Wybierz właściwości, które mają być wyświetlane w sekcji Informacje w rekordzie
Data ostatniej aktualizacji: lutego 17, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Możesz edytować i organizować właściwości, które pojawiają się w O w rekordach kontaktów, firm, transakcji i biletów. Użytkownicy z Konto uprawnienie mogą również dostosowywać właściwości, które są wyświetlane w sekcji O dla wszystkich użytkowników na koncie HubSpot. Można wybrać do 300 właściwości, które będą wyświetlane w tej sekcji.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Kliknijnazwę rekordu.
- W lewym panelu, na dole sekcjiInformacje, kliknij przyciskWyświetl wszystkie właściwości.
- Na stronie Zarządzaj właściwościami wyszukaj właściwość, którą chcesz dodać do sekcji O, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij przycisk Dodaj do widoku.
- W lewym panelu można wykonać następujące czynności:
- Aby przywrócić właściwości w sekcji Informacje do ustawień administratora dla danego użytkownika, kliknij przycisk Przywróć ustawienia domyślne konta.
- Aby usunąć właściwość z sekcji Informacje, kliknij X. Jeśli znak X jest wyszarzony, oznacza to, że właściwość jest domyślną właściwością dla całego konta i nie można jej usunąć.
- Aby zmienić kolejność właściwości w sekcji Informacje, kliknij i przeciągnij właściwości w lewej kolumnie, aby ustawić je wżądanej kolejności.
Uwaga: iJeśli użytkownik wcześniej zmodyfikował właściwości wyświetlane na karcie Informacje o rekordzie, wszelkie nowe właściwości domyślne dodane przez administratora zostaną dodane na dole karty. Jeśli chcesz zobaczyć tylko domyślne właściwości ustawione dla danego użytkownika, kliknij przycisk Przywróć domyślne ustawienia konta.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Utwórz kontakty
Każda osoba wchodząca w interakcję z Twoją firmą może zostać zapisana jako kontakt w HubSpot. Przykładami...
Baza wiedzy -
Domyślne właściwości kontaktu w HubSpot
Właściwości kontaktu przechowują informacje o kontaktach, takie jak ich adres e-mail lub ostatni raz...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym systemem CRM, czy też przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy