Contacts

Creëer, pas aan en beheer uw opgeslagen weergaven

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In uw objectwoningen kunt u uw archiefstukken bekijken. U kunt deze records filteren op basis van hun vastgoedwaarden om de records die u bekijkt voor analyse te beperken. Deze set van filters kan dan worden opgeslagen als een weergave.

Wanneer u de weergave selecteert, wordt dezelfde set van criteria toegepast om u een snel overzicht te geven van de objecten die aan die criteria voldoen. U kunt ook de toegang tot uw opgeslagen weergave delen met de andere gebruikers in uw HubSpot-account.

Creëer een opgeslagen weergave

  • In uw HubSpot account,navigeren naar uw contactpersonen, bedrijven, aanbiedingen of tickets.
  • Voor uw deals of tickets naar huis, zorg ervoor dat u in het tafelformaat bent. Als u in het bestuursformaat bent, klik dan op het listView tafelicoontje linksboven.
  • Klik naast de bestaande tabbladen op Weergave toevoegen. Klik in het dropdown menu op Nieuwe weergave maken.

  • Voer in het dialoogvenster een naam in voor uw weergave en selecteer de gebruikers waarmee u de weergave wilt delen. Zodra u klaar bent met het instellen van de weergave, klikt u op Opslaan. U wordt naar de nieuwe weergave gebracht.

  • De nieuw aangemaakte weergave heeft de criteria die u eerder hebt geselecteerd. U kunt doorgaan met het instellen van nieuwe criteria voor uw nieuwe weergave:
    • Klik op de standaard eigenschap dropdown menu's boven de tabel en selecteer de waarden waarop u de records wilt filteren.
    • Voor andere eigenschappen klikt u op Meer filters en in het rechterpaneel zoekt en selecteert u de eigenschap en specificeert u vervolgens de criteria. Leer hoe u uw filter kunt instellen.
    • Om er zeker van te zijn dat de filters worden opgeslagen, klikt u in de rechterbovenhoek op Save view en selecteert u Save. U kunt in plaats daarvan Reset selecteren als u wilt dat de weergave teruggaat naar de oorspronkelijke opgeslagen versie, waarbij u alle filters die u hebt toegepast op de weergave verwijdert.

Als u de contactpersonen al hebt gefilterd op het tabblad Alle [objecten], kunt u deze ook als nieuwe weergave opslaan door rechtsboven op Weergave opslaan te klikken en Opslaan als nieuw te selecteren. Voer in het dialoogvenster de naam van de weergave in, pas de gebruikers aan waarmee u de weergave wilt delen en klik op Opslaan.

Een opgeslagen weergave openen en bewerken

  • In uw HubSpot account,navigeren naar uw contactpersonen, bedrijven, aanbiedingen of tickets.
  • In de tabelindeling heeft u op de volgende manieren toegang tot een opgeslagen weergave:
    • Klik, indien beschikbaar, op het tabblad van de weergave.
    • Klik op Weergave toevoegen en selecteer de opgeslagen weergave.
    • Klik op Alle weergaven en klik op de opgeslagen weergave.
  • In de forumindeling voor uw aanbiedingen en kaartjeshuizen, klikt u op het tweede dropdown-menu linksboven en selecteert u een opgeslagen weergave.

  • In de weergave kunt u de criteria bewerken:
    • Klik op de standaard eigenschap dropdown menu's boven de tabel en selecteer de waarden die u wilt dat de records hebben.
    • Voor andere eigenschappen, klik op Meer filters en in het rechter paneel, zoek en klik op de eigenschap, en specificeer vervolgens de criteria. Leer hoe u uw filter kunt instellen.
  • In de rechterbovenhoek kunt u op Opslaan klikken om de filters van de weergave bij te werken. In de toekomst zal deze weergave de bijgewerkte filters hebben die u hebt ingesteld.

Zet uw opgeslagen weergave vast als een tabblad en laat deze standaard verschijnen.

Om ervoor te zorgen dat een opgeslagen weergave altijd toegankelijk is in een tabblad, moet u deze vastzetten.

  • In uw HubSpot-account,navigeert u naar uw contactpersonen, bedrijven, aanbiedingen of tickets.
  • Voor uw deals of tickets naar huis, zorg ervoor dat u in de tabelindeling bent. Als u zich in het bestuursformaat bevindt, klikt u op het listView tafelicoontje linksboven.
  • Klik op Weergave toevoegen en selecteer de weergave die u wilt vastpinnen.
  • Klik in de weergave opnieuw op het tabblad en selecteer Speldweergave om deze open te houden.

  • Eenmaal vastgepind, kunt u de opgeslagen weergave de standaardweergave maken (d.w.z. wanneer u uw records thuis invoert, krijgt u toegang tot de standaardweergave). Klik op het tabblad en selecteer Standaardweergave maken.

Bestaande weergaven beheren

  • In uw HubSpot account,navigeert u naar uw contacten, bedrijven, aanbiedingen of tickets.
  • Voor uw deals of tickets naar huis, zorg ervoor dat u in het tafelformaat bent. Als u in het bestuursformaat bent, klik dan op het listView tafelicoontje linksboven.
  • Klik naast de tabbladen op Alle weergaven. U kunt uw opgeslagen weergaven zien, inclusief:
    • Standaardweergaven die door HubSpot worden geleverd;
    • Geeft aan dat u een overzicht hebt gemaakt; en
    • Bekijkingen die anderen met u hebben gedeeld.
  • Om een bestaande weergave te bewerken, gaat u met de muis over de weergave en klikt u op het vervolgkeuzemenu Opties. en selecteert u een van de volgende opties:
    • Rapport maken: selecteer om een aangepast rapport met één object te maken met behulp van de set van filters. Dit is alleen beschikbaar voor Professional en Enterprise-abonnementen.
    • Kloon: selecteer om deze weergave te klonen. Voer in het dialoogvenster de naam van de kloonweergave in en klik op Opslaan.
    • Verwijderen: selecteer om de weergave te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.
    • Exporteren: selecteer om de records in de weergave te exporteren.
      • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling om de indeling van uw exportbestand te selecteren.
      • Selecteer ofwel om alleen eigenschappen in de kolommen op te nemenof om alle eigendommen op te nemen.
      • Klik op Exporteren en een e-mail met een link moet worden afgeleverd in uw e-mailinbox zodra deze is verwerkt.
    • Beheer het delen: selecteer om de gebruikers die de weergave kunnen zien te wijzigen.
      • In het dialoogvenster selecteert u Privé om de weergave privé te houden voor uw gebruiker, Mijn team om deze te delen met gebruikers in uw HubSpot-team of Iedereen om deze te delen met alle gebruikers in de HubSpot-account.
      • Klik op Opslaan.
    • Hernoemen: selecteer om de naam van de weergave te wijzigen. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Opslaan.