Tworzenie i używanie etykiet powiązań

Na swoim koncie HubSpot możesz przypisywać etykiety do nowych lub istniejących powiązań, aby dokładniej zdefiniować relacje między nimi (np. kontakt oznaczony jako „Kupujący” jest powiązany z transakcją oznaczoną jako „Nowa transakcja”). Etykiety powiązań można wykorzystywać do segmentacji rekordów, tworzenia raportów i definiowania przepływów pracy.

Jeśli chcesz zautomatyzować powiązania w swoim systemie, dowiedz się więcej o aplikacjach operacyjnych dostępnych wHubSpot App Marketplace.

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla poszczególnych obiektów (np. „konto” zamiast „firma”). W tym artykule obiekty są określane za pomocą ich domyślnych nazw w HubSpot.

Tworzenie etykiet powiązań

Można utworzyć maksymalnie 50 etykiet na parę obiektów (np. „Kontakt” do „Transakcji”, „Kontakt” do „Kontaktu”).

Aby utworzyć etykietę powiązania:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Edytuj model danych”.
3. Kliknij ikonę widoku graficznego. 
4. W polu tekstowym „Wyszukaj obiekt” wprowadź nazwę obiektu, dla którego chcesz zarządzać etykietami (np. kontakty).
5. Na karcie obiektu, obok pozycji [x] powiązanych obiektów, kliknij opcję „Wyświetl wszystkie”. 
6. W modelu danych kliknij ikonę trzech poziomych kropek na innym obiekcie, dla którego chcesz utworzyć etykietę powiązania, a następnie wybierz opcję Utwórz etykietę powiązania.

Uwaga: dla niektórych obiektów (np. pozycji) nie można tworzyć niestandardowych etykiet powiązań. Jeśli

„Utwórz etykietę powiązania”nie pojawia się, obiekt może nie być obsługiwany.

6. Wybierz typ etykiety, którą chcesz utworzyć:
   • Pojedyncza etykieta: powiązane rekordy są opisane w ten sam sposób, więc etykieta może odnosić się do obu rekordów (np. „Współpracownik” lub „Partner”).
   • Para etykiet: do opisania każdej strony relacji między powiązanymi rekordami używane są różne słowa, dlatego wymagane są dwie oddzielne etykiety (np. „Kierownik” i „Pracownik”, „Rodzic” i „Dziecko”, „Centrala” i „Biuro regionalne”). Jeśli ustawisz etykietę dla jednego z rekordów, rekord powiązany zostanie automatycznie oznaczony drugą etykietą z tej pary. Etykieta w parze liczy się jako jedna etykieta w ramach limitu etykiet niestandardowych.
7. Wprowadź nazwę etykiety.

Uwaga: użycie znaków niealfanumerycznych w nazwie etykiety powiązania (np. średników) może spowodować błędy podczas importu. Średniki są używane jako separatory wielu wartości podczas importu.

8. W razie potrzeby kliknijikonę edycji pod etykietą, aby zmienić jej nazwę wewnętrzną. Jest ona wykorzystywana w integracjach i interfejsach API. Po utworzeniu etykiety nazwy wewnętrznej nie można już edytować.
9. Kliknij „Dalej”.
10. Ustaw limity etykiety dla każdego kierunku powiązania:
    • Wiele [rekordów] może mieć etykietę: rekord może być powiązany z wieloma rekordami innego obiektu za pomocą etykiety.
    • Niestandardowe: rekord może być powiązany z określoną liczbą rekordów drugiego obiektu za pomocą etykiety. W polu wprowadź liczbę, aby ustawić niestandardowy limit.
11. Kliknij „Utwórz”.

Po utworzeniu etykiety przejdź do rekordu i odśwież stronę. Etykieta pojawi się teraz i będzie można ją wybrać.

Alternatywnie

możesz

użyć Breeze Assistant do tworzenia etykiet powiązań.

Zarządzanie etykietami powiązań

Możesz edytować lub usuwać istniejące etykiety powiązań, a także wyświetlać więcej informacji o historii etykiety i szczegółach API.

