Ultimo aggiornamento: ottobre 17, 2022
Gli utenti con i permessi Account possono impostare quali campi appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, ticket e oggetti personalizzati in HubSpot.
A seconda dell'abbonamento, è possibile rendere obbligatori alcuni campi durante la creazione manuale.
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Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
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Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto oggetto per il quale si desidera impostare le proprietà di creazione.
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Nella sezione Creazione di [oggetti], fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.
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Nella barra laterale sinistra dell'editor, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera far apparire quando un utente crea l'oggetto. È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare una proprietà specifica o fare clic su un gruppo di proprietà per espandere o ridurre le sue proprietà.
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A destra, fare clic e trascinare una maniglia di per riordinare le proprietà. Le proprietà obbligatorie predefinite rimarranno in cima.
- Per rendere una proprietà obbligatoria, selezionare la casella di controllo nella colonna Richiesto(soloper Starter, Professional ed Enterprise ). Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non potranno creare manualmente un record senza inserire la proprietà. Alcune proprietà saranno sempre obbligatorie, come il nome del biglietto, la pipeline e lo stato del biglietto per i biglietti.
Si prega di notare che:gli oggetti per i quali è possibile impostare le proprietà obbligatorie dipendono dall'abbonamento:
- Gli utenti degli account Sales Hub Starter, Professional o Enterprise possono impostare le proprietà obbligatorie per i contatti, le aziende o le trattative.
- Gli utenti degli account Hub Servizi Starter, Professional o Enterprise possono impostare le proprietà richieste per i ticket.
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In alto a destra, fare clic su Salva.
