Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Records bekijken en filteren

Laatst bijgewerkt: juli 26, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Elk CRM-object in HubSpot (contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten) heeft een indexpagina die de records van het object weergeeft. Deze indexpagina's bevatten ook acties en filters die u kunt gebruiken om uw records aan te passen en te segmenteren. Meer informatie over het maken van CRM-records in HubSpot

.

Afhankelijk van uw abonnement, kunt u ook uw bel- en betalingsrecords filteren en segmenteren op hun respectievelijke indexpagina's. Een betalingsrecord wordt aangemaaktwanneer een koper een betaling doet via een betaallink, planningspagina of een offerte die is gekoppeld aan de betalingstool. Een gespreksrecord wordt aangemaakt wanneer u een gesprek voert via HubSpot's beltool, via HubSpot's integratie met Zoom of via een externe belprovider

die Conversation Intelligence (CI) ondersteunt.

Records filteren en weergaven opslaan

Voor elk individueel object kunt u alle records bekijken of records segmenteren op basis van de eigenschappen van dat object. Als u op zoek bent naar meer manieren om records te filteren, lees dan meer over de verschillen tussen opgeslagen weergaven en lijsten.

  • Navigeer naar uw gegevens:

    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.

    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.

    • Betalingen: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Betalingen.
    • Gesprekken: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

  • Zodra u op een indexpagina bent, kunt u ook op het vervolgkeuzemenu [Objecten] linksboven klikken om naar een ander object te navigeren.

  • Als u een object bekijkt met pijplijnen (deals, tickets, of aangepaste objecten):

    • Om te wisselen tussen een tabelweergave of een bordweergave, klikt u op de pictogrammen listView tabel en raster bord pictogrammen naast de objectnaam. De tabelweergave toont alle records in een lijst, terwijl de bordweergave records toont die door de fasen van een pijplijn bewegen.

    • Om records te tonen die in een specifieke pijplijn zitten, klik op het Alle pijplijnen dropdown menu naast de objectnaam en selecteer een pijplijn.

  • Wanneer u naar een object index pagina navigeert, zult u naar de standaard view voor het object gebracht worden. Wanneer u voor het eerst naar de indexpagina navigeert, toont de standaardweergave de volledige lijst van objectrecords, maar u kunt uw standaardweergave bewerken.

  • Om een specifieke record te vinden, voert u een zoekterm in het zoekvak in de linkerbovenhoek van de weergave in.
  • Beweeg met de muis over een record en klik op Voorbeeld om de recordinformatie rechts te zien. Om naar de volledige record te navigeren, klik op de recordnaam.
    • Voor betalingen klikt u op het betalingsbedrag in dekolom Brutobedrag om het betalingsrecord in het rechterpaneel te openen.
    • Voor gesprekken klikt u op de titel van het gesprek om het hulpmiddel voor het beoordelen van opnamen te openen. Meer informatie over het beoordelen van opnamen.

Let op: u bekijkt details over de betaling in het rechterpaneel, maar kunt geen van de eigenschappen van de betaling bewerken.

  • Om een andere opgeslagen weergave te selecteren:

    • Om een open weergave te openen, klikt u op het tabblad van de weergave.

    • Om een opgeslagen view te openen die niet als tabblad wordt getoond, klikt u op+View toevoegen, en selecteert u vervolgens een view uit het dropdown menu.

    • Als u zich in een bordweergave bevindt, klikt u op het vervolgkeuzemenu [Naam huidige weergave] en selecteert u een weergave.

  • Om de filters in de geselecteerde weergave te wijzigen, gebruikt u de vervolgkeuzemenu's voor eigenschappen boven aan de tabel of het bord:

    • Om te filteren op een veelvoorkomende standaardeigenschap, klikt u op een van de standaard vervolgkeuzemenu's voor eigenschappen boven de tabel (bijvoorbeeld Eigenaar contactpersoon, Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit, Leadstatus voor contactpersonen) en selecteert u filtercriteria.

filter-records-updated

    • Om te filteren op de andere eigenschappen van het object, klik op Meer filters. In het rechter paneel:

      • Zoek en selecteer eigenschappen.

      • Stel criteria in voor de geselecteerde eigenschappen en klik vervolgens op Filter toepassen. Meer informatie over het instellen van criteria.

      • Om een andere eigenschap te selecteren, klikt u op EN.

      • Om een eigenschap te verwijderen, ga met de muis over het filter en klik op het pictogram Verwijderen verwijderen.

      • Als u klaar bent, klikt u op de X in de rechterbovenhoek.

    • Om alle filters uit een weergave te wissen, klikt u op Alles wissen boven de tabel.

  • Om de huidige filters en instellingen op te slaan, klikt u rechtsboven op Weergave opslaan:

    • Om de filters en instellingen voor de huidige weergave bij te werken, klikt u op Opslaan.