Aby zarządzać istniejącymi etykietami powiązań:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj model danych.
3. Kliknij ikonę widoku wykresu. 
4. W polu tekstowym „Wyszukaj obiekt” wprowadź nazwę obiektu, dla którego chcesz zarządzać etykietami (np. kontakty).
   
5. Na karcie obiektu, obok pozycji [x] powiązanych obiektów, kliknij opcję „Wyświetl wszystkie”. 
6. W modelu danych kliknij kartę obiektu. 
7. W wyskakującym okienku, na etykiecie, którą chcesz zarządzać, kliknij ikonę trzech poziomych kropek, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   
   
   • Edytuj nazwę etykiety:edytuj nazwę etykiety.

• • Edytuj limit etykiety:ustaw limity dla etykiety powiązania.
  • Wyświetl szczegóły API: wyświetl nazwę etykiety, etykietę odwrotną, nazwę wewnętrzną, limity, kategorię (czy jest to etykieta zdefiniowana przez HubSpot, czy niestandardowa) oraz identyfikator typu powiązania. Skopiuj pojedynczą wartość lub skopiuj je wszystkie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z tych wartości w API powiązań. 

• Wyświetl historię: sprawdź, w jaki sposób etykieta została utworzona, do jakiej relacji między obiektami się odnosi, kiedy została utworzona, który użytkownik ją utworzył oraz oś czasu zmian.
• Usuń: potwierdź, że nie można przywrócić usuniętej etykiety, a następnie usuń lub anuluj. Jeśli etykieta jest używana w rekordach lub innych narzędziach HubSpot, przed usunięciem należy najpierw usunąć etykiety z tych zasobów.

Ustawianie lub aktualizowanie etykiet powiązań w rekordach

W rekordzie dodaj lub usuń etykiety dla jego powiązań. Alternatywniemożesz ustawić etykiety powiązań zbiorczo poprzez import. Aby dodać nowe powiązanie z etykietą lub zaktualizować główną firmę w rekordzie, dowiedz się, jak dodawać lub edytować powiązania w rekordzie.

Aby zaktualizować etykiety dla pojedynczego powiązania:

1. Przejdź do rekordu zawierającego powiązanie, które chcesz zaktualizować.
2. Aby dodać lub edytować etykiety dla istniejącego powiązania, najedź kursorem na kartę powiązania, kliknij „Więcej”, a następnie wybierz„ ” > „Edytuj etykiety powiązań”.

3. W oknie dialogowym:
   • Aby dodać etykietę, kliknij menu rozwijane i wybierz etykietę.
   • Aby usunąć etykietę, kliknij „x” obok etykiety.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk „Aktualizuj”.

Korzystanie z etykiet powiązań w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu etykiet powiązań opisujących relacje między rekordami dodaj je do nowych lub istniejących powiązań w rekordzie lub zbiorczo poprzez import. Następnie filtruj według tych etykiet w narzędziach HubSpot, takich jak segmenty, przepływy pracy i raporty niestandardowe. 

WEtykiety powiązań dla firm, transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych są obsługiwane podczas synchronizacji za pośrednictwem integracji HubSpot–Salesforce. Dowiedz się, jak korzystać z najnowszej wersji integracji HubSpot–Salesforce.

Filtrowanie według powiązań w segmentach

Podczas tworzenia segmentu możesz filtrować rekordy na podstawie ich powiązań. W przypadku segmentów opartych na kontaktach możesz filtrować na podstawie głównych powiązań firmowych kontaktów.

1. Utwórz lub edytuj segment.
2. Kliknij +Dodaj filtr.
3. Kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według”, a następnie wybierz obiekt z sekcji „Obiekt powiązany” (np. w segmencie opartym na kontaktach wybierz opcję „Firma”, aby filtrować na podstawie powiązań kontaktów z firmami).
4. Wybierzkategorię i filtr, a następnie ustaw kryteria.
5. Domyślnie segment będzie zawierał rekordy, jeśli jakikolwiek powiązany rekord spełnia kryteria.
6. Aby ustawić kryteria na podstawie głównego powiązania z firmą lub niestandardowej etykiety powiązania, kliknij [Obiekt] jest powiązany z: Dowolnym [obiektem], a następniewybierzetykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to filtrowanie rekordów wyłącznie na podstawie powiązań z tą etykietą, więc segment będzie zawierał rekord tylko wtedy, gdy powiązany rekord ma tę etykietę i spełnia kryteria.
7. Po zakończeniu ustawiania kryteriów segmentu kliknij w prawym górnym rogu opcję Zapisz segment.

Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentów.

Korzystanie z etykiet powiązań w przepływach pracy

Po utworzeniu etykiet powiązań możesz ich używać do uruchamiania rejestracji i określonych działań w ramach przepływów pracy. Na przykład możesz automatycznie wysyłać wiadomości e-mail do kontaktów na podstawie atrybutów powiązanej z nimi głównej firmy lub, jeśli transakcja przejdzie do innego etapu, automatycznie aktualizować etapy powiązanych z nią transakcji.

Obsługiwane są następujące funkcje:

• Wyzwalacze rejestracji: zarejestruj rekordy w przepływie pracy, jeśli powiązane rekordy spełniają określone kryteria.
• Czynności w przepływie pracy:
  • Rozgałęzienia: użyj akcji rozgałęzień, aby ustawić ścieżki przepływu pracy filtrowane według etykiet powiązań.
  • Edytuj rekord: użyj akcji „Edytuj rekord”, aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości w powiązanych rekordach,skopiować wartość właściwości z rekordów włączonych do przepływu pracy do rekordów powiązanych lub z rekordów powiązanych do rekordów włączonych do przepływu pracy.
  • Wyślij e-mail: wyślij wiadomość e-mail do powiązanych kontaktów. 

Wyzwalacze rejestracji

W przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach, zgłoszeniach, aktywowanych przez administratora (np. ogłoszenia) lub niestandardowych obiektach należy używać etykiet powiązań podczas ustawiania wyzwalaczy rejestracji.

Aby ustawić wyzwalacze na podstawie etykiet powiązań:

1. Utwórz przepływ pracy. 
2. Kliknij opcję „Spełnia kryteria filtrowania”.
3. Kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według”, a następnie w sekcji „Powiązany obiekt ” wybierz powiązany obiekt.
4. Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria.
5. Domyślnie filtr będzie oparty na opcji „Dowolny [obiekt]”, co oznacza, że rekord zostanie włączony do przepływu pracy, gdy którykolwiek z powiązanych z nim rekordów spełni kryteria.
6. Aby ustawić kryteria na podstawie etykiety powiązania, kliknij opcję [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następnie wybierz etykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to dodanie rekordów wyłącznie na podstawie powiązań z tą etykietą, co oznacza, że przepływ pracy doda rekord tylko wtedy, gdy ma on powiązany rekord z tą etykietą , a rekord ten spełnia kryteria.
7. Kliknij„Zapisz”.

Czynności

Aby użyć etykiet powiązań w czynności przepływu pracy:

1. Utwórz przepływ pracy.
2. Kliknij ikonę plusa (+), aby dodać akcję.
3. Aby skonfigurować rozgałęzienie, kliknij opcję „Rozgałęzienie”.
   • Utwórz rozgałęzienie typu „jeśli/to” lub „wartość równa”.
   • W przypadku tworzenia rozgałęzienia typu „jeśli/to”:
     • W rozgałęzieniu kliknij „+ Dodaj filtr”.
     • Kliknij menu rozwijane „Filtrowanie według”, a następnie w sekcji „Powiązany obiekt ” wybierz obiekt.
     • Wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria.
     • Domyślnie filtr będzie oparty na opcji „Dowolny [obiekt]”, co oznacza, że rekord przejdzie dalej wzdłuż gałęzi, gdy którykolwiek z powiązanych z nim rekordów spełni kryteria. Aby ustawić kryteria na podstawie etykiety powiązania, kliknij opcję [Obiekt] jest powiązany z: Dowolny [obiekt], a następnie wybierz etykietę z menu rozwijanego. Spowoduje to przenoszenie rekordów wyłącznie na podstawie powiązań z tą etykietą, co oznacza, że rekord przejdzie dalej wzdłuż gałęzi tylko wtedy, gdy ma powiązany rekord z tą etykietą, a rekord ten spełnia kryteria.
   • W przypadku tworzenia gałęzi „wartość równa się”:
     • Kliknij pole „Właściwość lub wartość, na podstawie której ma nastąpić rozgałęzienie”, a następnie wybierz właściwość w sekcji [Obiekt powiązany]: [Kryteria zawężania]. Kryteria zawężania określą, z którego powiązanego rekordu zostanie skopiowana wartość (np. z ostatnio zaktualizowanego, z konkretną etykietą). Opcja ta pojawi się tylko wtedy, gdy dodałeś typ powiązania jako dostępne źródło danych.
     • Kliknij „Dalej”.
     • Wprowadź lub wybierz wartość, na podstawie której ma nastąpić rozgałęzienie, i dodaj dodatkowe rozgałęzienia w razie potrzeby.
     • Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

