Wyświetlanie i filtrowanie rekordów na stronie indeksu obiektów

Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, transakcje i bilety) ma stronę indeksu, która wyświetla rekordy obiektu. W zależności od subskrypcji można również filtrować i segmentować rekordy obiektów niestandardowych, połączeń i płatności na odpowiednich stronach indeksu.

Te strony indeksu zawierają również akcje i filtry, których można używać do dostosowywania i segmentowania rekordów. Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów CRM w HubSpot.

Wyświetlanie rekordów i dostęp do zapisanych widoków

• Przejdź do swoich rekordów:

  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.

  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.

  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.

  • Płatności: Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności > Płatności.
  • Połączenia: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
  • Kampanie : Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
  • Formularze : Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.

  • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Jeśli przeglądasz obiekt z potokami (transakcje, bilety lub obiekty niestandardowe),aby przełączać się między widokiem listy lub widokiem ta b licy, kliknij ikony listylistView i tablicy obok nazwy obiektu. grid obok nazwy obiektu. Widok listy pokazuje wszystkie rekordy w tabeli, podczas gdy widok tablicy pokazuje rekordy przechodzące przez etapy potoku. Dowiedz się więcej o zarządzaniu rekordami w widoku tablicy.

• Podczas nawigacji do strony indeksu obiektu zostaniesz przeniesiony do domyślnego widoku obiektu. Po pierwszym przejściu do strony indeksu widok domyślny pokazuje całą listę rekordów obiektu, ale można edytować widok domyślny. Jeśli jesteś super administratorem, możesz również ustawić domyślny widok dla nowych użytkowników.

• Aby znaleźć określony rekord, wprowadź wyszukiwane hasło w polu wyszukiwania w lewym górnym rogu widoku.
• Aby zmienić kolejność rekordów, możesz posortować je na podstawie właściwości. Kliknij nagłówek kolumny właściwości, aby sortować według tej właściwości. Dowiedz się, jak dostosować właściwości wyświetlane jako kolumny lub jak sortować rekordy w widoku tablicy.

• Aby wybrać zapisany widok:

  • Aby uzyskać dostęp do otwartego widoku, kliknij jego kartę.

  • Aby otworzyć zapisany widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij +Dodajwidok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.

  • Jeśli jesteś w widoku tablicy, kliknij menu rozwijane [Nazwa bieżącego widoku], a następnie wybierz widok.

• Jeśli przeglądasz transakcje, podsumowanie właściwości kwoty widoku pojawi się nad tabelą lub tablicą. Aby ukryć to podsumowanie, kliknij Ukryj spostrzeżenia w prawym górnym rogu. Jeśli podsumowanie jest już ukryte, kliknij Pokaż wnioski, aby wyświetlić je ponownie.
• Aby wyświetlić podgląd rekordu, najedź na niego kursorem i kliknij Podgląd. W prawym panelu wyświetlone zostaną właściwości sekcji O tym [rekordzie], przypięte i ostatnie działania, skojarzenia i załączniki.
• Aby uzyskać dostęp do rekordu, kliknij jego nazwę. Dowiedz się więcej o tym, jak edytować pojedynczy rekord.

Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków

Dla każdego obiektu można segmentować rekordy na podstawie jego właściwości. Jeśli szukasz więcej sposobów filtrowania rekordów, dowiedz się więcej o różnicach między zapisanymi widokami i listami.

• Przejdź do rekordów lub określonego widoku.

• Aby dodać lub zmienić filtry w widoku, użyj rozwijanych menu właściwości w górnej części tabeli lub tablicy:

  • Aby filtrować według wspólnej właściwości domyślnej, kliknij menu rozwijane właściwości domyślnej nad tabelą (np. Właściciel kontaktu, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności, Status wiodący dla kontaktów) i wybierz kryteria filtrowania.

• • Aby filtrować według innych właściwości obiektu, kliknij opcję Filtry zaawansowane. W prawym panelu:

    • Jeśli wybrano szybkie filtry, pojawią się one u góry. Kliknij Ukryj, aby usunąć je z panelu.

• • • Kliknij +Dodaj filtr, aby skonfigurować nowy filtr, a następnie wyszukaji wybierz właściwość, według której chcesz filtrować.

    • Ustaw kryteria dla wybranej nieruchomości, a następnie kliknij Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.

    • Aby wybrać inną właściwość, kliknij AND lub OR. Po ustawieniu filtra za pomocą AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Po wybraniu opcji LUB rekordy muszą spełniać kryteria w co najmniej jednej grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.

Uwaga: widoki zapisane przy użyciu filtra OR nie mogą być obecnie wyświetlane w aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniach z systemem Android.

• • • Aby powielić grupę filtrów, kliknij przycisk Klonuj nad grupą. Po sklonowaniu grupy nowa zduplikowana grupa będzie zgodna z logiką OR.

• • • Aby usunąć właściwość, najedź kursorem na filtr i kliknij ikonę usuwania delete.

    • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij przycisk Usuń nad grupą.

• • • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu.

  • Aby usunąć wszystkie filtry z widoku, kliknij przycisk Wyczyść wszystko nad tabelą.

• Aby zapisać bieżące filtry i ustawienia, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz widok:

• • Aby zaktualizować filtry i ustawienia dla bieżącego widoku, kliknij Zapisz.

  • Aby zapisać te filtry i ustawienia jako nowy widok, kliknij Zapisz jako nowy. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby zresetować bieżący widok do pierwotnie zapisanych filtrów, wybierz opcję Resetuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych filtrów, które zostały do niego zastosowane.

Po ustawieniu filtrów dowiedz się więcej o zbiorczej edycji rekordów ze strony indeksu.

Wybierz kryteria filtrowania

Zanim wybierzesz kryteria dla swojego widoku, dowiedz się, jak wybrać opcje filtrowania, aby posegmentować rekordy. Na każdej stronie indeksu można filtrować tylko według właściwości danego obiektu.

Aby ustawić kryteria w widoku, kliknij Zaawansowane filtry, a następnie w prawym panelu wybierz właściwość. W zależności od typu pola właściwości, wybierz opcję, aby ustawić kryteria dla tej właściwości:

• zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona w widoku. Aby wyszukać wartość zawierającą wiele słów w określonej kolejności lub zawierającą znaki inne niż angielskie, należy wprowadzić wartość w podwójnych cudzysłowach (np. "HubSpot knowledge base"), aby filtrować pod kątem dokładnego dopasowania.

Uwaga: znaki niealfanumeryczne zawarte w wartościach kryteriów są traktowane jako ograniczniki, a nie jako same znaki. Na przykład filtrowanie według HubSpot_knowledge_base> wyszuka wartości zawierające HubSpot, knowledge i base, traktując _ i > jako spacje. Nawet jeśli użyjesz podwójnych cudzysłowów, takich jak "HubSpot_knowledge_base>", wyszuka wartości zawierające "HubSpot knowledge base" w tej dokładnej kolejności, ale nie wartości zawierające inne znaki.

• niezawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu nie może zawierać dokładnie wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest: w przypadku właściwości Data wybierz jedną z wcześniej określonych opcji (np. Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni kwartał). Wartość właściwości rekordu musi mieścić się w wybranym przedziale czasowym, aby została uwzględniona w widoku.

• jest po: w przypadku właściwości selektora daty należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona w widoku.

• isany of: wybór wielu wartości. Właściwość rekordu musi mieć co najmniej jedną z tych wartości, aby została uwzględniona w widoku.

• is before : w przypadku właściwości Date picker należy wybrać datę w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wybraną datą, aby została uwzględniona w widoku.

• is between: w przypadku właściwości Date picker należy wybrać dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty równą lub późniejszą od pierwszej wybranej daty i równą lub wcześniejszą od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona w widoku.

• is (not) equal to: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi (nie) być równa tej wartości, aby została uwzględniona w widoku. Jeśli wybrano opcję is not equal to, rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest większa niż: w przypadku właściwości numerycznych należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.

• jest większalub równa: dla właściwości Numerical, wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• isknown: wszystkie rekordy z wartością właściwości zostaną uwzględnione w widoku.

• jest mniejsza niż: w przypadku właściwości Numerical należy wprowadzić liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą niż wprowadzona wartość liczbowa, aby została uwzględniona w widoku.

• jestmniejsza niż [x] dni: dla właściwości Data, wprowadź liczbę, a następnie wybierz dni temu lub dni od teraz. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty mniejszą niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie, aby została uwzględniona w widoku.

• jest mniejsza lub równa: w przypadku właściwości numerycznych wprowadź liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• jest większa niż [x] dni: w przypadku właściwości Data wprowadź liczbę, a następnie wybierz opcję dni temu lub dni od teraz. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty większą niż ta liczba dni przed lub po dzisiejszej dacie, aby została uwzględniona w widoku.

• nie jest żadną z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości właściwości również zostaną uwzględnione.

• is unknown: wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione w widoku.

Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr.

Dostosowywanie kolumn i kart tablic w widoku

Aby dostosować sposób wyświetlania właściwości w widoku listy lub tablicy:

• W widoku listy listView kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli. W oknie dialogowym:

• • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok właściwości, które mają być wyświetlane w tabeli.

  • Po prawej stronie użyj uchwytu przeciągania, aby przeciągnąć i upuścić właściwości w celu zmiany kolejności kolumn. Kliknij x, aby usunąć właściwość.

  • Kliknij przycisk Zastosuj.