    • Om deze filters en instellingen als een nieuwe view op te slaan, klikt u op Opslaan als nieuw. Voer in het dialoogvenster een viewnaam in, selecteer een zichtbaarheidsinstelling en klik vervolgens op Opslaan.

    • Om de huidige view terug te zetten naar de oorspronkelijke opgeslagen filters, selecteert u Reset. Dit verwijdert alle nieuwe filters die u erop hebt toegepast.

save-view-dropdown

  • Als u de records in de huidige weergave wilt exporteren, klikt u op het vervolgkeuzemenuActies/Bordacties en selecteert u Weergave exporteren. Meer informatie over records exporteren.

Nadat u filters hebt ingesteld, leest u meer over het in bulk bewerken van records vanaf een indexpagina

.

Filtercriteria selecteren

Voordat u criteria voor uw weergave selecteert, leert u hoe u filteropties kiest om uw records te segmenteren. Op elke indexpagina kunt u alleen filteren op de eigenschappen

van dat object.

Om uw criteria in een weergave in te stellen, klikt u op Meer filters en selecteert u vervolgens in het rechterpaneel een eigenschap. Afhankelijk van het veldtype van de eigenschap

, kiest u een optie om criteria voor die eigenschap in te stellen:
  • bevat exact: voer een waarde in. De waarde van een eigenschap van een record moet de exacte ingevoerde tekst bevatten om in de weergave te worden opgenomen. Om te zoeken naar een waarde met meerdere woorden in een specifieke volgorde, of met niet-Engelse karakters, moet u uw waarde tussen dubbele aanhalingstekens invoeren (bijv. "HubSpot knowledge base") om te filteren op een exacte overeenkomst.

Let op: niet-alfanumerieke tekens die zijn opgenomen in criteriawaarden worden behandeld als scheidingstekens, niet als tekens zelf. Bijvoorbeeld, filteren op HubSpot_knowledge_base> zal zoeken naar waarden die HubSpot, knowledge, en base bevatten, waarbij de _ en > als spaties worden behandeld. Zelfs als u dubbele aanhalingstekens gebruikt, zoals "HubSpot_knowledge_base>", zal er gezocht worden naar waarden die "HubSpot knowledge base"

bevatten in die exacte volgorde, maar niet naar waarden die de andere tekens bevatten.
  • bevatniet exact: voer een waarde in. De waarde van de eigenschap van een record mag niet de exact ingevoerde tekst bevatten om te worden opgenomen in de weergave. Records zonder waarde voor de eigenschap zullen ook worden opgenomen.

  • is: voor Datum-eigenschappen, kies uit vooraf bepaalde opties (b.v., Vandaag, Gisteren, Laatste kwartaal). De waarde van een record moet binnen het geselecteerde tijdsbestek liggen om in het overzicht te worden opgenomen.

  • is na: voor Datumkiezer-eigenschappen, selecteer een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die na de geselecteerde datum ligt om in de view te worden opgenomen.

  • is een van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet minstens één van deze waarden hebben om opgenomen te worden in de weergave.

  • is voor: voor Datumkiezer-eigenschappen, selecteer een datum op de kalender. Een eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die vóór de geselecteerde datum ligt om in de weergave te worden opgenomen.

  • is tussen: voor Datumkiezer-eigenschappen, selecteer twee datums op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die gelijk is aan of na de eerste geselecteerde datum en gelijk is aan of voor de tweede geselecteerde datum om opgenomen te worden in de view.

  • is (niet) gelijk aan: voer een waarde in of selecteer deze. De eigenschap van een record moet (niet) gelijk zijn aan deze waarde om in de weergave te worden opgenomen. Als u is niet gelijk aan, dan worden ook records zonder waarde voor de eigenschap opgenomen.

  • is groter dan: voor Numerieke eigenschappen, voer een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter is dan de ingevoerde getalwaarde om in de view te worden opgenomen.

  • is groter dan of gelijk aan: voor Numerieke eigenschappen, voer een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter is dan of gelijk is aan de ingevoerde getalswaarde om in de view te worden opgenomen.

filter-criteria-example
  • is bekend: alle records met een waarde voor de eigenschap zullen in de view worden opgenomen.

  • is kleiner dan: voor Numerieke eigenschappen moet u een getal invoeren. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner is dan de ingevoerde getalwaarde om in de view opgenomen te worden.

  • is kleinerdan of gelijk aan: voor Numerieke eigenschappen, voer een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner is dan of gelijk is aan de ingevoerde getalswaarde om in de weergave te worden opgenomen.

  • is geen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die niet overeenkomt met een van de geselecteerde waarden om in de weergave te worden opgenomen. Records zonder waarde voor de eigenschap zullen ook worden opgenomen.

  • is onbekend: alle records die geen waarde voor de eigenschap hebben, worden in de weergave opgenomen.

Als u klaar bent, klikt u op Filter toepassen.

