Wyświetlanie i filtrowanie rekordów na stronie indeksu obiektów

Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, oferty i bilety) ma stronę indeksu, która wyświetla rekordy obiektu. W zależności od subskrypcji można również filtrować i segmentować rekordy obiektów niestandardowych, połączeń i płatności na ich odpowiednich stronach indeksu.

Strony indeksowe zawierają również akcje i filtry, które można wykorzystać do dostosowania i segmentacji rekordów. Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów CRM w HubSpot.

Wyświetlanie rekordów i dostęp do zapisanych widoków

• Przejdź do swoich rekordów:

  • Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

  • Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.

  • Deals: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.

  • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.

  • Płatności: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Płatności.
  • Połączenia: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Połączenia.

  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Jeśli przeglądasz obiekt z rurociągami (transakcje, bilety lub obiekty niestandardowe):

  • Aby przełączyć się pomiędzy widokiem tabeli lub planszy, kliknij ikony tabeli ListView i planszy siatki obok nazwy obiektu. Widok tabeli pokazuje wszystkie rekordy na liście, natomiast widok tablicy pokazuje rekordy przechodzące przez etapy potoku.

  • Aby pokazać rekordy znajdujące się w konkretnym potoku, należy kliknąć na menu rozwijane Wszystkie potoki obok nazwy obiektu i wybrać potok.

• Nawigacja do strony indeksu obiektu powoduje przejście do widoku domyślnego dla obiektu. Przy pierwszym wejściu na stronę indeksu widok domyślny pokazuje całą listę rekordów obiektu, ale można edytować widok domyślny. Jeśli jesteś super administratorem, możesz również ustawić domyślny widok dla nowych użytkowników.

• Aby znaleźć konkretny rekord, wpisz hasło w polu wyszukiwania w lewym górnym rogu widoku.
• Aby zmienić kolejność rekordów, możesz je posortować na podstawie właściwości. Kliknij nagłówek kolumny właściwości, aby posortować je według tej właściwości. Dowiedz się, jak dostosować właściwości wyświetlane jako kolumny.
• W widoku tablicy, aby ukryć rekordy w etapie/statusie, należy kliknąć ikonę left lewego karata na górze kolumny. Jeśli kolumna jest już zwinięta, kliknij ikonę right prawego kar ata, aby ją rozwinąć.

• Aby wyświetlić kwoty etapu transakcji w innej walucie(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), najedź kursorem na kwoty w dolnej części planszy, a następnie kliknij Wyświetl w preferowanej walucie. Wybierz swoją walutę w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W każdej chwili możesz najechać na kwoty całkowite i ważone, aby wyświetlić je w walucie firmowej lub zaktualizować walutę.

• Aby wybrać zapisany widok:

  • Aby uzyskać dostęp do otwartego widoku, kliknij jego kartę.

  • Aby otworzyć zapisany widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij przycisk +Dodajwidok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.

  • Jeśli znajdujesz się w widoku tablicy, kliknij menu rozwijane [Nazwa bieżącego widoku], a następnie wybierz widok.

• Aby wyeksportować rekordy w bieżącym widoku, kliknij Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.
• Aby uzyskać dostęp do rekordu, kliknij jego nazwę. Możesz również najechać na rekord i kliknąć Podgląd, aby zobaczyć informacje o rekordzie w prawym panelu.

Filtrowanie rekordów i zapisywanie widoków

Dla każdego obiektu można segmentować rekordy na podstawie jego właściwości. Jeśli szukasz więcej sposobów na filtrowanie rekordów, poznaj różnice pomiędzy zapisanymi widokami i listami.

• Przejdź do swoich rekordów lub konkretnego widoku.

• Aby dodać lub zmienić filtry w widoku, użyj rozwijanych menu właściwości na górze tabeli lub tablicy:

  • Aby filtrować według wspólnej właściwości domyślnej, kliknij menu rozwijane właściwości domyślnych nad tabelą (np. Właściciel kontaktu, Data utworzenia, Data ostatniej aktywności, Status lidera dla kontaktów) i wybierz kryteria filtrowania.

