Visa och filtrera poster på en objektindexsida

Varje CRM-objekt i HubSpot (kontakter, företag, affärer och biljetter) har en indexsida som visar objektets poster. Beroende på din prenumeration kan du också filtrera och segmentera dina anpassade objekt, samtal och betalningsposter på deras respektive indexsidor.

Dessa indexsidor innehåller även åtgärder och filter som du kan använda för att anpassa och segmentera dina poster. Läs mer om hur du skapar CRM-poster i HubSpot.

Visa poster och få åtkomst till sparade vyer

• Navigera till dina poster:

  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.

  • Företag:

  • Erbjudanden:

  • Biljetter:

  • Betalningar:
  • Samtal:
  • Kampanjer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Kampanjer.
  • Formulär: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.

  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Om du visar ett objekt med pipelines (affärer, ärenden eller anpassade objekt) kan duväxla mellan en listvy eller en styrelsevy genom att klicka pålistView list- och grid styrelseikonerna bredvid objektnamnet. Listvyn visar alla poster i en tabell, medan styrelsevyn visar poster som rör sig genom stegen i en pipeline. Läs mer om att hantera poster i styrelsevyn.

• När du navigerar till en indexsida för ett objekt kommer du till standardvyn för objektet. När du först navigerar till indexsidan visar standardvyn hela listan med objektposter, men du kan redigera din standardvy. Om du är superadministratör kan du även ange standardvyn för nya användare.

• Om du vill hitta en specifik post anger du ett sökord i sökrutan längst upp till vänster i vyn.
• Om du vill ändra ordningen på dina poster kan du sortera dem baserat på en egenskap. Klicka på egenskapens kolumnrubrik för att sortera efter den egenskapen. Läs mer om hur du anpassar vilka egenskaper som ska visas som kolumner, eller hur du sorterar poster i brädvyn.

• Så här väljer du en sparad vy:

  • För att öppna en öppen vy, klicka på vyns flik.

  • Om du vill öppna en sparad vy som inte visas som en flik klickar du på +Lägg tillvy och väljer sedan en vy i rullgardinsmenyn.

  • Om du är i styrelsevyn klickar du på rullgardinsmenyn [Namn på aktuell vy] och väljer sedan en vy.

• Om du visar erbjudanden visas en sammanfattning av vyns beloppsegenskaper ovanför bordet eller tavlan. Om du vill dölja sammanfattningen klickar du på Dölj insikter längst upp till höger. Om den redan är dold klickar du på Visa in sikter för att visa sammanfattningen igen.
• För att förhandsgranska en post håller du muspekaren över posten och klickar på Förhandsgranska. I den högra panelen visas egenskaperna för avsnittet Om den här [posten], fastnålade och senaste aktiviteter, associationer och bilagor.
• Klicka på postnamnet för att komma åt en post. Läs mer om hur du redigerar en enskild post.

Filtrera poster och spara vyer

För varje objekt kan du segmentera poster baserat på objektets egenskaper. Om du letar efter fler sätt att filtrera poster kan du läsa mer om skillnaderna mellan sparade vyer och listor.

• Navigera till dina poster eller en specifik vy.

• Lägg till eller ändra filter i vyn genom att använda rullgardinsmenyerna för egenskaper högst upp i tabellen eller tavlan:

  • Om du vill filtrera efter en gemensam standardegenskap klickar du på standardegenskapens rullgardinsmenyer ovanför tabellen (t.ex. Kontaktägare, Skapandedatum , Datum för senaste aktivitet, Ledstatus för kontakter) och väljer filterkriterier.

• • Om du vill filtrera efter objektets andra egenskaper klickar du på Avancerade filter. I den högra panelen:

    • Om du har valt snabbfilter visas de överst. Klicka på Dölj för att ta bort dem från panelen.

• • • Klicka på +Lägg till filter för att skapa ett nytt filter,sök sedanefter och markera den egenskap du vill filtrera efter.

    • Ange kriterier för den valda fastigheten och klicka sedan på Använd filter. Läs mer om att ställa in kriterier.

    • Klicka på AND eller OR för att välja en annan egenskap. När du ställer in ett filter med AND måste posterna uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn. När du väljer OR måste posterna uppfylla kriterierna i minst en filtergrupp för att inkluderas i vyn.

Observera: sparade vyer med ett OR-filter kan för närvarande inte visas i HubSpot mobilapp på Android-enheter.

• • • Om du vill duplicera en filtergrupp klickar du på Klona ovanför gruppen. När du klonar en grupp kommer den nya duplicerade gruppen att följa OR-logiken.

• • • Ta bort en egenskap genom att hålla muspekaren över filtret och klicka på borttagningsikonen delete.

    • Om du vill ta bort en grupp med filter klickar du på Ta bort ovanför gruppen.

• • • När du är klar klickar du på X i det övre högra hörnet.

  • Om du vill ta bort alla filter från en vy klickar du på Ta bort alla ovanför tabellen.

