Personalizzare il modulo di creazione dei record per ogni oggetto

Gli utenti con i permessi Account possono impostare quali proprietà appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, biglietti, campagne, e oggetti personalizzati in HubSpot. A seconda dell'abbonamento, è possibile scegliere di includere determinate associazioni, rendere i campi obbligatori durante la creazione manuale o impostare una logica condizionale basata su proprietà enumerative.

Se le proprietà o le associazioni non sono presenti nel modulo di creazione del record, è possibile modificare i valori delle proprietà di un record o i record associati dopo la creazione.

Personalizzare il modulo di creazione di un record per un oggetto

Per modificare il modulo di creazione di un oggetto:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare il modulo di creazione di record.

• In Creazione di [oggetti], fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.

• Per aggiungere proprietà al modulo, nella barra laterale sinistra fare clic su Aggiungi proprietà.Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera far apparire quando un utente crea un record per l'oggetto.

• Per aggiungere associazioni al modulo(soloStarter, Professional o Enterprise ), nella barra laterale sinistra fare clic su Aggiungi associazioni. Selezionare le caselle di controllo accanto alle associazioni di oggetti che devono apparire durante la creazione.

• A destra, fare clic e trascinare una maniglia dragHandle per riordinare le proprietà o le associazioni. Le proprietà predefinite rimarranno in cima.
  
• Per rendere obbligatoria una proprietà o un'associazione(solo perStarter, Professional ed Enterprise ), passare il mouse sulla proprietà/associazione e selezionare l'icona requiredProperty required. Se una proprietà è obbligatoria, gli utenti non potranno creare manualmente un record senza inserire la proprietà. Se è richiesta un'associazione, gli utenti non potranno creare manualmente un record senza selezionare un record esistente di quell'oggetto da associare al nuovo record. Alcune proprietà saranno sempre richieste (ad esempio, il nome del biglietto, la pipeline e lo stato del biglietto per i biglietti).

• • Gliaccount con un abbonamentoStarter,Professional o Enterprise possono impostare proprietà o associazioni obbligatorie per contatti, aziende, offerte e biglietti.
  • Gli account con un abbonamento Marketing Hub Professional o Enterprise possono impostare le proprietà o le associazioni richieste per le campagne.
  • Gli account con un abbonamento Enterprise possono impostare proprietà o associazioni obbligatorie per gli oggetti personalizzati.
• Per rimuovere una proprietà o un'associazione dal modulo, passare il mouse sulla proprietà/associazione, quindi fare clic sull'icona delete per eliminarla. Alcune proprietà predefinite non possono essere eliminate (ad esempio, Nome, Cognome, Email per i contatti).

• Per aggiungere una logica condizionale per il modulo Crea record( solo perProfessional ed Enterprise), nella barra laterale sinistra fare clic su Aggiungi logica condizionale, oppure passare il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona conditional condizionale. Per saperne di più sull'impostazione della logica condizionale.
• In alto a destra, fare clic su Salva.
• In alto a sinistra, fare clic su Indietro per uscire dall'editor del modulo. Ora è possibile creare record utilizzando il modulo personalizzato.

Aggiunta di una logica condizionale al modulo di creazione dei record (solo perProfessional ed Enterprise )

Se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile impostare la logica condizionale in modo che alcuni campi appaiano o diventino obbligatori una volta selezionato il valore di una proprietà specifica. Le proprietà condizionali appaiono in aggiunta a quelle incluse nel modulo di creazione record predefinito.

Ad esempio, è possibile personalizzare le proprietà visualizzate durante la creazione di nuove offerte in base alla pipeline a cui l'offerta viene aggiunta.

Nota bene: la logica condizionale non è supportata durante la creazione di record nell'app mobile di HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare il modulo di creazione del record.

• Fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.

• Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi logica condizionale, oppure passare il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona conditional conditional. Una proprietà deve essere già inclusa nel modulo di creazione record predefinito prima di poter impostare una logica condizionale basata sui suoi valori. Se l'icona è grigia, la logica condizionale non è disponibile per quella proprietà.

Nota bene: è possibile impostare la logica condizionale solo utilizzando proprietà di enumerazione con opzioni predefinite (ad esempio, checkbox, radio select, dropdown select).

• Per aggiungere una nuova logica:
  • Fare clic su +Aggiungi logica.
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà controllante, quindi selezionare la proprietà del modulo che attiverà la logica condizionale.
  • Una volta selezionata una proprietà, fate clic sul menu a discesa Valore e selezionate l'opzione che farà apparire o diventerà obbligatoria una volta selezionata una proprietà aggiuntiva.
  • Fare clic sul menu a discesa Proprietà, quindi selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera includere nel modulo una volta selezionato il valore della proprietà.
  • Per richiedere una proprietà, selezionare la casella di controllo Richiesto. Se una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un record finché non avranno impostato un valore per la proprietà.
  • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione. Le proprietà saranno visualizzate in questo ordine quando appariranno nel modulo.
  • Fare clic su Aggiungi.

• Per modificare la logica esistente, fare clic sull'icona della matita nel pannello di sinistra.editicona della matita. Modificare le proprietà visualizzate o richieste, quindi fare clic su Aggiorna.
• Per eliminare la logica esistente, nel pannello di sinistra fare clic sull'iconadeleteicona di cancellazione. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
• Nel pannello di destra, la logica condizionale impostata apparirà automaticamente sotto la proprietà di controllo del modulo. Fare clic su [Nascondi/Mostra] proprietà condizionali per modificare la visualizzazione delle proprietà durante la modifica.
• Per rivedere il modulo dal punto di vista dell'utente, fare clic su Anteprima in alto a destra. È possibile selezionare un valore per la proprietà di controllo per verificare la logica condizionale. L'anteprima rifletterà anche i requisiti impostati nel modulo predefinito del creatore di record e le proprietà della fase impostate nelle impostazioni della pipeline delle transazioni o dei ticket.
• Una volta terminata la modifica del modulo, fare clic su Salva in alto a destra.
• In alto a sinistra, fare clic su Indietro per uscire dall'editor del modulo. La logica sarà ora applicata al modulo di creazione di record.