Ultimo aggiornamento: aprile 6, 2023
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Gli utenti con i permessi Account possono impostare quali proprietà appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, ticket, campagne, e oggetti personalizzati in HubSpot. A seconda dell'abbonamento, è possibile scegliere di includere determinate associazioni, rendere i campi obbligatori durante la creazione manuale o impostare le proprietà per ogni pipeline.
Se le proprietà o le associazioni non sono presenti nel modulo di creazione del record, è possibile modificare i valori delle proprietà di un record o i record associati dopo la creazione.
Personalizzare il modulo di creazione di un record per un oggetto
Per modificare il modulo di creazione del record di un oggetto:
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Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
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Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto oggetto per il quale si desidera modificare il modulo di creazione del record.
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In Creazione di [oggetti], fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.
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Nella barra laterale sinistra dell'editor, nella sezione Aggiungi campi, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera far apparire quando un utente crea un record per l'oggetto. Utilizzare la barra di ricerca per cercare una proprietà specifica o fare clic su un gruppo di proprietà per visualizzare o nascondere le proprietà.
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Nella sezione Associa [oggetto] con, selezionare le caselle di controllo accanto alle associazioni di oggetti che devono apparire durante la creazione(soloStarter, Professional o Enterprise ).
Nota bene:
- Alcune proprietà, come quelle dei punteggi o dei calcoli, non possono essere aggiunte al modulo Crea record. Non sarà possibile selezionare queste proprietà quando si aggiungono i campi del modulo.
- Se si include l'associazione Aziende, durante la creazione si potrà associare solo un'azienda al contatto, al ticket, all'affare o al record dell'oggetto personalizzato. Questa azienda sarà automaticamente impostata come aziendaprimaria.
- Per le transazioni, i biglietti e gli oggetti personalizzati, se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, fare clic sulla scheda Aggiungi logica pipeline per personalizzare il modulo in base alla pipeline a cui viene aggiunto il record.
- A destra, fare clic e trascinare una maniglia di per riordinare le proprietà o le associazioni. Le proprietà predefinite rimarranno in cima.
- Per rendere obbligatoria una proprietà o un'associazione(soloper Starter, Professional ed Enterprise ), selezionare la casella di controllo nella colonna Richiesto. Gli account con un abbonamento Starter, Professional o Enterprise possono impostare proprietà o associazioni obbligatorie per contatti, aziende, offerte e biglietti. Gli account con un abbonamento Marketing Hub Professional o Enterprise possono anche impostare campi obbligatori per le campagne e gli account con un abbonamento Enterprise possono impostare campi obbligatori per gli oggetti personalizzati.
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- Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non potranno creare manualmente un record senza inserire la proprietà. Alcune proprietà saranno sempre obbligatorie, come il nome del biglietto, la pipeline e lo stato del biglietto per i biglietti.
- Se è richiesta un'associazione, gli utenti non potranno creare manualmente un record senza selezionare un record esistente di quell'oggetto da associare al nuovo record.
Nota bene: le associazioni obbligatorie non sono supportate durante la creazione di record nell'app mobile di HubSpot.
- In alto a destra, fare clic su Salva.
- In alto a sinistra, fare clic su Indietro per uscire dall'editor del modulo. Ora è possibile creare record utilizzando il modulo personalizzato.
Personalizzare il modulo di creazione dei record per ogni pipeline( soloProfessional ed Enterprise )
È possibile personalizzare le proprietà visualizzate o richieste per ogni pipeline durante la creazione manuale di offerte, ticket o record di oggetti personalizzati.Quando si imposta la logica della pipeline, alcuni campi appariranno o diventeranno obbligatori una volta selezionata la pipeline, oltre a quelli inclusi nel modulo di creazione record predefinito.
Lalogica della pipeline è utile se alcune proprietà sono rilevanti in una o alcune pipeline, ma non in tutte. Se si desidera che alcune proprietà siano incluse intutte le pipeline, è necessario aggiungerle almodulo di creazione record predefinito.
Nota bene: i moduli di creazione specifici per le pipeline non sono supportati nell'app mobile di HubSpot.
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Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
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Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suOggetti,quindi selezionare l'oggettocon la pipeline per cui si desidera impostare le proprietà di creazione. Solo le transazioni, i biglietti e gli oggetti personalizzati sono dotati di pipeline.
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In Creazione di [oggetti], fare clic suPersonalizza il modulo 'Crea [deal/biglietto/oggetto personalizzato]'.
- Nel pannello di sinistra dell'editor del modulo, fare clic sulla scheda Aggiungi logica di pipeline .
- Per aggiungere una nuova logica di pipeline:
- Fare clic su+Aggiungi logica.
- Fare clic sul menu a discesaPipeline, quindi selezionare lapipeline per la quale si desidera aggiungere la logica.
- Fare clic sul menu a discesaProprietà e selezionare lecaselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera includere nel modulo di creazione della pipeline.
- Per rendere obbligatoria una proprietà, selezionare la casella di controlloRichiesto. Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non potranno creare un record in quella pipeline finché non avranno impostato un valore per la proprietà.
- Fare clic suAggiungi.
- Per modificare la logica della pipeline esistente, nel pannello di sinistra fare clic sul pulsante icona della matita. Modificare le proprietà visualizzate o richieste, quindi fare clic suAggiorna.
- Per eliminare la logica della pipeline esistente, nel pannello di sinistra fare clic sull'icona icona di cancellazione. Nella finestra di dialogo, fare clic suElimina per confermare.
- Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima del modulo. La logica di pipeline impostata apparirà automaticamente sotto la proprietàPipeline del modulo. Fare clic su[Nascondi/Mostra] proprietà condizionaliper modificare la visualizzazione delle proprietà durante la modifica.
- Per rivedere il modulo dal punto di vista dell'utente, fare clic suAnteprima in alto a destra. È possibile selezionare un valoredella pipeline per testare la logica della pipeline. Se nelle impostazioni della pipeline sono state impostate proprietà difase o distato, anche queste appariranno nell'anteprima.
- Al termine, fare clic suSalva in alto a destra.
- In alto a sinistra, fare clic su Indietro per uscire dall'editor del modulo. La logica della pipeline sarà ora applicata al modulo Creatore di record.
