Anpassa formuläret för att skapa poster för varje objekt

Användare med Account-behörighet kan ställa in vilka egenskaper som visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, affärer, biljetter, kampanjer, och anpassade objekt i HubSpot. Beroende på din prenumeration kan du välja att inkludera vissa associationer, göra fält obligatoriska vid manuellt skapande eller ställa in villkorlig logik baserat på uppräkningsegenskaper.

Om egenskaper eller associationer inte finns med i formuläret för att skapa en post kan du redigera postens egenskapsvärden eller associerade poster efter skapandet.

Anpassa formuläret för att skapa poster för ett objekt

Så här redigerar du formuläret Skapa post för ett objekt:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill redigera formuläret för att skapa poster för.

• Under Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".

• Om du vill lägga till egenskaper i formuläret klickar du på Lägg till egenskaper i det vänstra sidofältet.Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar en post för objektet.

• Om du vill lägga till associationer i formuläret(endastStarter, Professional eller Enterprise ) klickar du på Lägg till associationer i det vänstra sidofältet. Markera kryssrutorna bredvid de objektassociationer som ska visas under skapandet.

• Klicka och dra i ett dragHandle -handtag till höger för att ändra ordningen på egenskaper eller associationer. Standardegenskaperna ligger kvar överst.
  
• Om du vill göra en egenskap eller association obligatorisk(endastStarter, Professional och Enterprise ) håller du muspekaren över egenskapen/associationen och väljer sedan ikonen requiredProperty required. Om en egenskap är obligatorisk kommer användarna inte att kunna skapa en post manuellt utan att ange egenskapen. Om en association krävs kommer användarna inte att kunna skapa en post manuellt utan att välja en befintlig post för det objekt som ska associeras med den nya posten. Vissa egenskaper kommer alltid att vara obligatoriska (t.ex. ärendenamn, pipeline och ärende status för ärenden).

• • Konton med Starter-,Professional- eller Enterprise-prenumeration kan ställa in obligatoriska egenskaper eller associationer för kontakter, företag, affärer och ärenden.
  • Konton med en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan ange nödvändiga egenskaper eller associationer för kampanjer.
  • Konton med en Enterprise-prenumeration kan ange obligatoriska egenskaper eller associationer för anpassade objekt.
• Om du vill ta bort en egenskap eller association från formuläret håller du muspekaren över egenskapen/associationen och klickar sedan på ikonen för borttagning delete. Vissa standardegenskaper kan inte tas bort (t.ex. Förnamn, Efternamn, E-post för kontakter).

• Om du vill lägga till villkorlig logik för formuläret Skapa post( endastProfessional och Enterprise) klickar du på Lägg till villkorlig logik i det vänstra sidofältet eller håller muspekaren över en egenskap och klickar på villkorsikonen conditional . Läs mer om hur du ställer in villkorlig logik.
• Klicka på Spara längst upp till höger.
• Klicka på Tillbaka längst upp till vänster för att lämna formulärredigeraren. Du kan nu skapa poster med hjälp av det anpassade formuläret.

Lägg till villkorlig logik i formuläret för att skapa poster (endastProfessional och Enterprise )

Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du ställa in villkorlig logik så att vissa fält visas eller blir obligatoriska när ett specifikt egenskapsvärde väljs. Villkorliga egenskaper visas utöver de som ingår i standardformuläret för skapande av poster.

Du kan till exempel anpassa vilka egenskaper som visas när du skapar nya affärer baserat på den pipeline som en affär läggs till i.

Observera: villkorlig logik stöds inte när du skapar poster i HubSpot mobilapp.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill redigera formuläret för att skapa poster för.

• Klicka på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".

• Klicka på Lägg till villkorlig logik i den vänstra panelen, eller håll muspekaren över en egenskap och klicka på villkorsikonen conditional. En egenskap måste redan ingå i standardformuläret Skapa post innan du kan ställa in villkorlig logik baserat på dess värden. Om ikonen är grå är villkorlig logik inte tillgänglig för den egenskapen.

Observera: du kan bara ställa in villkorlig logik med uppräkningsegenskaper med fördefinierade alternativ (t.ex. kryssruta, radioval, rullgardinsval).

• Så här lägger du till ny logik:
  • Klicka på +Lägg till logik.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Styrande egenskap och välj sedan den egenskap i formuläret som ska trigga den villkorliga logiken.
  • När en egenskap är markerad klickar du på rullgardinsmenyn Värde och väljer sedan det alternativ som gör att ytterligare egenskaper visas eller blir obligatoriska när de markeras.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap och markera sedan kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska inkluderas i formuläret när egenskapsvärdet är markerat.
  • Om du vill att en egenskap ska vara obligatorisk markerar du kryssrutan Obligatorisk. Om en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en post förrän de har angett ett värde för egenskapen.
  • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på en egenskap och drar den till en ny position. Egenskaperna kommer att visas i den här ordningen när de visas i formuläret.
  • Klicka på Lägg till.

• Om du vill redigera befintlig logik klickar du påeditpenna-ikonen. Redigera de egenskaper som visas eller krävs och klicka sedan på Uppdatera.
• Om du vill ta bort befintlig logik klickar du på ikonendeleteikonen Ta bort. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.
• I den högra panelen visas den villkorliga logik som du har ställt in automatiskt under den kontrollerande egenskapen i formuläret. Klicka på [Dölj/visa] villkorliga egenskaper för att redigera om egenskaperna ska visas under redigering.
• Om du vill granska formuläret ur användarens perspektiv klickar du på Förhandsgranska längst upp till höger. Du kan välja ett värde för den kontrollerande egenskapen för att testa den villkorliga logiken. Förhandsgranskningen kommer också att återspegla krav som ställts i standardformuläret för skapande av poster och stegegenskaper som ställts in i dina pipeline-inställningar för affär eller ärende.
• När du är klar med att redigera formuläret klickar du på Spara längst upp till höger.
• Klicka på Tillbaka längst upp till vänster för att lämna formulärredigeraren. Logiken kommer nu att gälla för formuläret Skapa post.