• Om du vill spara de aktuella filtren och inställningarna klickar du på Spara vy längst upp till höger:

• • Om du vill uppdatera filter och inställningar för den aktuella vyn klickar du på Spara.

  • Om du vill spara dessa filter och inställningar som en ny vy klickar du på Spara som ny. I dialogrutan anger du ett namn på vyn, väljer en synlighetsinställning och klickar sedan på Spara.

  • Om du vill återställa den aktuella vyn till de ursprungliga sparade filtren klickar du på Återställ. Då tas alla nya filter som du har lagt på den bort.

När du har ställt in filter kan du läsa mer om att massredigera poster från en indexsida.

Välj filterkriterier

Innan du väljer kriterier för vyn ska du lära dig hur du väljer filteralternativ för att segmentera dina poster. På varje indexsida kan du bara filtrera efter objektets egenskaper.

Om du vill ange kriterier i en vy klickar du på Avancerade filter och väljer sedan en egenskap i den högra panelen. Beroende på egenskapens fälttyp väljer du ett alternativ för att ange kriterier för den egenskapen:

• innehåller exakt: ange ett värde. En posts egenskapsvärde måste innehålla exakt den text som angetts för att inkluderas i vyn. Om du vill söka efter ett värde med flera ord i en viss ordning, eller som innehåller icke-engelska tecken, måste du ange värdet inom dubbla citattecken (t.ex. "HubSpot kunskapsbas") för att filtrera efter en exakt matchning.

Observera: Icke-alfanumeriska tecken som ingår i kriterievärden behandlas som avgränsare, inte som tecken i sig. Om du t.ex. filtrerar efter HubSpot_knowledge_base> söker du efter värden som innehåller HubSpot, knowledge och base och behandlar _ och > som mellanslag. Även om du använder dubbla citattecken, t.ex. "HubSpot_knowledge_base>", kommer den att söka efter värden som innehåller "HubSpot knowledge base" i exakt den ordningen, men inte efter värden som innehåller de andra tecknen.

• innehåller inte exakt: ange ett värde. En posts egenskapsvärde får inte innehålla den exakta text som angetts för att inkluderas i vyn. Poster som inte har något värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

• är: för Datum-egenskaper, välj från förutbestämda alternativ (t.ex. Idag, Igår, Förra kvartalet). En posts egenskapsvärde måste vara inom den valda tidsramen för att inkluderas i vyn.

• är efter: för Egenskaper för datumväljare, välj ett datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är efter det valda datumet för att inkluderas i vyn.

• är någon av: välj flera värden. En posts egenskap måste ha minst ett av dessa värden för att inkluderas i vyn.

• är före: för datumväljaregenskaper, välj ett datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är före det valda datumet för att inkluderas i vyn.

• är mellan: för Egenskaper för datumväljare, välj två datum i kalendern. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är lika med eller efter det första valda datumet och lika med eller före det andra valda datumet för att inkluderas i vyn.

• är (inte) lika med: ange eller välj ett värde. En posts egenskap måste (inte) vara lika med detta värde för att inkluderas i vyn. Om du har valt är inte lika med kommer även poster utan värde för egenskapen att inkluderas.

• är större än: för numeriska egenskaper anger du ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är större än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är större än eller lika med: för Numeriska egenskaper, ange ett tal. En postegenskap måste ha ett värde som är större än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är känd: alla poster med ett värde för egenskapen kommer att inkluderas i vyn.

• är mindre än: för Numeriska egenskaper, ange ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är mindre än det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är mindre än [x] dagar: för datumegenskaper anger du ett tal och väljer sedan dagar sedan eller dagar från nu. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är mindre än det antalet dagar före eller efter dagens datum för att inkluderas i vyn.

• är mindre än eller lika med: för numeriska egenskaper anger du ett tal. En posts egenskap måste ha ett värde som är mindre än eller lika med det angivna talvärdet för att inkluderas i vyn.

• är mer än [x] dagar: för Datumegenskaper anger du ett tal och väljer sedan dagar sedan eller dagar från nu. En posts egenskap måste ha ett datumvärde som är mer än det antalet dagar före eller efter dagens datum för att inkluderas i vyn.

• är inget av: välj flera värden. En posts egenskap måste ha ett värde som inte matchar något av de valda värdena för att inkluderas i vyn. Poster som inte har något värde för egenskapen kommer också att inkluderas.

• är okänd: alla poster som inte har något värde för egenskapen kommer att inkluderas i vyn.

När du är klar klickar du på Använd filter.

Anpassa en vys kolumner och brädkort

Så här anpassar du hur egenskaper visas i list- eller tavlevyn:

• I listvyn på listView klickar du på Redigera kolumner längstupp till höger i tabellen. I dialogrutan:

• • Markera kryssrutorna till vänster bredvid de egenskaper som du vill ska visas i tabellen.

  • Till höger använder du draghandtaget för att dra och släppa egenskaper för att ordna om kolumnerna. Klicka på x för att ta bort en egenskap.

  • Klicka på Verkställ.

