som innehåller HubSpot, knowledge och base och behandlar _ och > som mellanslag. Även om du använder dubbla citationstecken, till exempel "HubSpot_kunskap_bas>", kommer det att söka efter värden som innehåller "HubSpot kunskapsbas" i den exakta ordningen, men inte efter värden som innehåller de andra tecknen.

• innehåller inte exakt: Ange ett värde. En posts egenskapsvärde får inte innehålla exakt den text som skrivits in för att inkluderas i vyn. Posterna som inte har något värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

• är: För datumegenskaper väljer du bland förutbestämda alternativ (t.ex. idag, igår, senaste kvartalet). En posts värde för egenskapen måste ligga inom den valda tidsramen för att inkluderas i vyn.

• är efter: För egenskaper i datumväljaren väljer du ett datum i kalendern. En postens egenskap måste ha ett datumvärde som är efter det valda datumet för att inkluderas i vyn.

• is any of: Välj flera värden. En postegenskap måste ha minst ett av dessa värden för att ingå i vyn.

• är före: För egenskaper i datumväljaren ska du välja ett datum i kalendern. En postegenskap måste ha ett datumvärde som ligger före det valda datumet för att ingå i vyn.

• är mellan: För egenskaper i datumväljaren väljer du två datum i kalendern. En postegenskap måste ha ett datumvärde som är lika med eller senare än det första valda datumet och lika med eller tidigare än det andra valda datumet för att ingå i vyn.

• är (inte) lika med: Ange eller välj ett värde. En postens egenskap måste (inte) vara lika med detta värde för att inkluderas i vyn. Om du har valt är inte lika med kommer även poster som inte har något värde för egenskapen att inkluderas.

• är större än: För numeriska egenskaper anger du ett tal. En postens egenskap måste ha ett värde som är större än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är större än eller lika med: Ange ett tal för numeriska egenskaper. En postegenskap måste ha ett värde som är större än eller lika med det inmatade talvärdet för att kunna visas i vyn.

• är känd: Alla poster med ett värde för egenskapen kommer att ingå i vyn.

• är mindre än: För numeriska egenskaper anger du ett tal. En postens egenskap måste ha ett värde som är mindre än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är mindre än eller lika med: Ange ett tal för numeriska egenskaper. En postegenskap måste ha ett värde som är mindre än eller lika med det angivna talvärdet för att kunna visas.

• är ingen av: Välj flera värden. En postegenskap måste ha ett värde som inte motsvarar något av de valda värdena för att inkluderas i vyn. Poster som inte har något värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

• is unknown: Alla poster som inte har något värde för egenskapen inkluderas i vyn.

När du är klar klickar du på Tillämpa filter.

Anpassa en vyns kolumner och brädkort

Om du vill anpassa hur egenskaperna visas i list- eller styrelsevyn kan du göra följande:

• I listvyn klickar du på Redigera kolumner uppe till höger i tabellen. I dialogrutan:

• • I dialogrutan väljer du de egenskaper som ska visas i tabellen till vänster.

  • Till höger använder du draghandtaget för att dra och släppa egenskaper för att ändra ordningen i kolumnerna. Klicka på x för att ta bort en egenskap.

  • Klicka på Tillämpa.

• Klicka pårullgardinsmenyn Styrelseåtgärder i vyn för tavlan:
  • Om du vill sortera korten baserat på posternas värden för en viss egenskap väljer du Sortera. I dialogrutan väljer du en egenskap och de kriterier som du vill sortera efter (t.ex. senaste värdet för Skapandedatum, Högsta till lägsta värde för Dealbelopp osv.)
  • Om du vill redigera stegen i din pipeline väljer du Redigera steg. Läs mer om hur du anpassar pipeline-steg för affärer, biljetter eller anpassade objekt.
  • Om du vill ställa in en önskad valuta för visning av affärer väljer du Redigera styrelse (endastStarter, Professional och Enterprise ). Välj en valuta i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Om du väljer att visa din föredragna valuta i styrelsen kommer varje affärsstegs totala och viktade belopp att konverteras till den valda valutan.

