Przewodnik po nawigacji HubSpot

W tym artykule przedstawiono ogólny zarys struktury nawigacji w HubSpot. W HubSpot narzędzia są pogrupowane według tego, w jaki sposób wspierają procesy biznesowe.

Elementy menu wyświetlane na Twoim koncie zależą od uprawnień użytkownika i posiadanej subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, do jakich narzędzi masz dostęp, w katalogu produktów i usług.

Górny pasek nawigacyjny

Przegląd pozycji w górnym pasku nawigacyjnym:

• koło zębate Sprocket: kliknij ikonę koła zębatego, aby przejść do domyślnej strony głównej.
• Wyszukiwanie Wyszukiwanie: globalny pasek wyszukiwania, służący do przeszukiwania całego konta HubSpot w celu znalezienia zasobów, narzędzi, materiałów szkoleniowych i ustawień.
• + Szybkie tworzenie: kliknij przycisk + Szybkie tworzenie, aby utworzyć rekord kontaktu, firmy, transakcji,zgłoszenia lub zadania w systemie .
• połączenia Połączenia: narzędzie do nawiązywania połączeń.
• marketplace Marketplace: rynki HubSpot, w tym App Marketplace, Template Marketplace, Solutions Directory oraz linki do istniejących połączonych aplikacji. Dostawcy HubSpot Marketplace mają również menu Marketplace, które umożliwia dostęp do ofert, informacji o dostawcach i transakcji.
• Pomoc: zasoby pomocy technicznej HubSpot. Po kliknięciu ikony pomocy pojawi się panel z zasobami pomocy technicznej dostępnymi w ramach subskrypcji Twojego konta.

• Ustawienia: wszystkie ustawienia konta i produktów znajdują się w jednym miejscu. Przejdź do poszczególnych ustawień, korzystając z menu na lewym pasku bocznym. Po kliknięciu opcji Ustawienia wniektórych narzędziach zostaniesz przeniesiony do ustawień właściwych dla tego narzędzia. Możesz kliknąć opcję Powrót do wszystkich ustawień w lewym górnym rogu, aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
• Powiadom ienia: centralne miejsce do przeglądania powiadomień użytkownika.
• Asystent: kliknij, aby uzyskać dostęp do narzędzia do współpracy opartego na sztucznej inteligencji Breeze Assistant, aby zadawać pytania dotyczące danych HubSpot i wykonywać określone zadania, korzystając z podanych podpowiedzi. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant.
• Konto: kliknij menu rozwijane, aby uzyskać dostęp do opcji dotyczących szczegółów konta i usług. Menu to zawiera sekcje Profil i preferencje, identyfikator konta Hub, Konto i rozliczenia, HubSpot Academy, Ceny i funkcje, Aktualizacje produktów, Projekty oraz Szkolenia i usługi. W dolnej części menu rozwijanego możesz również kliknąć, aby się wylogować lub wyświetlić Politykę prywatności.

Menu na pasku bocznym

Menu w lewym pasku bocznym porządkuje narzędzia i zasoby Twojego konta według kategorii.

1. Kliknij pozycję menu nawigacyjnego, aby wyświetlić narzędzia w tej kategorii, a następnie kliknij narzędzie, aby do niego przejść.
2. Domyślnie pasek boczny jest zwinięty.
   • Aby otworzyć pasek boczny, najedź kursorem na ikony menu.
   • Aby menu nawigacyjne pozostało otwarte, kliknij ikonę „Zostaw nawigację otwartą ” w lewym dolnym rogu. 

Przegląd pozycji w pasku bocznym nawigacji oraz narzędzi HubSpot zawartych w każdej z nich:

• Strona główna: przenosido globalnej strony głównej.
• Zakładki: zapisz najczęściej używane pozycje menu. W menu Zakładki możesz zapisać do dziesięciu pozycji menu dodatkowego:
  • Aby dodać zakładkę do pozycji menu, najedź kursorem na pozycję menu dodatkowego i kliknij ikonę zakładki. 
  • Aby zmienić kolejność zakładek, przejdź do Zakładki > Zarządzaj. W oknie dialogowym kliknijikonę uchwytu przeciągania, aby zmienić kolejność zakładek, a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby usunąć zakładkę, najedź kursorem na pozycję menu i kliknij ikonę zakładki.
• CRM: strony główne i narzędzia związane z rekordami i interakcjami. Kliknij to menu, aby przejść do rekordów (kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia), list, skrzynki odbiorczej,zadań, scenariuszy, szablonów i fragmentów.
• Marketing: narzędzia do tworzenia treści marketingowych, konwersji i strategii. Kliknij to menu, aby przejść do Social Agent (BETA), kampanii, marketingowych wiadomości e-mail, mediów społecznościowych, reklam, wydarzeń, formularzy, wezwań do działania (CTA), SMS-ów, intencji kupujących, oceny potencjalnych klientów, ścieżek (BETA) oraz analiz marketingowych.
• Treści: narzędzia do treści hostowanych w sieci. Kliknij to menu, aby przejść do agenta treści (BETA), stron internetowych, stron docelowych, bloga, podcastów, studiów przypadków (BETA), osadzeń, HubDB, Remix, SEO, członkostw,menedżera projektów oraz pliki.
• Sprzedaż: narzędziadla zespołów sprzedaży. Kliknij to menu, aby przejść do obszaru roboczego sprzedaży, kont docelowych (znajdujących się na stronie Firmy ), dokumentów, harmonogramu spotkań, sekwencji, kanału aktywności (znajdującego się w obszarze roboczym Pozyskiwanie klientów ), prognoz, playlist coachingowych oraz analityki sprzedaży.
• Handel: narzędzia związane z handlem. Kliknij to menu, aby przejść do przeglądu funkcji handlowych, modułu zamykania transakcji (wersja beta), analiz handlowych, umów (wersja beta), not kredytowych,faktur, płatności, linków do płatności,ofert, produktów i subskrypcji.
• Obsługa klienta: narzędziadla zespołów ds. sukcesu klienta i obsługi klienta. Kliknij to menu, aby przejść do działu pomocy technicznej, sukcesu klienta, agenta obsługi klienta, przepływy czatu, bazę wiedzy,portal klienta, ankiety opinii oraz analitykę usług.
  
• Zarządzanie danymi: narzędzia do zarządzania organizacją danych na koncie. Kliknij to menu, aby przejść do integracji danych, zdarzeń niestandardowych, centrum dowodzenia jakością danych, zestawów danych, eksploratora modeli danych oraz wzbogacania danych.
• Automatyzacje: narzędzia do automatyzacji działań na koncie HubSpot. Kliknij to menu, aby przejść do przepływów pracy.
• Raportowanie: narzędzia do tworzenia raportów na temat danych oraz do zrozumienia i zarządzania organizacją danych na koncie. Kliknij to menu, aby przejść dopulpitów nawigacyjnych, raportów icelów.
• Breeze: narzędzia AI zwiększające wydajność. Kliknij to menu, aby przejść do strony przeglądu Breeze AI, agenta społecznościowego (BETA), agenta klienta oraz agenta treści (BETA).
• Rozwój: dostosuj swój CRM za pomocą zaawansowanych rozszerzeń interfejsu użytkownika. Kliknij to menu, aby przejść do strony głównej sekcji Rozwój.
• Partnerzy: Partnerzy HubSpotmają menuPartner, które umożliwia dostęp doinformacji o kataloguizasobów.