• Klicka pårullgardinsmenyn Åtgärder för tavlan i grid -tavlevyn:

• • Om du vill sortera kort baserat på posternas värden för en viss egenskap väljer du Sortera. I dialogrutan väljer du en egenskap och de kriterier som du vill sortera efter (t.ex. Senaste värdet för Skapa datum, Höga till låga värden för Deal-belopp etc.)
  • Om du vill redigera stegen i din pipeline väljer du Redigera steg. Läs mer om hur du anpassar pipeline-stadier för affärer, ärenden eller anpassade objekt.
  • För att redigera formatering eller önskad valuta för belopp för affärer väljer du Redigera kort. I den högra panelen:
    • Slå på knappen Visa formaterade belopp på tavlan för att förenkla deal-beloppen i dina pipeline-kolumner.

• • • Om du vill ange en föredragen valuta för visning av affärer(endastStarter, Professional och Enterprise ) klickar du på rullgardinsmenyn Föredragen valuta och väljer sedan en valuta.
    • När du har uppdaterat inställningarna klickar du på Spara.

• • Om du vill anpassa hur korten visas väljer du Redigera kort. I den högra panelen:

    • Välj kortstil för att anpassa mängden information som visas på varje objektkort.

• • • Markera kryssrutan för att visa ikoner för associerade poster.

    • Markera kryssrutan för att visa objekttaggar( endastSales Hub Starter, Professional och Enterprise ).

• • • Växla till [Deal/ticket] aktivitetsinformation för att välja om nästa och senaste aktivitetsinformation ska visas eller inte.

    • Växla omkopplaren Inaktiva kort för att ange alternativ för att markera affärer och biljetter som inaktiva.

    • När du är klar klickar du på Spara.

Läs mer om hur du redigerar utseendet på kort i kortvyn, eller hur du anpassar egenskaperna som visas på kort i dina objektinställningar.

Redigera, ta bort, klona eller ange standardvyer

• Navigera till dina poster.

• Om du vill skapa en ny vy utan filter klickar du på + Lägg till vy till höger om flikarna och sedan på Skapa ny vy.

• Öppna en befintlig sparad vy genom att klicka på + Lägg till vy till höger om dina flikar och välj sedan en vy i rullgardinsmenyn. När flikarna har öppnats förblir de automatiskt fastnålade på indexsidan om du inte stänger dem.

• Om du vill ändra ordning på vyerna klickar du på en flik och drar den till en ny position.
• Om du vill ange en standardvy klickar du och drar vyns flik till positionen längst till vänster. Denna vy kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till indexsidan. För avtal, biljetter och anpassade objekt kommer standardvyn att anges för både listvy och styrelsevy.
• Om du vill stänga en vy klickar du på X på vyns flik. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidan Alla v yer.
• Om du vill hantera alla sparade vyer i ditt konto klickar du på Alla vyer.

• På sidan Alla vyer visas dina egna anpassade vyer för det objekt du tittade på.
  • Om du vill filtrera efter andra objekt klickar du på rullgardinsmenyn Objekttyp och väljer de objekt du vill inkludera.

• • Om du vill filtrera efter vissa visningsägare klickar du på rullgardinsmenyn Ägare och väljer de användare vars vyer du vill inkludera. Användare med superadministratörsbehörighet kan se alla vyer, medan andra användare bara kan se vyer som de har åtkomst till.
  • Om du vill hämta alla vyer oavsett objekt eller ägare avmarkerar du alla kryssrutor i rullgardinsmenyerna.

• • Öppna en vy på en indexsida genom att klicka på namnet på vyn. På indexsidan kan du redigera vyns filter.
  • Om du vill visa en förhandsgranskning av vyernas delningsinställningar och filter håller du muspekaren över vyn och klickar på Förhandsgranska.

• • Om du vill redigera eller ta bort en vy håller du muspekaren över vyn och klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj bland följande:

• • • Ta bort: ta bort vyn. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. Vyn kommer att raderas, men de poster som ingår i vyn kommer inte att raderas.
    • Skapa rapport ( endastProfessional och Enterprise ): navigera till rapportbyggaren för att skapa en rapport baserad på data från vyn. Du kan inte skapa en rapport baserad på data i en samtals- eller betalningsvy.
    • Klona: klona vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy skapas med samma filter.

• • • Exportera: exportera posterna i vyn. Läs mer om att exportera poster.
    • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har åtkomst till vyn. I dialogrutan kan du välja att göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela med alla användare i kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
    • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.

• • Om du vill visa vyer som skapats av HubSpot klickar du på Standardvyer längst upp till höger. I den högra panelen:
    • Klicka på ett objekt för att expandera objektets standardvyer.
    • Öppna en vy på en indexsida genom att klicka på namnet på vyn.
    • Håll muspekaren över en vy och klicka på Åtgärder för att klona eller exportera vyn. Beroende på vyn kan du också skapa en rapport( endastProfessional och Enterprise ).
  • Om du är superadministratör kan du klicka på fliken Standardvyer för att ställa in ett objekts standardvynsordning för nya användare.