Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Ustawianie właściwości, które pojawiają się podczas tworzenia rekordów

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 14, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Użytkownicy z uprawnieniami Account mogą ustawić, które pola pojawiają się, gdy użytkownicy ręcznie tworzą kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe w HubSpot.

Użytkownicy z uprawnieniami Account na kontachSales Hub Professional lub Enterprise mogą sprawić, że niektóre pola w tworzeniu kontaktów, firm i transakcji będą obowiązkowe podczas ręcznego tworzenia.

Użytkownicy z uprawnieniami Uprawnienia kontana stronieServiceHub ProfessionallubEnterprisemogą sprawić, że niektóre pola przy tworzeniu zgłoszeniaobowiązkowepodczas ręcznego tworzenia.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiekt dla którego chcesz ustawić właściwości tworzenia.

  • W sekcjiTworzenie [obiektów] kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".

customize-create-object-form

  • Na lewym pasku edytora zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają się pojawiać po utworzeniu obiektu przez użytkownika. Możesz użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać konkretną właściwość lub kliknąć grupę właściwości, aby rozwinąć lub zwinąć jej właściwości.

  • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij uchwyt dragHandle, aby zmienić kolejność właściwości. Wszystkie domyślnie wymagane właściwości pozostaną na górze.

    ticket-creation-form
  • Zaznacz pola wyboru w kolumnieWymagane obok właściwości, które chcesz uczynić obowiązkowymi. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie będą mogli ręcznie utworzyć rekordu bez wprowadzenia tej właściwości. Użytkownicy kont Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić wymagane właściwości dla kontaktów, firm lub transakcji, natomiast użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą ustawić wymagane właściwości dla biletów. Koncentrator usług Użytkownicy kont Professional lub Enterprise mogą ustawiać wymagane właściwości dla biletów.

Uwaga: niektóre właściwości będą zawsze wymagane (np.Email dla kontaktów, Deal Name dla transakcji).
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.