Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Wyświetlanie i filtrowanie rekordów

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 22, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe) posiada stronę indeksu, na której wyświetlane są rekordy obiektu. Strony te zawierają również akcje i filtry, które można wykorzystać do dostosowania i segmentacji rekordów. Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów CRM w HubSpot

.

W zależności od posiadanej subskrypcji, można również filtrować i segmentować rekordy połączeń i płatności na ich stronach indeksu. Rekord płatności jest tworzony,gdykupujący dokonuje płatnościza pomocąlinku płatności, strony planowania luboferty, która jest połączona z narzędziem płatności. Rekord rozmowy jest tworzony w momencienawiązania połączenia za pomocąnarzędzia do nawiązywania połączeń HubSpot, integracji HubSpot z usługą Zoom lub przy użyciuzewnętrznego dostawcy

usług telefonicznych, który obsługuje funkcję Conversation Intelligence (CI).

Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków

Dla każdego pojedynczego obiektu można wyświetlić wszystkie rekordy lub segmentować rekordy na podstawie właściwości tego obiektu. Jeśli szukasz więcej sposobów na filtrowanie rekordów, poznaj różnice pomiędzy zapisanymi widokami i listami

.
  • Przejdź do swoich zapisów:

    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.

    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.

    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.

    • Płatności: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
    • Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

  • Po przejściu na stronę indeksu możesz również kliknąć menu rozwijane [Obiekty] w lewym górnym rogu, aby przejść do innego obiektu.

  • Jeśli przeglądany jest obiekt z potokami (transakcje, bilety lub obiekty własne):

    • Aby przełączać się między widokiem tabeli a widokiem tablicy, kliknij ikony listView tabela i listView tablica obok nazwy obiektu. siatka tablicy obok nazwy obiektu. Widok tabeli pokazuje wszystkie rekordy na liście, natomiast widok tablicy pokazuje rekordy przechodzące przez etapy potoku.

    • Aby wyświetlić rekordy, które znajdują się w określonym potoku, należy kliknąć na menu rozwijane Wszystkie potoki przy nazwie obiektu i wybrać potok.

  • Przejście na stronę indeksu obiektu powoduje przejście do widoku domyślnego dla obiektu. Przy pierwszym wejściu na stronę indeksu widok domyślny pokazuje całą listę rekordów obiektu, ale można edytować widok domyślny.

  • Aby odnaleźć konkretny rekord, należy wpisać szukaną frazę w polu wyszukiwania w lewym górnym rogu widoku.
  • Po najechaniu kursorem na rekord i kliknięciu przycisku Podgląd po prawej stronie wyświetlone zostaną informacje o rekordzie. Aby przejść do pełnego rekordu, należy kliknąć jego nazwę.
    • Dla płatności - kliknij kwotę płatności wkolumnieKwota brutto ,aby otworzyć rekord płatności w prawym panelu.
    • W przypadku rozmów kliknij tytuł rozmowy, aby otworzyć narzędzie do przeglądania nagrań. Dowiedz się więcej o przeglądaniu nagrań.

Uwaga: przeglądasz szczegóły dotyczące płatności w prawym panelu, ale nie możesz edytować żadnych właściwości płatności.

  • Aby wybrać inny zapisany widok:

    • Aby przejść do otwartego widoku, kliknij jego kartę.

    • Aby otworzyć zapisany widok, który nie jest wyświetlany w postaci karty, kliknij przycisk +Dodajwidok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.

    • Jeśli znajdujesz się w widoku tablicy, kliknij menu rozwijane [Nazwa bieżącego widoku], a następnie wybierz widok.

  • Aby zmienić filtry w wybranym widoku, użyj menu rozwijanych właściwości w górnej części tabeli lub tablicy:

    • Aby filtrować według wspólnej właściwości domyślnej, kliknij jedno z menu rozwijanych właściwości domyślnych nad tabelą (np. Właściciel kontaktu, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności, Status lidera dla kontaktów) i wybierz kryteria filtrowania.

filter-records-updated

    • Aby filtrować po innych właściwościach obiektu, należy kliknąć przycisk Więcej filtrów. W prawym panelu:

      • Wyszukaj i zaznacz właściwości.

      • Ustaw kryteria dla wybranych właściwości, a następnie kliknij Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.

      • Aby wybrać inną właściwość, kliknij przycisk ORAZ.

      • Aby usunąć właściwość, najedź kursorem na filtr i kliknij ikonę usuwania.

      • Po zakończeniu kliknij znak X w prawym górnym rogu.

