Senast uppdaterad: juli 1, 2022
Användare med kontobehörighet kan ställa in vilka fält som visas när användare manuellt skapar kontakter, företag, affärer, biljetter och anpassade objekt i HubSpot.
Beroende på din prenumeration kan du också göra vissa fält obligatoriska vid manuell skapelse.
-
I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.}
-
I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt, och välj sedan objekt som du vill ställa in skapelseegenskaperna för.
-
I avsnittet Skapa [objekt] klickar du på Anpassa formuläret "Skapa [objekt]".
-
Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill ska visas när en användare skapar objektet i redigerarens vänstra sidofält. Du kan använda sökfältet för att söka efter en specifik egenskap eller klicka på en egenskapsgrupp för att expandera eller kollapsa dess egenskaper.
-
Till höger klickar du på och drar ett draghandtag för att ändra ordningen på egenskaperna. Eventuella standardegenskaper som krävs förblir överst.
-
Markera kryssrutorna i kolumnen Required bredvid de egenskaper som du vill göra obligatoriska. Om en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en post manuellt utan att ange egenskapen. Vissa egenskaper kommer alltid att vara obligatoriska (t.ex. e-post, förnamn eller efternamn för kontakter, avtalsnamn för avtal). Användare i Sales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan ange obligatoriska egenskaper för kontakter, företag eller affärer, medan användare i Sales Hub Professional- eller Enterprise-konton kan ange obligatoriska egenskaper för kontakter, företag eller affärer. Tjänstehubben Professional- eller Enterprise-konton kan ställa in obligatoriska egenskaper för biljetter.
-
Klicka på Spara i det övre högra hörnet.