Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Records bekijken en filteren

Laatst bijgewerkt: november 4, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Elk CRM object in HubSpot (contacten, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten) heeft een indexpagina die de records van het object weergeeft. Deze indexpagina's bevatten ook acties en filters die je kunt gebruiken om je records aan te passen en te segmenteren. Meer informatie over het maken van CRM-records in HubSpot.

Afhankelijk van je abonnement kun je ook je bel- en betalingsrecords filteren en segmenteren op hun respectievelijke indexpagina's. Een betalingsrecord wordt gemaaktwanneer een koper een betaling doet via een betaallink, planningspagina of een offerte die is gekoppeld aan de betalingstool. Een gespreksrecord wordt aangemaakt wanneer je een gesprek voert via de HubSpot beltool, met behulp van HubSpot's integratie met Zoom, of met behulp van een externe belprovider die Conversation Intelligence (CI) ondersteunt.

Records filteren en weergaven opslaan

Voor elk individueel object kun je alle records bekijken of records segmenteren op basis van de eigenschappen van dat object. Als u meer manieren zoekt om records te filteren, lees dan meer over de verschillen tussen opgeslagen weergaven en lijsten.

  • Navigeer naar uw records:

    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.

    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.

    • Betalingen: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Betalingen.
    • Gesprekken: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

  • Zodra je op een indexpagina bent, kun je ook op het keuzemenu [Objecten] linksboven klikken om naar een ander object te navigeren.

  • Als u een object met pijplijnen bekijkt (deals, tickets of aangepaste objecten):

    • Om te wisselen tussen een tabelweergave of bordweergave, klikt u op de listView tabel- en rasterbordpictogrammen naast de objectnaam. De tabelweergave toont alle records in een lijst, terwijl de bordweergave records toont die door de stadia van een pijplijn gaan.

    • Om records te tonen die in een specifieke pijplijn zitten, klikt u op het keuzemenu Alle pijplijnen naast de objectnaam en selecteert u een pijplijn.

  • Als u naar een objectindexpagina navigeert, komt u in de standaardweergave voor het object. Wanneer u voor het eerst naar de indexpagina navigeert, toont de standaardweergave de volledige lijst van objectrecords, maar u kunt de standaardweergave bewerken.

  • Om een specifieke record te vinden, voert u een zoekterm in in het zoekvak linksboven in de weergave.
  • Ga met de muis over een record en klik op Voorbeeld om rechts recordinformatie te zien. Om naar de volledige record te navigeren, klikt u op de recordnaam.
    • Voor betalingen klikt u op het betalingsbedrag in dekolom Brutobedrag om het betalingsrecord in het rechterpaneel te openen.
    • Voor gesprekken klikt u op de titel van het gesprek om de opnametool te openen. Meer informatie over het bekijken van opnames.

Let op: u bekijkt de details van de betaling in het rechterpaneel, maar kunt geen van de betalingseigenschappen bewerken.


  • Om de bedragen in een andere valuta te bekijken(alleenStarter, Professional en Enterprise ), gaat u met de muis over de bedragen onderaan het bord en klikt u vervolgens op Bekijken in de valuta van uw voorkeur. Selecteer uw valuta in het rechterpaneel en klik op Opslaan. U kunt op elk moment met de muis over de Totale en Gewogen bedragen gaan om deze in de bedrijfsvaluta te bekijken of uw valuta bij te werken.
  • Een andere opgeslagen weergave selecteren:

    • Om een open weergave te openen, klikt u op het tabblad van de weergave.

    • Om een opgeslagen weergave te openen die niet als tabblad wordt weergegeven, klikt u op+Aanzicht toevoegen en selecteert u een weergave in het vervolgkeuzemenu.

    • Als u zich in de bordweergave bevindt, klikt u op het keuzemenu [Huidige weergavenaam] en selecteert u een weergave.

