Records bekijken en filteren op een objectstartpagina

Elk CRM-object in HubSpot (contactpersonen, bedrijven, deals en tickets) heeft een startpagina waarop de records van het object worden weergegeven. Andere tools in HubSpot hebben ook een startpagina, zoals oproepen, betalingen, formulieren, campagnes en aangepaste objecten. Op elke startpagina kun je records filteren en segmenteren en weergaven opslaan voor toekomstig gebruik.

Deze pagina's bevatten ook acties en filters die je kunt gebruiken om je records aan te passen en te segmenteren. Meer informatie over het maken van CRM-records in HubSpot.

Records bekijken en opgeslagen weergaven openen

• Navigeer naar uw records:

  • Contactpersonen: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.

  • Bedrijven: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.

  • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.

  • Tickets: Ga in je HubSpot account naar Service > Tickets.

  • Betalingen: Ga in je HubSpot account naar Sales > Betalingen > Betalingen.
  • Gesprekken: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Oproepen.
  • Campagnes: Ga in je HubSpot account naar Marketing > Campagnes.
  • Formulieren: Ga in je HubSpot account naar Marketing > Leadregistratie > Formulieren.

  • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object.

• Als u een object met pijplijnen bekijkt (deals, tickets of aangepaste objecten), klikt u op de pictogrammenlistView lijst en bord naast de objectnaamom te schakelen tussen een lijstweergave en een bordweergave . grid pictogrammen naast de objectnaam. De lijstweergave toont alle records in een tabel, terwijl de bordweergave records toont die door de fasen van een pijplijn bewegen. Meer informatie over het beheren van records in bordweergave.

• Als u naar de startpagina van een object navigeert, wordt u naar de standaardweergave voor het object gebracht. Als je voor het eerst naar de pagina navigeert, toont de standaardweergave de volledige lijst met objectrecords, maar je kunt de standaardweergave bewerken. Als je een superbeheerder bent, kun je ook de standaardweergave voor nieuwe gebruikers instellen.
• Om een specifieke record te vinden, voer je een zoekterm in in het zoekvak linksboven in de weergave.
• Om de volgorde van je records te wijzigen, kun je ze sorteren op basis van een eigenschap. Klik op de kolomkop van de eigenschap om op die eigenschap te sorteren. Leer hoe u kunt aanpassen welke eigenschappen als kolommen worden weergegeven of hoe u records in de bordweergave kunt sorteren.

• Een opgeslagen weergave selecteren:

  • Om een open weergave te openen, klikt u op het tabblad van de weergave.

  • Als u een opgeslagen weergave wilt openen die niet als tabblad wordt weergegeven, klikt u op+Aanzicht toevoegen en selecteert u een weergave in het vervolgkeuzemenu.

  • Als u in de bordweergave bent, klikt u op het vervolgkeuzemenu [Huidige weergavenaam] en selecteert u een weergave.

• Als u deals bekijkt, verschijnt er boven de tabel of het bord een samenvatting van de weergave-eigenschappen. Als je deze samenvatting wilt verbergen, klik je rechtsboven op Inzichten verbergen . Als het al verborgen is, klik je op Inzichten weergeven om de samenvatting weer te geven.
• Om een voorbeeld van een record te bekijken, ga je met de muis over het record en klik je op Voorbeeld. Het rechterpaneel toont de eigenschappen van de sectie Over dit [record], vastgemaakte, recente en komende activiteiten, evenals de koppelingen en bijlagen van het record. Je kunt ook notities maken vanuit de voorbeeldzijbalk.

• Om een record te openen, klikt u op de recordnaam. Meer informatie over het bewerken van een individueel record.

Records filteren en weergaven opslaan

Voor elk object kun je records segmenteren op basis van de eigenschappen van dat object. Als je meer manieren zoekt om records te filteren, lees dan meer over de verschillen tussen opgeslagen weergaven en lijsten.

• Navigeer naar uw records of een specifieke weergave.

• Als u wilt filteren op een algemene standaardeigenschap, klikt u op de vervolgkeuzemenu's voor standaardeigenschappen boven de tabel (bijv. Eigenaar contactpersoon, Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit, Leadstatus voor contactpersonen) en selecteert u filtercriteria.

• Om filters toe te voegen of bij te werken op basis van de andere eigenschappen van het object, klikt u op Geavanceerde filters. In het rechterpaneel:

  • Als je snelfilters hebt geselecteerd, verschijnen ze bovenaan. Klik op Verbergen om ze uit het paneel te verwijderen.

• • Klik op +Filter toevoegen om een nieuw filter in te stellen,zoek en selecteer vervolgensde eigenschap waarop u wilt filteren.

  • Stel criteria in voor de geselecteerde eigenschap en klik vervolgens op Filter toepassen. Meer informatie over het instellen van criteria.

  • Klik op AND of OR om een andere eigenschap te selecteren. Als je een filter met EN instelt, moeten de records aan alle criteria in de filtergroep voldoen om in de weergave te worden opgenomen. Als je OR selecteert, moeten de records voldoen aan de criteria in ten minste één filtergroep om te worden opgenomen in de weergave.

• • Als je een groep filters wilt dupliceren, klik je op Klonen boven de groep. Als je een groep kloont, volgt de nieuwe gedupliceerde groep de OR-logica.

• • Om een eigenschap te verwijderen, beweeg je met de muis over het filter en klik je op het pictogram delete verwijderen.

  • Om een groep filters te verwijderen, klikt u op Verwijderen boven de groep.

• • Als je klaar bent, klik je op de X in de rechterbovenhoek.

• Om alle filters uit een weergave te wissen, klikt u op Alles wissen boven de tabel.

• Om de huidige filters en instellingen op te slaan, klik je rechtsboven op saveEditableView Opslaan. Hiermee wordende filters en instellingen voor de huidige weergave bijgewerkt. Bij bestaande weergaven kan alleen de gebruiker die de weergave oorspronkelijk heeft gemaakt wijzigingen opslaan.

• Om een nieuwe weergave met de filters te maken, klik je op duplicate Weergave klonen. Voer in het dialoogvenster een weergavenaam in, selecteer een zichtbaarheidsinstelling en klik op Bevestigen.

• Om de huidige weergave terug te zetten naar de oorspronkelijk opgeslagen filters, klik je op redo Weergave resetten. Hierdoor worden alle nieuwe filters die je hebt toegepast verwijderd.

Als je filters hebt ingesteld, lees je meer over het in bulk bewerken van records.

Filtercriteria selecteren

Voordat je criteria voor je weergave selecteert, moet je leren hoe je filteropties kiest om je records te segmenteren. Op elke startpagina kun je alleen filteren op de eigenschappen van dat object.

Let op: bepaalde filteropties werken anders in weergaven dan in lijsten en kunnen andere resultaten opleveren (bijv. bevat precies in weergaven vs. bevat een van in lijsten).

Om uw criteria in een weergave in te stellen, klikt u op Geavanceerde filters en vervolgens selecteert u in het rechterpaneel een eigenschap. Afhankelijk van het veldtype van de eigenschap, kies je een optie om criteria in te stellen voor die eigenschap:

• bevat exact: voer een waarde in . De waarde van de eigenschap van een record moet exact de ingevoerde tekst bevatten om in de weergave te worden opgenomen. Als je wilt zoeken naar een waarde met meerdere woorden in een specifieke volgorde, of met niet-Engelse tekens, moet je de waarde tussen dubbele aanhalingstekens zetten (bijvoorbeeld "HubSpot kennisbank") om te filteren op een exacte overeenkomst.

Let op: niet-alfanumerieke tekens in criteriumwaarden worden behandeld als scheidingstekens, niet als tekens zelf. Bijvoorbeeld, filteren op HubSpot_knowledge_base> zal zoeken naar waarden die HubSpot, knowledge en base bevatten, waarbij de _ en > als spaties worden behandeld. Zelfs als je dubbele aanhalingstekens gebruikt, zoals "HubSpot_knowledge_base>", wordt er gezocht naar waarden die "HubSpot knowledge base" bevatten in die exacte volgorde, maar niet naar waarden die de andere tekens bevatten.

• bevat niet exact: voer een waarde in. De waarde van een eigenschap van een record moet niet de exact ingevoerde tekst bevatten om te worden opgenomen in de weergave. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

• is: voor Datum eigenschappen, kies uit vooraf bepaalde opties (bijv., Vandaag, Gisteren, Laatste kwartaal). De waarde van de eigenschap van een record moet binnen het geselecteerde tijdsbestek vallen om te worden opgenomen in de weergave.

• is na: voor Datumkiezer-eigenschappen selecteert u een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die na de geselecteerde datum ligt om te worden opgenomen in de weergave.

• iseen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet minstens een van deze waarden hebben om te worden opgenomen in de weergave.

• isbefore: selecteer voor Datumkiezer-eigenschappen een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die voor de geselecteerde datum ligt om te worden opgenomen in de weergave.

• is between: selecteer voor Date picker eigenschappen twee datums in de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die gelijk is aan of na de eerste geselecteerde datum en gelijk aan of voor de tweede geselecteerde datum om opgenomen te worden in de weergave.

• is (niet) gelijk aan: voer een waarde in of selecteer een waarde. De eigenschap van een record moet (niet) gelijk zijn aan deze waarde om opgenomen te worden in de view. Als je is niet gelijk aan hebt geselecteerd, worden records zonder waarde voor de eigenschap ook opgenomen.