De eigenschappen van een weergave en de bordkaarten aanpassen

Om aan te passen hoe eigenschappen verschijnen in een tabel of bordweergave:

  • Klik in de tabelopmaak op het vervolgkeuzemenu Acties/BordActies en selecteer vervolgens Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:

customize-table

    • Links, selecteer de eigenschappen die u in de tabel wilt laten verschijnen.

    • Rechts gebruikt u de sleepgreep om eigenschappen te slepen en neer te zetten om de kolommen opnieuw te rangschikken. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.

    • Klik op Toepassen.

  • Klik in de bordindeling op hetvervolgkeuzemenu Bordacties :
    • Om de fasen in uw pijplijn te bewerken, selecteert u Fasen bewerken. Meer informatie over het aanpassen van pipeline fasen voor deals, tickets, of aangepaste objecten ( alleenEnterprise ).
    • Om aan te passen hoe de kaarten worden weergegeven, selecteert u Kaarten bewerken. In het rechterpaneel:

      • Kies de kaartstijl om de hoeveelheid informatie die in elke objectkaart wordt weergegeven aan te passen(Standaard of Compact).
      • Schakel het selectievakje in of uit om te kiezen of pictogrammen al dan niet zullen verschijnen voor geassocieerde records.

edit-board-cards-1
      • Schakel de schakelaar [Deal/ticket] activiteitsinformatie in om te kiezen of de volgende en laatste activiteitsinformatie al dan niet moet worden weergegeven. Dit geldt alleen voor openstaande deals/tickets met actieve kaarten. Activiteiten omvatten notities, gesprekken, gevolgde één-op-één e-mails, vergaderingen, taken en chats.
      • Zet de schakelaar Inactieve kaarten aan om opties in te stellen voor het markeren van deals en tickets als inactief. De laatste activiteit zal altijd verschijnen op inactieve kaarten.

      • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Leer hoe u de eigenschappen die op de bordkaarten worden getoond kunt aanpassen.

Opgeslagen weergaven beheren

Als u uw records filtert en weergaven opslaat, kunt u aanpassen welke weergaven verschijnen als tabbladen op objectindexpagina's, nieuwe weergaven maken, en een standaardweergave instellen voor elk object. U kunt ook beheren wie toegang heeft tot een weergave, en onnodige weergaven verwijderen.
  • Navigeer naar uw records:

    • Contacten: { local.navContacts }}

    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.

    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.

    • Betalingen: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Betalingen.
    • Gesprekken: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

  • Om een nieuwe weergave zonder ingestelde filters te maken, klikt u op + Weergave toevoegen rechts van uw tabbladen en vervolgens op Nieuwe weergave maken.

  • Om een bestaande opgeslagen weergave te openen, klikt u op + Weergave toevoegen rechts van uw tabbladen en selecteert u vervolgens een weergave in het vervolgkeuzemenu. Eenmaal geopend, blijven tabbladen automatisch vastgepind op de indexpagina tenzij u ze sluit.

drag-and-drop-views

  • Om de volgorde van uw weergaven te wijzigen, klikt u op een tabblad en versleept u het. Als u een uitzicht in de meest linkse positie plaatst, wordt het uw standaard uitzicht. Deze weergave zal de eerste tab telkens wanneer u navigeert naar de index pagina.
  • Om een uitzicht te sluiten, klikt u op de X op het tabblad van het uitzicht. U kunt de view opnieuw openen vanuit het Add view dropdown menu of deAll [Object] saved views pagina.
  • Om een lijst van alle opgeslagen weergaven te zien, klikt u op Alle weergaven. Op de pagina Alle [Object] opgeslagen weerg aven:
    • Klik op een viewnaam om deze als tabblad op de indexpagina te openen.

    • Om een view te bewerken of te verwijderen, gaat u met de muis over een viewnaam en klikt u op Opties. Maak een keuze uit de volgende opties:

view-options

      • Rapport maken ( alleenProfessional en Enterprise ): navigeer naar de rapportbouwer om een rapport te maken op basis van gegevens uit de weergave. U kunt geen rapport maken op basis van gegevens in een overzicht van oproepen of betalingen.
      • Kloon: kloon de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde view en klik vervolgens op Opslaan. Er wordt een nieuwe weergave gemaakt met dezelfde filters.
      • Verwijderen: verwijder de weergave. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De weergave wordt verwijderd, maar de records die in de weergave zijn opgenomen niet.
      • Exporteren: exporteer de records in de weergave. Meer informatie over Records exporteren.
      • Delen beheren: bijwerken welke gebruikers toegang hebben tot de weergave. Selecteer in het dialoogvenster of u de weergave privé wilt maken, met uw team wilt delen of met alle gebruikers in de account wilt delen. Klik op Opslaan om te bevestigen.
      • Hernoemen: de naam van de view bijwerken. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik vervolgens op Opslaan.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.