Raportowanie na formularzach przy użyciu niestandardowego konstruktora raportów

Raportuj formularze za pomocą niestandardowego narzędzia do tworzenia raportów, aby mierzyć wydajność formularzy, śledzić zgłoszenia i analizować współczynniki konwersji formularzy.

Zanim zaczniesz

Przed użyciem tej funkcji zapoznaj się z wymaganiami i ograniczeniami dotyczącymi tworzenia niestandardowego raportu formularzy.

Zrozumienie wymagań

• Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, superadministrator musi wyrazić zgodę na tworzenie niestandardowych raportów dotyczących zgłoszeń formularzy w wersji beta.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Raporty niestandardowe można tworzyć przy użyciu następujących źródeł danych:
  • Formularze
  • Zgłoszenia formularzy
  • Analityka formularzy
• Wybierając źródła danych dla raportu niestandardowego, źródła danych zgłoszeń formularzy i analizy formularzy nie mogą być używane w tym samym raporcie. Dowiedz się więcej o wybieraniu źródeł danych.
• W raportach niestandardowych obsługiwane są następujące typy formularzy:

• Formularze HubSpot
• Formularze spoza HubSpot
• Formularze komentarzy na blogu

• Formularze wyskakujące (starsze)

Uwaga: formularze, zgłoszenia formularzy i źródła danych analitycznych formularzy nie obsługują danych z formularzy generowania potencjalnych klientów, stron planowania ani ankiet zwrotnych.

Utwórz niestandardowy raport formularzy

Aby utworzyć raport:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty..

2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz i wybierz opcję Utwórz raport.
3. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Raport niestandardowy.
4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
5. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Utwórz raport samodzielnie.
6. W obszarze Primary data source kliknij menu rozwijane i wybierz źródło danych formularza.
7. Włącz przełącznik Dodaj więcej źródeł danych, jeśli chcesz dodać więcej źródeł danych. Dowiedz się więcej o wybieraniu źródeł danych.
8. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.

9. W lewym panelu użyj paska wyszukiwania, kliknij menu rozwijane Przeglądaj lub kliknijikonę filtrafilter , aby filtrować pola na podstawie źródła danych raportu, typów pól lub grup właściwości .
10. Najedź kursorem na właściwość i kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wyświetl informacje o właściwości, aby przejrzeć szczegóły i opis właściwości formularza.
11. Kliknij i przeciągnij pola z lewego paska bocznego na kartę Konfiguruj. Możesz też kliknąć Akcje, a następnie wybrać Dodaj do [X].
12. Po dodaniu właściwości kontynuuj konfigurowanie raportu niestandardowego.

Przykładowe konfiguracje raportów

Poniżej znajduje się kilka przykładowych konfiguracji raportów, których można użyć do analizy formularzy.

Liczba przesłanych formularzy według formularza w czasie

Aby porównać liczbę zgłoszeń formularzy w różnych formularzach w czasie, można utworzyć niestandardowy raport z następującą konfiguracją:

• Źródła danych: Zgłoszenia formularzy jako podstawowe źródło danych i Formularze jako dodatkowe źródło danych.
• Przykładowy typ wykresu: Rozrzut
• Oś X: Przesłane na
• Oś Y: Liczba przesłanych formularzy
• Podział według: Nazwa

Liczba przesłanych formularzy przez nowe kontakty w porównaniu z istniejącymi kontaktami w formularzach

Aby porównać liczbę zgłoszeń formularzy w formularzach w czasie, patrząc na nowe kontakty w porównaniu do istniejących kontaktów, można utworzyć niestandardowy raport z następującą konfiguracją:

• Źródła danych: Zgłoszenia formularzy jako podstawowe źródło danych i Formularze jako dodatkowe źródło danych.
• Przykładowy typ wykresu: Pionowy słupkowy
• Oś X: Nazwa
• Oś Y: Liczba przesłanych formularzy

Współczynnik konwersji formularza w czasie

Aby porównać współczynniki konwersji formularzy w czasie, można utworzyć niestandardowy raport z następującą konfiguracją:

• Źródła danych: Analityka formularzy jako podstawowe źródło danych i Formularze jako dodatkowe źródło danych.
• Przykładowy typ wykresu: Pionowy słupkowy
• Oś X: Data wystąpienia
• Oś Y: Współczynnik konwersji formularza