Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Skapa, anpassa och hantera dina sparade vyer

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan filtrera dina poster baserat på deras fastighetsvärden för att begränsa de poster som du kan visa för analys. Denna uppsättning filter kan sedan sparas som en vy. Du kan skapa en vy för standard CRM-objekt, samtal och kampanjer.

När du väljer vyn tillämpas samma uppsättning kriterier för att ge dig en snabb översikt över objekt som uppfyller kriterierna. Du kan också dela åtkomst till din sparade vy med andra användare i ditt HubSpot-konto. I den här artikeln förklaras hur du skapar en vy för standard CRM-objekten; lär dig hur du skapar en vy från din samtalsindexsida eller kampanjsida.

Skapa en sparad vy

  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
  • För dina erbjudanden eller biljetter hemma ser du till att du är i tabellformat. Om du är i tabellformatet klickar du pålistView-tabellikonenuppe till vänster.
  • Bredvid de befintliga flikarna klickar du på Lägg till vy. I rullgardinsmenyn klickar du på Skapa ny vy.

  • I dialogrutan anger du ett namn för vyn och väljer de användare som du vill dela vyn med. Klicka på Spara när du är klar med inställningen av vyn. Du kommer till den nya vyn.

create-a-saved-view-dialog-box

  • Den nyskapade vyn kommer att ha alla kriterier som du har valt tidigare. Du kan fortsätta att ställa in nya kriterier för den nya vyn:
    • Klicka på rullgardinsmenyerna för standardegenskaper ovanför tabellen och välj de värden som du vill filtrera posterna efter.
    • För andra egenskaper klickar du på Fler filter och i den högra panelen söker du efter och väljer egenskapen, väljer sedan ett alternativ och skriver in de egenskapsvärden som du vill filtrera efter, om det behövs, och klickar på Tillämpa filter.
    • För att se till att filtren sparas klickar du på Spara vy uppe till höger och väljer Spara. Du kan välja Återställ istället om du vill att vyn ska återgå till sin ursprungliga sparade version och ta bort alla filter som du har tillämpat på den.

contacts-more-filters-1

Om du redan har filtrerat posterna på fliken Alla [objekt] kan du också spara den som en ny vy genom att klicka på Spara vy uppe till höger och välja Spara som ny. I dialogrutan anger du namnet på vyn, anpassar de användare som du vill dela vyn med och klickar på Spara.

Få tillgång till och redigera en sparad vy

  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
  • I tabellformatet kan du komma åt en sparad vy på följande sätt:
    • När det är tillgängligt klickar du på fliken för vyn.
    • Klicka på Lägg till vy och välj den sparade vyn.
    • Klicka på Alla vyer och klicka på den sparade vyn.
  • Om du vill komma åt en sparad vy i styrelseformatet för dina hem för erbjudanden och biljetter klickar du på den andra rullgardinsmenyn uppe till vänster och väljer en sparad vy.

  • I vyn kan du redigera kriterierna:
    • Klicka på rullgardinsmenyerna för standardegenskaper ovanför tabellen och välj de värden som du vill att posterna ska ha.
    • För andra egenskaper klickar du på Fler filter och i den högra panelen söker du efter och klickar på egenskapen och anger sedan kriterierna. Lär dig hur du konfigurerar ditt filter.
  • Uppe till höger kan du klicka på Spara vy för att uppdatera vyens filter. I framtiden kommer den här vyn att ha de uppdaterade filtren som du har ställt in.

Fäst den sparade vyn som en flik så att den visas som standard.

För att se till att en sparad vy alltid är tillgänglig i en flik måste du fästa den.

  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
  • För dina erbjudanden eller biljetter hemma ser du till att du är i tabellformat. Om du är i tabellformatet klickar du pålistView-tabellikonenuppe till vänster.
  • Klicka på Lägg till vy och välj den vy du vill fästa.
  • I vyn klickar du på fliken igen och väljer Fäst vy för att hålla den öppen.

  • När den har fästs kan du göra den sparade vyn till standardvyn (dvs. när du går in i ditt arkiv hem kommer du åt standardvyn). Klicka på fliken och välj Gör standardvy.

Hantera befintliga vyer

  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
  • För dina erbjudanden eller biljetter hemma ser du till att du är i tabellformat. Om du är i tabellformatet klickar du pålistView-tabellikonenuppe till vänster.
  • Bredvid flikarna klickar du på Alla vyer. Du kan se dina sparade vyer, vilket inkluderar:
    • Standardvyer som tillhandahålls av HubSpot;
    • Vyer som du har skapat, och
    • Vyer som andra har delat med dig.
  • Om du vill redigera en befintlig vy håller du muspekaren över vyn och klickar på rullgardinsmenyn Alternativ och väljer något av följande:
    • Skapa rapport: Välj att skapa en anpassad rapport för ett enskilt objekt med hjälp av filteruppsättningen. Detta är endast tillgängligt för Professional- och Enterprise-prenumerationer.
    • Klona:Välj att klona den här vyn. Ange klonvyns namn i dialogrutan och klicka på Spara.
    • Ta bort: Välj om du vill ta bort vyn. I dialogrutan klickar du på Ta bort.
    • Exportera:Välj att exportera posterna i vyn.
      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat för att välja format för exportfilen.
      • Välj antingen för att Inkludera endast egenskaper i kolumnernaeller att inkludera alla egenskaper.
      • Klicka på Exportera och ett e-postmeddelande med en länk bör levereras till din e-postinkorg när den har behandlats.
    • Hantera delning: Välj att ändra vilka användare som kan se vyn.
      • I dialogrutan väljer du Privat för att hålla vyn privat för din användare, Mitt team för att dela den med användare i ditt HubSpot-team eller Alla för att dela den med alla användare i HubSpot-kontot.
      • Klicka på Spara.
    • Byt namn: Välj om du vill ändra vyens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka på Spara.