Wersja betaPołącz HubSpot z Snowflake Data Sync (wersja starsza)

Połącz HubSpot i Snowflake (wersja starsza), aby zsynchronizować dane z tabel na koncie Snowflake z rekordami w HubSpot. Niniejszy artykuł powinien służyć jako przewodnik dla obecnych użytkowników starszej wersji integracji do synchronizacji danych ze Snowflake. Jeśli chcesz po raz pierwszy połączyć Snowflake z HubSpot, dowiedz się więcej na ten temat tutaj.

Zanim zaczniesz

• Użytkownik Snowflake łączący integrację musi mieć dostęp do co najmniej jednej hurtowni danych Snowflake oraz uprawnienia do odczytu (READ) do bazy danych/schematu/tabeli/widoku, które są synchronizowane.

• Aby zapobiec błędom synchronizacji, administrator Snowflake powinien ustawić PREVENT_UNLOAD_TO_INLINE_URL = FALSE dla użytkownika Snowflake używanego przez integrację.

• Poziom dostępu, jaki HubSpot ma do Twojej instancji Snowflake, zależy od przypisanych jej uprawnień. Możesz wybrać rolę w Snowflake, która pozwala HubSpot na kopiowanie wybranych danych klientów do HubSpot i ma zakres, który Ci odpowiada.
• Możesz utworzyć więcej niż jedną synchronizację obiektów, aby synchronizować dane z różnych tabel Snowflake, ale dla każdej tabeli Snowflake możesz mieć tylko jedną synchronizację.
• Jeśli potrzebujesz uzyskać zakres adresów IP niezbędnych do połączenia HubSpot z Twoim kontem Snowflake, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Połącz aplikację

1. Upewnij się, że Twoje konto HubSpot ma włączoną opcję udziału w tej wersji beta: Snowflake Data Ingestion.
2. Przejdź do tego linku: https://app.hubspot.com/portal-recommend/l?slug=data-sync/app/2963325.
3. Kliknij „Zainstaluj”.
4. W oknie dialogowym kliknij „Dalej”. Następnie wprowadź identyfikator konta Snowflake oraz nazwę użytkownika, a potem postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przypisać klucz publiczny, jak pokazano poniżej.

5. Kliknij „Połącz z Snowflake”. Możesz kontynuować konfigurację synchronizacji lub skonfigurować ją później.

Rozpocznij synchronizację

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij „Snowflake”.
3. Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
4. Na stronie Wybierz dane, które chcesz zsynchronizować :

• • Na karcie Snowflake wybierz bazę danych, schemat i tabelę, z których chcesz przeprowadzić synchronizację.
  • Wybierz kierunek synchronizacji danych.
  • Wybierzobiekt HubSpot , z którym dane mają zostać zsynchronizowane.

5. Na stronie „Konfiguruj”:

• • W sekcji „Dopasowywanie rekordów ” wybierz sposób dopasowywania rekordów w HubSpot i Snowflake:
    • Wybierz własne pola do dopasowania: wybierz pole w Snowflake i właściwość w HubSpot, które mają być używane do dopasowywania rekordów w obu aplikacjach.
    • Nie dopasowuj: opcja ta jest zalecana, jeślichcesz przenieść wszystkie rekordy ze Snowflake do HubSpot i nie masz żadnych pasujących rekordów dla wybranego obiektu.
    • Dowiedz się więcej o tym, jak odbywa się dopasowywanie rekordów podczas synchronizacji danych.

• • W sekcji Pola odniesienia :
    • Wybierz pole „Magazyn ”. Wybrany magazyn powinien mieć rozmiar zgodny z liczbą wierszy, które synchronizujesz z HubSpot.
    • Wybierz pole „ID rekordu ”. To pole zawiera unikalny identyfikator rekordu z tabeli Snowflake.

• • W sekcji „Ustawienia subskrypcji” kliknij menu rozwijane „Częstotliwość synchronizacji” i wybierz częstotliwość, z jaką chcesz synchronizować dane.
  • W sekcji „Mapowane pola ” skonfiguruj mapowania pól dla każdej kolumny, którą chcesz zsynchronizować z właściwościami kontaktów w HubSpot.

6. Na stronie „Ograniczenia” kliknij „Edytuj”, aby dodać filtry ograniczające, które rekordy będą synchronizowane między aplikacjami. Możesz dodać wiele filtrów z warunkami „AND” lub „OR ”. Domyślnie synchronizacja obejmuje wszystkie rekordy.
7. Na stronie „Przegląd ” sprawdź konfigurację synchronizacji i kliknij „Zapisz i zsynchronizuj”.

