Impostare le proprietà che appaiono quando si creano i record

Gli utenti con i permessi di Account possono impostare quali campi appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati in HubSpot.

Gli utenti con i permessi di Account in Sales HubProfessional o Enterprise possono rendere certi campi nella creazione di contatti, aziende e deal obbligatori durante la creazione manuale.

Gli utenti con Permessi di accountinServizio HubProfessionaloEnterprisepossono rendere certi campi nella creazione dei ticketobbligatoridurante lacreazione manuale.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti, poi seleziona l oggetto per il quale vuoi impostare le proprietà di creazione.

• Nel menu Oggetto creazione clicca su Scegliere i campi di proprietà per i nuovi oggetti].

• Se è la prima volta che lo imposti, nella finestra di dialogo, clicca su Start from default properties per includere le tue attuali proprietà predefinite o clicca su Start from scratch.

• Nella colonna di sinistra della finestra di dialogo, seleziona le caselle di controllo accanto alle proprietà che vorresti apparissero quando un utente crea l'oggetto. Nella colonna di destra, clicca e trascina le proprietà per riordinarle.

  

• Per gli account Sales Hub Professional o Enterprise, puoi selezionare le caselle di controllo nella colonnaRequired accanto alle proprietà che vuoi rendere obbligatorie quando gli utenti creano manualmente un contatto, un'azienda o un affare in HubSpot. Gli utenti non saranno in grado di creare manualmente un contatto, un'azienda o un affare, senza inserire queste proprietà richieste.

• Per ilservizio Hub Professionalo gli account Enterprise,puoi selezionare lecaselle di controllo nella colonna Requiredaccanto alleproprietà del ticketchevuoi rendere obbligatorie quando un utente crea manualmente un ticket in HubSpot. Gli utenti non saranno in grado di creare manualmente un ticket senza inserire queste proprietà richieste.

• In basso a sinistra, clicca su Salva.