• W widoku tablicy grid kliknijmenu rozwijane Board Actions :

• • Aby posortować karty na podstawie wartości rekordów dla określonej właściwości, wybierz Sortuj. W oknie dialogowym wybierz właściwość i kryteria sortowania (np. najnowsza wartość dla daty utworzenia, wartości od wysokiej do niskiej dla kwoty transakcji itp.)
  • Aby edytować etapy w potoku, wybierz opcję Edytuj etapy. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu etapów potoku dla transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych.
  • W przypadku transakcji, aby edytować formatowanie lub preferowaną walutę kwot, wybierz opcję Edytuj tablicę. W prawym panelu:
    • Przełącz przełącznik Pokaż sformatowane kwoty na tablicy, aby uprościć kwoty transakcji w kolumnach potoku.

• • • Aby ustawić preferowaną walutę do wyświetlania transakcji(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), kliknij menu rozwijane Preferowana waluta, a następnie wybierz walutę.
    • Po zaktualizowaniu ustawień kliknij przycisk Zapisz.

• • Aby dostosować wygląd kart, wybierz opcję Edytuj karty. W prawym panelu:

    • Wybierz styl karty, aby dostosować ilość informacji wyświetlanych na każdej karcie obiektu.

• • • Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlać ikony powiązanych rekordów.

    • Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlać tagi obiektów( tylkoSales Hub Starter, Professional i Enterprise ).

• • • Przełącz przełącznik informacji o aktywności [Deal/ticket ], aby wybrać, czy mają być wyświetlane informacje o następnej i ostatniej aktywności.

    • Przełącz przełącznik Nieaktywne karty , aby ustawić opcje oznaczania transakcji i biletów jako nieaktywnych.

    • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o edytowaniu wyglądu kart w widoku tablicy lub o tym, jak dostosować właściwości wyświetlane na kartach tablicy w ustawieniach obiektu.

Edytowanie, usuwanie, klonowanie lub ustawianie widoków domyślnych

• Przejdźdo swoich rekordów.

• Aby utworzyć nowy widok bez ustawionych filtrów, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.

• Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie kart, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Po otwarciu karty automatycznie pozostają przypięte na stronie indeksu, chyba że zostaną zamknięte.

• Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę do nowej pozycji.
• Aby ustawić widok domyślny, kliknij i przeciągnij zakładkę widoku na skrajnie lewą pozycję. Widok ten będzie pierwszą zakładką wyświetlaną przy każdym przejściu do strony indeksu. W przypadku transakcji, biletów i obiektów niestandardowych widok domyślny zostanie ustawiony zarówno dla widoku listy, jak i widoku tablicy.
• Aby zamknąć widok, kliknij X na karcie widoku. Widok można ponownie otworzyć z menu rozwijanego Dodaj widok lub na stronie Wszystkie widoki.
• Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami na koncie, kliknij Wszystkie widoki.

• Na stronie Wszystkie widoki wyświetlane są własne widoki niestandardowe dla przeglądanego obiektu.
  • Aby filtrować według innych obiektów, kliknij menu rozwijane Typ obiektu i wybierz obiekty, które chcesz uwzględnić.

• • Aby filtrować według określonych właścicieli widoków, kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz użytkowników, których widoki chcesz uwzględnić. Użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora będą mogli zobaczyć wszystkie widoki, podczas gdy inni użytkownicy mogą zobaczyć tylko widoki, do których mają dostęp.
  • Aby pobrać wszystkie widoki niezależnie od obiektu lub właściciela, usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru w menu rozwijanym.

• • Aby otworzyć widok na stronie indeksu, kliknij nazwę widoku. Na stronie indeksu można edytować filtry widoku.
  • Aby wyświetlić podgląd ustawień udostępniania widoków i filtrów, najedź kursorem na widok i kliknij Podgląd.

• • Aby edytować lub usunąć widok, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz jedną z następujących opcji:

• • • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale rekordy zawarte w widoku nie zostaną usunięte.
    • Utwórz raport ( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): przejdź do kreatora raportów, aby utworzyć raport na podstawie danych z widoku. Nie można utworzyć raportu na podstawie danych w widoku połączeń lub płatności.
    • Klonuj: klonowanie widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.

• • • Eksportuj: wyeksportuj rekordy w widoku. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.
    • Zarządzaj udostępnianiem: zaktualizuj, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, czy widok ma być prywatny, udostępniony zespołowi lub udostępniony wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić.
    • Zmień nazwę: aktualizacja nazwy widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij Zapisz.

• • Aby wyświetlić widoki utworzone przez HubSpot, kliknij Standardowe widoki w prawym górnym rogu. W prawym panelu:
    • Kliknij obiekt, aby rozwinąć jego standardowe widoki.
    • Aby otworzyć widok na stronie indeksu, kliknij nazwę widoku.
    • Najedź kursorem na widok i kliknij Akcje, aby sklonować lub wyeksportować widok. W zależności od widoku można również utworzyć raport( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ).
  • Jeśli jesteś super administratorem, kliknij kartę Domyślne widoki, aby skonfigurować domyślną kolejność widoków obiektu dla nowych użytkowników.