Impostare i campi visti quando si creano manualmente i record

Gli utenti con il permesso di accesso all'account possono impostare quali campi appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte e biglietti in HubSpot .

Gli utenti con il permesso di accesso all'account in Sales HubProfessional o Enterprise possono rendere certi campi nella creazione di contatti, aziende e affari obbligatori durante la creazione manuale.

Gli utenti con permesso di accesso all'accountinServizio HubProfessionaloEnterprisepossono rendere certi campi nella creazione dei ticketobbligatoridurante lacreazione manuale.

Oggetti CRM standard

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Per i contatti o le aziende, nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Contatti & Aziende sotto Record .
  • Per le offerte, nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Offertesotto Record.
  • Per i biglietti, nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Biglietti sotto Record.

• Clicca su Gestisciaccanto a Imposta le proprietà che il tuo team vede quando crea [oggetti].

• Se è la prima volta che imposti, nella finestra di dialogo, clicca su Inizia dalle proprietà predefinite per includere le tue attuali proprietà predefinite o clicca su Inizia da zero.

• Nella colonna di sinistra della finestra di dialogo, seleziona le caselle di controllo accanto alle proprietà che vuoi che appaiano quando un utente crea l'oggetto. Nella colonna di destra, clicca e trascina le proprietà per riordinarle.
• Per gli account Sales Hub Professional o Enterprise, puoi selezionare le caselle di controllo nella colonnaRequired accanto alle proprietà che vuoi rendere obbligatorie quando gli utenti creano manualmente un contatto, azienda o affare in HubSpot. Gli utenti non saranno in grado di creare manualmente un contatto, un'azienda o un affare, senza inserire queste proprietà richieste.

• Per gli accountService Hub Professionalo Enterprise,puoi selezionare lecaselle di controllo nella colonna Requiredaccanto alleproprietà dei ticketchevuoi rendere obbligatorie quando un utente crea manualmente un ticket in HubSpot. Gli utenti non saranno in grado di creare manualmente un ticket senza inserire queste proprietà richieste.

• Clicca su Salva.

Oggetti personalizzati( soloEnterprise )

Gli utenti con il permesso di accesso all'account negliaccount Enterprise possono rendere obbligatori certi campi nella creazione di record di oggetti personalizzati durante la creazione manuale.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti > Oggetti personalizzati.
• Nella scheda Impostazione, clicca su Imposta campi visti durante la creazione [oggetto personalizzato].
• Nella barra laterale sinistra, cerca e seleziona le caselle di controllo accanto alle proprietà e associazioni che vuoi far apparire quando un utente crea un record per l'oggetto personalizzato.
  • Per impostare una proprietà o un'associazione come campo obbligatorio, passa il mouse sul campo e clicca su Make required.
  • Per riorganizzare i campi, trascina il campo in una nuova posizione .
  • Per rimuovere un campo, passa il mouse sul campo e clicca su Delete.
    
    
  • In alto a destra, clicca su Save.