Senast uppdaterad: november 16, 2021
Användare med kontobehörighet kan ställa in vilka fält som visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt i HubSpot.
Användare med Kontorättigheter iSales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan göra vissa fält vid skapande av kontakter, företag och affärer obligatoriska vid manuell skapelse.
Användare med KontorättigheterpåService HubProfessionalellerEnterprisekonton kan göra vissa fält vid skapandet av biljetterobligatoriskavid manuell skapelse.
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.}
-
I menyn i vänster sidofält, navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill ställa in skapelseegenskaperna för.
-
I den [Objekt] creation klickar du på Välj egenskapsfält för nya [objekt].
-
Om det är första gången du ställer in objektet klickar du i dialogrutan på Starta från standardegenskaper för att inkludera dina nuvarande standardegenskaper eller klicka på Starta från början.
-
I den vänstra kolumnen i dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar objektet. I den högra kolumnen klickar du på och drar egenskaperna för att ändra ordningen.
-
För Sales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan du markera kryssrutorna i kolumnenKrävs bredvid egenskaper som du vill göra obligatoriska när användare manuellt skapar en kontakt, ett företag eller en affär i HubSpot. Användare kan inte skapa en kontakt, ett företag eller en affär manuellt utan att ange dessa obligatoriska egenskaper.
-
FörServiceHubProfessional- ellerEnterprise-kontonkan du markerakryssrutornai kolumnenKrävande bredvid de egenskaper för biljetter som du vill göra obligatoriska när en användare manuellt skapar ett ärende i HubSpot. Användare kommer inte att kunna skapa en biljett manuellt utan att ange dessa obligatoriska egenskaper.
-
Klicka på Spara längst ner till vänster.