    • Aby usunąć wszystkie filtry z widoku, kliknij przycisk Wyczyść wszystko nad tabelą.

  • Aby zapisać bieżące filtry i ustawienia, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz widok:

    • Aby zaktualizować filtry i ustawienia dla bieżącego widoku, kliknij przycisk Zapisz.

    • Aby zapisać te filtry i ustawienia jako nowy widok, kliknij przycisk Zapisz jako nowy. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    • Aby przywrócić pierwotny stan zapisanych filtrów w bieżącym widoku, wybierz opcję Resetuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych filtrów, które zostały do niego zastosowane.

save-view-dropdown

  • Aby wyeksportować rekordy w bieżącym widoku, należy kliknąć menu rozwijaneAkcje/Akcje tablicyi wybrać opcję Eksportuj widok. Dowiedz się więcej o eksportowanie rekordów.

Po ustawieniu filtrów dowiedz się więcej o masowej edycji rekordów ze strony indeksu

.

Wybieranie kryteriów filtrowania

Zanim wybierzesz kryteria dla swojego widoku, dowiedz się, jak wybrać opcje filtrowania, aby posegmentować rekordy. Na każdej stronie indeksu można filtrować tylko po właściwościach

danego obiektu.

Aby ustawić kryteria w widoku, kliknij przycisk Więcej filtrów, a następnie w prawym panelu wybierz właściwość. W zależności od typu pola

właściwości wybierz opcję, aby ustawić kryteria dla tej właściwości:
  • zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu musi zawierać dokładnie wpisany tekst, aby została uwzględniona w widoku. Aby wyszukać wartość zawierającą wiele słów w określonej kolejności lub zawierającą znaki inne niż angielskie, należy wpisać wartość w cudzysłowie (np. "Baza wiedzy HubSpot"), aby wyfiltrować dokładne dopasowanie.

Uwaga: znaki niealfanumeryczne zawarte w wartościach kryteriów są traktowane jako ograniczniki, a nie jako same znaki. Na przykład filtrowanie według HubSpot_knowledge_base> spowoduje wyszukanie wartości zawierających HubSpot, knowledge i base, traktując znaki _ i > jako spacje. Nawet jeśli użyjesz cudzysłowów, takich jak "HubSpot_knowledge_base>", wyszukiwane będą wartości zawierające "HubSpot knowledge base"

w tej właśnie kolejności, ale nie wartości zawierające inne znaki.
  • nie zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu nie może zawierać dokładnie wpisanego tekstu, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości dla właściwości również zostaną uwzględnione.

  • jest: dla właściwości Data należy wybrać jedną z opcji (np. Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni kwartał). Wartość właściwości rekordu musi znajdować się w wybranym przedziale czasowym, aby została uwzględniona w widoku.

  • jest po: dla właściwości Selektor daty należy wybrać datę z kalendarza. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie.

  • jest dowolnym z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć przynajmniej jedną z tych wartości, aby została uwzględniona w widoku.

  • jest przed: dla właściwości Selektor daty, wybierz datę z kalendarza. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, musi posiadać wartość daty, która jest wcześniejsza od wybranej daty.

  • jestpomiędzy: w przypadku właściwości selektora daty należy wybrać dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty równą lub późniejszą od pierwszej wybranej daty oraz równą lub wcześniejszą od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona w widoku.

  • jest (nie) równy: wpisz lub wybierz wartość. Aby rekord został uwzględniony w widoku, jego właściwość musi być (nie) równa tej wartości. Jeśli wybrano opcję jest not równa się, to rekordy bez wartości dla właściwości również zostaną uwzględnione.

  • jest większe niż: dla właściwości Numerical należy podać liczbę. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, musi mieć wartość większą od wprowadzonej liczby.

  • jest większy lub równy: dla Właściwości liczbowych podaj liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

filter-criteria-example
  • jest znany: wszystkie rekordy z wartością właściwości zostaną uwzględnione w widoku.

  • jest mniejsza niż: dla właściwości Numerical należy podać liczbę. Aby właściwość rekordu została uwzględniona w widoku, musi mieć wartość mniejszą od wprowadzonej liczby.

  • jest mniejszalub równa: dla Właściwości liczbowych wpisz liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

  • nie jest żadną z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie odpowiada żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości dla właściwości również zostaną uwzględnione.

  • jest nieznana: wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości, zostaną uwzględnione w widoku.

Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj filtr

.

