Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Tworzenie i dostosowywanie zapisanych widoków oraz zarządzanie nimi

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Można filtrować rekordy na podstawie ich wartości właściwości, aby ograniczyć wyświetlane rekordy do analizy. Ten zestaw filtrów może być zapisany jako widok. Możesz stworzyć widok dla standardowych obiektów CRM, połączeń i kampanii.

Po wybraniu widoku zastosowany zostanie ten sam zestaw kryteriów, aby dać Ci szybki przegląd obiektów, które spełniają te kryteria. Możesz również udostępnić dostęp do zapisanego widoku innym użytkownikom na swoim koncie HubSpot. Ten artykuł wyjaśnia, jak utworzyć widok dla standardowych obiektów CRM; dowiedz się, jak utworzyć widok ze strony indeksu połączeń lub strony kampanii.

Tworzenie zapisanego widoku

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Dla swoich transakcji lub biletów domowych, upewnij się, że jesteś w formacie tabeli. Jeśli jesteś w formacie tablicy, kliknijikonętabeliListVieww lewym górnym rogu.
  • Obok istniejących zakładek kliknij przycisk Dodaj widok. W menu rozwijanym kliknij przycisk Utwórz nowy widok.

  • W oknie dialogowym podaj nazwę widoku i wybierz użytkowników , którym chcesz udostępnić widok. Po zakończeniu konfigurowania widoku kliknij przycisk Zapisz. Zostaniesz przeniesiony do nowego widoku.

create-a-saved-view-dialog-box

  • Nowo utworzony widok będzie zawierał kryteria, które zostały wcześniej wybrane. Możesz kontynuować ustawianie nowych kryteriów dla nowego widoku:
    • Kliknij na domyślną właściwość z rozwijanego menu nad tabelą i wybierz wartości, według których chcesz filtrować rekordy.
    • Dla innych właściwości kliknij przycisk Więcej filt rów i w prawym panelu wyszukaj i zaznacz właściwość, następnie wybierz opcję i wprowadź wartości właściwości, które chcesz filtrować, jeśli jest taka potrzeba i kliknij Zastosuj filtr.
    • Aby mieć pewność, że filtry zostaną zapisane, w prawym górnym rogu kliknij Zapisz widok i wybierz Zapisz. Możesz wybrać opcję Resetuj, jeśli chcesz, aby widok powrócił do pierwotnie zapisanej wersji, usuwając wszystkie filtry, które do niego zastosowałeś.

contacts-more-filters-1

Jeśli już przefiltrowano rekordy w zakładce Wszystkie [obiekty], można zapisać go również jako nowy widok, klikając w prawym górnym rogu przycisk Zapisz widok i wybierając opcję Zapisz jako nowy. W oknie dialogowym podaj nazwę widoku, określ użytkowników, którym udostępnisz widok i kliknij przycisk Zapisz.

Dostęp i edycja zapisanego widoku

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • W formacie tabeli możesz uzyskać dostęp do zapisanego widoku na następujące sposoby:
    • Gdy jest dostępny, kliknij kartę widoku.
    • Kliknij przycisk Dodaj widok i wybierz zapisany widok.
    • Kliknij przyciskWszystkie wid oki i kliknij zapisany widok.
  • W formacie tablicy dla domów ofert i biletów, aby uzyskać dostęp do zapisanego widoku, kliknij drugie rozwijane menu w lewym górnym rogu i wybierz zapisany widok.

  • W widoku możesz edytować kryteria:
    • Kliknij rozwijane menu właściwości domyślnych nad tabelą i wybierz wartości, które mają mieć rekordy.
    • W przypadku innych właściwości, kliknij przycisk Więcej filtrów i w prawym panelu wyszukaj i kliknij właściwość, a następnie określ kryteria. Dowiedz się jak skonfigurować filtr.
  • W prawym górnym rogu możesz kliknąć przycisk Zapisz widok, aby zaktualizować filtry widoku. W przyszłości ten widok będzie miał zaktualizowane filtry, które ustawiłeś.

Przypnij zapisany widok jako zakładkę i spraw, by pojawiał się domyślnie

Aby mieć pewność, że zapisany widok będzie zawsze dostępny w zakładce, należy go przypiąć.

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Dla swoich transakcji lub biletów domowych, upewnij się, że jesteś w formacie tabeli. Jeśli jesteś w formacie tablicy, kliknijikonę tabeliListVieww lewym górnym rogu.
  • Kliknij przyciskDodaj widok i wybierz widok, który chcesz przypiąć.
  • W widoku kliknij ponownie zakładkę i wybierz polecenie Przypnij widok, aby pozostał otwarty.

  • Po przypięciu widoku możesz uczynić zapisany widok widokiem domyślnym (tzn. po wejściu do rekordu będziesz miał dostęp do domyślnego widoku). Kliknąć zakładkę i wybrać opcję Ustaw widok jako domyślny.

Zarządzanie istniejącymi widokami

  • Przejść do swoich rekordów:
    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty> Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
  • Dla swoich transakcji lub biletów domowych, upewnij się, że jesteś w formacie tabeli. Jeśli jesteś w formacie tablicy, kliknijikonętabeliListVieww lewym górnym rogu.
  • Obok zakładek kliknij przycisk Wszystkie widoki. Możesz zobaczyć swoje zapisane widoki, które obejmują:
    • Standardowe widoki dostarczone przez HubSpot;
    • widoki utworzone przez użytkownika; oraz
    • Widoki, które zostały udostępnione przez innych użytkowników.
  • Aby edytować istniejący widok, najedź na niego i kliknij menu rozwijane Opcje. i wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Utwórz raport: wybierz, aby utworzyć niestandardowy raport pojedynczego obiektu przy użyciu zestawu filtrów. Jest to opcja dostępna tylko dla subskrypcji Professional i Enterprise.
    • Klonuj:wybierz, aby sklonować ten widok. W oknie dialogowym podaj nazwę sklonowanego widoku i kliknij przycisk Zapisz.
    • Usuń: wybierz, aby usunąć widok. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
    • Eksport:wybierz, aby wyeksportować rekordy w widoku.
      • W oknie dialogowym kliknij Format pliku z menu rozwijanego, aby wybrać format pliku eksportu.
      • Wybierz opcję Uwzględnij tylko właściwości w kolumnachlub Uwzględnij wszystkie właściwości.
      • Kliknij przycisk Eksportuj, a wiadomość e-mail z linkiem powinna zostać dostarczona do Twojej skrzynki pocztowej po przetworzeniu.
    • Zarządzaj udostępnianiem: wybierz, aby zmienić użytkowników, którzy mogą widzieć widok.
      • W oknie dialogowym wybierz opcję Prywatny, aby zachować widok prywatny dla swojego użytkownika, Mój zespół, aby udostępnić go użytkownikom w swoim zespole HubSpot, lub Wszyscy, aby udostępnić go wszystkim użytkownikom na koncie HubSpot.
      • Kliknij przycisk Zapisz.
    • Zmień nazwę: wybierz, aby zmienić nazwę widoku. W oknie dialogowym podaj nową nazwę i kliknij przycisk Zapisz.