Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Användare med kontorättigheter kan ställa in vilka egenskaper som visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt i HubSpot. Beroende på din prenumeration kan du också välja vilka associationer som ska inkluderas eller göra vissa fält obligatoriska vid manuell skapelse.
Om vissa egenskaper eller associationer inte visas i formuläret för att skapa en post kan du fortfarande manuellt redigera en posts egenskapsvärden eller associerade poster.
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
-
I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt för vilket du vill redigera formuläret för att skapa en post.
-
Klicka på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".
-
Markera kryssrutorna till vänster i redigeringsfältet bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar en post för objektet. Använd sökfältet för att söka efter en specifik egenskap eller klicka på en egenskapsgrupp för att visa eller dölja dess egenskaper.
-
Om ditt konto har en Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration markerar du kryssrutorna bredvid de objektassociationer som ska visas vid skapandet.
Observera:
- Vissa egenskaper, t.ex. poäng- eller beräkningsegenskaper, kan inte läggas till i formuläret Skapa post. Du kan inte välja dessa egenskaper när du lägger till formulärfält.
- Om du inkluderar associationen Företag kan du bara associera ett företag till kontakt-, biljett-, affärs- eller anpassade objektposter under skapandet. Det här företaget kommer automatiskt att anges som primärt företag.
- Till höger klickar du på och drar ett draghandtag för att ändra ordningen på egenskaperna eller associationerna. Eventuella standardegenskaper kommer att ligga kvar överst.
- Om du vill göra en egenskap eller association obligatorisk (endastStarter, Professional och Enterprise ) markerar du kryssrutan i kolumnen Required (endastStarter, Professional och Enterprise ).
- Om en egenskap är obligatorisk kommer användarna inte att kunna skapa en post manuellt utan att ange egenskapen. Vissa egenskaper kommer alltid att vara obligatoriska, t.ex. biljettnamn, pipeline och biljettstatus för biljetter.
- Om en association krävs kan användarna inte skapa en post manuellt utan att välja en befintlig post för det objektet som ska associeras med den nya posten.
Observera:De objekt som du kan ställa in obligatoriska fält för beror på din prenumeration:
- Användare i Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan ställa in obligatoriska egenskaper eller associationer för kontakter, företag eller affärer.
- Användare i Tjänstehubben Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan ställa in nödvändiga egenskaper eller associationer för biljetter.
-
Klicka på Spara längst upp till höger.
- Klicka på Tillbaka uppe till vänster för att lämna formulärredigeraren. Du kan nu skapa poster med hjälp av det anpassade formuläret.