  • Om de filters in de geselecteerde weergave te wijzigen, gebruikt u de keuzemenu's voor eigenschappen bovenaan de tabel of het bord:

    • Om te filteren op een gemeenschappelijke standaardeigenschap, klikt u op een van de dropdownmenu's voor standaardeigenschappen boven de tabel (bijv. Eigenaar contactpersoon, Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit, Leadstatus voor contactpersonen) en selecteert u filtercriteria.

filter-records-updated

    • Om te filteren op andere eigenschappen van het object, klikt u op Meer filters. In het rechterpaneel:

      • Zoek en selecteer eigenschappen.

      • Stel criteria in voor de geselecteerde eigenschappen en klik vervolgens op Filter toepassen. Meer informatie over het instellen van criteria.

      • Om een andere eigenschap te selecteren, klik EN.

      • Om een eigenschap te verwijderen, gaat u met de muis over het filter en klikt u op het pictogram Verwijderen.

      • Als u klaar bent, klikt u op de X in de rechterbovenhoek.

    • Om alle filters uit een weergave te wissen, klikt u op Alles wissen boven de tabel.

  • Om de huidige filters en instellingen op te slaan, klikt u rechtsboven op Weergave opslaan:

    • Om de filters en instellingen voor de huidige weergave bij te werken, klikt u op Opslaan.

    • Om deze filters en instellingen op te slaan als een nieuwe weergave, klikt u op Opslaan als nieuw. Voer in het dialoogvenster een weergavenaam in, selecteer een zichtbaarheidsinstelling en klik op Opslaan.

    • Om de huidige weergave terug te zetten naar de oorspronkelijk opgeslagen filters, selecteert u Reset. Dit verwijdert alle nieuwe filters die u erop hebt toegepast.

save-view-dropdown

  • Om de records in de huidige weergave te exporteren, klikt u op het vervolgkeuzemenuActies/Boardacties en selecteert u Weergave exporteren. Meer informatie over het exporteren van records.

Als u eenmaal filters hebt ingesteld, leest u meer over het in bulk bewerken van records vanaf een indexpagina.

Filtercriteria selecteren

Voordat u criteria voor uw weergave selecteert, moet u leren hoe u filteropties kiest om uw records te segmenteren. Op elke indexpagina kunt u alleen filteren op de eigenschappen van dat object.

Om uw criteria in een weergave in te stellen, klikt u op Meer filters en vervolgens selecteert u in het rechterpaneel een eigenschap. Afhankelijk van het veldtype van de eigenschap kiest u een optie om criteria voor die eigenschap in te stellen:

  • bevat exact: voer een waarde in . De waarde van de eigenschap van een record moet exact de ingevoerde tekst bevatten om in de weergave te worden opgenomen. Om te zoeken naar een waarde met meerdere woorden in een specifieke volgorde, of met niet-Engelse tekens, moet je de waarde tussen dubbele aanhalingstekens invoeren (bijv. "HubSpot kennisbank") om te filteren op een exacte overeenkomst.

Let op: niet-alfanumerieke tekens in criteriumwaarden worden behandeld als scheidingstekens, niet als tekens zelf. Bijvoorbeeld, filteren op HubSpot_kennis_basis> zal zoeken naar waarden die HubSpot, kennis en basis bevatten, waarbij de _ en > als spaties worden behandeld. Zelfs als u dubbele aanhalingstekens gebruikt, zoals "HubSpot_knowledge_base>", zal het zoeken naar waarden die "HubSpot knowledge base" in die exacte volgorde bevatten, maar niet naar waarden die de andere tekens bevatten.

  • bevat niet exact: voer een waarde in. De waarde van de eigenschap van een record moet niet de exact ingevoerde tekst bevatten om te worden opgenomen in de weergave. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

  • is: kies voor Datum eigenschappen uit vooraf bepaalde opties (bijv. Vandaag, Gisteren, Laatste kwartaal). De waarde van de eigenschap van een record moet binnen het geselecteerde tijdsbestek liggen om in de weergave te worden opgenomen.

  • is na: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die na de geselecteerde datum ligt om te worden opgenomen in de weergave.

  • iseen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet ten minste een van deze waarden hebben om in de weergave te worden opgenomen.

  • isvoor: voor Datumkiezer eigenschappen, selecteer een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die voor de geselecteerde datum ligt om te worden opgenomen in de weergave.

