Records bekijken en filteren op een objectindexpagina

Elk CRM object in HubSpot (contacten, bedrijven, deals en tickets) heeft een indexpagina die de records van het object weergeeft. Afhankelijk van uw abonnement kunt u ook uw aangepaste object-, gespreks- en betalingsrecords filteren en segmenteren op hun respectievelijke indexpagina's.

Deze indexpagina's bevatten ook acties en filters die u kunt gebruiken om uw records aan te passen en te segmenteren. Meer informatie over het maken van CRM-records in HubSpot.

Records bekijken en toegang krijgen tot opgeslagen weergaven

• Navigeer naar uw records:

  • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

  • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

  • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.

  • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.

  • Betalingen: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Betalingen.
  • Gesprekken: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.

  • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, gaat u met de muis over Aangepaste objecten en selecteert u vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

• Als u een object met pijplijnen bekijkt (deals, tickets of aangepaste objecten), klikt uop de pictogrammenlistView voor delijst- of bordweergave naast de objectnaam. grid pictogrammen naast de objectnaam. De lijstweergave toont alle records in een tabel, terwijl de bordweergave records toont die de fasen van een pijplijn doorlopen. Meer informatie over het beheren van records in bordweergave.

• Als u naar een objectindexpagina navigeert, komt u in de standaardweergave voor het object. Wanneer u voor het eerst naar de indexpagina navigeert, toont de standaardweergave de volledige lijst met objectrecords, maar u kunt de standaardweergave bewerken. Als u een superbeheerder bent, kunt u ook de standaardweergave voor nieuwe gebruikers instellen.

• Om een specifieke record te vinden, voert u een zoekterm in in het zoekvak linksboven in de weergave.
• Om de volgorde van uw records te wijzigen, kunt u ze sorteren op basis van een eigenschap. Klik op de kolomkop van de eigenschap om op die eigenschap te sorteren. Leer hoe u kunt aanpassen welke eigenschappen als kolommen verschijnen, of hoe u records in de bordweergave kunt sorteren.

• Een opgeslagen weergave selecteren:

  • Om een open weergave te openen, klikt u op het tabblad van de weergave.

  • Om een opgeslagen weergave te openen die niet als tabblad wordt weergegeven, klikt u op+Aanzicht toevoegen en selecteert u een weergave in het vervolgkeuzemenu.

  • Als u in de bordweergave bent, klikt u op het keuzemenu [Huidige weergavenaam] en selecteert u een weergave.

• Om een record te openen, klikt u op de recordnaam. U kunt ook met de muis over een record gaan en op Voorbeeld klikken om de recordinformatie in het rechterpaneel te zien.

Records filteren en weergaven opslaan

Voor elk object kunt u records segmenteren op basis van de eigenschappen van dat object. Als u meer manieren zoekt om records te filteren, lees dan meer over de verschillen tussen opgeslagen weergaven en lijsten.

• Navigeer naar uw records of een specifieke weergave.

• Om de filters in de weergave toe te voegen of te wijzigen, gebruikt u de keuzemenu's voor eigenschappen bovenaan de tabel of het bord:

  • Om te filteren op een gemeenschappelijke standaard eigenschap, klikt u op de vervolgkeuzemenu's voor standaard eigenschappen boven de tabel (bijv. Eigenaar contactpersoon, Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit, Leadstatus voor contactpersonen) en selecteert u filtercriteria.

• • Om te filteren op andere eigenschappen van het object, klikt u op Alle filters. In het rechterpaneel:

    • Als u snelle filters hebt geselecteerd, verschijnen ze bovenaan. Klik op Verbergen om ze uit het paneel te verwijderen.

• • • Klik op +Filter toevoegen om een nieuw filter in te stellen,zoek en selecteer vervolgens de eigenschap waarop u wilt filteren.

    • Stel criteria in voor de geselecteerde eigenschap en klik op Filter toepassen. Meer informatie over het instellen van criteria.

    • Om een andere eigenschap te selecteren, klikt u op AND of OR. Wanneer u een filter met AND instelt, moeten de records aan alle criteria in de filtergroep voldoen om in de weergave te worden opgenomen. Wanneer u OR selecteert, moeten de records aan de criteria in ten minste één filtergroep voldoen om in de weergave te worden opgenomen.

