Zarządzanie firmami w obszarze roboczym sprzedaży

Jeśli masz przypisaną siedzibę Sales Hub, możesz przeglądać swoje firmy i zarządzać nimi w obszarze roboczym sprzedaży. Możesz przypisywać istniejące rekordy firm i oznaczać je jako konta docelowe. Możesz śledzić konta, nad którymi Ty lub Twój zespół chcecie pracować i szybko filtrować te konta, aby zidentyfikować kolejne kroki.

Przed uzyskaniem dostępu do kont docelowych w obszarze roboczym sprzedaży należy go skonfigurować.

Dodawanie firm

Aby dodać firmy w obszarze roboczym sprzedaży:

1. . Następnie kliknij kartę Perspektywy.
2. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Firmy.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz firmę.
4. W prawym panelu dodaj informacje o firmie.
5. Jeśli chcesz oznaczyć ten rekord firmy jako konto docelowe, kliknij menu rozwijane Konto docelowe i wybierz True.

Filtrowanie firm

Aby filtrować firmy z domyślnymi widokami:

1. . Następnie kliknij kartę Perspektywy.
2. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Firmy i wybierz jedno z następujących ustawień filtrów:
   • Wszystkie firmy: Wszystkie firmy należące do Ciebie, zdefiniowane przez ustawienie Własność właściciela w ustawieniach Sales Workspace .
   • Wszystkie konta docel owe: konta docelowe należące do użytkownika.
   • Brak decydenta: firmy należące do użytkownika i z liczbą decydentów równą zero.
   • Brak działań: firmy należące do użytkownika, w których data ostatniego zarezerwowanego spotkania, data ostatniej zarejestrowanej wychodzącej wiadomości e-mail i data ostatniej zarejestrowanej rozmowy telefonicznej są nieznane.
   • Brak otwartychtransakcji: firmy należące do Ciebie i z liczbą otwartych transakcji równą zero.

Aby filtrować firmy za pomocą widoku niestandardowego:

1. . Następnie kliknij kartę Perspektywy.
2. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Firmy.
3. Na karcie Firmy kliknij opcję Utwórz widok.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Utwórz widok.
5. Nad tabelą dostosuj szybkie filtry.
6. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
7. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
8. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz widok.

Dodawanie kont docelowych

Po dodaniu konta docelowego można monitorować i analizować dane firm na stronie indeksu kont docelowych. Możesz oznaczyć firmy jako konta docelowe, aktualizując właściwość Konto docelowe do wartości True. Można to zrobić na następujące sposoby:

• Ustawićkonta docelowezbiorczo: zaktualizować rekordy firmy ze strony indeksu firmy lub poprzez import firmy.
• Skonfigurujautomatyzację: użyj przepływu pracy firmy, aby zaktualizować właściwość Target account do True.
• Ręcznie przypisać rekordy firmy jako konta docelowe: ze strony indeksu kont docelowych.

Po dodaniu nowego konta docelowego te rekordy firmy będą miały teraz wartość właściwości Konto docelowe równą True.

W przyszłości, jeśli chcesz usunąć konto docelowe, zaktualizuj jego właściwość Target Account do False w jego rekordzie bezpośrednio, na odpowiednich stronach indeksu, poprzez import lub przepływ pracy.

Aby ręcznie przypisać istniejące rekordy firmy jako konta docelowe:

1. . Następnie kliknij kartę Prospecting.
2. Na stronie Konta docelowe wyświetl listę swoich kont docelowych.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz konta docelowe.
4. W prawym panelu na karcie W CRM:
   • Aby wyszukać wszystkie firmy w CRM, w sekcji Źródło wybierz Wszystkie firmy w CRM.
   • Aby filtrować firmy według listy, w sekcji Źródło wybierz opcję Firmy z listy. W menu rozwijanym Wybierz listę wybierz listę.
   • Aby filtrować firmy według rynków docelowych, włącz przełącznik Filtruj według firm na moich rynkach docelowych. Kliknij Dodaj rynek docelowy, aby dodać nowy rynek docelowy.
   • Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij Znajdź firmy.
   • Wyszukaj firmę, którą chcesz obrać za cel i zaznacz pole wyboru dla tej firmy.
     • Aby wybrać wszystkie firmy na stronie, kliknij pole wyboru obok firm.
     • Aby wybrać wszystkie firmy w wynikach wyszukiwania, kliknij opcję Wybierz wszystkie firmy X w prawym dolnym rogu. W oknie dialogowym kliknij opcję Wybierz firmy. Przypisanie firm jako kont docelowych może potrwać kilka minut.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Wybierz konta. Wybrane konta zostaną dodane do widoku.

Uwaga: firmy te muszą zostać utworzone, zanim będzie można wybrać je jako konta docelowe.

Filtrowanie kont docelowych

Po dodaniu kont docelowych można je przeglądać, filtrować i edytować z poziomu obszaru roboczego sprzedaży.

Aby filtrować konta docelowe za pomocą widoków domyślnych:

1. . Następnie kliknij kartę Prospecting.
2. Na karcie Konta docelowe wybierz jedno z następujących ustawień filtrów:
   • Wszystkie konta docelowe: konta docelowe należące do Ciebie.
   • Brak osób decyzyjnych: konta docelowe należące do Ciebie, a liczba osób decyzyjnych wynosi zero.
   • Brak działań: konta docelowe należące do Ciebie i Data ostatniego zarezerwowanego spotkania, Data ostatniego zarejestrowanego wychodzącego e-maila i Data ostatniego zarejestrowanego połączenia są nieznane.
   • Brak otwartych transakcji: konta docelowe należące do Ciebie i Liczba otwartych transakcji wynosi zero.

