Ange de egenskaper som visas när du skapar poster

Användare med kontobehörighet kan ställa in vilka fält som visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt i HubSpot.

Användare med Kontorättigheter iSales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan göra vissa fält vid skapande av kontakter, företag och affärer obligatoriska vid manuell skapelse.

Användare med KontorättigheterpåService HubProfessionalellerEnterprisekonton kan göra vissa fält vid skapandet av biljetterobligatoriskavid manuell skapelse.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• I menyn i vänster sidofält, navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill ställa in skapelseegenskaperna för.

• I avsnittetSkapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".

• Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar objektet i redigerarens vänstra sidofält. Du kan använda sökfältet för att söka efter en specifik egenskap eller klicka på en egenskapsgrupp för att expandera eller kollapsa dess egenskaper.

• Till höger klickar du på och drar ett draghandtag för att ändra ordningen på egenskaperna. Eventuella standardegenskaper som krävs förblir överst.

  

• Markera kryssrutorna i kolumnenKrävande bredvid de egenskaper som du vill göra obligatoriska. Om en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en post manuellt utan att ange egenskapen. Användare i Sales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan ställa in obligatoriska egenskaper för kontakter, företag eller affärer, medan användare i Tjänstehubb Professional- eller Enterprise-konton kan ställa in obligatoriska egenskaper för biljetter.

• Klicka på Spara längst upp till höger.