   

4. Aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości dla powiązanych rekordów, kliknij opcję Edytuj rekord.
   • Kliknij menu rozwijane Typ rekordu, a następnie wybierz obiekt.
   • Domyślnie aktualizacja właściwości będzie oparta na opcji „Wszystkie [obiekt]”, co oznacza, że wartości właściwości wszystkich powiązanych rekordów zostaną ustawione lub wyczyszczone. Aby ustawić lub wyczyścić wartość właściwości tylko dla powiązań o określonej etykiecie, kliknij menu rozwijane „Powiązanie z obiektem”, a następnie wybierz etykietę.
   • Kliknij menu rozwijane „Właściwość do edycji ”, a następnie wybierz właściwość, którą chcesz ustawić lub wyczyścić, po czym kliknij „Zapisz”. Dowiedz się więcej o edytowaniu rekordów za pomocą przepływów pracy.

   

5. Aby skopiować wartość między powiązanymi rekordami, kliknij opcję „Edytuj rekord”.
   • Kliknij menu rozwijane „Typ rekordu ”, a następnie wybierz obiekt, z którego chcesz skopiować wartość.
   • Kliknij menu rozwijane „Właściwość do edycji ”, wybierz właściwość, z której chcesz skopiować wartość, a następnie kliknij „Zapisz”. Podczas kopiowania wartości do innej właściwości właściwości te muszą być kompatybilne. Dowiedz się więcej o kompatybilnych typach właściwości.
   • Kliknij pole tekstowe „Wybierz wartość ”.
   • Wybierz opcję w panelu „Wybierz zmienną danych ”:
     • Aby skopiować dane z rekordów zarejestrowanych do rekordów powiązanych, wybierz obiekt zarejestrowany. Kryteria zawężania określą, z którego powiązanego rekordu zostanie skopiowana wartość (np. ostatnio zaktualizowanego, o określonej etykiecie). Opcja ta pojawi się tylko wtedy, gdy dodałeś typ powiązania jako dostępne źródło danych.
     • Aby skopiować do rekordów zarejestrowanych z rekordów powiązanych, wybierz obiekt powiązany.
   • Po zakończeniu kliknij „Zapisz”.

   

6. W przepływie pracy opartym na kontakcie lub firmie, aby wysłać wiadomość e-mail do powiązanych kontaktów, kliknij opcję Wyślij e-mail. W przepływie pracy opartym na kontakcie, w sekcji Wyślij do wybierz opcję Powiązany kontakt.
   • Aby edytować listę powiązań, które mają otrzymać wiadomość e-mail, kliknij menu rozwijane Etykieta powiązania, a następnie wybierz etykiety, które mają otrzymać wiadomość, lub kliknij znak „x” przy wybranej etykiecie, jeśli dany typ powiązania nie powinien otrzymać wiadomości.
   • Wybierz wiadomość e-mail, którą chcesz wysłać do powiązanych kontaktów, a następnie kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy.

