Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Maak, pas aan en beheer uw opgeslagen weergaven

Laatst bijgewerkt: maart 30, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt uw records filteren op basis van hun eigenschapswaarden om de records die u bekijkt voor analyse te beperken. Deze set filters kan vervolgens worden opgeslagen als een view. U kunt een weergave maken voor de standaard CRM-objecten, maar ook voor oproepen.

Wanneer u de view selecteert, wordt dezelfde set criteria toegepast om u een snel overzicht te geven van objecten die aan die criteria voldoen. U kunt de toegang tot uw opgeslagen view ook delen met de andere gebruikers in uw HubSpot-account. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een view maakt voor de standaard CRM-objecten; lees hoe u een view maakt vanaf uw indexpagina voor oproepen.

Maak een opgeslagen view

  • In uw HubSpot account,navigeert u naar uw contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.
  • Voor uw deals of tickets thuis, zorg ervoor dat je in de tabel formaat. Als u in het bord formaat, klik op de listView tabelicoonin de linkerbovenhoek.
  • Klik naast de bestaande tabbladen op Weergave toevoegen. In het dropdown menu, klik Create new view.

  • In het dialoogvenster voert u een naam in voor uw view en selecteert u de gebruikers met wie u de view wilt delen. Zodra u klaar bent met het instellen van de weergave, klikt u op Opslaan. U wordt nu naar de nieuwe view gebracht.

create-a-saved-view-dialog-box

  • De nieuw aangemaakte view zal alle criteria hebben die u eerder hebt geselecteerd. U kunt doorgaan met het instellen van nieuwe criteria voor uw nieuwe view:
    • Klik op de vervolgkeuzemenu's voor standaardeigenschappen boven de tabel en selecteer de waarden waarop u de records wilt filteren.
    • Voor andere eigenschappen klikt u op Meer filters en in het rechterpaneel zoekt en selecteert u de eigenschap, vervolgens selecteert u een optie en voert u zo nodig de waarden in waarop u wilt filteren, en klikt u op Filter toepassen.
    • Om er zeker van te zijn dat de filters worden opgeslagen, klikt u rechtsboven op Weergave opslaan en selecteert u Opslaan. U kunt in plaats daarvan Reset selecteren als u wilt dat de weergave terugkeert naar de oorspronkelijke opgeslagen versie, waarbij alle filters die u erop hebt toegepast, worden verwijderd.

contacts-more-filters-1

Als u de records al hebt gefilterd in het tabblad Alle [objecten], kunt u deze ook als een nieuwe weergave opslaan door rechtsboven op Weergave opslaan te klikken en Opslaan als nieuw te selecteren. Voer in het dialoogvenster de naam van de view in, pas de gebruikers aan met wie u de view wilt delen, en klik op Opslaan.

Een opgeslagen view openen en bewerken

  • In uw HubSpot-account,navigeert u naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • In de tabelindeling kunt u een opgeslagen weergave op de volgende manieren openen:
    • Wanneer beschikbaar, klik op het tabblad van de weergave.
    • Klik op Weergave toevoegen en selecteer de opgeslagen weergave.
    • Klikop Alle weergaven en klik op de opgeslagen weergave.
  • In de bordindeling voor uw deals en tickets huizen, om toegang te krijgen tot een opgeslagen weergave, klik op de tweede dropdown menu in de linkerbovenhoek en selecteer een opgeslagen weergave.

  • In de weergave kunt u de criteria bewerken:
    • Klik op de standaard eigenschappen dropdown menu's boven de tabel en selecteer de waarden die u wilt dat de records hebben.
    • Voor andere eigenschappen klikt u op Meer filters en in het rechterpaneel zoekt en klikt u op de eigenschap en specificeert u vervolgens de criteria. Leer hoe u uw filter kunt instellen.
  • In de rechterbovenhoek kunt u klikken op Bewaar weergave om de filters van de weergave bij te werken. In de toekomst zal deze weergave de bijgewerkte filters hebben die u hebt ingesteld.

Uw opgeslagen weergave vastmaken als tabblad en deze standaard laten verschijnen

Om ervoor te zorgen dat een opgeslagen weergave altijd toegankelijk zal zijn in een tabblad, moet u deze vastpinnen.

  • In uw HubSpot account,navigeert u naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Voor uw deals of tickets thuis, zorg ervoor dat je in de tabel formaat. Als u in het bord formaat, klik op de lijstweergave tabelpictogramin de linkerbovenhoek.
  • Klik op Weergave toevoegen en selecteer de weergave die u wilt vastmaken.
  • Klik in de weergave nogmaals op het tabblad en selecteer Weergave vastmaken om geopend te houden.

  • Eenmaal vastgepind, kunt u van de opgeslagen view de standaard view maken (d.w.z. dat wanneer u uw records thuis opent, u de standaard view zult openen). Klik op het tabblad en selecteer Standaardweergave maken.

Bestaande weergaven beheren

  • In uw HubSpot-account,navigeert u naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Voor uw deals of tickets thuis, zorg ervoor dat je in de tabel formaat. Als u in het bord formaat, klik op de listView tabelicooninde linkerbovenhoek.
  • Naast de tabbladen, klik op Alle weergaven. U kunt zien dat uw opgeslagen weergaven, die omvat:
    • Standaardweergaven geleverd door HubSpot;
    • Weergaven die u hebt gemaakt, en
    • Views anderen hebben gedeeld met je mee.
  • Om een bestaande weergave te bewerken, ga met de muis over de weergave en klik op de Opties. dropdown menu en selecteer een van de volgende:
    • Rapport maken: selecteer om een aangepast rapport over één object te maken met behulp van de set filters. Dit is alleen beschikbaar voor Professional- en Enterprise-abonnementen.
    • Klonen:selecteer om deze weergave te klonen. Voer in het dialoogvenster de naam van de gekloonde weergave in en klik op Opslaan.
    • Verwijderen: selecteer om de weergave te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.
    • Exporteren:selecteer om de records in de view te exporteren.
      • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling om de indeling voor uw exportbestand te selecteren.
      • Selecteer om alleen eigenschappen in de kolommen op te nemenof om alle eigenschappen op te nemen.
      • Klik op Exporteren en er zou een e-mail met een link naar uw e-mail inbox moeten worden gestuurd zodra het is verwerkt.
    • Delen beheren: selecteer om de gebruikers te wijzigen die de view kunnen zien.
      • Selecteer in het dialoogvenster Privé om de weergave privé te houden voor uw gebruiker, Mijn team om deze te delen met gebruikers in uw HubSpot-team, of Iedereen om deze te delen met alle gebruikers in het HubSpot-account.
      • Klik op Opslaan.
    • Hernoemen: selecteer om de naam van de view te wijzigen. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Opslaan.