Dostosowywanie właściwości widoku i kart tablicy

Aby dostosować sposób wyświetlania właściwości w widoku tabeli lub tablicy:

  • W formacie tabeli kliknij menu rozwijaneAkcje/Akcje tablicy, a następnie wybierz polecenie Edycja kolumn. W oknie dialogowym:

customize-table

    • Po lewej stronie zaznacz właściwości, które mają się pojawić w tabeli.

    • Po prawej stronie użyj uchwytu do przeciągania i upuszczania właściwości, aby zmienić kolejność kolumn. Kliknij x, aby usunąć właściwość.

    • Kliknij przycisk Zastosuj.

  • W formacie tablicy kliknijmenu rozwijane Akcje tablicy :
    • Aby edytować etapy w potoku, należy wybrać opcję Edytuj etapy. Więcej informacji na temat dostosowywania etapów rurociągu można znaleźć na stronie oferty, bilety, , lub obiekty niestandardowe ( tylko w wersjiEnterprise ).
    • Aby dostosować sposób wyświetlania kart, wybierz opcję Edytuj karty. W prawym panelu:

      • Wybierz styl karty, aby dostosować ilość informacji wyświetlanych na każdej karcie obiektu(Domyślny lub Kompaktowy).
      • Zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru, aby określić, czy dla powiązanych rekordów będą wyświetlane ikony.

edit-board-cards-1
      • Przełącznik informacji o aktywności [Transakcja/ bilet] pozwala wybrać, czy mają być wyświetlane informacje o następnej i ostatniej aktywności. Dotyczy to tylko otwartych transakcji/ biletów z aktywnymi kartami. Aktywności obejmują notatki, rozmowy, śledzone wiadomości e-mail, spotkania, zadania i czaty.
      • Przełącz przełącznik Nieaktywne karty, aby ustawić opcje oznaczania transakcji i biletów jako nieaktywne. Na nieaktywnych kartach zawsze będzie wyświetlana ostatnia aktywność.

      • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak dostosowywać właściwości wyświetlane na kartach planszy

.

Zarządzanie zapisanymi widokami

W trakcie filtrowania rekordów i zapisywania widoków można dostosować widoki wyświetlane jako zakładki na stronach indeksu obiektów, tworzyć nowe widoki i ustawić domyślny widok dla każdego obiektu. Można również zarządzać dostępem do widoków oraz usuwać niepotrzebne widoki.
  • Przejdź do swoich rekordów:

    • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

    • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.

    • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.

    • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.

    • Płatności: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
    • Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.
    • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

  • Aby utworzyć nowy widok bez ustawionych filtrów, kliknij przycisk + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowy widok.

  • Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij przycisk + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Po otwarciu karty pozostają automatycznie przypięte na stronie indeksu, chyba że je zamkniesz.

drag-and-drop-views

  • Aby zmienić kolejność widoków, kliknij kartę i przeciągnij ją. Jeśli umieścisz widok w miejscu najbardziej wysuniętym na lewo, stanie się on widokiem domyślnym. Ten widok będzie pierwszą kartą przy każdym przechodzeniu do strony indeksu.
  • Aby zamknąć widok, kliknij znak X na jego karcie. Ponowne otwarcie widoku jest możliwe z poziomu menu Dodaj widok lub stronyWszystkie zapisane widoki [Obiekt].
  • Aby wyświetlić listę wszystkich zapisanych widoków, kliknij przycisk Wszystkie widoki. Na stronie Wszystkie zapisane widoki [obiektu]:
    • Kliknij nazwę widoku, aby otworzyć go w postaci zakładki na stronie indeksu.

    • Aby edytować lub usunąć widok, najedź kursorem na nazwę widoku i kliknij przycisk Opcje. Wybierz jedną z następujących opcji:

view-options

      • Utwórz raport ( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): przejdź do kreatora raportów, aby utworzyć raport na podstawie danych z widoku. Nie można utworzyć raportu na podstawie danych w widoku połączeń lub płatności.
      • Klonuj: sklonowanie widoku. W oknie dialogowym podaj nazwę sklonowanego widoku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.
      • Usuń: usun ięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale rekordy zawarte w widoku nie.
      • Eksportuj: eksportowanie rekordów z widoku. Dowiedz się więcej o eksportowanie rekordów.
      • Zarządzaj udostępnianiem: aktualizacja użytkowników, którzy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybrać, czy widok ma być prywatny, udostępniony zespołowi, czy wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.
      • Zmień nazwę: aktualizacja nazwy widoku. W oknie dialogowym podaj nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.