Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Ange de egenskaper som visas när du skapar poster

Senast uppdaterad: november 16, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Användare med kontobehörighet kan ställa in vilka fält som visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt i HubSpot.

Användare med Kontorättigheter iSales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan göra vissa fält vid skapande av kontakter, företag och affärer obligatoriska vid manuell skapelse.

Användare med KontorättigheterService HubProfessionalellerEnterprisekonton kan göra vissa fält vid skapandet av biljetterobligatoriskavid manuell skapelse.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

  • I menyn i vänster sidofält, navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill ställa in skapelseegenskaperna för.

  • I den [Objekt] creation klickar du på Välj egenskapsfält för nya [objekt].

contact-creation-properties

  • Om det är första gången du ställer in objektet klickar du i dialogrutan på Starta från standardegenskaper för att inkludera dina nuvarande standardegenskaper eller klicka på Starta från början.

  • I den vänstra kolumnen i dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar objektet. I den högra kolumnen klickar du på och drar egenskaperna för att ändra ordningen.

  • För Sales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan du markera kryssrutorna i kolumnenKrävs bredvid egenskaper som du vill göra obligatoriska när användare manuellt skapar en kontakt, ett företag eller en affär i HubSpot. Användare kan inte skapa en kontakt, ett företag eller en affär manuellt utan att ange dessa obligatoriska egenskaper.

  • FörServiceHubProfessional- ellerEnterprise-kontonkan du markerakryssrutornai kolumnenKrävande bredvid de egenskaper för biljetter som du vill göra obligatoriska när en användare manuellt skapar ett ärende i HubSpot. Användare kommer inte att kunna skapa en biljett manuellt utan att ange dessa obligatoriska egenskaper.

Observera att vissa egenskaper alltid kommer att vara obligatoriska (t.ex.e-post för kontakter, avtalsnamn för avtal).
  • Klicka på Spara längst ner till vänster.