Uwaga: powiązania nie są obsługiwane w przypadku synchronizacji za pośrednictwem funkcji Snowflake Data Ingestion.

Migracja ze starszej integracji synchronizacji danych Snowflake

30 października 2026 r. firma HubSpot wycofa starszą integrację synchronizacji danych ze Snowflake. Przed tą datą należy przeprowadzić migrację do nowego środowiska Snowflake. Zmiana ta dotyczy wyłącznie synchronizacji danych ze Snowflake do HubSpot. Nie ma ona wpływu na udostępnianie danych z HubSpot do Snowflake.

1. Sprawdź swoją dotychczasową synchronizację ze Snowflake

Przed skonfigurowaniem nowej synchronizacji ze Snowflake sprawdź istniejącą konfigurację synchronizacji, aby upewnić się, że używasz tych samych ustawień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
   
2. Kliknij Snowflake.
3. Kliknij kartę „Synchronizacje CRM ”, aby wyświetlić istniejące synchronizacje, w tym te, które są włączone lub wyłączone.
4. Kliknij synchronizację, którą chcesz przenieść (np. „Synchronizacja kontaktów”).
5. Przejdź do etapu „Przegląd”, aby wyświetlić podsumowanie konfiguracji synchronizacji.

Zaleca się pozostawienie starej konfiguracji synchronizacji otwartej w osobnej karcie przeglądarki, aby podczas tworzenia nowej synchronizacji można było odwołać się do jej ustawień.

2. Skonfiguruj nową synchronizację Snowflake

Odtwórz istniejącą synchronizację, korzystając z nowego interfejsu synchronizacji Snowflake.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Snowflake.
3. W banerze informującym o wycofaniu usługi kliknij opcję Skonfiguruj nową synchronizację.

4. Zostaniesz przekierowany na stronę „Integracja danych ”.
5. W prawym panelu automatycznie wyświetli się Twoje istniejące konto Snowflake. Kliknij „Wybierz”.
6. Wybierz tabelę i magazyn danych Snowflake, które chcesz zsynchronizować.
7. W oknie dialogowym „Jak chcesz wykorzystać dane ze Snowflake? ” wybierz jedną z następujących opcji:

• • Połącz tę aplikację bezpośrednio z systemem CRM: zsynchronizuj wybrane dane ze Snowflake bezpośrednio z HubSpot. Ta opcja jest zalecana, jeśli nie musisz modyfikować danych źródłowych przed synchronizacją.
    • Zostaniesz poproszony o wybranie kolumn źródłowych i przypisanie ich do obiektu HubSpot, z którym chcesz przeprowadzić synchronizację, a także o określenie częstotliwości synchronizacji. Dowiedz się więcej o konfiguracji synchronizacji.
    • Kliknij „Synchronizuj z HubSpot CRM”.
  • Połącz tę aplikację z Data Hub: połącz źródło z Data Studio przed synchronizacją z HubSpot. Ta opcja jest zalecana, jeśli chcesz przetwarzać dane źródłowe, tworzyć formuły, dodawać logikę warunkową lub łączyć wiele źródeł danych przed synchronizacją.
    • Zostaniesz poproszony o wybranie kolumn źródłowych oraz częstotliwości synchronizacji.
    • Kliknij „Skonfiguruj synchronizację z CRM”.
    • Zostaniesz przekierowany do kreatora zestawów danych, gdzie możesz edytować dane źródłowe za pomocą filtrów i formuł. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu synchronizacji z Data Studio

3. Sprawdź i monitoruj nową synchronizację ze Snowflake

Po skonfigurowaniu synchronizacji sprawdź, czy dane są importowane zgodnie z oczekiwaniami.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Integracja danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Kliknij kartę „Synchronizacja aplikacji ”.
3. Sprawdź, czy synchronizacja prawidłowo importuje dane.

4. Wyłącz starszą wersję synchronizacji Snowflake

Po upewnieniu się, że nowa synchronizacja działa poprawnie, wyłącz lub usuń starą synchronizację ze Snowflake.

Uwaga: wyłącz starą synchronizację dopiero po upewnieniu się, że nowa synchronizacja działa poprawnie i zaimportowała oczekiwane dane.