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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Contacts

Impostare le proprietà che appaiono durante la creazione dei record

Ultimo aggiornamento: ottobre 17, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Gli utenti con i permessi Account possono impostare quali campi appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, ticket e oggetti personalizzati in HubSpot.

A seconda dell'abbonamento, è possibile rendere obbligatori alcuni campi durante la creazione manuale.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto oggetto per il quale si desidera impostare le proprietà di creazione.

  • Nella sezione Creazione di [oggetti], fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.

customize-create-object-form

  • Nella barra laterale sinistra dell'editor, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera far apparire quando un utente crea l'oggetto. È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare una proprietà specifica o fare clic su un gruppo di proprietà per espandere o ridurre le sue proprietà.

Nota bene: alcune proprietà, come le proprietà di punteggio o di calcolo, non possono essere aggiunte al modulo Crea record. Non sarà possibile selezionare queste proprietà quando si aggiungono i campi del modulo.

  • A destra, fare clic e trascinare una maniglia di trascinamento per riordinare le proprietà. Le proprietà obbligatorie predefinite rimarranno in cima.

    ticket-creation-form
  • Per rendere una proprietà obbligatoria, selezionare la casella di controllo nella colonna Richiesto(soloper Starter, Professional ed Enterprise ). Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non potranno creare manualmente un record senza inserire la proprietà. Alcune proprietà saranno sempre obbligatorie, come il nome del biglietto, la pipeline e lo stato del biglietto per i biglietti.

Si prega di notare che:gli oggetti per i quali è possibile impostare le proprietà obbligatorie dipendono dall'abbonamento:

  • Gli utenti degli account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise possono impostare le proprietà obbligatorie per i contatti, le aziende o le trattative.
  • Gli utenti degli account Hub Servizi Starter, Professional o Enterprise possono impostare le proprietà richieste per i ticket.
  • In alto a destra, fare clic su Salva.

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