• • Aby filtrować według innych właściwości obiektu, kliknij Wszystkie filtry. W prawym panelu:

    • Jeśli masz wybrane szybkie filtry, pojawią się one u góry. Kliknij Ukryj, aby usunąć je z panelu.

• • • Kliknij +Dodaj filtr, aby ustawić nowy filtr, a następnie wyszukaji wybierz właściwość, według której chcesz filtrować.

    • Ustaw kryteria dla wybranej nieruchomości, a następnie kliknij Zastosuj filtr. Dowiedz się więcej o ustawianiu kryteriów.

    • Aby wybrać inną właściwość, kliknij AND lub OR. W przypadku ustawienia filtraz AND, rekordy muszą spełniać wszystkie kryteriaw grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. W przypadku wybrania opcji OR rekordy muszą spełniać kryteria w co najmniej jednej grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku.

Uwaga: zapisane widoki z użyciem filtra OR nie mogą być przeglądane na urządzeniach mobilnych.

• • • Aby zduplikować grupę filtrów, kliknij Klonuj nad grupą. Gdy sklonujesz grupę, nowa zduplikowana grupa będzie zgodna z logiką OR.

• • • Aby usunąć właściwość, najedź na filtr i kliknij ikonę usunięcia.

    • Aby usunąć grupę filtrów, kliknij Usuń nad grupą.

• • • Gdy skończysz, kliknij X w prawym górnym rogu.

  • Aby wyczyścić wszystkie filtry z widoku, kliknij Wyczyść wszystko nad tabelą.

• Aby zapisać aktualne filtry i ustawienia, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz widok:

• • Aby zaktualizować filtry i ustawienia dla bieżącego widoku, kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby zapisać te filtry i ustawienia jako nowy widok, kliknij Zapisz jako nowy. W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku, wybierz ustawienie widoczności, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby zresetować bieżący widok do pierwotnie zapisanych filtrów, wybierz opcję Resetuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich nowych filtrów, które zostały do niego zastosowane.

Po ustawieniu filtrów dowiedz się więcej o masowej edycji rekordów ze strony indeksu.

Wybierz kryteria filtrowania

Zanim wybierzesz kryteria dla swojego widoku, dowiedz się, jak wybrać opcje filtrowania, aby segmentować rekordy. Na każdej stronie indeksu możesz filtrować tylko po właściwościach danego obiektu.

Aby ustawić kryteria w widoku, kliknij na Wszystkie filtry, a następnie w prawym panelu wybierz właściwość. W zależności od typu pola właściwości, wybierz opcję, aby ustawić kryteria dla tej właściwości:

• zawiera dokładnie: wpisz wartość. Wartość właściwości rekordu musi zawierać dokładnie wprowadzony tekst, aby została uwzględniona w widoku. Aby wyszukać wartość zawierającą wiele słów w określonej kolejności lub zawierającą znaki inne niż angielskie, należy wprowadzić wartość w cudzysłowie (np. "Baza wiedzy HubSpot") w celu przefiltrowania dokładnego dopasowania.

Uwaga: znaki niealfanumeryczne zawarte w wartościach kryteriów są traktowane jako ograniczniki, a nie jako same znaki. Na przykład filtrowanie według HubSpot_knowledge_base> spowoduje wyszukanie wartości zawierających słowa HubSpot, knowledge i base, traktując znaki _ i > jako spacje. Nawet jeśli użyjesz podwójnych cudzysłowów, takich jak "HubSpot_knowledge_base>", będzie on wyszukiwał wartości zawierające "HubSpot knowledge base" w tej dokładnej kolejności, ale nie wartości zawierające inne znaki.

• nie zawiera dokładnie: wprowadź wartość. Wartość właściwości rekordu nie może zawierać dokładnie wprowadzonego tekstu, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości dla właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest: dla właściwości Data, wybierz z wcześniej ustalonych opcji (np. Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni kwartał). Wartość właściwości rekordu musi znajdować się w wybranym przedziale czasowym, aby została uwzględniona w widoku.

• jest po: dla właściwości Date picker, wybierz datę z kalendarza. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest po wybranej dacie, aby została uwzględniona w widoku.