• is groter dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter is dan de ingevoerde getalswaarde om te worden opgenomen in de weergave.

• isgroter dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter of gelijk is aan de ingevoerde getalswaarde om te worden opgenomen in de weergave.

• is bekend: alle records met een waarde voor de eigenschap worden opgenomen in de weergave.

• iskleiner dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner is dan de ingevoerde getalswaarde om te worden opgenomen in de weergave.

• isminder dan [x] dagen: voer voor Datum-eigenschappen een getal in en selecteer dagen geleden of dagen vanaf nu. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die minder is dan dat aantal dagen voor of na de datum van vandaag om te worden opgenomen in de weergave.

• is kleiner dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner of gelijk is aan de ingevoerde getalswaarde om te worden opgenomen in de weergave.

• is meer dan [x] dagen: voer voor Datum-eigenschappen een getal in en selecteer dagen geleden of dagen vanaf nu. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die meer dan dat aantal dagen voor of na de datum van vandaag ligt om te worden opgenomen in de weergave.

• is geen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die niet overeenkomt met een van de geselecteerde waarden om te worden opgenomen in de weergave. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

• isonbekend: alle records zonder waarde voor de eigenschap worden opgenomen in de weergave.

Als je klaar bent, klik je op Filter toepassen.

De kolommen of bordkaarten van een weergave aanpassen

U kunt de weergave van eigenschappen in de lijstweergave aanpassen:

• Klik in de lijstweergave listView op Kolommen bewerken in de rechterbovenhoek van de tabel. In het dialoogvenster:

• • Schakel links de selectievakjes in naast de eigenschappen die je in de tabel wilt laten verschijnen.

  • Aan de rechterkant:

    • Gebruik de sleepgreep om eigenschappen te slepen en neer te zetten om de kolommen opnieuw te ordenen.

    • Ga met de muis over een eigenschap en klik op Naar boven om de eigenschap de tweede kolom in de weergave te maken. De naam van de record staat standaard in de eerste kolom en kan niet worden verwijderd.

• • • Klik op x om een eigenschap te verwijderen.

• • • Om de eerste kolom van de weergave te bevriezen, schakel je het selectievakje Kolom boven bevriezen in. Als de kolom bevroren is, blijft de kolom met de naam van de record zichtbaar als je naar rechts scrolt.

  • Klik op Toepassen.

  • Om dezelfde kolominstellingen voor de weergave te behouden, sla je de weergave op. Voor bestaande weergaven kan alleen de gebruiker die de weergave oorspronkelijk heeft gemaakt wijzigingen opslaan.

• Klik op grid in de boardweergave op hetvervolgkeuzemenu Board Actions :

• • Als u kaarten wilt sorteren op basis van de recordwaarden voor een specifieke eigenschap, selecteert u Sorteren. In het dialoogvenster selecteert u een eigenschap en de criteria waarop u wilt sorteren (bijv. Meest recente waarde voor Aanmaakdatum, Hoge tot lage waarden voor Dealbedrag, enz.)
  • Om de stappen in uw pijplijn te bewerken, selecteert u Stappen bewerken. Leer meer over het aanpassen van pijplijnstappen voor deals, tickets of aangepaste objecten.
  • Voor deals selecteert u Bord bewerken om de opmaak of voorkeursvaluta van bedragen te bewerken. In het rechterpaneel:
    • Schakel de schakelaar Opgemaakte bedragen op het bord weergeven in om de dealbedragen in je pijplijnkolommen te vereenvoudigen.

• • • Om een voorkeursvaluta in te stellen voor het bekijken van deals(alleenStarter, Professional en Enterprise ), klik je op het keuzemenu Voorkeursvaluta en selecteer je een valuta.
    • Zodra je de instellingen hebt bijgewerkt, klik je op Opslaan.

• • Als u wilt aanpassen hoe de kaarten worden weergegeven, selecteert u Kaarten bewerken. In het rechterpaneel:

    • Kies de kaartstijl om de hoeveelheid informatie op elke objectkaart aan te passen.

• • • Schakel het selectievakje in om pictogrammen voor gekoppelde records weer te geven.

    • Schakel het selectievakje in om objecttags weer te geven (alleenSales Hub Starter, Professional en Enterprise ).

• • • Schakel de schakelaar [Deal/ticket] activiteitsinformatie om te kiezen of de informatie over de volgende en laatste activiteit wel of niet moet worden weergegeven.

    • Schakel de schakelaar Inactieve kaarten in om opties in te stellen voor het markeren van deals en tickets als inactief.

    • Klik op Opslaan als je klaar bent.