Let op: opgeslagen weergaven met een OR-filter kunnen momenteel niet worden bekeken in de HubSpot mobiele app op Android-apparaten.

• • • Om een groep filters te dupliceren, klik je op Kloon boven de groep. Wanneer u een groep kloont, zal de nieuwe gedupliceerde groep OR-logica volgen.

• • • Om een eigenschap te verwijderen, zweef je over het filter en klik je op het delete verwijderpictogram.

    • Om een groep filters te verwijderen, klikt u op Verwijderen boven de groep.

• • • Als u klaar bent, klikt u op de X in de rechterbovenhoek.

  • Om alle filters uit een weergave te verwijderen, klikt u op Alles wissen boven de tabel.

• Om de huidige filters en instellingen op te slaan, klikt u rechtsboven op Weergave opslaan:

• • Om de filters en instellingen voor de huidige weergave bij te werken, klikt u op Opslaan.

  • Om deze filters en instellingen op te slaan als een nieuwe weergave, klikt u op Opslaan als nieuw. Voer in het dialoogvenster een weergavenaam in, selecteer een zichtbaarheidsinstelling en klik op Opslaan.

  • Om de huidige weergave terug te zetten naar de oorspronkelijk opgeslagen filters, selecteert u Reset. Dit verwijdert alle nieuwe filters die u erop hebt toegepast.

Als u eenmaal filters hebt ingesteld, leest u meer over het in bulk bewerken van records op een indexpagina.

Filtercriteria selecteren

Voordat u criteria voor uw weergave selecteert, leert u hoe u filteropties kiest om uw records te segmenteren. Op elke indexpagina kunt u alleen filteren op de eigenschappen van dat object.

Om uw criteria in een weergave in te stellen, klikt u op Alle filters en vervolgens selecteert u in het rechterpaneel een eigenschap. Afhankelijk van het veldtype van de eigenschap kiest u een optie om criteria voor die eigenschap in te stellen:

• bevat exact: voer een waarde in . De waarde van de eigenschap van een record moet de exact ingevoerde tekst bevatten om in de weergave te worden opgenomen. Om te zoeken naar een waarde met meerdere woorden in een specifieke volgorde, of met niet-Engelse tekens, moet je de waarde tussen dubbele aanhalingstekens invoeren (bijvoorbeeld "HubSpot kennisbank") om te filteren op een exacte overeenkomst.

Let op: niet-alfanumerieke tekens in criteriumwaarden worden behandeld als scheidingstekens, niet als tekens zelf. Bijvoorbeeld, filteren op HubSpot_kennis_basis> zal zoeken naar waarden die HubSpot, kennis en basis bevatten, waarbij de _ en > als spaties worden behandeld. Zelfs als u dubbele aanhalingstekens gebruikt, zoals "HubSpot_knowledge_base>", zal het zoeken naar waarden die "HubSpot knowledge base" bevatten in die exacte volgorde, maar niet naar waarden die de andere tekens bevatten.

• bevat niet exact: voer een waarde in. De waarde van de eigenschap van een record moet niet de exact ingevoerde tekst bevatten om te worden opgenomen in de weergave. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

• is: kies voor Datum eigenschappen uit vooraf bepaalde opties (bijv. Vandaag, Gisteren, Laatste kwartaal). De waarde van de eigenschap van een record moet binnen het geselecteerde tijdsbestek liggen om in de weergave te worden opgenomen.

• is na: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die na de geselecteerde datum ligt om te worden opgenomen in de weergave.

• iseen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet minstens één van deze waarden hebben om in de weergave te worden opgenomen.

• isvoor: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die voor de geselecteerde datum ligt om te worden opgenomen in de weergave.

• is tussen: selecteer bij Datumkiezer eigenschappen twee data op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die gelijk is aan of na de eerste geselecteerde datum en gelijk is aan of voor de tweede geselecteerde datum om opgenomen te worden in de weergave.