• jestdowolnym z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi posiadać co najmniej jedną z tych wartości, aby została uwzględniona w widoku.

• jest przed: dla właściwości Date picker, wybierz datę z kalendarza. Właściwość rekordu musi mieć wartość daty, która jest przed wybraną datą, aby była uwzględniona w widoku.

• jestpomiędzy: dla właściwości Date picker, wybierz dwie daty w kalendarzu. Właściwość rekordu musi posiadać wartość daty, która jest równa lub późniejsza od pierwszej wybranej daty i równa lub wcześniejsza od drugiej wybranej daty, aby została uwzględniona w widoku.

• jest (nie) równe: wprowadź lub wybierz wartość. Właściwość rekordu musi być (nie) równa tej wartości, aby została uwzględniona w widoku. Jeśli wybrałeś is not equal to, rekordy bez wartości dla właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest większy niż: dla właściwości liczbowych podaj liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą od wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• jest większe lub równe: dla właściwości Numerical - wpisz liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość większą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• jest znany: wszystkie rekordy z wartością właściwości zostaną uwzględnione w widoku.

• jest mniejsza niż: w przypadku właściwości Numerical należy podać liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą od wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• jest mniejsza lub równa: dla właściwości Numerical wpisz liczbę. Właściwość rekordu musi mieć wartość mniejszą lub równą wprowadzonej wartości liczbowej, aby została uwzględniona w widoku.

• nie jest żadnym z: wybierz wiele wartości. Właściwość rekordu musi mieć wartość, która nie pasuje do żadnej z wybranych wartości, aby została uwzględniona w widoku. Rekordy bez wartości dla właściwości również zostaną uwzględnione.

• jest nieznany: wszystkie rekordy, które nie mają wartości dla właściwości zostaną uwzględnione w widoku.

Gdy skończysz, kliknij Zastosuj filtr.

Dostosowanie właściwości widoku i kartoteki

Aby dostosować sposób wyświetlania właściwości w widoku tabeli lub tablicy:

• W formacie tabeli kliknij przycisk Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli. W oknie dialogowym:

• • Po lewej stronie wybierz właściwości, które mają się pojawić w tabeli.

  • Po prawej stronie użyj uchwytu do przeciągania i upuszczania właściwości, aby zmienić kolejność kolumn. Kliknij x, aby usunąć właściwość.

  • Kliknij przycisk Zastosuj.

• W formacie tablicy, kliknąćmenu rozwijane Board Actions :
  • Aby posortować karty na podstawie wartości rekordów dla określonej właściwości, wybierz Sortuj. W oknie dialogowym wybrać właściwość i kryteria , według których ma być sortowana (np. najnowsza wartość dla daty utworzenia, wartości od wysokiej do niskiej dla kwoty transakcji , itp.)
  • Aby edytować etapy w swoim rurociągu, wybierz opcję Edytuj etapy. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu etapów rurociągu dla transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych.
  • Aby ustawić preferowaną walutę do przeglądania transakcji, wybierz opcję Edytuj planszę (tylko wersjeStarter, Professional i Enterprise ). W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij Zapisz. Jeśli zdecydujesz się na wyświetlanie prefer owanej waluty w radzie, kwoty całkowite i ważone każdego etapu transakcji zostaną przeliczone na wybraną walutę.

  • Aby dostosować sposób wyświetlania kart, wybierz opcję Edycja kart. W prawym panelu:

• • • Wybierz styl karty, aby dostosować ilość informacji wyświetlanych na każdej karcie obiektu(Domyślny lub Kompaktowy).

• • • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru, aby wybrać, czy ikony będą wyświetlane dla powiązanych rekordów.

• • • Przełączenie przełącznika informacji o aktywności [Transakcja/ticket], aby wybrać czy wyświetlać informacje o następnej i ostatniej aktywności. Dotyczy to tylko otwartych transakcji/ biletów z aktywnymi kartami. Aktywności obejmują notatki, rozmowy, śledzone wiadomości e-mail, spotkania, zadania i czaty.

    • Przełącz przełącznikKarty nieaktywne , aby ustawić opcje oznaczania transakcji i biletów jako nieaktywne. Ostatnia aktywność będzie zawsze wyświetlana na nieaktywnych kartach.