Aby filtrować konta docelowe za pomocą niestandardowego zapisanego widoku:

1. . Następnie kliknij kartę Prospecting.
2. Na karcie Konta docelowe kliknij opcję Utwórz widok.
3. W oknie dialogowym wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk Utwórz widok.
4. Nad tabelą kliknij szybkie filtry.
5. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
6. Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz widok.

Wyszukiwanie lub edytowanie firm

Aby wyszukiwać firmy za pomocą agenta wyszukiwania (BETA) lub edytować firmy:

1. . Następnie kliknij kartę Prospecting.
2. Na stronie Firmy wybierz widok.
3. Aby wyszukać lub edytować firmy zbiorczo:
   • Kliknij pola wyboru obok kont docelowych, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:

• • • Rozpocznij badanie: używa agenta wyszukiwania do zbadania firmy i wyświetlenia spostrzeżeń na karcie Badanie konta docelowego.
    • Edytuj: kliknij listę rozwijaną, a następnie wybierz właściwość do aktualizacji. Wprowadź edytowane informacje, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Możesz także edytować informacje bezpośrednio z tabeli.
• Aby zbadać firmy w tabeli:
  • Kliknij przycisk Start Research w kolumnie Agent Research. Jeśli nie widzisz tej kolumny, musisz edytować kolumny dostępne w tabeli, aby uwzględnić Agent Research.

Wyświetlanie firmy

1. . Następnie kliknij kartę Prospecting.
2. Na stronie Firmy wybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu możesz wyświetlać i edytować informacje o firmie.
5. W prawym dolnym rogu prawego panelu kliknij Wyświetl rekord, aby wyświetlić pełny rekord firmy.
6. Aby zamknąć firmę, kliknij X w prawym górnym rogu.
7. Aby dostosować widok, kliknij opcję Akcje w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję Dostosuj pasek boczny.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić szczegółowe informacje o firmie.

1. . Następnie kliknij kartę Prospecting.
2. Na stronie Firmy wybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W sekcji Najważniejsze dane wyświetl kontakty powiązane z kontem docelowym, wiadomości e-mail, zarejestrowane połączenia i spotkania w tabeli aktywności. Kliknij listę rozwijaną , aby zmienić ramy czasowe.
5. W podsumowaniu rekordu Breeze wyświetl podsumowanie firmy wygenerowane przez Breeze. Aby zadać pytanie Copilot, kliknij przycisk Zadaj pytanie. Otworzy się czat Copilot, w którym można wprowadzić dodatkowe podpowiedzi.
6. W sekcji O tej firmie można wyświetlać i edytować właściwości firmy. Możesz także edytować właściwości zbiorczo z poziomu tabeli spółek.
7. W sekcji Transakcje wyświetl wszystkie powiązane transakcje.

Agent ds. badań

Na karcie Insights można przeglądać badania od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu badań lub od momentu skorzystania z agenta wyszukiwania (BETA).

Ludzie

Na karcie Osoby można wyświetlić szczegóły dotyczące kontaktów i użytkowników HubSpot, którzy są powiązani z firmą.

1. . Następnie kliknij kartę Prospecting.
2. Na stronie Firmy wybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu kliknij opcję Osoby. Poniżej możesz wyświetlić:
   • Powiązane kontakty, dla których firma jest ich podstawowym powiązaniem z firmą.
   • Wewnętrzni interesariusze, czyli użytkownicy HubSpot, którzy utworzyli lub uczestniczyli w działaniach powiązanych z firmą.
5. Aby podjąć działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub zarejestrowanie kontaktu w sekwencji, najedź kursorem na kontakt, kliknij Działania, a następnie wybierz opcję:
   • Przygotuj wiadomość e-mail ze sztuczną inteligencją: przygotowuje wiadomość e-mail przy użyciu jednego z profili sprzedaży agenta potencjalnego klienta (BETA).
   • Zarejestruj do agenta: ręcznie rejestruje kontakt do agenta sprzedaży (BETA).
   • Zapisz do sek wencji: ręczne zapisanie kontaktu do sekwencji.
   • Utwórz wiadomość e-mail: napisz wiadomość e-mail 1:1.
   • Wykonaj połączenie telefoniczne: zadzwoń do kontaktu .
   • Zaplanuj spotkanie: zaplanuj spotkanie z kontaktem.
6. Zaznacz pole wyboru Role zakupowe, aby wyświetlać tylko kontakty w rolach zakupowych.
7. W prawym górnym rogu kliknij + Dodaj kontakt, aby powiązać nowy lub istniejący kontakt z kontem docelowym.

Przegląd działań firmy

Na karcie Działania można przeglądać i filtrować działania powiązane z firmą.

1. . Następnie kliknij kartę Prospecting.
2. Na stronie Firmy wybierz widok.
3. Kliknij nazwę firmy.
4. W prawym panelu kliknij Działania.
5. Wprowadź termin w pasku wyszukiwania, aby wyszukać określoną aktywność.
6. Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
7. Aby rozwinąć lub zwinąć aktywność, kliknij strzałkęw prawo right, aby rozwinąć, lub strzałkęw dół down , aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
8. Aby edytować aktywność, rozwiń ją, a następnie edytuj jej szczegóły.
9. Aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności, rozwiń ją.