  • is tussen: selecteer voor Datumkiezer eigenschappen twee data op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die gelijk is aan of na de eerste geselecteerde datum en gelijk is aan of voor de tweede geselecteerde datum om opgenomen te worden in de weergave.

  • is (niet) gelijk aan: voer een waarde in of selecteer een waarde. De eigenschap van een record moet (niet) gelijk zijn aan deze waarde om opgenomen te worden in de view. Als u is niet gelijk aan hebt geselecteerd, worden ook records zonder waarde voor de eigenschap opgenomen.

  • is groter dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter is dan de ingevoerde getalwaarde om in de weergave te worden opgenomen.

  • isgroter dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter of gelijk is aan de ingevoerde getalwaarde om opgenomen te worden in de weergave.

filter-criteria-example
  • is bekend: alle records met een waarde voor de eigenschap worden in de view opgenomen.

  • iskleiner dan: voor numerieke eigenschappen voert u een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner is dan de ingevoerde getalwaarde om in het overzicht te worden opgenomen.

  • iskleiner dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner of gelijk is aan de ingevoerde getalwaarde om te worden opgenomen in de weergave.

  • is geen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die niet overeenkomt met een van de geselecteerde waarden om te worden opgenomen in de weergave. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

  • is onbekend: alle records die geen waarde hebben voor de eigenschap worden opgenomen in de weergave.

Als u klaar bent, klikt u op Filter toepassen.

De eigenschappen en bordkaarten van een weergave aanpassen

Om aan te passen hoe eigenschappen verschijnen in een tabel- of bordweergave:

  • Klik in de tabelweergave op het vervolgkeuzemenuActies/Bordacties en selecteer vervolgens Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:

customize-table

    • Links selecteert u de eigenschappen die u in de tabel wilt laten verschijnen.

    • Gebruik rechts de sleepgreep om eigenschappen te verslepen om de kolommen opnieuw te rangschikken. Klik op x om een eigenschap te verwijderen.

    • Klik op Toepassen.

  • Klik in het bordformaat op hetvervolgkeuzemenu Bordacties :
    • Om kaarten te sorteren op basis van de waarden van de records voor een specifieke eigenschap, selecteert u Sorteren. In het dialoogvenster selecteert u een eigenschap en de criteria waarop u wilt sorteren (bijv. Meest recente waarde voor Aanmaakdatum, Hoge tot lage waarden voor Dealbedrag, enz.)
    • Om de stappen in uw pijplijn te bewerken, selecteert u Stappen bewerken. Meer informatie over het aanpassen van pijplijnstadia voor deals, tickets of aangepaste objecten.
    • Om een voorkeursvaluta in te stellen voor het bekijken van deals, selecteert u Board bewerken (alleenStarter, Professional en Enterprise ). Selecteer in het rechterpaneel een valuta en klik vervolgens op Opslaan. Als u ervoor kiest uw voorkeursvaluta in het bord weer te geven, worden de totale en gewogen bedragen van elke dealfase omgezet in de door u geselecteerde valuta.
    • Om de weergave van de kaarten aan te passen, selecteert u Kaarten bewerken. In het rechter paneel:

      • Kies de kaartstijl om de hoeveelheid informatie die in elke objectkaart wordt getoond aan te passen(Standaard of Compact).
      • Selecteer of wis het selectievakje om te kiezen of pictogrammen al dan niet verschijnen voor geassocieerde records.

edit-board-cards-1
      • Schakel de schakelaar [Deal/ticket] activiteiteninformatie om te kiezen of de volgende en laatste activiteiteninformatie wel of niet wordt weergegeven. Dit geldt alleen voor open deals/tickets met actieve kaarten. Activiteiten omvatten notities, gesprekken, gevolgde één-op-één e-mails, vergaderingen, taken en chats.
      • Schakel de schakelaarInactieve kaarten om opties in te stellen voor het markeren van deals en tickets als inactief. De laatste activiteit verschijnt altijd op inactieve kaarten.

      • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Ontdek hoe u de eigenschappen die op de kaarten worden weergegeven kunt aanpassen.