    • Gdy skończysz, kliknij przyciskZapisz.

Dowiedz się, jak dostosować właściwości wyświetlane na kartach tablicy.

Edycja, usuwanie lub klonowanie zapisanych widoków

• Przejdź do swoich rekordów.

• Aby utworzyć nowy widok bez ustawionych filtrów, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie kliknij Utwórz nowy widok.

• Aby otworzyć istniejący zapisany widok, kliknij + Dodaj widok po prawej stronie zakładek, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego. Po otwarciu karty automatycznie pozostają przypięte na stronie indeksu, dopóki ich nie zamkniesz.

• Aby zmienić kolejność widoków, kliknij i przeciągnij kartę. Jeśli umieścisz widok w najbardziej wysuniętej na lewo pozycji, stanie się on Twoim widokiem domyślnym. Ten widok będzie pierwszą zakładką przy każdym przechodzeniu do strony indeksu.
• Aby zamknąć widok, kliknij X na karcie widoku. Możesz ponownie otworzyć widok z menu rozwijanego Dodaj widok lub stronyWszystkie widoki.
• Aby zarządzać wszystkimi zapisanymi widokami na swoim koncie, kliknij przycisk Wszystkie widoki.

• Na stronie Wszystkie widoki wyświetlane są własne widoki niestandardowe dla przeglądanego obiektu.
  • Aby filtrować według innych obiektów, kliknij menu rozwijane Typ obiektu i wybierz obiekty, które chcesz uwzględnić.

• • Aby filtrować po określonych właścicielach widoków, kliknij w menu Właściciel i wybierz użytkowników, których widoki chcesz dołączyć. Użytkownicy z uprawnieniamisuper administratora będą mogli zobaczyć wszystkie widoki, a pozostali użytkownicy tylko widoki, do których mają dostęp.
  • Aby pobrać wszystkie widoki niezależnie od obiektu lub właściciela, wyczyść wszystkie pola wyboru w menu rozwijanym.

• • Aby otworzyć widok na stronie indeksu kliknij na nazwę widoku. Na stronie indeksu możesz edytować filtry widoku.
  • Aby wyświetlić podgląd ustawień udostępniania widoków i filtrów, najedź kursorem na widok i kliknij przycisk Podgląd.

• • Aby edytować lub usunąć widok, najedź kursorem na widok, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje. Wybierz spośród następujących:

• • • Usuń: usunięcie widoku. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić. Widok zostanie usunięty, ale rekordy zawarte w widoku nie zostaną usunięte.
    • Utwórz raport ( tylko wersjeProfessional i Enterprise ): przejście do kreatora raportów w celu utworzenia raportu na podstawie danych z widoku. Nie można utworzyć raportu na podstawie danych w widoku połączeń lub płatności.
    • Klonowanie: klonowanie widoku. W oknie dialogowym podaj nazwę sklonowanego widoku i kliknij przycisk Zapisz. Zostanie utworzony nowy widok z tymi samymi filtrami.

• • • Eksportuj: eksportowanie rekordów z widoku. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.
    • Zarządzaj udostępnianiem: uaktualnij, którzy użytkownicy mają dostęp do widoku. W oknie dialogowym wybierz, aby uczynić widok prywatnym, udostępnić go swojemu zespołowi lub udostępnić wszystkim użytkownikom na koncie. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić.
    • Zmień nazwę: aktualizacja nazwy widoku. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• • Aby wyświetlić domyślne widoki HubSpot, kliknij Standardowe widoki w prawym górnym rogu. W prawym panelu:
    • Kliknij obiekt, aby rozwinąć domyślne widoki obiektu.
    • Aby otworzyć widok na stronie indeksu, kliknij nazwę widoku.
    • Najedź kursorem na widok i kliknij Akcje, aby sklonować lub wyeksportować widok. W zależności od widoku można również utworzyć raport( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
  • Jeśli jesteś super administratorem, kliknij zakładkę Widoki domyślne, aby ustawić domyślną kolejność widoku obiektu dla nowych użytkowników.