Meer informatie over het bewerken van het uiterlijk van kaarten in de bordweergave of over het aanpassen van de eigenschappen die worden weergegeven op kaarten in de objectinstellingen.

Standaardweergaven bewerken, verwijderen, klonen of instellen

Als u uw records filtert en weergaven opslaat, kunt u aanpassen welke weergaven worden weergegeven als tabbladen op objectstartpagina's, nieuwe weergaven maken en een standaardweergave instellen voor elk object. Je kunt ook beheren wie toegang heeft tot een weergave, je eigen standaardweergave instellen, weergaven klonen en onnodige weergaven verwijderen.

Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen ook instellen welke weergaven standaard verschijnen voor nieuwe gebruikers.

• Navigeer naar je records.

• Als je een nieuwe weergave wilt maken zonder filters, klik je op + Weergave toevoegen rechts van je tabbladen en klik je vervolgens op Nieuwe weergave maken.

• Om een bestaande opgeslagen weergave te openen, klikt u op + Weergave toevoegen rechts van uw tabbladen en selecteert u een weergave in het vervolgkeuzemenu. Eenmaal geopende tabbladen blijven automatisch vastgepind op de startpagina, tenzij u ze sluit.

• Om de volgorde van uw weergaven te wijzigen, klikt u op een tabblad en sleept u het naar een nieuwe positie.
• Om een standaardweergave in te stellen, klik en sleep je de tab van de weergave naar de meest linkse positie. Voor deals, tickets en aangepaste objecten wordt de standaardweergave ingesteld voor zowel de lijstweergave als de bordweergave. Deze weergave is het eerste tabblad dat verschijnt wanneer je naar de startpagina navigeert en is alleen van toepassing op je gebruikersprofiel. Als je een superbeheerder bent, lees je hoe je standaardweergaven voor alle gebruikers kunt instellen.
• Om een weergave te sluiten, klik je op de X op het tabblad van de weergave. Je kunt de weergave opnieuw openen via het vervolgkeuzemenu Weergave toevoegen of de pagina Alle weergaven.
• Om alle opgeslagen weergaven in je account te beheren, klik je op Alle weergaven.

• Op de pagina Alle weergaven worden je eigen aangepaste weergaven weergegeven voor het object dat je aan het bekijken was.
  • Om te filteren op andere objecten, klikt u op het vervolgkeuzemenu Objecttype en selecteert u de objecten die u wilt opnemen.

• • Om te filteren op bepaalde eigenaren van weergaven, klik je op het vervolgkeuzemenu Eigenaar en selecteer je de gebruikers van wie je de weergaven wilt opnemen. Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen alle weergaven zien, terwijl andere gebruikers alleen weergaven kunnen zien waartoe ze toegang hebben.
  • Om alle weergaven op te halen, ongeacht het object of de eigenaar, wis je alle selectievakjes in de vervolgkeuzemenu's.

• • Om een weergave te openen, klik je op de naam van de weergave. Op de pagina kun je de filters van de weergave bewerken.
  • Om een voorbeeld te bekijken van de instellingen en filters voor het delen van weergaven, ga je met de muis over de weergave en klik je op Voorbeeld.

• • Om een weergave te bewerken of te verwijderen, beweeg je met de muis over de weergave en klik je op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer een van de volgende opties:

• • • Verwijderen: verwijder de weergave. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De weergave wordt verwijderd, maar de records in de weergave worden niet verwijderd.
    • Rapport maken ( alleenProfessional en Enterprise ): navigeer naar de rapportmaker om een rapport te maken op basis van gegevens uit de weergave. U kunt geen rapport maken op basis van gegevens in een weergave van oproepen of betalingen.
    • Kloon: kloon de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde weergave en klik op Opslaan. Er wordt een nieuwe weergave gemaakt met dezelfde filters.

• • • Exporteren: exporteer de records in de weergave. Meer informatie over records exporteren.
    • Delen beheren: werk bij welke gebruikers toegang hebben tot de weergave. Selecteer in het dialoogvenster om de weergave privé te maken, te delen met je team of te delen met alle gebruikers in de account. Klik op Opslaan om te bevestigen.
    • Naam wijzigen: werk de naam van de weergave bij. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik op Opslaan.

• • Als je door HubSpot gemaakte weergaven wilt bekijken, klik je rechtsboven op Standaardweergaven. In het rechterpaneel:
    • Klik op een object om de standaardweergaven van het object uit te vouwen.
    • Om een weergave te openen, klik je op de naam van de weergave.
    • Beweeg de muis over een view en klik op Acties om de view te klonen of te exporteren. Afhankelijk van de weergave kun je ook een rapport maken( alleenProfessional en Enterprise ).
  • Als je een superbeheerder bent, klik je op het tabblad Standaardweergaven om de standaardweergaven van een object in te stellen.