• is (niet) gelijk aan: voer een waarde in of selecteer een waarde. De eigenschap van een record moet (niet) gelijk zijn aan deze waarde om opgenomen te worden in de view. Als u is niet gelijk aan hebt geselecteerd, worden ook records zonder waarde voor de eigenschap opgenomen.

• is groter dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter is dan de ingevoerde getalwaarde om in de weergave te worden opgenomen.

• isgroter dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter of gelijk is aan de ingevoerde getalwaarde om te worden opgenomen in de weergave.

• is bekend: alle records met een waarde voor de eigenschap worden opgenomen in de view.

• iskleiner dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner is dan de ingevoerde getalwaarde om in het overzicht te worden opgenomen.

• isminder dan [x] dagen: voer voor Datum eigenschappen een getal in en selecteer dan dagen geleden of dagen vanaf nu. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die minder dan dat aantal dagen voor of na de datum van vandaag ligt om in de weergave te worden opgenomen.

• is kleiner dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner of gelijk is aan de ingevoerde getalwaarde om te worden opgenomen in de weergave.

• is meer dan [x] dagen: voer voor Datum eigenschappen een getal in en selecteer dan dagen geleden of dagen vanaf nu. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die meer dan dat aantal dagen voor of na de datum van vandaag ligt om in de weergave te worden opgenomen.

• is geen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die niet overeenkomt met een van de geselecteerde waarden om te worden opgenomen in de weergave. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

• isonbekend: alle records die geen waarde hebben voor de eigenschap worden opgenomen in de weergave.

Als u klaar bent, klikt u op Filter toepassen.

De kolommen en bordkaarten van een weergave aanpassen

U kunt de weergave van eigenschappen in de lijst- of bordweergave aanpassen:

• Klik in listView lijstweergave op Kolommen bewerken rechtsboven in de tabel. In het dialoogvenster:

• • Schakel links de selectievakjes in naast de eigenschappen die u in de tabel wilt laten verschijnen.

  • Gebruik rechts de sleepgreep om eigenschappen te verslepen om de kolommen opnieuw te rangschikken. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.

  • Klik op Toepassen.

• In grid board view, klik op het Board Actions dropdown menu:

• • Om kaarten te sorteren op basis van de waarden van de records voor een specifieke eigenschap, selecteert u Sorteren. In het dialoogvenster selecteert u een eigenschap en de criteria waarop u wilt sorteren (bijv. Meest recente waarde voor Aanmaakdatum, Hoge tot lage waarden voor Dealbedrag, enz.)
  • Om de stappen in uw pijplijn te bewerken, selecteert u Stappen bewerken. Meer informatie over het aanpassen van pijplijnstappen voor deals, tickets of aangepaste objecten.
  • Voor deals, om de opmaak of voorkeursvaluta van bedragen te bewerken, selecteert u Board bewerken. In het rechterpaneel:
    • Schakel de schakelaar Opgemaakte bedragen op het bord weergeven in om de dealbedragen in uw pijplijnkolommen te vereenvoudigen.

• • • Om een voorkeursvaluta in te stellen voor het bekijken van deals(alleenStarter, Professional en Enterprise ), klikt u op het keuzemenu Voorkeursvaluta en selecteert u een valuta.
    • Zodra u de instellingen hebt bijgewerkt, klikt u op Opslaan.

• • Als u wilt aanpassen hoe de kaarten worden weergegeven, selecteert u Kaarten bewerken. In het rechterpaneel:

    • Kies de kaartstijl om de hoeveelheid informatie aan te passen die in elke objectkaart wordt getoond.

• • • Schakel het selectievakje in om pictogrammen voor gekoppelde records weer te geven.

    • Schakel het selectievakje in om objecttags weer te geven (alleenSales Hub Starter, Professional en Enterprise ).

• • • Schakel de [Deal/ticket] activiteit informatie schakelaar om te kiezen of de volgende en laatste activiteit informatie wel of niet wordt weergegeven.

    • Schakel de schakelaar Inactieve kaarten om opties in te stellen voor het markeren van deals en tickets als inactief.

    • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Meer informatie over het bewerken van het uiterlijk van kaarten in de bordweergave, of over het aanpassen van de eigenschappen die worden getoond op bordkaarten in uw objectinstellingen.