  • Om du vill anpassa hur korten visas väljer du Redigera kort. I den högra panelen:

• • • Välj kortstil för att anpassa mängden information som visas i varje objektkort(Standard eller Kompakt).

• • • Markera eller avmarkera kryssrutan för att välja om ikoner ska visas för associerade poster eller inte.

• • • Växla omkopplaren [Deal/ticket] för aktivitetsinformation för att välja om nästa och senaste aktivitetsinformation ska visas eller inte. Detta gäller endast för öppna affärer/biljetter med aktiva kort. Aktiviteter inkluderar anteckningar, samtal, spårad en-till-en e-post, möten, uppgifter och chattar.

    • Växla omkopplarenInaktiva kort för att ställa in alternativ för att markera affärer och biljetter som inaktiva. Den senaste aktiviteten visas alltid på inaktiva kort.

    • När du är klar klickar du påSpara.

Lär dig hur du anpassar egenskaperna som visas på styrkort.

Redigera, ta bort, klona eller ställa in standardvyer.

• Navigeratill dina poster.

• Om du vill skapa en ny vy utan inställda filter klickar du på + Lägg till vy till höger om dina flikar och sedan på Skapa ny vy.

• Om du vill öppna en befintlig sparad vy klickar du på + Lägg till vy till höger om flikarna och väljer sedan en vy från rullgardinsmenyn. När flikarna har öppnats förblir de automatiskt fastlåsta på indexsidan om du inte stänger dem.

• Om du vill ändra ordningen på vyerna klickar du på en flik och drar den till en ny position.
• Om du vill ställa in en standardvy klickar du på och drar vyns flik till den vänstraste positionen. Denna vy kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till indexsidan. För erbjudanden, biljetter och anpassade objekt kommer standardvyn att ställas in för både listvyn och tavelvyn.
• Om du vill stänga en vy klickar du på X:et på vyns flik. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidanAlla vyer.
• Om du vill hantera alla sparade vyer i ditt konto klickar du på Alla vyer.

• På sidan Alla vyer visas dina egna anpassade vyer för det objekt du tittade på.
  • Om du vill filtrera efter andra objekt klickar du på rullgardinsmenyn Objekttyp och väljer de objekt du vill inkludera.

• • Om du vill filtrera efter vissa visningsägare klickar du på rullgardinsmenyn Ägare och väljer de användare vars visningar du vill inkludera. Användare med superadministratörsbehörighet kan se alla vyer, medan andra användare endast kan se vyer som de har tillgång till.
  • Om du vill hämta alla vyer oavsett objekt eller ägare avmarkerar du alla kryssrutor i rullgardinsmenyerna.

• • Om du vill öppna en vy på en indexsida klickar du på vyens namn. På indexsidan kan du redigera vyens filter.
  • Om du vill visa en förhandsgranskning av vyernas delningsinställningar och filter håller du muspekaren över vyn och klickar på Förhandsgranskning.

• • Om du vill redigera eller ta bort en vy håller du muspekaren över vyn och klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj bland följande:

• • • Ta bort: raderar vyn. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta. Vyn raderas, men de poster som ingår i vyn raderas inte.
    • Skapa rapport (endastProfessional och Enterprise ): Navigera till rapportbyggaren för att skapa en rapport baserad på data från vyn. Du kan inte skapa en rapport baserad på data i en vy för samtal eller betalningar.
    • Klona: klona vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy skapas med samma filter.

• • • Exportera: Exportera posterna i vyn. Läs mer om att exportera poster.
    • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har tillgång till vyn. I dialogrutan väljer du om du vill göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare på kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
    • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.

• • Om du vill visa HubSpot-skapade vyer klickar du på Standardvyer uppe till höger. I den högra panelen:
    • Klicka på ett objekt för att expandera objektets standardvyer.
    • Om du vill öppna en vy på en indexsida klickar du på vyens namn.
    • Håll muspekaren över en vy och klicka på Åtgärder för att klona eller exportera vyn. Beroende på vyn kan du också skapa en rapport (endastProfessional och Enterprise ).
  • Om du är en superadministratör klickar du på fliken Standardvyer för att ställa in ett objekts standardvyordning för nya användare.