Ultimo aggiornamento: dicembre 14, 2021
Gli utenti con i permessi di Account possono impostare quali campi appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati in HubSpot.
Gli utenti con i permessi di Account negli accountSales Hub Professional o Enterprise possono rendere obbligatori alcuni campi nella creazione di contatti, aziende e deal durante la creazione manuale.
Gli utenti con Permessi di accountinService HubProfessionaloEnterprisepossono rendere certi campi nella creazione di ticketobbligatoridurante la creazione manuale.
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Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
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Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti, quindi selezionare l'oggetto oggetto per il quale vuoi impostare le proprietà di creazione.
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Nella sezioneCreazione [oggetti], clicca su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.
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Nella barra laterale sinistra dell'editor, seleziona le caselle di controllo accanto alle proprietà che vuoi che appaiano quando un utente crea l'oggetto. Puoi usare la barra di ricerca per cercare una proprietà specifica, o cliccare su un gruppo di proprietà per espandere o ridurre le sue proprietà.
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Sulla destra, clicca e trascina una maniglia per riordinare le proprietà. Qualsiasi proprietà richiesta di default rimarrà in cima.
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Seleziona le caselle di controllo nella colonnaRichiesto accanto alle proprietà che vuoi rendere obbligatorie. Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non saranno in grado di creare manualmente un record senza inserire la proprietà. Gli utenti in Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare le proprietà obbligatorie per i contatti, le aziende o le offerte, mentre gli utenti in Centro servizi Professional o Enterprise possono impostare le proprietà richieste per i ticket.
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In alto a destra, fare clic su Salva.