Weergaven bewerken, verwijderen, klonen of standaard instellen

• Navigeer naar uw records.

• Om een nieuwe weergave zonder ingestelde filters te maken, klikt u op + Weergave toevoegen rechts van uw tabbladen en vervolgens op Nieuwe weergave maken.

• Om een bestaande opgeslagen weergave te openen, klikt u op + Weergave toevoegen rechts van uw tabbladen en selecteert u een weergave in het vervolgkeuzemenu. Eenmaal geopend blijven tabbladen automatisch vastgepind op de indexpagina, tenzij u ze sluit.

• Om uw weergaven te herschikken, klikt u op een tabblad en sleept u het naar een nieuwe positie.
• Om een standaardweergave in te stellen, klikt en sleept u de tab van de weergave naar de meest linkse positie. Deze weergave wordt de eerste tab die verschijnt telkens wanneer u naar de indexpagina navigeert. Voor deals, tickets en aangepaste objecten wordt de standaardweergave ingesteld voor zowel de lijstweergave als de bordweergave.
• Om een weergave te sluiten, klikt u op de X op het tabblad van de weergave. U kunt de weergave opnieuw openen via het keuzemenu Weergave toevoegen of de pagina Alle weergaven.
• Om alle opgeslagen weergaven in uw account te beheren, klikt u op Alle weergaven.

• Op de pagina Alle weergaven worden uw eigen aangepaste weergaven getoond voor het object dat u aan het bekijken was.
  • Om te filteren op andere objecten, klikt u op het keuzemenu Objecttype en selecteert u de objecten die u wilt opnemen.

• • Om te filteren op bepaalde eigenaren van weergaven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteert u de gebruikers van wie u de weergaven wilt opnemen. Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen alle weergaven zien, terwijl andere gebruikers alleen weergaven kunnen zien waartoe ze toegang hebben.
  • Om alle weergaven op te halen, ongeacht het object of de eigenaar, schakelt u alle selectievakjes in de dropdown-menu's uit.

• • Om een weergave op een indexpagina te openen, klikt u op de naam van de weergave. Op de indexpagina kunt u de filters van de weergave bewerken.
  • Om een voorbeeld te zien van de instellingen en filters voor het delen van weergaven, gaat u met de muis over de weergave en klikt u op Voorbeeld.

• • Om een weergave te bewerken of te verwijderen, gaat u met de muis over de weergave en klikt u vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer een van de volgende opties:

• • • Verwijderen: verwijder de weergave. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De weergave wordt verwijderd, maar de records in de weergave worden niet verwijderd.
    • Rapport maken ( alleenProfessional en Enterprise ): navigeer naar de rapportbouwer om een rapport te maken op basis van gegevens uit de weergave. U kunt geen rapport maken op basis van gegevens in een weergave van oproepen of betalingen.
    • Kloon: kloon de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde weergave en klik op Opslaan. Er wordt een nieuwe weergave gemaakt met dezelfde filters.

• • • Exporteren: exporteer de records in de weergave. Meer informatie over het exporteren van records.
    • Delen beheren: bijwerken welke gebruikers toegang hebben tot de weergave. Selecteer in het dialoogvenster om de weergave privé te maken, te delen met uw team of te delen met alle gebruikers in de account. Klik op Opslaan om te bevestigen.
    • Hernoemen: werk de naam van de weergave bij. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik op Opslaan.

• • Om door HubSpot gemaakte weergaven te bekijken, klik je rechtsboven op Standaard weergaven. In het rechterpaneel:
    • Klik op een object om de standaardweergaven van het object uit te vouwen.
    • Om een weergave op een indexpagina te openen, klik je op de naam van de weergave.
    • Beweeg de muis over een weergave en klik op Acties om de weergave te klonen of te exporteren. Afhankelijk van de weergave kunt u ook een rapport maken (alleenProfessional en Enterprise ).
  • Als u een superbeheerder bent, klikt u op het tabblad Standaardweergaven om de standaard weergavevolgorde van een object in te stellen voor nieuwe gebruikers.