Korzystanie z etykiet powiązań w raportach niestandardowych

W raportach niestandardowych możesz używać etykiet powiązań, aby określić, które rekordy mają zostać uwzględnione w raporcie na podstawie ich etykiet. Możesz również używać etykiet powiązań jako osi, pola podziału lub filtra w raporcie niestandardowym.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz raport.
3. W panelu po lewej stronie wybierz opcjęKreator raportów niestandardowych.
4. Wybierz źródła danych:
   • Wybierz źródło główne, klikając menu rozwijaneGłówne źródło danychi wybierając źródło główne. Wybrane źródło główne wpływa na to, które etykiety są dostępne. Na przykład raport, którego głównym źródłem danych są Kontakty, będzie zawierał tylko etykiety utworzone w ustawieniach powiązań kontaktów.
   • Wybierz źródła dodatkowe, wybierając je z sekcji „CRM”, „Marketing”, „Sprzedaż”, „Obsługa klienta” oraz„Obiekty niestandardowe ”. Aby używać etykiet do powiązań między obiektami, musisz wybrać co najmniej jeden dodatkowy obiekt CRM.
5. W górnej części edytora źródła danych kliknij opcję „Wybierz etykiety powiązań”.
6. W menu rozwijanym wybierz etykiety, które chcesz uwzględnić w raporcie.
   • W przypadku powiązań między obiektami możesz zaznaczyć pole wyboru „Wszystkie [obiekty]”, aby uwzględnić wszystkie powiązane rekordy tego obiektu, niezależnie od ich etykiet. Opcja ta będzie domyślnie zaznaczona, jeśli nie zdefiniowano żadnych etykiet dla relacji między obiektami.
   • W przypadku powiązań w obrębie tego samego obiektu można wybrać tylko jedną etykietę powiązania dla tego obiektu na raport.
   • W przypadku etykiet sparowanych wybrany kierunek wpłynie na dane uwzględnione w raporcie (np. jeśli wybierzesz opcję „Spółka zależna do spółki dominującej”, spółki oznaczone jako „Spółka zależna” będą głównym źródłem danych raportu, a spółki oznaczone jako „Spółka dominująca” będą źródłem dodatkowym).
7. Możesz kliknąć „Wstecz do źródeł danych”, aby kontynuować edycję źródeł, lub kliknąć „Dalej”, aby kontynuować. Źródła danych i powiązania można zaktualizować w dowolnym momencie w kreatorze raportów, klikając opcję„Edytuj źródła danych” na lewym pasku bocznym.
8. Dodaj pola do raportu jako oś, pole podziału lub filtr. Domyślnie pola z etykiety źródła głównego są wyświetlane w panelu po lewej stronie (np. „Kontakty (główne)”, „Firmy (spółka dominująca)” itp.). Aby uzyskać dostęp do pól powiązania, możesz przeszukiwać źródła lub kliknąć menu rozwijane „Przeglądaj”, a następnie wybrać obiekt o określonej etykiecie (np. Kontakty (partner), Firmy (spółka zależna) itp.).
9. Zakończ tworzenie raportu niestandardowego.

Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów w kreatorze raportów niestandardowych.

Przykładowe raporty

Poniżej przedstawiono przykładowe zastosowania etykiet powiązań w raportach niestandardowych.

Zarządzasz wynajmem mieszkań i aktywowałeś obiekt„Oferty ”. Tworzysz dwie etykiety powiązań dla umów najmu długoterminowego i krótkoterminowego.

Aby podzielić dane raportu według tych etykiet:

1. Wybierz„Kontakty” jako główne źródło danych, a następnie wybierz„Oferty” jako źródło dodatkowe.
2. Wybierz etykiety powiązań.
3. Kliknij i przeciągnij punkt danych „Etykieta powiązania ” dokanału osi X.
4. Kliknij i przeciągnij właściwość„Liczba kontaktów”dokanału osi Y.
5. Następnie kliknij i przeciągnij właściwość„Oryginalne źródło ruchu” do opcji„Podział wedługkanału”. 
6. Wykres pokaże, ilu kontaktów wynajęło mieszkanie na pobyt krótkoterminowy i długoterminowy oraz z jakiego źródła znaleźli ofertę wynajmu.

• Aby uwzględnić w raporcie wyłącznie kontakty z etykietą powiązania z ofertą „Krótkoterminowy”:
  • Kliknij filtr „Etykieta powiązania”.
  • Wybierzopcję „dowolna z” i kliknij„Krótkoterminowy”.