Ultimo aggiornamento: maggio 24, 2022
Gli utenti con i permessi Account possono impostare quali campi appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, ticket e oggetti personalizzati in HubSpot.
A seconda dell'abbonamento, è possibile rendere obbligatori alcuni campi durante la creazione manuale.
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Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
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Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto oggetto per il quale si desidera impostare le proprietà di creazione.
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Nella sezioneCreazione di [oggetti], fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.
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Nella barra laterale sinistra dell'editor, selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera far apparire quando un utente crea l'oggetto. È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare una proprietà specifica o fare clic su un gruppo di proprietà per espandere o ridurre le sue proprietà.
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A destra, fare clic e trascinare una maniglia di per riordinare le proprietà. Le proprietà obbligatorie predefinite rimarranno in cima.
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Selezionare le caselle di controllo nella colonnaRichiesto accanto alle proprietà che si desidera rendere obbligatorie. Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non potranno creare manualmente un record senza inserire la proprietà. Alcune proprietà saranno sempre obbligatorie (ad esempio, e-mail o nome per i contatti, nome dell'affare per gli affari). Gli utenti di Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare le proprietà obbligatorie per i contatti, le aziende o le trattative, mentre gli utenti di Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare le proprietà obbligatorie per le aziende. Hub di servizio Professional o Enterprise possono impostare proprietà obbligatorie per i biglietti.
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In alto a destra, fare clic su Salva.