Bewerk, verwijder of kloon opgeslagen weergaven

Terwijl u uw records filtert en weergaven opslaat, kunt u aanpassen welke weergaven verschijnen als tabbladen op objectindexpagina's, nieuwe weergaven maken en een standaardweergave voor elk object instellen. U kunt ook beheren wie toegang heeft tot een weergave, weergaven klonen en onnodige weergaven verwijderen.
  • Navigeer naar uw dossiers:

    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.

    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.

    • Betalingen: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Betalingen.
    • Gesprekken: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten Bellen.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

  • Om een nieuwe weergave zonder ingestelde filters te maken, klikt u op + Weergave toevoegen rechts van uw tabbladen en vervolgens op Nieuwe weergave maken.

  • Om een bestaande opgeslagen weergave te openen, klikt u op + Weergave toevoegen rechts van uw tabbladen en selecteert u een weergave in het vervolgkeuzemenu. Eenmaal geopend blijven tabbladen automatisch vastgepind op de indexpagina, tenzij u ze sluit.

drag-and-drop-views

  • Om uw weergaven te herschikken, klikt u op een tabblad en sleept u het. Als u een weergave in de meest linkse positie plaatst, wordt dit uw standaardweergave. Deze weergave wordt de eerste tab wanneer u naar de indexpagina navigeert.
  • Om een weergave te sluiten, klikt u op de X op de tab van de weergave. U kunt de weergave opnieuw openen via het keuzemenu Weergave toevoegen of de paginaAlle weergaven.
  • Om alle opgeslagen weergaven in uw account te beheren, klikt u op Alle weergaven.

all-views

  • Op de pagina Alle weergaven worden uw eigen aangepaste weergaven getoond voor het object dat u aan het bekijken was.
    • Om te filteren op andere objecten, klikt u op het vervolgkeuzemenu Objecttype en selecteert u de objecten die u wilt opnemen.
    • Om te filteren op bepaalde eigenaren van weergaven, klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteert u de gebruikers van wie u de weergaven wilt opnemen. Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen alle weergaven zien, terwijl andere gebruikers alleen weergaven kunnen zien waartoe zij toegang hebben.
    • Om een weergave op een indexpagina te openen, klikt u op de naam van de weergave. Op de indexpagina kunt u de filters van de weergave bewerken.
    • Om een voorbeeld te zien van de instellingen en filters voor het delen van weergaven, gaat u met de muis over de weergave en klikt u op Voorbeeld.
    • Om een weergave te bewerken of te verwijderen, gaat u met de muis over de weergave en klikt u vervolgens op het vervolgkeuzemenu Acties. Kies uit de volgende opties:
      • Verwijderen: verwijder de weergave. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De weergave wordt verwijderd, maar de records in de weergave worden niet verwijderd.
      • Rapport maken ( alleenProfessional en Enterprise ): navigeer naar de rapportbouwer om een rapport te maken op basis van gegevens uit de weergave. U kunt geen rapport maken op basis van gegevens in een weergave van oproepen of betalingen.
      • Kloon: kloon de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde weergave en klik op Opslaan. Er wordt een nieuwe weergave gemaakt met dezelfde filters.
      • Exporteren: exporteer de records in de weergave. Meer informatie over het exporteren van records.
      • Delen beheren: bijwerken welke gebruikers toegang hebben tot de weergave. Selecteer in het dialoogvenster om de weergave privé te maken, te delen met uw team of te delen met alle gebruikers in de account. Klik op Opslaan om te bevestigen.
      • Hernoemen: werk de naam van de weergave bij. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik op Opslaan.
views-management-page
    • Om standaard HubSpot-weergaven te bekijken, klik je rechtsboven op Standaardweergaven. In het rechterpaneel:
      • Klik op een object om de standaardweergaven van het object uit te vouwen.
      • Om een weergave op een indexpagina te openen, klikt u op de naam van de weergave.
      • Beweeg de muis over een weergave en klik op Acties om de weergave te klonen of te exporteren. Afhankelijk van de weergave kun je ook een rapport maken (alleenProfessional en Enterprise ).
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.