Dostosowanie formularza tworzenia rekordu dla każdego obiektu

Użytkownicy z uprawnieniami Account mogą skonfigurować, które właściwości pojawiają się podczas ręcznego tworzenia kontaktów, firm, transakcji, biletów i obiektów niestandardowych w HubSpot. W zależności od subskrypcji można wybrać włączenie określonych skojarzeń, uczynić pola obowiązkowymi podczas ręcznego tworzenia lub ustawić właściwości dla każdego rurociągu.

Jeśli właściwości lub skojarzenia nie znajdują się w formularzu tworzenia rekordu, można edytować wartości właściwości rekordu lub powiązane rek ordy po utworzeniu.

Dostosowanie formularza tworzenia rekordu dla obiektu

Aby edytować formularz tworzenia rekordu obiektu:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W lewym menu paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiekt dla którego chcesz edytować formularz tworzenia rekordu.

• Kliknij przycisk Dostosuj formularz "Utwórz [obiekt]".

• W lewym pasku edytora zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają się pojawiać przy tworzeniu rekordu obiektu. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać konkretną właściwość lub kliknij grupę właściwości, aby wyświetlić lub ukryć jej właściwości.

• Jeśli konto posiada subskrypcję Starter, Professional lub Enterprise zaznacz pola wyboru obok skojarzeń obiektów, które powinny pojawić się podczas tworzenia.

• W przypadku ofert, biletów i obiektów niestandardowych, jeśli konto posiada subskrypcję Professional lub Enterprise, kliknij zakładkę Dodaj logikę ruro ciągu, aby dostosować formularz w oparciu o rurociąg, do którego dodawany jest rekord.
• Po prawej stronie kliknij i przeciągnij uchwyt dragHandle, aby zmienić kolejność właściwości lub skojarzeń. Wszelkie właściwości domyślne pozostaną na górze.
• Aby uczynić właściwość lub skojarzenie obowiązkowym(tylko w wersjachStarter, Professional i Enterprise ), należy zaznaczyć pole wyboru w kolumnie Wymagane. Jeśli konto użytkownika posiada subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise , można ustawić wymagane właściwości lub skojarzenia dla kontaktów, firm lub transakcji. Jeśli konto ma subskrypcję Service Hub Starter, Professional lub Enterprise , można ustawić wymagane właściwości lub skojarzenia dla biletów.

• • Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie będą mogli ręcznie utworzyć rekordu bez wprowadzenia tej właściwości. Niektóre właściwości będą zawsze wymagane, np. nazwa biletu, rurociąg i status bile tu.
  • Jeśli wymagana jest asocjacja, użytkownicy nie będą mogli ręcznie utworzyć rekordu bez wybrania istniejącego rekordu tego obiektu do skojarzenia z nowym rekordem.

Uwaga: wymagane skojarzenia nie są obsługiwane podczas tworzenia rekordów w aplikacji mobilnej HubSpot.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby wyjść z edytora formularzy. Możesz teraz tworzyć rekordy za pomocą dostosowanego formularza.

Dostosowanie formularza tworzenia rekordów dla każdego rurociągu( tylkoProfessional i Enterprise )

Użytkownik może dostosować właściwości, które są widoczne lub wymagane dla każdego potoku podczas ręcznego tworzenia transakcji, biletów lub rekordów obiektów niestandardowych.Ustawiając logikę potoku, pewne pola będą się pojawiać lub staną się wymagane po wybraniu potoku, oprócz tych zawartych w domyślnym formularzu kreatora rekordów.

Logika potoku jest przydatna, jeśli pewne właściwości są istotne w jednym lub kilku potokach, ale nie we wszystkich. Jeśli istnieją właściwości, które mają być uwzględnione wewszystkich potokach, należy dodać je do domyślnegoformularza kreatora rekordów.

Uwaga: formularze tworzenia specyficzne dla rurociągu nie są obsługiwane w aplikacji mobilnej HubSpot.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź doObiekty,a następnie wybierz obiektz rurociągiem, dla którego chcesz ustawić właściwości tworzenia. Tylko transakcje, bilety i obiekty niestandardowe mają rurociągi.

• Kliknij przyciskDostosuj formularz "Utwórz [transakcja/bilet/obiekt niestandardowy]".

• W lewym panelu edytora formularza kliknij zakładkę Dodaj logikę potoku.
• Aby dodać nową logikę rurociągu:
  • Kliknij+Dodaj logikę.
  • Kliknij menu rozwijaneRurociąg, a następnie wybierzrurociąg, dla którego chcesz dodać logikę.
  • Kliknij menu rozwijaneWłaściwości, a następnie zaznaczpola wyboru obok właściwości, które mają być uwzględnione w formularzu tworzenia dla tego rurociągu.
  • Aby wymagać właściwości, należy zaznaczyć pole wyboruWymagane. Jeśli właściwość jest wymagana, użytkownicy nie mogą utworzyć rekordu w tym potoku, dopóki nie ustawią wartości dla tej właściwości.
  • Kliknąć przyciskDodaj.

• Aby edytować istniejącą logikę rurociągu, w lewym panelu kliknij przycisk editikonę ołówka. Edytuj właściwości, które są pokazane lub wymagane, a następnie kliknij przyciskAktualizuj.
• Aby usunąć istniejącą logikę rurociągu, w lewym panelu kliknij ikonęusuńikonę usuwania. W oknie dialogowym kliknijUsuń, aby potwierdzić.
• W prawym panelu można wyświetlić podgląd formularza. Ustawiona przez Ciebie logika potokowa pojawi się automatycznie pod właściwościąPotok w formularzu. Kliknąć[Ukryj/Pokaż] właściwości warunkowe, aby edytować, czy właściwości są wyświetlane podczas edycji.

• Aby przejrzeć formularz z perspektywy użytkownika, kliknijPodgląd w prawym górnym rogu. Można wybrać wartośćRurociągu, aby przetestować logikę rurociągu. Jeśli w ustawieniach potoku ustawiłeś właściwościetapu lubstatusu, pojawią się one również wpodglądzie.
• Gdy skończysz, kliknijZapisz w prawym górnym rogu.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Wstecz, aby opuścić edytor formularzy. Logika rurociągu będzie teraz stosowana w formularzu kreatora rekordów.