Dostosowanie formularza tworzenia rekordu dla każdego obiektu

Użytkownicy z uprawnieniami do konta mogą ustawić, które właściwości pojawiają się, gdy użytkownicy ręcznie tworzą kontakty, firmy, transakcje, bilety, kampanie, i niestandardowe obiekty w HubSpot. W zależności od subskrypcji można wybrać uwzględnienie określonych skojarzeń, uczynić pola obowiązkowymi podczas ręcznego tworzenia lub ustawić logikę warunkową opartą na właściwościach wyliczeniowych.

Jeśli właściwości lub powiązania nie znajdują się w formularzu tworzenia rekordu, można edytować wartości właściwości rekordu lub powiązane rekordy po utworzeniu.

Dostosowywanie formularza tworzenia rekordu dla obiektu

Aby edytować formularz tworzenia rekordu obiektu:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.

• W sekcji Tworzenie [obiektów] kliknij opcję Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".

• Aby dodać właściwości do formularza, na lewym pasku bocznym kliknij opcję Dodaj właściwości.Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik tworzy rekord dla obiektu.

• Aby dodać asocjacje do formularza(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ), na lewym pasku bocznym kliknij Dodaj asocjacje. Zaznacz pola wyboru obok skojarzeń obiektów, które powinny pojawić się podczas tworzenia.

• Po prawej stronie kliknij i przeciągnij uchwyt dragHandle, aby zmienić kolejność właściwości lub asocjacji. Domyślne właściwości pozostaną na górze.
  
• Aby uczynić właściwość lub asocjację obowiązkową(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), najedź kursorem na właściwość/asocjację, a następnie wybierz ikonę requiredProperty required. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie będą mogli ręcznie utworzyć rekordu bez wprowadzenia właściwości. Jeśli wymagana jest asocjacja, użytkownicy nie będą mogli ręcznie utworzyć rekordu bez wybrania istniejącego rekordu tego obiektu do powiązania z nowym rekordem. Niektóre właściwości będą zawsze wymagane (np. nazwa biletu, potok i status bile tu dla biletów).

• • Kontaz dowolną subskrypcjąStarter,Professional lub Enterprise mogą ustawiać wymagane właściwości lub powiązania dla kontaktów, firm, transakcji i biletów.
  • Konta z subskrypcją Marketing Hub Professional lub Enterprise mogą ustawiać wymagane właściwości lub powiązania dla kampanii.
  • Konta z subskrypcją Enterprise mogą ustawiać wymagane właściwości lub asocjacje dla obiektów niestandardowych.
• Aby usunąć właściwość lub skojarzenie z formularza, najedź kursorem na właściwość/skojarzenie, a następnie kliknij ikonę usuwania delete. Niektórych domyślnych właściwości nie można usunąć (np. Imię, Nazwisko, E-mail dla kontaktów).

• Aby dodać logikę warunkową do formularza tworzenia rekordu( tylkoProfessional i Enterprise), na lewym pasku bocznym kliknij Dodaj logikę warunkową lub najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę warunkową conditional . Dowiedz się więcej o konfigurowaniu logiki warunkowej.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy. Możesz teraz tworzyć rekordy przy użyciu dostosowanego formularza.

Dodaj logikę warunkową do formularza tworzenia rekordu (tylkoProfessional i Enterprise )

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz skonfigurować logikę warunkową, aby niektóre pola pojawiały się lub stawały się wymagane po wybraniu określonej wartości właściwości. Właściwości warunkowe pojawiają się oprócz tych zawartych w domyślnym formularzu tworzenia rekordu.

Na przykład można dostosować, które właściwości są wyświetlane podczas tworzenia nowych transakcji w oparciu o potok, do którego dodawana jest transakcja.

Uwaga: logika warunkowa nie jest obsługiwana podczas tworzenia rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.

• Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".

• W lewym panelu kliknij Dodaj logikę warunkową lub najedź kursorem na właściwość i kliknij ikonę warunkową conditional. Właściwość musi być już uwzględniona w domyślnym formularz u tworzenia rekordu, aby można było skonfigurować logikę warunkową opartą na jej wartościach. Jeśli ikona jest szara, logika warunkowa nie jest dostępna dla tej właściwości.

Uwaga: logikę warunkową można ustawić tylko przy użyciu właściwości wyliczeniowych z predefiniowanymi opcjami (np. pole wyboru, radio select, dropdown select).

• Aby dodać nową logikę:
  • Kliknij przycisk +Dodaj logikę.
  • Kliknij menu rozwijane Controlling property, a następnie wybierz właściwość w formularzu, która uruchomi logikę warunkową.
  • Po wybraniu właściwości kliknij menu rozwijane Wartość, a następnie wybierz opcję , która spowoduje wyświetlenie dodatkowych właściwości lub stanie się wymagana po ich wybraniu.
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość, a następnie zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz uwzględnić w formularzu po wybraniu wartości właściwości.
  • Aby wymagać właściwości, zaznacz pole wyboru Wymagane. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć rekordu, dopóki nie ustawią wartości dla właściwości.
  • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość do nowej pozycji. Właściwości będą wyświetlane w tej kolejności, gdy pojawią się w formularzu.
  • Kliknij przycisk Dodaj.

• Aby edytować istniejącą logikę, w lewym panelu kliknij ikonęeditikonę ołówka. Edytuj właściwości, które są wyświetlane lub wymagane, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.
• Aby usunąć istniejącą logikę, w lewym panelu kliknij ikonędeleteUsuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
• W prawym panelu ustawiona logika warunkowa pojawi się automatycznie pod właściwością kontrolującą w formularzu. Kliknij [Ukryj/Pokaż] właściwości warunkowe, aby edytować, czy właściwości mają być wyświetlane podczas edycji.
• Aby przejrzeć formularz z perspektywy użytkownika, kliknij Podgląd w prawym górnym rogu. Możesz wybrać wartość dla właściwości kontrolującej, aby przetestować logikę warunkową. Podgląd będzie również odzwierciedlał wymagania ustawione w domyślnym formularzu tworzenia rekordu i właściwości etapu ustawione w ustawieniach potoku transakcji lub biletów.
• Po zakończeniu edycji formularza kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy. Logika zostanie teraz zastosowana do formularza tworzenia rekordu.